荣信文化、欧晶科技、胜通能源、嘉曼服饰、华大智造、通行宝嘉华股份、钜泉科技、唯万密封

公司拟向社会公开发行不超过2110万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次公开发行股票募集资金总额预计不超过31，000.00万元，扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目投入。本次发行拟募集资金计划投资用于以下项目：少儿图书开发及版权储备项目、补充流动资金。

荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。公司2006年创立了定位于中高端少儿图书市场的“乐乐趣”品牌，2019年创立了定位于大众消费少儿图书市场的“傲游猫”品牌。

公司集策划者与创作者角色于一身，同时具备优秀的策划能力和创作能力。公司基于对国际及本土少儿图书市场的研究，以及对儿童不同成长阶段生理、心智发育特征的理解，能够准确把握少儿互动立体类图书行业市场需求，形成了优秀的策划能力，为全球遴选和自主创作优秀图书奠定了基础。

公司坚持同优质的专业儿童出版社和儿童品牌合作，经过多年实践积累，形成了儿童教育经验丰富、图书内容创意与设计能力突出的创意团队。公司策划编辑拥有多年的少儿图书选题策划经验和敏锐的市场洞察力，密切跟踪、挖掘、梳理少儿图书领域丰富的市场资讯，同时注重儿童教育、身心健康、成长阶段特点等理论研究。公司以策划编辑为核心的创意团队共100 多人，平均年龄为30岁左右，整个创意团队是由一批具有创新思维、充满童心与爱心的年轻人构成主体力量的创作型团队。

公司在境内外少儿出版行业树立了良好的口碑，与多家国际知名的图书出版公司建立了长期稳定的战略合作关系，持续获取境内外优质版权授权，标的版权来源于欧洲、北美洲、亚洲等多个地区，覆盖英语、法语、意大利语、日语等多个语种。

本次募集资金项目将围绕公司少儿图书策划与发行主业展开，以版权资源储备为核心，通过自主版权开发以及购买优质版权的方式，进一步丰富、优化公司版权资源，保持并扩大公司版权资源优势，进而巩固公司在少儿科普百科、低幼启蒙领域的市场优势地位、推出更多展现中国传统文化魅力、增强少儿文化自信的图书作品。募投项目的实施，有助于扩大公司产品市场份额、提升公司盈利能力，更好地践行“在阅读中感知美好，提升孩子看不见的竞争力”的核心理念，打造具有世界影响力的少儿图书品牌。

行業监管风险、市场竞争风险、选题策划和图书创作风险、版权合同到期不能续约风险、供应商相对集中风险、知识产权保护风险、存货余额水平较高的风险、应收账款回收风险、税收优惠风险、人力资源风险、管理风险、募集资金投资项目实施风险。

（数据截至8月26日）

本次公开发行股票的募集资金拟用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目、研发中心项目以及补充流动资金项目，项目总投资为43037.08万元，拟使用本次公开发行股票的募集资金金额43，037.08万元。

公司立足于单晶硅材料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。

公司在多年从事石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务的研发、生产过程中，积累了大量的先进生产技术和工艺，拥有一支由多名经验丰富的技术人员组成的研发团队，同时公司与北京大学科技开发部签订了《产学研合作协议》，旨在共同开发石英坩埚相关研究项目。截至2021年12月31日，公司的研发部门共有人员103人，研发团队负责产品工艺技术优化、原辅材料试验、设备改造等任务，通过不断研究新项目和新工艺，将技术研发成果转化为产品品质及服务质量的提升。截至本招股意向书签署日，发行人共取得96项专利，其中5项发明专利。

公司获得了内蒙古品牌建设促进会品牌评价专业委员会颁发的“内蒙古百强品牌”等荣誉，连续两届被中国电子材料行业协会评为“中国电子材料行业石英材料专业十强企业”，具备较强的品牌优势。同时，发行人成功从光伏领域延伸至半导体领域，并以石英制品业务为起点，开拓硅材料清洗、切削液处理服务。各业务板块利用其专业优势，巩固优质客源，同时各板块之间客户资源互用，信息资源互通，形成以点带面的辐射效应，实现大客户综合业务的联动发展。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，其中高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目是公司在现有主营业务基础上的进一步扩大，可扩大公司整体规模和收入来源，满足公司快速发展需要;研发中心项目是公司以现有产品技术和研发资源为依托，建立专业、高规格的研发中心，提升研发设备配置和产品创新能力，从而进一步增强公司的技术和研发优势，更好地运用和升级现有核心技术，可提高现有主营产品的生产效率和盈利水平，降低生产成本;补充流动资金项目可满足公司资金需求，减轻公司资金压力及减少融资成本，为公司经营规模扩张奠定良好基础，更好地发展现有主营业务。

