线控底盘窗口期来临

文 / 本刊记者 黎冲森

伴随着智能电动汽车的迅猛发展，线控底盘呈现出爆发式增长势头，迎来市场发展新契机。作为汽车行业新的细分赛道，目前线控底盘正处于商业化爆发的前夜。

汽车底盘发展迎来了新时代，正向线控化方向发展，将发生深刻变革。传统的机械、液压或气动等形式的底盘向线控底盘转变。线控底盘以电信号取代传统底盘中的机械联结和机械能量传递，开始全面提上行业发展议事日程。

伴随着新能源、智能网联汽车的迅猛发展，线控底盘呈现出爆发式增长势头，迎来了市场发展新契机。作为汽车行业新的细分赛道，目前线控底盘正处于商业化爆发的前夜，新的发展“窗口期”来临。

为此，《汽车纵横》特别策划了本期“封面故事”，深入采访了东风公司、长安汽车、伯特利、格陆博、中汽创智、利氪科技和舍弗勒等行业代表性企业及业内专家，以全面、深入探讨线控底盘发展的市场“玄机”。

引爆点

“从2021年开始，线控底盘概念在国内开始火起来了。”东风技术中心副主任杨彦鼎接受《汽车纵横》采访时这样说，它随着滑板底盘平台概念开始在国内兴起。

纵观近两年来线控底盘在国内逐渐热起来的轨迹，其中有两个“引爆点”值得关注。

一是中国汽车工业协会在国内率先举办了线控底盘主题论坛，此后线控底盘话题开始引起业内外广泛关注，并开始成为行业内讨论热点。

2021年10月，2021中 国汽车供应链大会在业内首次设置了以线控底盘为主题的分论坛，举办了以“线控底盘与传统零部件新发展”为主题的专题论坛；2022年6月，2022中国汽车供应链大会再次设置了以线控底盘为主题的分论坛，举办了以“智能线控——构建智能汽车新底盘”为主题的专业论坛。它们在业内迅速引起了热烈反响，助推着线控底盘在国内汽车市场的快速发展。

“底盘技术是汽车的关键技术之一。如果用人体来比喻，控制系统就是汽车的‘大脑’，底盘就是汽车的‘躯干’和‘四肢’。”中国汽车工业协会副秘书长罗军民接受《汽车纵横》采访时说：“在燃油汽车的比拼中，我们技不如人的重要短板正是底盘技术缺乏积累，没有掌握核心技术。在电动化、智能化时代，汽车底盘技术迎来换道晋级的新时代，也为中国品牌提供了赶超的新机遇。线控底盘技术是汽车强国必须掌握的核心技术，也是不同品牌之间核心竞争力的具体体现。”

“伴随着新能源智能网联汽车的爆发式增长，线控底盘市场迎来了广阔的发展空间，越来越受到行业企业的重视。各大车企及底盘供应商纷纷进行线控底盘技术及产业布局，加大线控技术研发投入。”中国汽车工业协会副秘书长杨中平指出，线控底盘的未来技术如何发展，产业链如何建设，供应链如何布局，关键零部件如何实现自主可控，将深刻影响着新能源智能网联汽车的发展态势。

二是滑板底盘概念被炒热，其热度外溢到线控底盘领域。

“以前大家对线控底盘的关注度不多，注意力更多的是在自动驾驶领域。”长安汽车线控底盘总工程师余斌接受《汽车纵横》采访时指出，去年美国公司Rivian上市，在全球范围内引起轰动，这也是触发长安汽车开始专门研究线控底盘的主要因素之一。

2021年11月，Rivian在纳斯达克上市，市值一度突破 1400 亿美元，仅次于特斯拉和丰田，超越通用、福特和本田等，创下当年美股最大IPO纪录。滑板底盘是 Rivian的核心技术，滑板底盘概念也迅速被炒热。其实，在国内外有不少企业开始布局，并受到资本市场热捧。比如国外有美国 Canoo、英国 Arrival和以色列 REE等公司，国内有 PIX Moving、悠跑科技和易咖智车等企业都入局滑板底盘领域。它的热度自然延燃至国内整个汽车行业企业。

