后疫情时代中国油气工程公司海外营销策略思考

傅乐，冯连勇，刘微

( 1.中国石油集团工程股份有限公司；2.中国石油大学（北京）；3.中国寰球工程有限公司（北京））

当前世界局势复杂多变，新冠肺炎疫情持续影响全球经济，企业国际化战略实施面临多重挑战。国际油价和天然气价格整体高位运行，有力支撑业主方投资基础设施建设，碳达峰、碳中和目标加快催生新能源市场，油气田、油气管网等领域设备设施数字化改造，将带来新的市场机遇。与此同时，行业挑战激增，有些挑战前所未有，传统油气工程领域竞争日趋白热化，新能源对传统油气产业冲击加快显现，投融资项目运作风险仍处高位，中国油气工程公司在后疫情时代更需深刻洞察行业变局，把握市场新机遇，加快创新驱动转型步伐，努力在新一轮产业变革中跻身并保持第一梯队，引领行业发展。

1 2021年及2022年上半年对外承包工程形势

经历了2020年新冠肺炎疫情的冲击，2021年国际工程承包完成营业额修复至2019年的水平。尽管针对疫情的影响，各国纷纷出台政策刺激经济复苏，但预计仍有超过2/3的国家在2022年的经济增长低于2019年水平。考虑到疫情反复、中美争端、地缘政治、全球通胀持续和美国加息等综合因素的影响，预计未来几年全球国际工程市场规模难有大幅增长。

2021年中国对外承包工程缓解了2020年合同额和营业额大幅“双降”态势，根据商务部对外承包统计数据库发布的最新数据，2021年中国对外承包工程业务完成新签合同额16676.8亿元人民币，比上年下降5.4%（折合2584.9亿美元，比上年增长1.2%）；完成营业额9996.2亿元人民币，比上年下降7.1%（折合1549.4亿美元，比上年下降0.6%）（见图1）。2022年1－6月，中国对外承包工程业务完成营业额4580亿元人民币，同比增长4.2%（折合706.4亿美元，同比增长4.0%），新签合同额6715.6亿元人民币，同比下降6.1%（折合1035.8亿美元，同比下降6.2%）。

图1 2016－2021年中国对外承包工程完成新签合同额及营业收入

从行业分布来看，2021年1－10月份①截至本文发稿时，分行业和分区域的2021年全年数据还未公布。，交通、电力、建筑工程三大行业合计新签合同额、完成营业额分别占业务总额的62.8%和64.9%，继续保持稳定。石油化工项目新签合同额和完成营业额分别为190.8亿美元和154.9亿美元，所占比重位居第四，同比虽然有下降，但未来潜力依然巨大。2020年，中国企业在84个国家（地区）新签石油化工类项目合同788份，新签合同额190.8亿美元，比上年下降36.6%，占新签合同总额的7.5%；中国企业石油化工类项目合同完成营业额154.9亿美元，占营业总额的9.9%。2020年中国对外承包工程业务分布的主要行业情况见图2。基于全球减排共识以及中国不再新建境外煤电项目的承诺，以光伏、风电、地热为代表的新能源成为新的业务增长点。

图2 2020年中国对外承包工程业务分布的主要行业

从区域分布来看，2021年1－10月份非洲市场新签合同额达到554.4亿美元，占比连续3年上升，达到32.1%，完成营业额287.9亿美元，占比略有下降至24.9%。非洲市场新签项目多、融资落地难的特点仍然显著。亚洲市场新签合同额751亿美元，占比43.6%，比2020年1－10月份的56%大幅下降，完成营业额638亿美元，占比55.2%，其中印度尼西亚、越南、马来西亚等国表现突出。此外，中国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程合同额1340.4亿美元，同比下降5.2%，占同期中国对外承包工程新签合同额的51.9%。欧洲市场在塞尔维亚等东欧国家业务增长的拉动下，继续位列第三大区域市场。拉美市场新签合同额和完成营业额小幅增长，部分“建设－经营－转让”（BOT）项目实现签约、开工或运营，下一步有望成为中国企业开展市场多元化和经营模式创新的重点区域。

