韧性和活力强大 发展势头良好——2022年上半年船舶工业经济运行分析

中国船舶工业行业协会

2022年上半年，在党中央、国务院坚强领导下，在各级政府部门大力支持下，我国船舶工业沉着应对百年变局和新冠肺炎疫情带来的诸多挑战，全行业努力拼搏，展现出强大的韧性和活力，保持了良好发展势头。我国造船三大指标国际市场份额继续领先，高端船型取得新突破，局地重大断点堵点基本疏通，生产逐步恢复正常，行业收入和利润实现增长，但全年保持稳增长仍面临严峻考验。

一、经济运行基本情况

（一）三大造船指标一升两降

1—6月，全国造船完工1850万载重吨，同比下降11.6%，6月环比增长64.2%；承接新船订单2246万载重吨，同比下降41.3%，6月环比大幅增长107%；截至6月底，手持船舶订单10274万载重吨，同比增长18.6%，比2021年底手持订单增长7.2%。

1—6月，全国完工出口船1581万载重吨，同比下降19.9%；承接出口船订单2044万载重吨，同比下降40.2%；6月底，手持出口船订单9113万载重吨，同比增长18.2%。出口船舶分别占同期全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.5%、91%和88.7%。

（二）船舶出口金额小幅下降

据海关统计，1—6月，我国船舶出口金额104.3亿美元，同比下降5.7%。出口船舶产品中，散货船、油船、集装箱船和气体船仍占主导地位，出口额合计占比68.2%。其中，散货船占比28.9%、集装箱船占比18.9%、油船占比14.5%、气体船占比5.9%。

（三）重点监测船舶企业收入增长利润回升

1—6月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入1306.8亿元，同比增长5.2%；利润总额20.3亿元，同比增长191.2%。企业亏损面减小，亏损企业数量由去年同期的18家降至14家。

二、经济运行主要亮点

（一）国际市场份额继续领先，头部和腰部企业共同发力

上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，以修正总吨计占比为42%、47.7%和41.5%，国际市场份额均位居世界第一。头部企业产业集中度基本保持稳定，造船完工量前十家企业集中度为70.9%，新接订单量前10家企业集中度为68.3%，手持订单量前十家企业集中度为66.5%。腰部企业表现较为突出，上半年新接订单量超过5万载重吨的企业达到40家，比去年同期增加10家。

（二）高端船型取得新突破，绿色船舶多样化发展

上半年，我国新承接17.4万方大型液化天然气（LNG）船30艘，占全球总量的32.6%，取得重大突破。新接船舶订单高端化趋势明显，修载比（修正总吨/载重吨）达0.49，处于历史最好水平。产品结构进一步优化，新接订单中，以修正总吨计，集装箱船、气体船、散货船和油船分别占30.9%、30.7%、21.8%和6.5%。绿色动力在主流船型上得到全面应用，除集装箱船外，全球首艘液化天然气（LNG）动力31.8万吨超大型油船、20.9万吨好望角型散货船等绿色船舶建成交付。1—6月的新接订单中，绿色动力船舶占比从2021年的24.4%快速提升至44.8%。

（三）国内配套产品应用加速，产业链稳定性增强

上半年，由于部分进口配套产品受疫情影响无法供货，倒逼促进了国内船舶配套产品应用。船用高性能蝶阀和船减摇鳍等实现国产化替代，中高速柴油机、发电机组、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统(FGSS)等国产配套设备装船率明显提高。船用高端钢材国产化水平显著提升，大型集装箱船用止裂板全部实现国产替代，化学品船用双相不锈钢国产化率由不足50%提高至90%以上。

2022年1-6月世界造船三大指标市场份额

（四）海洋油气装备市场回暖，新型装备快速发展

上半年，国际油价高位波动，布伦特国际原油现货价格较年初大涨53.1%，带动海洋油气装备市场回暖，为我国船舶与海洋工程装备企业“去库存”创造了有利条件，其共计交付1座自升式钻井平台、1座半潜式辅助钻井平台和6艘海洋工程辅助船。船舶与海工装备企业在海上风电、海上光伏、海上渔业装备等领域积极开拓，国内首艘深远海海上风电施工船、全球首艘10万吨级大型养殖工船先后交付，山东省桩基固定式海上光伏项目建设有序推进。

（五）企业数字化转型加快，绿色工厂建设成效显著

上半年，中国船舶集团有限公司旗下江南造船（集团）有限责任公司完成了型材焊接面底漆自动处理单元、零件自由边智能倒角单元等联调试验；旗下中船黄埔文冲船舶有限公司的中组立焊接机器人、激光复合焊等智能新型工装投入使用。中国远洋海运集团有限公司旗下南通中远海运川崎船舶工程有限公司等13家企业完成了分段阶段全位置自动焊接设备等58项智能制造项目的验收。招商局集团有限公司旗下招商工业海门基地智能制造中心投产，4家船企年内将完成分布式光伏并网发电。江苏扬子江船业集团公司打造涵盖物资、生产、质量、工艺工法等于一体的数字化管理平台，进一步扩大新建屋顶光伏发电规模，将现有高耗能空压机房改造为节能型智慧空压站。