同时，线控底盘之所以能火起来，还有几个重要支撑点。中汽创智科技有限公司CTO周剑光接受《汽车纵横》采访时表示，行业发展、宏观政策、用户需求和整车厂需求等诸多因素共同促进了线控底盘快速发展。

具体来看，在政策端，“十四五”规划等明确提出要加快研发线控底盘和智能终端等关键部件。2018年12月，工信部发布的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》强调要加快推动高性能车辆智能驱动、线控制动、线控转向和电子稳定系统的开发和产业化，重点突破车辆平台、线控等核心技术；2020年10月，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出“三横三纵”的技术架构，倡导攻关底盘一体化设计，强调线控执行系统是智能网联的核心技术；2021年3月，国务院办公厅发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确指出要加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、智能线控底盘和智能终端等关键部件。在需求端，用户对安全、舒适和个性化需求不断升级，线控底盘可实现更高效的响应速度和更舒适的消费者体验。在供给端，整车厂具备降低成本、缩短开发周期和布局智能驾驶的内在驱动力，加速线控底盘的搭载应用。

新赛道

从线控底盘的整体发展脉络来看，国外比国内入局要早。比如，1990年，奔驰公司开始研究前轮线控转向系统，其概念车F400 Carving上就安装了线控转向系统；2003年，丰田公司的概念车Lexus HPX采用了线控转向系统等。业内人士认为，传统底盘升级为线控底盘是必然趋势。格陆博科技有限公司董事长刘兆勇接受《汽车纵横》采访时说：“汽车要智能化、电动化和无人化，底盘肯定要线控化。从长期看，线控底盘是底盘发展的趋势。”

从发展趋势来看，余斌认为，线控底盘将朝智能机器人方向发展，将变成一个类似于滑板、智能化并结合大数据应用的机器人平台；同时，线控底盘各子系统将标准化，它们将实现标准化识别，形成标准的执行单元，变成执行器、控制器属性，并形成行业标准。

从线控底盘的主要子系统来看，对于线控制动，余斌说，技术整体上并不太成熟，目前EHB是主流，EMB还处在预研阶段，当EMB取代EHB成为主流后更利于控制的实时性、软硬件解耦及上层的预控制，包括对自动驾驶的控制，但长远将集成到轮毂形式。周剑光也认为，短期仍以EHB为主，以后将逐步向EMB发展，长远将集成到轮毂电机并形成轮端集成角模块。

对于线控转向，余斌认为，它还不太成熟，没有大规模量产和应用，主要难点是其安全性和可靠性，目前以EPS为主，未来将向SBW发展。他说：“虽然EPS是机械式连接，但我认为EPS已经是线控产品，它可以通过软件做很多接口化操作。现在SBW技术不太成熟，没有大规模量产和应用。”周剑光也认为，短期仍以EPS为主，但伴随着自动驾驶技术发展，SBW技术将逐渐量产应用。

对于线控悬架，余斌说：“悬架将逐步跟车体融合。它的软硬件将更模块化，系统将更加集成化，未来将变成云端线控的角模块。但未来悬架不一定要在底盘领域发挥作用。”

上述受访者都认为，未来制动、转向和悬架的发展都将向云端集中。杨彦鼎强调说：“未来我们整个平台将向滑板平台发展，而滑板平台的关键技术是线控转向和线控制动。面向未来自动驾驶，线控转向和线控制动是关键技术。”

对于底盘域，周剑光认为，作为一体化控制的“大脑”，它将承担越来越多的应用层算法功能。未来它将与自动驾驶、动力域和云平台更加紧密融合，在运动控制、能量管理和出行服务等方面产生更多的新功能、新技术和新服务。余斌说：“底盘系统在线控技术加持下，未来根据EE架构将进一步发展实现集中域控制。”

