2021年我国硫酸行业生产运行情况及发展趋势

廖康程，杨 曼

（中国硫酸工业协会，北京 100013）

2021 年我国硫酸行业整体运行良好，产销两旺，价格坚挺。原材料硫黄、硫铁矿产量上升，价格攀高；下游各个市场表现坚挺，需求旺盛。

1 2021年我国硫酸行业生产运行情况

1.1 硫酸产能

据中国硫酸工业协会（以下简称协会）统计，2021 年我国硫酸总产能1.28 亿t，同比上升0.1%。其中硫黄制酸产能5 611 万t，同比上升0.2%，占比43.9%，同比持平；冶炼烟气制酸产能4 609万t，同比下降0.4%，占比36.0%，同比下降0.3 个百分点；硫铁矿制酸产能2 324 万t，同比上升1.1%，占比18.2%，同比上升0.2 个百分点；其他制酸产能占比1.9%，同比持平（见图1）。

图1 2016—2021年我国硫酸产能及结构

1.2 硫酸生产情况

1.2.1 产量及结构

据协会统计，2021年全国硫酸总产量1.09亿t，同比上升5.8%，再创历史新高。其中，硫黄制酸产量4 807 万t，同比上升4.9%；冶炼烟气制酸产量4 100万t，同比上升1.7%，近20年保持连续增长走势；硫铁矿制酸产量1 851 万t，同比上升17.9%；其他制酸产量179万t，同比上升20.7%（见图2）。

图2 2016—2021年我国硫酸产量及结构

2021 年，硫黄制酸产量占比最大，为44.0%，同比下降0.4 个百分点；冶炼烟气制酸产量占比37.5%，同比下降1.5个百分点；硫铁矿制酸产量占比16.9%，同比上升1.7 个百分点；其他制酸产量占比1.6%，同比上升0.2个百分点。

1.2.2 开工率

据协会统计，2021 年我国硫酸行业平均开工率为85.5%，同比上升4.6 个百分点（见图3）。其中，硫黄制酸开工率为85.7%，同比上升3.8 个百分点；冶炼烟气制酸开工率为89.0%，同比上升1.9个百分点；硫铁矿制酸开工率为79.6%，同比上升11.3 个百分点；其他制酸开工率为73.4%，同比上升12.2个百分点。

图3 2016—2021年我国硫酸行业平均开工率

从历年开工率走势来看，冶炼烟气制酸开工率最高，并保持连续增长的走势；硫铁矿制酸开工率在连续下跌多年后，大幅度反弹，但仍为最低。

1.3 产量分布

我国硫酸产量主要分布在磷复肥产地和工业发达地区。据协会统计，2021 年，产磷四省（云、贵、川、鄂）硫酸产量总计4 825 万t，同比上升5.2%，占总产量的44.1%；工业发达的华东地区产量总计2 789 万t，同比上升1.8%，占总产量的25.5%（见表1）。

表1 2021年我国各地区硫酸产量及占比

1.4 产业集中度

1.4.1 企业规模

据协会统计，2021 年我国硫酸生产企业总计349 家，其中开工企业总计304 家，同比增加10家。从企业规模来看，大中型企业（硫酸产量在30万t/a以上）有108家，同比增加5家（见表2）。

表2 2021年我国硫酸企业规模统计

1.4.2 产量前10名企业

据协会统计，2021 年硫酸产量前10 名企业（见表3）硫酸产量合计4 060万t，同比上升8.1%，占硫酸总产量的37.1%，同比上升0.8个百分点。分品种看，硫黄制酸、冶炼烟气制酸、硫铁矿制酸产量前10 名企业产量分别同比上升6.5%、9.7%、14.3%（该部分数据已合并各集团子公司产量）。

表3 2021年我国硫酸产量前10名企业及产量

1.5 硫酸进出口情况

1.5.1 进口情况

1） 进口量及进口价格 据海关统计，2021年我国硫酸进口量为41.4 万t，同比下降34.9%；剔除高价酸后，平均进口价格为79.3 美元/t，同比上升274.1%（见图4）。

