外资银行信用卡业务的发展现状

【案例回放】

2022年1月初，有部分外資银行在前期关闭信用卡网上申请渠道的前提下，又发布了拟从2022年2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请的公告，公告中称：现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡不会受到任何影响。公告发布后的第二天，相关银行又发布补充公告称：虽“暂停”申请信用卡，但若客户仍有需求，可拨打该行客服电话，留下联系方式，由业务团队进行后续跟进。笔者注意到，前文所涉银行的官方网站、官方微信公众号等渠道目前均已不接受在线申请信用卡业务。

部分外资银行的信用卡业务情况，由于缺乏相关数据作参考，因此无法判断其在市场中的影响力如何，不过从该行发布的“暂停”业务公告和补充公告中提及的“有条件将继续开展信用卡业务”，引发了笔者对外资银行信用卡业务在国内发展状况的思考。

信用卡业务一方面需要有一定的发卡规模，另一方面依赖各类活动提高用卡频率，促进交易额提升，继而产生交易手续费、分期手续费、透支利息等业务收入。随着国内信用卡市场已达到“相对饱和”的阶段，各家发卡银行间的竞争亦进入白热化，因此，信用卡业务面临着业务转型的巨大压力，这迫使发卡银行不断推出五花八门的营销活动，以提升信用卡业务规模和交易活跃度。如今，国内信用卡市场中，包括相关“暂停业务”的部分外资银行在内，共有六家外资银行获得发行信用卡资质，分别是2008年获得发行信用卡资质的东亚银行，2012年获得发行信用卡资质的花旗银行和南洋商业银行，2014年获得发行信用卡资质的渣打银行，2016年获得发行信用卡资质的汇丰银行，以及2019年获得发行信用卡资质的富邦华一银行。

笔者从2015年开始使用其中一家外资银行信用卡，体验了其信用卡、相关营销活动、手机银行App等产品和业务，总结下来用户体验较为一般，这与当初其获得发卡资质时的踌躇满志相比，尚有差距。导致外资银行信用卡业务在中国市场发展缓慢的现状，很大程度上是由于外资银行既要遵守所在国家地区相关金融法律法规的监管，还会受其本身全球化经营理念与风格的影响。这使得信用卡业务一方面承接了外资银行相关成熟业务的经验值，一方面又受到当地市场变化所导致的对其业务的束缚。因此，在保持全球化经营理念风格与适应当地市场的过程中产生了冲突。尽管外资银行在口碑、品牌形象上具有一定的吸引力，但在服务网点、优惠内容等方面相对处于劣势，因为受到多种市场因素限制的外资银行，决定了其无法像国内银行一样走靠规模制胜的业务之路，只能定位于中高端客群，只有这样才能将有限资源最大限度地发挥作用，并带来单位收益的最大化。

不过，中高端客群本就是小众客群，外资银行的品牌影响力对该客群来说也较为有限，而本土银行信用卡业务日益成熟，对这部分优质客群也正大力“争夺”，相较之下，外资银行信用卡的客群定位较为尴尬，业务面临“不温不火”的处境也就不难理解了。在某种程度上，外资银行信用卡业务的状况跟我国部分中小商业银行的信用卡业务处境极为相似。纵观外资银行进入中国信用卡市场的这十多年，国内发卡银行取得了长足的进步。根据一组NilsonReport（尼尔森报告）的统计数据，可以发现：2010年全球信用卡发卡机构未偿余额排名前十位中，中国无银行入榜;2019年，前十位中则有建设银行、工商银行、招商银行和平安银行四家，分别位列榜单第六、七、八、九位，且前三十位中共有十三家银行来自中国。相比之下，六家进入中国信用卡市场的外资银行中，仅有花旗银行一家位列第二。

如今，信用卡市场竞争已经日益激烈，并且呈现出两级分化的趋势，国有大型银行、股份制银行、区域性银行、农村商业银行、农村信用社联合社等均呈现分化严重的趋势，众多中小银行信用卡业务承担着艰巨的转型任务。从行业角度来看，一家银行信用卡业务退出市场其实较为常见。如2019年，日本永旺信用卡退出中国台湾地区市场，美国大通银行退出加拿大市场;2021年，花旗集团个人金融业务宣布退出全球13个市场。本文开头所提外资银行能否“择机重启”信用卡申请业务，在笔者看来，若非技术原因而是市场原因造成的“暂停”，之后要想恢复，其所面临的困难将会更多，而当下难以解决的问题，除非之后制定出可令其“脱胎换骨”的营销策略，否则更加难以解决。

因此，外资银行暂停信用卡发卡业务的事件在国内、国际两个背景下看，或许更容易理解。外资银行在中国信用卡市场如何经营，是由其经营思想所决定的，但更应该考虑跟随中国信用卡市场的变化并快速适应，方能走好外资银行信用卡业务的“中国之路”。

作者系银行卡产业研究人士

责任编辑：杨琪