从汽车底盘的演进历史来看，它将从传统机械式底盘，到电气化线控底盘，再到一体化智能底盘。余斌说，目前业内普遍采用传统的机械式底盘，现正向线控底盘发展，未来将是智能底盘或者出行机器人底盘。“未来线控底盘会完全取代机械式底盘。汽车电动化、智能化、网联化和共享化有利于促进线控技术发展。线控技术让车辆变得更有思想、更可控，而不只是冷冰冰的机器。”刘兆勇也表示：“我是线控底盘的坚定看好派，而且它的发展势头不可阻挡。”

业界对线控底盘的市场发展前景普遍看好。刘兆勇认为，其市场非常大，到2025年国内市场规模应该有700多亿元。余斌预计，到2026年线控转向、制动和悬架三个子系统的国内市场规模超800亿元，年均复合增长率将达到62%，全球市场规模超过1500亿元。周剑光预计，到2030 年国内线控底盘市场规模将达到1420亿 元，2022-2030年复合增速预计达22.1%。据中金公司测算，2020-2025年，线控底盘市场复合年增长率为33.4%，其中线控悬架和线控制动的复合增速分别为37.7%与75.1%。

从渗透率角度看，刘兆勇认为，未来5年线控制动的渗透率将超过50%。上海利氪科技有限公司合伙人、副总裁毛新星也认为，三五年后，新车渗透率将超过50%；到2025年、2026年，线控制动装机率将突破50%。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事长袁永彬接受《汽车纵横》采访时虽然没有预测具体数据，但看好线控底盘市场的发展前景。

新挑战

显然，业界对线控底盘市场充满期待，但从机械式底盘转向线控底盘的过程也面临着诸多挑战。

首先，线控制动和线控转向全面落地并非易事。

杨彦鼎说：“目前线控制动和线控转向对行业来说是非常难的课题，也是难度最高的，量产产品相对较少，因为它们直接关系到车辆安全。行业内真正意义上的线控制动和线控转向还处于探索阶段。”刘兆勇也认为，线控制动和线控转向之所以最难做，是因为其涉及到安全、算法和复杂的结构。“线控底盘为什么没有像智能座舱、大屏等推广快，主要原因有两点：一是涉及车辆安全，因为底盘是安全等级最高的；二是跟成本有关。像Twobox增加的成本非常高，而且开发费用很贵。” 周剑光指出，线控底盘采用大量冗余设计和电控化、智能化应用，造成系统成本有所增加。

其次，线控底盘连带引发商业模式的变化也不容忽视。

余斌认为，线控底盘发展所面临的主要挑战之一来自商业模式，因为汽车行业传统的商业模式是产品思维，即硬件成本+利润，而随着汽车产品整体价值的迁移，这种商业模式难以适应底盘线控化后发展需求。线控化后，新价值创造将在汽车后端市场呈现，消费者拿到车，服务才真正开始。“新商业模式把硬件成本和软件价值剥离，可以单独分别计算，因为未来软硬件要解耦，软件将放在中央域控里。未来消费者会对契合其需求的软件等增值服务进行付费。我相信新的商业模式能更好地驱动线控技术可持续发展。”

最后，线控底盘缺乏行业统一标准，企业各自为战，很难通用。

主机厂在加速向产品+服务+出行方案提供商转型过程中，这种需求愈发强烈，且成为必由之路。余斌说：“以前传统燃油车很难做到统一标准，或者说没那么迫切需要这种统一标准。但进入电动化、智能化和网联化时代，要是没有统一标准，就会严重阻碍技术发展。”周剑光表示，支撑价值创新的根本是汽车软硬件平台的标准化和模块化，因此业内对于底盘子系统标准化和模块化的需求越来越强烈；线控制动标准尚在制定论证之中，转向标准GB 17675-2021将解除以往对转向系统方向盘和车轮物理解耦的限制，但线控转向量产相关国家标准还是空白。因此，余斌建言：“我们不断呼吁国家、行业机构和关联企业共同来制定线控底盘的行业标准。”