2 后疫情时代海外油气工程行业分析

当前，全球气候的变化带来了能源转型的变化，各国地位的变化带来了能源创新的变化，世界地缘政治的变化带来了能源安全的变化。“十四五”（2021－2025年）及未来一段时期能源行业所面临的形势可以概括为“三大一高”：一是世界面临百年未有之大变局，“东升西降、南升北降”趋势明显，中美全面博弈和新冠肺炎疫情、乌克兰危机等对全球经济和治理体系产生重大影响；二是国际油气供需格局大调整，国内油气体制改革步入深水区，油气全产业链加速放开，市场竞争格局面临大洗牌；三是世界能源格局向多元化、清洁化、低碳化加速大转型，部分新能源行业进入高度活跃期，油气价格持续震荡，数字化、智能化技术正在引领行业发展趋势，新一轮科技革命和产业革命加快重塑世界格局；四是国家大力推进供给侧改革，中国对外能源发展的核心内容从“扩能保供”的高速增长阶段转为“提质增效”的高质量发展阶段。

2.1 全球各区域油气工程行业分析

在中东地区，以美国福陆公司（FLUOR）、英国派特法公司（Petrofac）、意大利塞班公司（Saipem）为代表的欧美工程公司全球化布局基本完成，拥有核心技术和自主工艺包，主要承揽大型油气处理、炼化和海洋工程的前端工程设计（FEED）及设计咨询任务，具备强大的工程“设计－采购－建设”（EPC）总承包能力，在管理精细、采购集约、合同管理方面优势突出；以日挥（JGC）、千代达（Chiyoda）、现代（Hyundai）、三星（Samsung）等为代表的日韩公司紧随其后，基本具备核心专业设计能力，拥有较强的设计管理与设计优化能力，以承揽大型炼化工程的“设计－采购－建设”总承包项目为主，竞争优势主要表现为管理国际化和精细化、公司间合作有序、分包管理到位，培养了大批印度和巴基斯坦技术工人和技术管理人员作为人力资源补充；以多德萨尔（Dodsal）、Larsen&Toubro等为代表的印度公司以承揽油田地面及管道工程“设计－采购－建设”总承包项目为主，竞争优势主要表现为采购成本和管理费用相对较低，拥有施工资源，特别是中东地区业主方和设计咨询公司拥有大量印度籍员工，具有一定的平台和人脉优势；当地公司在语言文化、政府和客户关系、运营成本方面具有本土优势；中资油气工程公司包括中石化炼化工程（集团）股份有限公司（SEG）、中国化学工程集团有限公司（CNCEC）、上海惠生集团等也逐渐崭露头角。

非洲地区市场竞争的“国家属性”相对更加明显，主要是由于大部分非洲国家建国时间较短，前身是英、法等国所属殖民地，并且长期接受美国、欧洲国家、日本援助，因此非洲地区国家对这些国家的工程建设承包商有天然的亲近感。国际石油公司投资非洲油气项目一般由其所在国的政策性银行提供信贷支持，通常需选择贷款来源国的工程建设资源，加之欧、美、日、韩的油气工程公司布局非洲市场较早，项目业绩丰富，品牌知名度高，与业主、政府机构的关系也更为紧密，更具竞争力。

中亚－俄罗斯地区，俄罗斯和哈萨克斯坦两国技术积累相对较强，部分项目前端工程设计可自主完成，前端工程设计的项目机会总体较少，技术难度较大的项目主要由欧美公司承揽，但随着美欧国家对俄制裁措施落地，国际能源公司不得不采取相关措施满足其合规要求。bp、壳牌、埃克森美孚、道达尔、艾奎诺等先后宣布退出与俄罗斯能源公司的合作项目，“设计－采购－建设”总承包环节在资金技术条件允许的情况下，各国更倾向于选择本土承包商。

亚太地区，德希尼布（Technip Energy）、AMECFosterWheeler、福陆、沃利（Worley）等欧美企业在油气工程前端工程设计环节表现突出并占据主导地位，这4家公司占该地区整体市场份额的近60%，市场相对集中；油气工程项目管理承包（PMC）市场集中度更高，德希尼布、福陆和印度工程有限公司（EIL）3家公司占据该地区整体市场份额的近80%；油气工程“设计－采购－建设”总包市场竞争激烈，集中度相对较低，除雅各布斯（Jacobs）、福陆等传统欧美企业外，日本（东洋、日挥）、中国（中石化炼化工程集团、中国化学工程集团）、韩国（三星、现代）和印度（EIL）企业的市场份额占比逐步提升。日本企业主要是借助资金投入进入市场，实行高度本土化战略，通过收购当地企业、设立分公司以及与当地工商合作等方式争取大量项目机会；印度企业擅长从项目管理承包环节进入，通过与国家石油公司建立稳定关系以及与欧美一流企业合作，争取前端工程设计和“设计－采购－建设”总承包机会。