公司客户高度集中的风险、销售价格及毛利率下降的风险、石英坩埚产品销量出现下滑的风险、原材料供应及价格波动的风险、政策变化的风险、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险、经营性现金流净额低于净利润的风险、应收账款回收风险、产品质量控制的风险、产品和技术更新换代较快的风险、租赁生产和办公用房带来的风险、管理风险、募集资金投向风险。

（数据截至8月26日）

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将主要用于以下用途：综合物流园建设项目、物流信息化系统建设项目、补充流动资金项目。

公司主营业务为LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务。公司凭借自身稳定规模化的LNG槽车运载能力，依托覆盖全国的LNG采销业务网络，运用高效的信息化互联网管理平台，为工业燃料、城镇燃气、交通燃料等应用领域客户提供一站式LNG运贸解决方案。

公司拥有稳定规模化的LNG槽车运载能力，报告期各期末，公司自有LNG运输整车数量分别为284辆、304辆和334辆，LNG槽车规模处于行业前列。公司自有车辆运力充沛，可以满足不同规模客户的需求，有利于开拓新市场和维护大型客户。同时，公司可根据销售计划、市场需求、车辆运转情况进行综合调度，提高车辆周转效率。公司凭借稳定规模化的槽车运载能力，可以提高市场开拓能力，降低运输成本，提升品牌影响力和市场竞争力。

公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，坚持LNG运贸一体化发展战略，为客户提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展。在LNG零售业务领域，发行人积极拓展LNG加气站布局，截至本招股意向书签署日，公司已在龙口市建成LNG加气站2座，在建加气站1座，同时公司可以根据工业客户需求，提供LNG气化站整体应用解决方案。公司各项业务之间相互促进，有利于提升公司的行业地位和竞争优势。

公司高度重视企业信息化管理系统的建设，引进了91LNG互联网运营平台，可实现从业务订单接收、计划匹配、派单、运单、费用结算和业务报表等整个过程的自动化，从而大幅减少人工重复工作，实现运营管理的安全、及时、高效。通过多年的不断完善，公司已形成一套适用自身日常业务操作的全流程化操作系统，除提高信息回馈的精准度外，还提高了公司运营管理效率。

本次募集资金全部投资于主营业务，即综合物流园建设项目和物流信息化系统建设项目，募投项目的实施可以扩大公司LNG槽车数量和业务规模，提升公司物流运营的信息化和智能化。公司充分论证了项目建设的必要性，并进行详细的市场调研、分析，结合公司自身发展现状和行业特点的需要，拟通过实施募投项目进一步提升公司产品和服务的市场占有率。

市场风险;经营风险;财务风险;内控风险;技术风险;募集资金投资项目风险;社会保险、住房公积金未全员缴纳风险;新冠疫情造成不利影响的风险;近期俄乌战争、新冠疫情、大宗商品价格上涨对发行人持续盈利能力产生不利影响的风险;盈利预测的风险。

（数据截至8月26日）

公司拟公开发行2700万股股票，募集资金扣除发行费用后拟投资如下项目：营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目、补充流动资金。

公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁（主要为2-14岁）的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。

与国内以童装为主营业务的同行业公司相比，公司具备差异化的中高端多品牌运营优势。公司的经营品牌有自有品牌、授权经营品牌、国际零售代理品牌三类，覆盖了中端、中高端、高端等不同的童装市场。公司对旗下三类品牌实行了差异化发展战略，品牌定位清晰、鲜明，满足了日益细分的市场多元化的需求。同时，公司的品牌涵盖了成熟品牌、发展品牌、初创品牌三个梯度，能够保证公司具备持续的滚动式发展潜力。