图4 2016—2021年我国硫酸进口量及进口价格走势

2） 进口硫酸来源 从进口硫酸来源来看，韩国是我国进口硫酸量最大的来源国，2021 年，我国88.3%的进口硫酸来自韩国，同比上升7.7 个百分点；4.6%的进口硫酸来自日本。

3） 进口硫酸去向 2021 年，我国进口硫酸主要流向了山东和江苏，占比分别达到52.6%和39.6%（见图5）。

图5 2021年我国进口硫酸去向（按企业注册地分）

1.5.2 出口情况

1） 出口量及出口价格 2016—2021 年我国硫酸出口量及出口价格走势见图6。2021年我国累计出口硫酸284万t，同比上升64.8%；平均出口价格91.1美元/t，同比上升947.1%。

图6 2016—2021年我国硫酸出口量及出口价格走势

2） 出口硫酸去向 2021年我国出口硫酸去向见图7。摩洛哥、智利、印度依次是我国排名前3的硫酸出口目标国。

图7 2021年我国出口硫酸去向

3） 出口硫酸产地 2021 年，我国出口硫酸主要来自江苏和广西（见图8）。江苏双狮张家港精细化工有限公司和广西金川有色金属有限公司是我国主要的硫酸出口企业。

图8 2021年我国出口硫酸产地（按企业注册地分）

1.6 硫酸消费情况

1.6.1 消费量

据协会统计，2021 年我国硫酸表观消费量为1.07 亿t，同比上升4.6%（见图9）。其中，工业消费占比46.6%，同比上升0.7 个百分点；化肥用酸占比53.4%，同比下降0.7个百分点。

图9 2016—2021年我国硫酸表观消费量

1.6.2 消费结构

据协会统计，我国硫酸下游产品以磷肥为主，其中磷酸一铵、磷酸二铵两个产品硫酸消耗量占硫酸总消耗量的39.5%（见图10）；此外，钛白粉、氢氟酸、饲料级磷酸氢钙也是硫酸下游主要产品。

图10 2021年我国硫酸消费结构

1.7 硫酸价格

1.7.1 全国平均价格

据协会统计，2021年全国硫酸平均价格为553元/t，同比上升266.2%（见图11）。2021 年硫酸价格呈先涨后跌走势，年初时价格在295元/t，2月初触及年内低点265元/t，之后连续上涨至9 月中旬，价格触及年内高点825 元/t，之后开始回落，2021年年底时，硫酸价格为520元/t。

图11 2013—2021年全国硫酸平均价格走势

1.7.2 各地区价格

2021年各地区硫酸价格走势见图12。

图12 2021年各地区硫酸价格走势

由图12 可知，华南和西南是我国硫酸价格的高地，西北和东北是我国硫酸价格的洼地。各地区因硫酸市场供需关系的差异，价格差别较大，价格差最大达到765元/t。

2 国际硫酸市场

2.1 产量及产量分布

据Acuity（国际专业硫酸市场咨询机构）统计，2021 年全球硫酸总产量为2.89 亿t，同比上升0.4%。东亚是2021 年全球最大的硫酸产地，其次是非洲、北美（见图13）。

3.2 本研究测得螺虫乙酯被施用到猕猴桃和土壤中后迅速降解为B-enol、B-keto，在猕猴桃中螺虫乙酯、B-enol呈逐渐降低的趋势，而B-keto和B-mono呈逐渐升高的趋势；在土壤中螺虫乙酯、B-enol、B-keto均呈逐渐降低趋势，B-mono和B-glu在样品中均没有检出。螺虫乙酯和B-enol在土壤中的降解速度（1.42 d、1.99 d）快于在猕猴桃上的降解速度（4.08 d和6.39 d）。