美洲地区市场竞争激烈，北美市场前端工程设计项目众多，主要由本土工程公司主导，柏克德（Bechtel）、伍德（Wood）、AMECFosterWheeler公司侧重上游，横加（TransCanada）公司侧重中游，福陆、Linden公司侧重下游，凯洛格·布朗·路特（KBR）、西比埃（CBI，芝加哥桥梁钢铁公司）公司业务分布比较均衡。“设计－采购－建设”总承包市场则相对集中，区域内“设计－采购－建设”承包商多数为综合型巨头（例如福陆、凯洛格·布朗·路特、柏克德等），业务多元，竞争力极强。

中南美地区业主本土化要求高，许多国际工程公司通过组建联合体、设置本地机构、与当地企业合作（或收购）等方式打开市场，例如福陆在阿根廷、墨西哥、智利等地设有分公司。该地区项目招投标易反复，项目暂停或延期风险较大，本土保护倾向较重，由国家石油公司主导的项目更倾向于采用当地工程公司，本土公司市场份额主要集中在上游项目，国际工程公司主要集中在下游。

2.2 油气工程行业竞争对手分析

油气工程行业竞争日趋白热化，美国福陆、法国德希尼布、中国化学工程、中石化炼化工程、中油工程5家公司位居美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球承包商250强”（ENR250）榜单前列，属于油气工程行业第一梯队，也具有一定的代表性。其中，福陆和德希尼布公司以油气工程为重要业务，分别是美国和欧洲的顶级油气工程公司，工程能力和工程业绩享誉全球。中国化学工程、中石化炼化工程、中油工程等公司的相关经营指标已接近或达到世界一流公司水平。

下面对这5家公司从营业收入、净利润、毛利率、海外收入占比、成本费用利润率、资产负债率6个方面逐一进行分析。

1）营业收入。2021年，中国化学工程公司营收总额位列全球油气工程行业榜首，创造了公司历史上的最佳经营业绩，已大幅领先同行业其他工程公司。主要举措包括加大经营力度，深挖市场潜力，订单量增长促进了业绩提升；持续开展精细化管理，不断加强项目过程管控，盈利能力稳步提升；加强风险防控力度，通过开展债务重组工作，化解大额债权风险。中油工程公司增速较快，历史上首次赶超福陆公司，位列第二。福陆公司则下降较为明显。中石化炼化工程公司和德希尼布公司营业收入保持合理增长，但规模与前几名公司相比有较大差距。

2）净利润。中国化学工程公司2021年净利润达到50.04亿元人民币，超过其他4家工程公司之和，在对比企业中处于绝对领先地位。中石化炼化工程公司和德希尼布公司净利润总体保持稳定，在员工规模同为2万人以下的情况下，能够获得当前的净利润，反映出两家企业均具有较强的盈利能力，福陆公司2021年继续亏损。

5家公司2020、2021年营业收入和净利润情况见图3。

图3 2020、2021年国内外部分油气工程公司营业收入及净利润

3）毛利率。德希尼布公司于2020年从原“德希尼布FMC”公司中拆分独立，新公司的毛利润率在5家公司中持续保持领先地位，盈利能力稳定。中石化炼化工程公司2021年毛利润率达到11.2%，赶超了中国化学工程公司并已非常接近德希尼布公司，居国内同行业首位。中油工程公司2021年的毛利润率有所下降。福陆公司2021年的毛利润率仍在低位徘徊，但有一定提升。

4）海外收入占比。福陆公司的国际化程度最高，最具海外业务发展实力。尽管福陆在2021年年报中未披露海外收入占比，但从其披露的未完成合同额来看，其在美国以外的未完成合同额占比达到65%，远超其他公司。2021年中油工程公司海外收入占比为26.10%，在国内同行业中位列第一。中国化学工程公司稳步推进海外经营，其在东南亚市场异军突起，在印度尼西亚市场新签合同额115.7亿元，比上年增长31.5%；在非洲市场中标几内亚铝土矿配套氧化铝精炼厂项目，合同额为115.1亿元，在几内亚、多哥、博茨瓦纳等国家实现了市场开拓零的突破。中石化炼化工程公司海外收入占比仅为8%，落后于其他企业，反映其主营业务的国际化程度相对不高，也可能因为在其专注的下游油气工程领域国际市场项目机会相对较少。