三、面临的挑战和主要问题

（一）船企效益有所改善，综合成本上涨压力大

上半年，船企效益有所改善，部分外部因素朝着有利方向变化，船用钢板价格同比下降约500元/吨，人民币兑美元汇率贬值约5%。但相关不利影响依然存在，船用设备价格普遍上涨，船用低速机受进口曲轴、芯片等零部件影响，价格比去年底上涨20%左右，采购周期由原来的10个月延长至20个月以上。船用油漆价格涨幅达20%—30%，工业用电价格同比上涨约10%。受局地疫情影响，部分企业物流运输成本和防疫消杀支出等大幅提高。船企“增收不增利”的状态短时间内难以得到根本扭转。

（二）企业生产效率提升，国际交流堵点依然存在

上半年，船舶企业克服疫情影响，采取封闭式管理方式，狠抓生产计划调度，骨干船企建造效率不断提升，各企业的主建船型关键周期缩短5%—20%，有力保障了船舶按期交付。但国际交流仍受到较大限制，国际船东、船员、服务工程师等无法及时到位，影响在建出口船舶的设备安装调试、试航和交付工作。同时，各类国际商务出访和市场推介活动难以成行，技术与商务交流无法正常开展，潜在出口船舶项目合同洽谈推进速度缓慢。

（三）船企生产任务饱满，劳动力不足问题突出

上半年，国内骨干造船企业生产任务总体饱满，生产保障系数（手持订单量/近3年年均完工量）平均为2.68年，部分企业超过了3年，对熟练技术工人的需求大增。当前，企业全面复工复产，加班加点以抢回因上半年疫情延误的工期，对电焊工等技术工人的需求缺口持续放大。国内疫情多点散发导致船企劳务工流失率明显提升，上半年劳务工队伍不稳定的问题更加突出。同时，企业劳动用工成本、维持劳务工队伍稳定的费用大幅提高。

四、预测

下半年，随着世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，影响船舶工业发展的外部因素不确定性进一步增加，国际航运市场将保持活跃，新造船市场仍将保持较高成交量。

预计2022年全球造船完工量将保持在9000万载重吨的较高水平，新接订单量不到1亿载重吨且同比有所回落，手持订单量将保持在2.1亿载重吨水平。我国造船完工量将突破4000万载重吨，新接订单量达到5000万载重吨左右，手持订单量保持约1亿载重吨。

五、建议

（一）高度重视外部因素影响的不确定性

当前，船舶工业发展面临的国内外环境仍然十分复杂，不确定性因素增加，建议船舶企业做好成本持续高位运行的准备，提前谋划并采取应对措施，坚持树立风险中性理念，加强与产业链上下游形成稳定健康的合作关系，通过与钢铁企业签订长期采购协议、与金融机构签订远期结汇协议等方式，锁住钢材等主要原材料成本，控制汇率变化风险，力争在市场总体回升形势下实现增收又增利。

（二）高度重视任务饱满情况下的履约风险

当前，船企多数订单饱满，生产任务较重。在疫情阻滞产业链供应链畅通运转的情况下，建议船企重点考虑应对不确定性情况引发的问题，提前做好预案并采取有效措施，防止因到货延期和物流效率下降等因素影响生产进度，确保手持船舶订单按期交付，避免产生重大履约风险。同时，要加强对航运和造船市场形势的研判，把握重大苗头性和趋势性情况，提前作出预警预报。

（三）高度重视绿色船舶带来的发展新机遇

当前，在全球应对气候变化大背景下，国际船舶低碳新规不断升级，航运业的碳达峰、碳中和时间表和路线图逐步明确，绿色动力船舶订单呈现爆发式增长，全面拓展至集装箱船、油船、散货船等三大主流船型。建议船企加快绿色船舶技术的研发和创新，抓住绿色船舶发展新机遇。

（四）高度重视劳动力不足的长期化问题

近年来，受多方面因素影响，船企劳动力不足呈现长期化发展趋势，成为发展的重要制约因素。建议重点地区政府有关部门对此给予高度重视，同时建议重点船企积极探索改革现有用工模式，通过适度增加本工数量、提高工人待遇、改善工作环境等措施，保持技术工人队伍的相对稳定。同时，根据企业现有基础和条件，稳妥推进智能制造技术应用，提升生产效率，缓解劳动力不足长期化压力。★