图13 2021年全球各地区硫酸产量及同比情况

2.2 价格走势

2021年国际硫酸价格运行坚挺（见图14），以我国最大的出口国摩洛哥为例，年初时其进口硫酸到岸价格在45 ～80 美元/t，之后一直保持上升走势，至12月初涨至200 ～230美元/t，之后价格平稳运行至年底。

图14 2021年国际硫酸价格走势

3 硫酸上游原料生产消费情况

3.1 硫黄

2021年我国硫黄总产量延续快速增长势头，自给率首次突破50%，硫黄价格坚挺。

3.1.1 硫黄产能

据协会统计，2021年我国硫黄总产能为1 475.7万t，其中石油炼化副产硫黄产能为1 064.7万t，占比72.1%；天然气炼化副产硫黄产能为345.0万t，占比23.4%；煤化工副产硫黄产能为59.0万t，占比4.0%。

2021年中国石油化工集团有限公司（简称中石化）硫黄产能总计804 万t，占全国硫黄总产能的54.5%；中国石油天然气集团有限公司（简称中石油）硫黄产能总计253.2万t，占比17.2%；中国海洋石油集团有限公司（简称中海油）和中国中化集团有限公司（简称中化集团）硫黄产能占比分别为2.6%和2.0%；此外其他地方炼厂的硫黄产能总计350.5万t，占比23.8%。

3.1.2 硫黄生产情况

1） 总产量 据协会统计，2021年我国硫黄总产量873.4万t，同比上升10.4%，延续了快速增长的趋势（见图15）。

图15 2016—2021年我国硫黄产量

2） 原材料结构 据协会统计，2021 年我国石油炼化副产硫黄571 万t，同比上升2.1%，占比65.4%；天然气炼化副产硫黄273.9 万t，同比上升30.8%，占比31.4%；煤化工副产硫黄24.6 万t，同比上升33.3%，占比2.8%。

3） 企业结构 据协会统计，2021 年中石化硫黄产量544.2 万t，同比上升7.6%，占我国硫黄总产量的62.3%；中石油硫黄产量132.6 万t，同比上升53.5%，占比15.2%；中化集团硫黄产量占比2.7%；中海油硫黄产量占比0.9%；其他企业硫黄产量占比18.9%。

4） 产量分布 据协会统计，我国硫黄产量主要分布在天然气资源丰富的四川省和沿海地区。2021 年，产量排名第一的为四川省，产量排名第二至第八位的省份均为沿海省份。

5） 企业规模 2021 年我国硫黄企业规模统计见表4。据协会统计，我国硫黄产量50 万t/a 以上的企业仅2家，分别是普光气田和恒力石化（大连）有限公司；产量20万～40万t/a的企业总计11家，产量占比34.3%；产量5万t/a以下的企业总计65家，产量占比9.1%。

表4 2021年我国硫黄企业规模统计

6） 产量前10 名企业 据协会统计，2021 年我国硫黄产量前10 名企业合计产量485.4 万t（见表5），同比上升9.1%，占硫黄总产量的55.6%，同比下降0.7个百分点。

表5 2021年我国硫黄产量前10名企业及产量

3.1.3 硫黄进口情况

1） 进口量及进口价格 2016—2021 年我国硫黄进口量及进口价格走势见图16。2021 年我国累计进口硫黄853.5 万t，同比下降0.04%；平均进口价格193.1美元/t，同比上升172.8%。

图16 2016—2021年我国硫黄进口量及进口价格走势

2） 进口硫黄来源 我国进口硫黄主要来自中东以及日本和韩国，2021 年我国进口硫黄来源排名前5 的国家分别是阿联酋、沙特阿拉伯、韩国、阿曼、伊朗（见表6）。

表6 2021年我国进口硫黄来源

3.1.4 硫黄消费情况

1） 消费量及自给率 2016—2021年我国硫黄表观消费量及自给率见图17。

图17 2016—2021年我国硫黄表观消费量及自给率

我国是硫黄消费大国，不算库存结余，2021年我国硫黄表观消费量总计1 726.9万t，同比上升5%。其中，国产硫黄873.4万t，硫黄自给率达到50.6%，首次超过50%，同比上升2.5个百分点。