5）成本费用利润率。该指标反映企业投入产出情况，是衡量企业运营管理能力的重要指标。德希尼布公司的该项指标最高，2021年为6.45%，仍具有领先优势。中石化炼化工程公司的成本费用利润率指标增速明显，2021年达到5%，为国内同行第一，反映其运营管理能力实现进一步提升。中国化学工程公司虽被中石化炼化工程公司小幅赶超，但自身也实现了合理的增速。福陆公司的该项指标排名第四，2021年为3.1%。

6）资产负债率。该指标是衡量公司财务风险程度的重要指标。对上市公司来说，资产负债率能够折射出公司当前股价的风险程度。资产负债率超出合理范围越高，财务风险就越大，股价上行的压力也越大。中石化炼化工程公司的资产负债率明显低于其他公司，仅为60.10%，表现出较好的财务风险控制能力。其他几家公司的资产负债率大致在70%～80%的范围内浮动。

5家公司2020、2021年毛利率、海外收入占比、成本费用利润率、资产负债率情况见图4。

图4 2020、2021年国内外部分油气工程公司经营指标对比

3 机遇与挑战

3.1 机遇

据高盛公司分析，全球未来原油需求将持续保持上涨态势，需求端拉动油价上升，石油公司根据未来原油价格变化情况增加资本支出，因此油气工程行业将获得更多的项目合同，从而利好油气工程公司业绩。全球各地区投入的油气工程服务费总体呈上升趋势（见图5），其中陆上和海上投入的油气工程服务费用趋势表现各有特色（见图6）。

图5 全球各地区投入的油气工程服务费用

图6 陆上和海上投入的油气工程服务费用

1）中东地区。到2025年油气投资预计将达到1万亿美元，天然气业务将迎来快速发展，市场容量巨大。上游业务方面，该地区油气生产储运设施老旧，存在大量设施更新、升级改造需求，阿联酋和沙特阿拉伯均制订了上游稳产增产投资计划；伊拉克、伊朗处于油气增产阶段，两伊将是未来最具潜力的市场；阿联酋、伊朗、巴林等国的油气勘探开发正在向海洋拓展，近海和深水油气产能建设也将成为未来投资的重点领域。中游业务方面，两伊等基础设施薄弱的国家长输管道市场潜力较大，沙特阿拉伯有大量的油气管道更新和升级改造机会；随着海上油气资源投入开发，海洋管道市场潜力将会释放。下游业务方面，中东地区规划了一批大型炼化项目，炼化投资呈快速增长态势，各国炼化转型和智能化升级需求也进一步增加，两伊炼化投资需求巨大但存在资金缺口，对承包商带资要求较高。

2）非洲地区。探明的石油储量不断增加，仅次于中东和南美。根据Statista公司近期发布的报告，非洲的探明原油储量已达到1258亿桶，利比亚拥有非洲最大的原油储量，尼日利亚紧随其后。天然气新增探明储量占世界的40%，未来天然气将成为优先投资项目。上游业务方面，尼日尔油田二期项目已经开工建设。在乌克兰危机导致欧美对俄能源制裁的背景下，由于非洲与欧洲的地缘优势，以及非洲丰富的油气资源，未来欧盟对非洲油气资源的需求将大大增加，这也必将推动尼日利亚液化天然气（LNG）项目、莫桑比克1区和4区LNG等重大项目加速启动。中游业务方面，除东非原油管道、尼日尔－贝宁原油外输管道等项目外，造价120亿美元跨越尼日利亚－尼日尔－阿尔及利亚的撒哈拉天然气管道项目可能进入实质实施阶段；利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚的老旧管道则存在升级翻修需求。下游业务方面，区域内炼厂规模普遍较小且建设年代久远，例如安哥拉洛比托炼厂等项目存在升级改造的机会；化工项目包括埃及1000吨/日聚酯项目等近期将启动。