公司成立20余年来，积累了深厚的童装设计研发经验，熟悉国内消费者的穿着习惯和消费理念，并拥有了一支经验丰富的设计团队。公司的设计中心针对自有品牌“水孩儿”和授权品牌“暇步士”“哈吉斯”分别组建了不同的设计组，鼓励每一位设计师表达自己的设计理念，但同时也要求设计师精准把握不同品牌的风格定位，使公司的各个品牌之间形成协同发展效应和差异化竞争优势。公司设计团队通过不断调研国内外市场，及时洞察不同品牌目标消费者的需求，坚持自主设计和不断吸收最新流行元素，每年开发的产品达数千款，使公司的产品具有较强的市场竞争力，提高了消费者对品牌的认同感和忠诚度，不断维护和扩大了客户群体。

在国内供应商方面，公司多年从事童装行业，积累了大量的供应商资源，便于公司整合供应商资源以及发展核心供应商，为公司对童装市场的需求做出快速反应提供了坚实的基础。在国外零售代理供应商方面，公司经过多年的经营和挖掘积累，已与国际多个知名品牌商建立起持久稳定的合作关系，经营产品覆盖多个高端国际品牌的全线童装系列产品，已成为合作的国际品牌方在国内重要的童装产品代理商和零售商，为公司对国内高端市场的需求做出快速反应提供了有力保证。

通过营销体系建设项目，可以扩展公司销售渠道，提升市场覆盖率和品牌价值;通过电商运营中心建设项目，可以提高公司产品研发设计能力、电商业务的专业化水平、改善电商运营环境、拓展公司业务与电商融合的广度和深度;通过企业管理信息化项目，可以满足公司线上线下全渠道销售战略的信息决策能力需求。

市场风险、经营风险、财务风险、内控及管理风险、其他风险。

（数据截至8月26日）

公司本次拟发行4131.9475 万股人民币普通股（A 股），实际募集资金净额将根据发行情况确定。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：华大智造智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目、华大智造研发中心项目、华大智造营销服务中心建设项目、华大智造信息化系统建设项目、补充流动资金。

公司专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统解决方案。

公司在測序领域的代表性核心技术包括“DNBSEQ测序技术”“规则阵列芯片技术”“测序仪光机电系统技术”等为代表的多项源头性核心技术，上述核心技术在提高测序质量和降低测序成本方面具有较为显著的优势。此外，公司在生命科学领域不断深耕和拓展，逐渐发展出了以“关键文库制备技术”“自动化样本处理技术”和“远程超声诊断技术”为代表的文库制备、实验室自动化和其他组学相关技术。上述核心技术已形成独具特色的技术路线，为公司新技术与新产品的推出打下坚实技术基础。

公司拥有高度融合的跨学科专业团队，涵盖光学、微流控、机械、自动化、电子、软件、生物、医学、基因组学、信息学、统计学、植物学、药学等学科。经过几年的技术积累，公司已经掌握了测序应用全流程所需要的系统性工程技术，攻克了产业全链条的核心限制因素和瓶颈环节，积累了丰富的提供整体解决方案的经验。

公司除有Radoje Drmanac、牟峰、余德健等全球一流科学家团队及精通行业的管理者，还拥有一支规模庞大、经验丰富、横跨各个学科领域的研发队伍，经过几年的发展壮大，截至2021年12月31日，华大智造已拥有研发人员710人，占员工总数比例约35%，为公司在基因测序、实验室自动化以及多组学等领域内提供了持续创新的源动力。

公司的华大智造智能制造及研发基地项目目的在于提升公司生产能力与产出效率，帮助公司进一步巩固竞争力及拓展市场。基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目将增强公司的核心竞争力，有利于巩固和提升公司行业地位。研发中心项目有利于公司进一步提升研发创新水平，增强公司竞争力。营销服务中心建设项目将进一步完善公司国内外的营销网络体系，提高客户满意度及扩大市场份额。信息化系统建设项目有助于公司主营业务管理水平的提升，从而服务于公司主营业务，与公司主营业务具备足够的关联性。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、知识产权风险、公司存在累计未弥补亏损的风险、募集资金运用风险、其他风险。

（数据截至8月26日）

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股6000万股，占发行后总股本的14.74%，本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟根据投资项目的轻重缓急程度，全部投入以下项目：ETC城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目、补充流动资金项目。

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。

公司主要业务包括以下三个方面：第一，主要以ETC 为载体的智慧交通电子收费业务，包括ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活，开展ETC 生态圈业务。