若加上港口库存差值，2021 年我国硫黄表观消费量为1 785.9万t，同比上升5.8%。

2） 消费结构 据协会统计测算，磷复肥和钛白粉是我国硫黄应用最大的2个下游行业，2021年磷复肥生产耗硫黄占硫黄总消费量的66.3%，钛白粉生产耗硫黄占硫黄总消费量的11.3%。

3.1.5 硫黄价格

1） 国际价格 2021 年，国际硫黄价格整体保持坚挺走势，虽然年中有短暂小幅的调整，但之后迅速恢复上涨势头（见图18）。2021年年初，中东现货硫黄离岸价格在100 ～105美元/t，年底涨至298 ～303美元/t。

图18 2016—2021年国际硫黄价格走势

2） 国内价格 2021年，我国硫黄价格走势坚挺，年初时，普光达州硫黄价格在850元/t，年底时涨至2 000元/t，年内涨幅超过1倍。2016—2021年国内硫黄价格走势见图19。

图19 2016—2021年国内硫黄价格走势

3.2 硫铁矿

3.2.1 硫铁矿生产情况

据协会统计，2021 年全国硫铁矿产量1 441.7万t（折w（S）35%，下同），同比上升16.7%（硫铁矿产量统计范围约占全国产量的80%）（见图20）。

图20 2016—2021年我国硫铁矿产量

2021年我国硫铁矿产量前10名省份见表7。我国硫铁矿产量主要分布在广东、江西、安徽3 省，2021 年3 省硫铁矿产量占全国总产量（统计范围内）的比例分别为27.2%、17.9%、17.1%。

表7 2021年我国硫铁矿产量前10名省（自治区）

3.2.2 硫铁矿消费情况

据协会统计测算，2021 年我国硫铁矿消费量为1 726.7万t（见图21），同比上升17.9%。

图21 2016—2021年我国硫铁矿消费量

我国硫铁矿消费分布与硫铁矿制酸分布一致，2021 年，硫铁矿消费量排名前6 的省份依次为湖北、云南、安徽、广东、四川、江西，消费量均超过100万t。

3.2.3 硫铁矿价格

2021年我国硫铁矿价格坚挺（见图22）。2021年年底时广东省硫铁矿标矿价格在620元/t，较年初上涨305元/t；江西省硫铁矿标矿价格在500元/t，较年初上涨240元/t；安徽省硫铁矿标矿价格在560元/t，较年初上涨285元/t。

图22 2021年我国硫铁矿价格走势

3.3 硫资源

3.3.1 供应量

据协会统计，2021 年我国硫资源总供应量为3 741.9 万t（折w（S）100% ，下同），同比上升5.6%；其中国产硫资源2 057.3 万t，同比上升10.3%，占总供应量的55%，同比上升2.3 个百分点；进口硫资源1 684.6万t，同比上升0.5%，占总供应量的45%，同比下降2.3 个百分点。2016—2019 年我国硫资源供应量和对外依存度见图23。

图23 2016—2021年我国硫资源供应量和对外依存度

3.3.2 供应结构

据协会统计，2021 年我国硫资源供应结构见图24。我国硫资源供应主要由硫黄、硫铁矿、有色金属矿伴生硫组成，2021 年，硫黄供应占比46.1%，同比下降0.3 个百分点；硫铁矿供应（折硫）占比16.2%，同比上升1.7 个百分点；有色金属伴生硫供应占比35.8%，同比下降1.4 个百分点。

图24 2021年我国硫资源供应结构

3.3.3 消费量及消费结构

据协会统计，2021 年我国硫资源表观消费量3 649.2万t（折w（S）100%，下同），同比上升4.7%（见图25）；其中95.7%用于制硫酸，同比下降1.1个百分点。