3）中亚－俄罗斯地区。该地区油气资源十分丰富，是“一带一路”油气合作重点地区。上游业务方面，以陆上油气田为主，浅水油气田主要来自里海周边国家，土库曼斯坦复兴气田300亿立方米/年产能建设和北里海油田开发项目是关注重点。中游业务方面，主要市场机会包括中亚D线管道、哈萨克斯坦油气管线升级替换以及受乌克兰危机影响暂停的“北溪-2”天然气管道等项目。下游业务方面，项目机会集中在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆等国，乌兹别克斯坦聚氯乙烯（PVC）二期、哈萨克斯坦奇姆肯特炼厂扩建、阿克纠宾甲醇厂、俄罗斯炼厂升级改造和聚酯项目、区域内天然气化工和轻烃利用等项目值得重点关注。

4）亚太地区。石油产量总体呈下降趋势，天然气产量稳中有增，油气产能大国主要为印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和印度4个国家，该区域油气田开发和管道修建较晚，存量升级需求不大，主要为增量市场。上游业务方面，主要为海上平台、天然气处理及液化等相关投资项目，市场机会集中在澳大利亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚和马来西亚等国家。中游业务方面，投资多为天然气管线项目，部分国家也有一定的石油管道修建计划，印度和马来西亚分别为最大的天然气和石油管道增量市场。下游业务方面，炼油和化工产能保持逐年增长态势且主要集中在印度和中国，澳大利亚、印度尼西亚、新加坡也有一定的炼油化工项目，但规模相对较小，马来西亚随着大量深海天然气产能释放将会出现较多与天然气相关的化工项目。

5）美洲地区。油气生产以美国、加拿大和委内瑞拉3国为主，美国石油和天然气产能分别占北美地区的90%和80%（全球天然气新增产量的40%来自美国）；加拿大石油储量居世界第三位，其油砂占据主体地位。上游业务方面，美、加两国市场机会主要集中在LNG领域；委内瑞拉因政治经济困局大批油田开发进展缓慢；巴西的深水和超深水油气产能建设市场尤其是浮式生产储油装置（FPSO）潜力巨大；在天然气需求增长的拉动下，预计阿根廷天然气建设项目将得到较快释放。中游业务方面，加拿大、墨西哥和巴西的管道项目机会较多，既有新建项目，也有在役管道更新需求。下游业务方面，美国是世界最大的炼油和乙烯生产国，天然气化工和轻烃利用等项目存在市场机会；墨西哥、巴西和委内瑞拉现有炼厂升级扩建，秘鲁化工项目机会也要重点关注。

3.2 挑战

一是内外部大环境的挑战。当前中国油气工程企业所处的内外部环境发生了重大变化，影响中资油气工程企业开展国际业务的情况逐渐增多。新冠肺炎疫情所造成的大宗材料价格巨幅攀升、国际工程人员出入境困难使得工程企业的国际化发展呈现出签约难、履约更难的状况。在项目开发过程中，融资项目信息多、需求大，但是资金落实难、落地难；现汇项目必须做，但项目少、价格低、盈利难；投融资项目在发展中国家缺资金、缺机制，而发达国家门槛高、要求高、风险大；在属地化与联合开发方面缺乏经验，项目开发周期长、见效慢；项目融资能力、履约能力、管理能力、风险管控水平都有待提高。

二是企业自身因素的挑战。中国油气工程公司自身存在不足。1）大而不强、大而不优。中国油气工程公司对资金依赖性强，但融资项目越来越难，中国低价格优势快速消失，人口红利将尽。油气工程企业习惯于同发展中国家履约，但应对高端市场项目管理能力严重不足，高端业务和话语权缺失，咨询、设计等工程前端行业相对落后，中国标准体系“走出去”困难重重，难以支撑长期持续发展。2）国际化和本土化程度不足。缺少国际化视野，属地化发展亟待提高，国际业务在大部分企业仍属于锦上添花，缺乏国际化人才选拔策略和规划，国际化人才依然短缺。此外，大部分企业的国际业务高度同质化，国际业务组织架构调整频繁，且模式单一。3）尚未有效整合全球资源。当前油气工程行业虽面对新能源、数字化的发展机遇，但面临快速丢失传统业务优势的问题。面对全球低碳发展优势，未整合产业链，可能沦为海外投资商的生产工具。项目管理、资源整合、风险管控、合规管理等水平仍然较低，较难抵御中高端市场风险。

