芯片供应持续紧张 交货周期接近2年

罗克研

进入2022年，全球芯片市场的竞争进一步加剧。

2月4日，美国国会众议院表决通过《2022美国竞争法案》，旨在提高美国竞争力，重点发展半导体等高科技制造业。该法案内容包括拨款520亿美元用于发展半导体行业;拨款450亿美元支持高科技产品相关供应链建设;向各州拨款105亿美元用于储备医疗器械;向发展中国家提供80亿美元用于应对气候变化等。

美国电子元件分销商Sourcengine的资料显示，今年2月芯片从下单到交货的前置时间比去年10月增加5-15周。一般用途的16位元处理器平均交货期达44周，高效能芯片平均交货期为37周，特定处理器的交货时间更长达99周。除了需求成长速度比供给快，制造商优先处理高阶芯片缺货问题而非通用产品，也导致交货前置时间拉长。

2月8日欧盟委员会官网发布消息，公布了备受外界关注的《欧盟芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。其中，110亿欧元将用于加强现有的研究、开发和创新，以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的试验生产线等。到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。

欧盟委员会主席苏拉·冯·德莱恩（Ursula Von Der Leyen）表示，欧盟对芯片产业的重视，将确保欧盟不会错过这场新的工业革命。在短期内，《欧盟芯片法案》有助预判并避免芯片供应链中断，增强对未来危机的抵御能力;从长远来看，《欧盟芯片法案》应能实现“从实验室到晶圆厂”的知识转移，并将欧盟定位为“创新下游市场的技术领导者”。

业内人士表示，《欧盟芯片法案》是欧盟布局数字化建设向前迈进的重要一步，可视作欧盟“2030年数字罗盘”（2030 Digital Compass）规划的延伸。2021年3月9日，欧盟委员会正式发布“2030年数位罗盘”规划，将半导体作为欧盟四大数字基建之一。

除了欧美法案公布之外，业内最令人关注的是英伟达收购Arm案。

据国外媒体报道，据知情人士透露，屈服于监管机构的反对，英伟达（Nvidia）将放弃从软银集团（SoftBank Group）手中收购Arm的计划，结束了这笔本来可能成为芯片行业最大的一笔交易。

知情人士称，迫于各国监管机构的压力，软银出售芯片业务ARM给英伟达的交易告吹。据称，软银将获得至多12.5亿美元的交易破裂分手費，并且目前计划推进Arm的首次公开募股（IPO）以替代上述交易。另外，Arm首席执行官西蒙 · 西加斯已经辞职，知识产权部门负责人雷内·哈斯（Rene Haas）将接任。

据了解，英伟达在2020年9月宣布了这项收购，但引发监管机构和芯片行业的强烈反对，其中包括Arm自己的客户，在其他国家也面临监管审查;另外，科技巨头们也联合起来反对这笔收购。据知情人士透露，包括高通、微软、英特尔和亚马逊在内的团体已经向世界各地的监管机构提供了资料。

随着交易失败，软银现在又回到了之前的IPO计划，不过这一路线为Arm带来的回报将远不如收购。

2016年英国脱欧公投后，Arm以320亿美元的价格卖给了软银。目前Arm其最大的客户和该公司的大多数执行团队都在美国——这导致许多人质疑它是否仍然可以被称为英国公司。据知情人士透露，迄今为止，英国财政部已要求英国各个部长不要就英伟达与Arm交易的失败发表公众意见，而且英国政界高层人士计划就Arm在伦敦上市的好处私下向软银示好。

据悉，英伟达是当前汽车自动驾驶界的宠儿，OrinX芯片将出现在蔚来ET7、小鹏G7、智己L7等新车型上。此外，集度、威马、飞凡等汽车也会选择用OrinX打造智能的电动汽车。OrinX的单枚芯片算力可达254TOPS，每秒可计算254万亿次。

受到芯片困扰的还有日本。据此前日经亚洲表示，芯片供应的中断抑制了日本相关产品的生产，日本政府有数据显示，日本2021年第四季度的空调产量为73万台，较两年前同比下降了26%，此外，数码相机产量同比下降了25%，包含轿车、轻型客车等产品的乘用车产量同比下降了16%。

由于液晶显示器芯片短缺，日本科技巨头索尼在2021年最后两个月叫停了6款无反光镜相机的订单，去年10-12月，该产品该季度的细分市场销量下降了4%。索尼首席财务官十时裕树表示，2022年上半年，索尼的其他产品也可能出现供应短缺问题。

在索尼的季度财报中，可以看到游戏业务的利润有所增长。但与此同时，索尼还将本财年PS5的销量预期从1480万台下调到了1150万台。

对于这场芯片危机，人们众说纷纭：英特尔首席执行官Patch Gelsinger认为，芯片的供需平衡可能要到2023年才能实现;英飞凌Ploss也认为这场危机仍将在2022年持续。