图25 2021年我国硫资源表观消费量及消费结构

4 硫酸的主要下游行业

4.1 磷复肥行业

4.1.1 产能、产量、耗酸量

据中国磷复肥工业协会统计，2021 年全国磷复肥产能P2O52 141 万t，同比下降1.6%；产量P2O51 684.4 万t（见图26），同比上升3.2%。据协会估算，2021年我国磷复肥耗酸量5 349.6万t，占硫酸总消费量的50.0%。

图26 2016—2021年我国磷复肥产量

2021年我国磷复肥各品种产量见表8。高浓度磷复肥产量为P2O51 630.6万t，同比上升4%，占磷复肥总产量的96.8%，同比提升0.8 个百分点；低浓度磷复肥产量为P2O553.7 万t，同比下降17.5%，占磷复肥总产量的3.2%。磷酸二铵（DAP）实物产量1 456.3 万t，同比下降0.5%；磷酸一铵（MAP）实物产量1 657.7万t，同比增长5.7%。

表8 2021年我国磷复肥各品种产量

4.1.2 出口情况

据协会结合海关数据计算，2021 年我国磷复肥出口量为P2O5553 万t（见图27），同比上升18.7%。分产品看，主要出口产品磷酸一铵和磷酸二铵均呈现量价齐增的态势（见表9）。

图27 2016—2021年我国磷复肥出口量

表9 2021年我国磷复肥主要产品出口情况

4.2 钛白粉

4.2.1 产能、产量、耗酸量

据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2021年全国钛白粉总产能449.5万t，同比上升11.5%；总产量379.0 万t（见图28），同比上升7.9%；其中，硫酸法钛白粉产量341.0万t，同比上升6.9%。据协会估算，2021 年我国钛白粉耗酸量1 297.3万t，占硫酸总消费量的12.1%。

图28 2016—2021年我国钛白粉产量

4.2.2 出口情况

据海关统计，2021 年我国钛白粉出口量131.2万t，同比上升8%；平均出口价格2 774.8 美元/t，同比上升43.5%（见图29）。

图29 2016—2021年我国钛白粉出口量及出口价格走势

5 行业发展趋势

5.1 2021—2025年硫酸产能和需求再次增长

据协会统计，2021—2025 年，我国总计有53个新建、拟建硫酸项目，产能合计2 623 万t/a。这些装置将使我国硫酸产能再上一个台阶。

同时，我国硫酸下游新建项目也很多，据协会统计，2021—2025年，我国新建、拟建的硫酸下游项目包括：23 个磷酸铁项目，产能总计456 万t/a；10个硫酸法钛白粉项目，产能总计78 万t/a；21个己内酰胺项目，产能总计720 万t/a；还有一些烷基化油、氢氟酸、柠檬酸项目等。若按80%的开工率算，这些项目将带来1 755万t/a的硫酸需求量，将推动我国硫酸市场的需求量再次增长。

5.2 原材料成本居高难下

受俄乌战争等因素的影响，国际硫黄市场供应持续紧张，价格持续上涨，而我国又是一个硫资源对外依存度较高的国家，因此，国际硫黄价格的上涨势必会传递到国内，据协会统计，截至2022年5月，我国硫黄价格已上涨至3 970元/t，硫铁矿价格已上涨至875 元/t，都处于历史较高位置。短期来看，国际硫资源紧张的态势难以转变，预计硫资源将维持高位运行的走势，我国硫酸的原材料成本将面临居高难下的局面。

5.3 以工业废物为原材料生产硫酸的装置将会持续增加

近年来，以磷石膏、钢铁烧结烟气等含硫废物为原材料生产硫酸的装置不断增加，据协会统计，2021—2023 年新建的以含硫废物为原材料生产硫酸的项目总计12 个，占硫酸新建总项目的22.6%。由于我国硫资源紧缺及其价格不断攀升，企业将有更大的动力回收含硫废物中的硫资源，尤其是数量庞大的磷石膏中的硫。未来以含硫废物为原材料制硫酸的装置将逐渐增多。