4 后疫情时代中国油气工程企业海外营销策略

“十四五”乃至未来更长一段时期，中资油气工程公司必须做好长期应对复杂严峻内外部环境和激烈市场竞争的准备，结合全球各区油气工程项目机会、各大油气工程公司在全球区域的战略布局及优势，未来，一方面我们要“眼睛向内”，苦练内功提高能力，打好市场开发主动仗，另一方面要“眼睛向外”，把握发展趋势，未雨绸缪，提前做好各项应对，坚定信心、保持定力、化危为机，为油气工程公司高质量发展提供可持续的市场资源保障。

4.1 提前做好四个布局

一是关于全产业链布局。上游业务要在进一步巩固传统地面工程业务的同时，深入研究最新行业趋势，突出发展天然气业务，积极培育页岩气、致密气、煤层气、油砂、重油等非常规油气工程业务能力，以成本领先策略在全球扎根核心市场；中游业务要在做强做精管道、储罐等传统业务的同时，坚持高端化、特色化、差异化的市场导向，加快发展海洋管道、地下储库、燃气利用等业务；下游业务要加强炼化一体化的前端规划能力，拓展精细化工和加油站业务，将业务链条延伸至产业终端，要通过横向联合开发项目进入目标市场；环境工程要抓住碳捕集利用与封存（CCUS）、挥发性有机物（VOCs）综合治理、污水零排放、土壤和地下水治理等机遇，与科研机构和技术专利商深入合作，树立行业品牌；新能源业务要依托“一带一路”沿线市场，积极拓展光伏、地热等非油领域项目机会。

二是关于价值链布局。当前全球政治和经济环境风云多变，海外特别是高端市场的“设计－采购－建设”总承包项目执行需要承包商具有很强的资源整合及风险控制能力，否则就会面临失败或潜亏风险。国际知名工程公司大多通过参与前端工程设计和前期咨询等高附加值业务，提前介入并深入理解项目，有选择地承揽“设计－采购－建设”总承包工程，再通过过硬的技术、完备的国际化运作管理体系、强大的资源整合能力来控制项目执行风险。对于中资油气工程公司而言，一方面要认真研究不同条件下最为适用的合同模式，根据项目所在地、业主要求、技术标准等输入条件，选择最为经济适用的承揽模式和资源投入，避免为了扩大规模而一味追求“设计－采购－建设”总承包，由规模驱动转向利润驱动；另一方面必须向前端概念设计、预前端工程设计、前端工程设计、咨询等高附加值业务以及后端运营、维护、培训等业务拓展，从而提高利润率和效益。

三是关于数字化转型布局。油气工程项目正在向一体化、集群化、智能化方向发展，对油气工程公司的技术、项目管理、商业运作模式以及工程服务的全价值链和全生命周期提出了更高要求。特别是数字技术与油气产业跨界融合将催生新的开发作业、项目管理和盈利模式，倒逼工程公司加大信息化投入，利用5G、云计算、大数据、数字孪生等技术加快数字化转型，进一步降低工程建设成本、提高项目执行效率。可以说，谁先完成数字化转型，谁将在未来油气工程市场抢得先机，因此要立足油气行业智慧能源基础设施建设，加强与华为等知名科技公司合作，通过跨界融合培育新的业务增长点；完善提升数字化油田、智慧管道、智能炼厂、智慧型加油站等成套解决方案，统筹推进项目管理信息平台建设以及数字化技术应用，实现全数字化交付的同时，提高项目建设进度、质量、安全和成本控制水平。

四是关于新能源、新材料布局。新能源方面，加快风电、光伏发电、天然气发电、集中式风光气电融合、地热综合利用、战略性伴生资源等特色业务发展，强化在氢能全产业链的技术攻关，着力开展固体氧化物燃料电池、新型储能、综合智慧能源等前沿技术研发，重点形成碳捕集利用与封存、高密度储运氢、管道输氢等关键核心技术，突出打造基于芳烃为载体的储氢、分氢技术及设备，离子液型氢气压缩机装备等代表性产品。积极推动电力相关企业的合资合作工作，在光伏发电方面努力实现从综合服务商向绿色电力供应商的转变。新材料方面，通过自主研发、自有优势技术再开发、技术绑定、合作开发等方式获取先进技术，不断突破新材料技术瓶颈，形成一批具有国际竞争力的新材料新产品专利和技术，推动产业提速发展。在工程塑料、功能性树脂、高性能橡胶、特种纤维、高端碳材料、医用聚烯烃等方面达到国内外领先水平，全面进入新材料工程建设市场。