公司在智慧交通领域的基础研究和技术创新方面起步较早，技术实力较强和研发水平较高。经过多年研发，公司已形成的技术产品与服务包括：ETC卡发行与服务，高速公路通行费清分结算，调度云等系列云平台产品和服务，SD-WAN智能组网技术服务、高速公路移动支付平台服务等。公司致力于推进高速公路动态交通与城市静态交通多场景应用技术研发，ETC车生活服务生态圈建设以及车路协同V2X高新技术研究。

公司已经拥有一支专业、成熟、稳定的核心团队，公司的核心团队能够将客户需求、产品设计、研发和维护服务全流程无缝衔接，业务执行和产品实现能力较为卓越。核心管理团队成员、技术人员均长期从事行业相关工作，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验。公司研发团队始终紧跟产业和技术发展的前沿，紧跟行业发展的方向，并不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展提供了坚实的支撑。

公司计划利用募集资金投入“ETC城市静态交通建设项目”和“智能交通云平台升级及产业化项目”，实现ETC和智慧交通业务的拓展与升级，通过加大ETC在停车、加油、充电等城市静态交通场景的应用拓展，以及加强指挥调度云平台等智慧交通产品技术的研发升级和产业化，推动公司业务和收入规模的持续快速增长。通过“ETC生态运营平台建设项目”和“智慧交通研究院建设项目”将进一步强化公司研发创新、数据服务和运营管理等核心基础能力。

业绩下滑风险、经营风险、业务创新风险、技术更新风险、ETC被替代风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、其他风险、新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险。

（数据截至8月26日）

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过4114万股，不低于发行后公司总股本的25%。扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下：高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2 万吨分离蛋白扩产项目。

公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。公司产品销往全国各地，与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系，同时销往国际市场，主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区。

公司通过采用“大豆-低温豆粕及油脂-大豆蛋白-大豆膳食纤维”的产业模式，实现了产业由深加工向精深加工的转变。通过向上游低温豆粕及油脂延伸，公司既保证了低温豆粕供给的质量及稳定性，又有效控制了低温豆粕成本;通过大豆膳食纤维的生产，公司实现了对大豆蛋白生产残料的综合利用，产业附加值进一步提升。

公司产品出口至全球六十多个国家和地区，嘉华品牌为国际大豆蛋白市场的知名品牌，市场口碑良好。凭借多年来优质、稳定的产品质量和对客户的持续耕耘，公司赢得了国内外众多大型食品生产商和经销商的信任，并建立了长期稳定的合作关系，客户资源优势明显。

生产工艺方面，公司不断创新和改进：通过柔性组合生物酶改性、闪蒸脱腥等食品加工技术，有针对性地改善大豆分离蛋白产品的凝胶、乳化、速溶等功能特性，为大豆蛋白开拓了休闲食品、素食食品、火锅食品、饮料制品、营养制品等新的应用领域;通过蛋白废水处理产生的沼气发电，有效循环利用生产过程中产生的废水，节能减排;通过新型闪蒸干燥技术，公司将大豆纤维进一步加工为食用大豆膳食纤维，为副产物高值化综合利用开辟了新的途径。生产设备方面，公司基于大量尝试和经验积累，通过国外先进设备引进、设备自主化改进和定制化零部件设计等途径，不断提高设备关键组件的精度、能力、强度及适用性，并不断完善自动化控制系统，形成产品质量稳定性的保障，也有效降低了生产成本。

募投项目匹配性：本次募集资金的运用紧紧围绕公司的主营业务展开，符合公司的发展战略。项目实施后一方面将扩大公司生产规模，扩大市场份额，提升盈利规模，提高主营业务的生产效率;另一方面将提升本公司的技术水平和研发能力，从而提高产品质量，提升公司的核心竞争力及市场影响力，为公司可持续发展打下坚实基础。

经营风险、管理风险、财务风险、募集资金运用风险、不可抗力风险。

（数据截至8月26日）

公司本次拟发行1440 万股人民币普通股（A股）股票，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，募集资金将投资于以下项目：双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目、双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目、智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目、补充流动资金。

公司是国内领先的智能电表芯片研发设计企业，主营业务是智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表MCU 芯片和载波通信芯片等。