4.2 加快补齐两个短板

一是要快速补齐海洋工程短板。全球油气勘探开发正在积极向海洋拓展，下一步深水、超深水、近海油气产能建设将成为投资重点，塞班（Saipem）、派特法（Petrofac）、TR、德希尼布等西方工程公司在海洋工程前端工程设计及设计咨询领域已经占据绝对领先优势。可抓住当前经济不景气、一些公司出售压缩海工业务的窗口期，考虑重组并购拥有海工先进技术、中等规模的国际工程公司，快速补齐该领域能力业绩短板；以海洋工程中的导管架设计制造施工、单点系泊设计以及平台上部油气处理模块为突破点，逐步向其他领域扩展延伸；重点跟踪中国油气公司参股的近海工程区块，与国际知名承包商合作，培养锻炼能够胜任海上项目管理执行的团队。

二是要快速补齐投融资业务能力短板。以投融资为突破口建立工程建设业务“顶端优势”已经成为行业转型和后续竞争的共识和主要手段，但目前中资油气工程公司缺乏投融资运作的专业机制、管理机构和专业人才，对项目投融资风险的评估和控制力不够，也没有统一的规划和具体实施步骤，难以形成合力，亟需建立投融资项目的有效运作模式及风险管控体系，尽快推动投资类项目实质性突破和真正落地。

4.3 持续优化五大市场开发策略

根据区域市场特点和项目机会分布，研究完善定制化的市场开发策略。

1）中东地区。要深耕伊拉克、阿联酋和沙特阿拉伯等核心资源国市场，大力培育和开发卡塔尔、科威特和阿曼等国市场机会，做好随时重返伊朗、叙利亚市场的准备；大力开拓炼化工程等下游油气业务，积极开拓新兴业务，重点布局天然气、LNG和近海工程等业务领域，重点跟踪参与伊拉克、伊朗、卡塔尔等天然气储量大国的天然气捕集、伴生气处理、LNG等天然气业务；在伊拉克、伊朗等业主资金紧张国家积极推动延期付款、投融资等新商业模式。

2）非洲地区。要高度重视中国资本资金对于油气工程项目的带动作用，以专业化的工程服务衔接专业化的资本咨询服务，为客户提供经济可行的项目实施方案，锁定工程建设总承包商地位；加强与项目所在国政府、社区、非政府组织（NGO）等相关主体沟通，依规合法开展生产经营活动，积极融洽社区关系，加大本地工程和人力资源整合力度，满足所在国本土化要求。

3）中亚－俄罗斯地区。要围绕服务国家战略需要，利用地缘优势寻求合作共赢，借助中资公司投资地位和买方优势，进入目标地区市场；在俄罗斯受欧美制裁转向亚洲寻求合作期间，利用资金优势打开市场，通过建设－经营－移交（BOT）、投融资等方式参与翻新项目；通过技术整合切入市场，弥补该区域资源国技术缺失短板。

4）亚太地区。要与欧美公司进行分包合作，利用其现有市场影响力和前端工程设计项目优势打开市场；紧跟“一带一路”政策，通过与其他中国业主合作进入市场，积累经验建立口碑，为实现中期和长远目标奠定基础；发挥资金优势，充分用好融资渠道，利用利率折扣、税款优惠等境内资金利好政策以及国际银行、基金、融资机构的境外资金优惠，在资金匮乏的缅甸、印度等地区打开市场。

5）美洲地区。对于北美地区，主要关注天然气液化和下游业务机会，通过投资撬动后续工程项目机会，或跟随中国企业在当地投资，整合资源为中小型能源企业提供融资、设备租赁、设计、工程分包和运营等一揽子、一站式工程服务；在中南美地区，要审慎跟踪大型项目，加强与中资企业合作力度，争取油气陆上开发、管道、炼油等项目，关注委内瑞拉等高风险国家稳定后释放的石油复产项目机会以及圭亚那海上油田及陆上配套项目等新市场机会。