智能电网终端设备芯片设计行业属于智力密集型产业，人才优势是公司的核心竞争力，公司拥有较强的人才储备。截至2021 年12 月31 日，公司研发人员占比71.96%，核心技術人员具有丰富的集成电路行业工作经验，是公司核心技术积累和产品创新研发的重要基础。公司研发人员中研究生及以上学历占55.15%，本科学历占39.71%，高素质的人才队伍为公司持续发展和不断创新提供了强有力的智力支持。

凭借公司的核心技术优势，公司主要产品在多项性能指标方面达到行业前沿水平，具有较强的市场竞争力和较高的性价比。公司的三相计量芯片在国内统招市场出货量稳居第一;主要运用于出口市场的单相SoC 芯片也在报告期内逐步攀升至出口市场的第一位;主要应用于国内市场的单相计量芯片出货量也在国内统招市场排名靠前;电力线载波通信芯片在国网市场也占有了一定的份额;此外，智能电表MCU业务在报告期内实现快速发展，公司已经成为国内统招市场最主要的电表MCU芯片供应商之一。

电能计量芯片、电表MCU芯片和载波通信芯片是电能表及其通信单元的核心部件，对于产品的质量和耐用性要求极高。公司为此建立了完备的质量管理体系，在研发、设计环节即开始严格控制产品质量;在生产过程对每颗芯片都设置了标准的晶圆测试、成品测试等严格的测试流程，以确保每颗芯片的产品质量。自设立之日起至今，公司未发生过重大产品质量事故，积累了良好的市场口碑，赢得了客户的广泛信赖，确立了公司的产品质量优势。

双芯模组化智能电表之管理芯片研发及产业化项目建设完成后，将进一步丰富完善公司的产品线，增强公司在智能电表计量芯片领域的竞争力，提高公司的盈利能力。双芯模组化智能电表之管理芯片研发及产业化项目建设完成后，将进一步增强公司在智能电表管理芯片领域的市场竞争力。智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目建设完成后，将进一步丰富完善公司产品种类，增强公司在智能电网终端设备芯片领域的竞争力。

经营风险、技术风险、其他风险。

（数据截至8月26日）

本次拟公开发行不超过3000 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本比例不低于25%，本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急分别投入以下项目：唯万科技有限公司新建年产8000万件/套高性能密封件项目、唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目、唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目、补充流动资金项目。

公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。

公司2008年创立之初，工程机械、煤炭机械等应用领域，尤其是前装市场均被进口品牌垄断，国产密封件在材料技術、生产工艺及品牌认可度等方面难以与进口品牌竞争。公司创立之初即选择自主研发和生产聚氨酯密封件，自主生产功能重要性水平、产品价值以及技术门槛高的密封系统核心功能件，是国内少有的具备液压主密封件材料研发和生产能力的企业。公司在国内密封件生产厂商中较早从聚氨酯材料开展密封件研发和设计，在国产厂商中建立了差异化竞争优势，自制件销售规模高于国内竞争对手。同时，公司长期深耕于国内市场，基于对国内客户需求的深入了解，密封产品应用技术积累和技术服务能力相较进口品牌生产厂商具备一定竞争优势。

公司顺应国内市场和客户对零部件国产化、本土化改进以及降成本的需求，不断推进在工程机械、煤炭机械、农用机械及工业自动化等应用领域主机厂客户的进口替代，扩大自制件业务的市场份额。经过长期的客户产品配套研发，积累了了三一集团、徐工集团、中联重科、郑煤机等工程机械、煤机行业客户资源，公司的客户群体领域具有一定优势，覆盖2021年全球50 强工程机械制造商中10家中国公司中8 家，面向费斯托、卡特彼勒等国际知名厂商也逐步开展产品测试和批量应用。客户资源优势是公司掌握领先的密封件行业趋势、掌握客户需求及痛点的基础，并以此为基础引入斯凯孚、Krüger等进口品牌密封件制造厂商的定制生产能力，通过设计、整合具备为客户提供产品及售后服务能力，是公司持续发展壮大的核心竞争能力。

募投项目通过新建生产线，购置卧式注塑机、双色注塑机、数控磨床等先进智能化设备，扩大公司密封件产品产能，并促进新材料的改进研发。募投项目建成后，既有助于提高公司生产能力，实现订单快速响应与交付，满足下游应用领域需求增长的需要;同时也有助于加速公司市场开拓进程，提高公司产品市场份额。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至8月26日）