宇宙行规模将破40万亿，“后起之秀”邮储银行坐实第五大行

九月

截至10月28日，国有六大行三季度业绩报告均已出炉。

根据三季度报数据披露，国有六大行前三季度资产规模进一步扩大，盈利水平整体增长、资产质量保持稳定，在这个2022年秋天的尾巴交出了一份不错的业绩答卷。

据《金融理财》统计，今年前三季度，六大行总资产合计约为162.53万亿元，资产规模再上一层楼。在盈利能力方面，六大行营业收入合计约2.84万亿元，归母净利润合计约1.03万亿元。资产质量方面，六大行不良贷款余额共计为1.27万亿元，较年初增加1098亿元，资产质量稳中向好。与去年年末业绩对比，六大行业绩经营状况均处于稳步上升趋势。

“宇宙行”总资产39.6万亿，农行贷款增速12.8%居第一

作为行业公认的“宇宙行”，无论是总资产规模还是盈利收入，中国工商银行（下称“工行”）当仁不让位列第一，继续蝉联冠军。截至9月末，工行总资产约为39.55万亿元，与上年末相比，增长12.45%。除工商银行外，今年还有中国建设银行（下称“建行”）和中国农业银行（下称“农行”）总资产均已突破30万亿大关，而宇宙行即将成为首家总资产突破40万亿的国有大行。

三季度报显示，国有六大行总资产共计162.53万亿元。具体来看，工行总资产约为39.55万亿元，增长12.45%，排名第一；建行总资产约为34.3万亿元，增长13.37%，排名第二；而中国农业银行（下称“农行”）总资产为33.83万亿元，虽不及工行和建行，但增速为16.37%，在国有六大行中增速最快。此外，中国银行（下称“中行”）、中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）以及交通银行（下称“交行”）紧随其后，总资产分别为28.64万亿元、13.542万亿元、12.69万亿元，增速分别为7.17%、7.43%、8.81%。

今年以来，国有大行加大服务实体经济力度，在保持着优秀业绩的同时加大信贷投放力度，贷款投放表现亮眼。

前三季度，六大行贷款余额合计突破90万亿元，高达92.05万亿元，较去年年末增长11.30%。其中，工行发放贷款最多，高达22.91万亿元，遥遥领先于其他5大行；建行、农行、中行紧随其后，贷款总额均已超过10万亿元；工行、建行、农行、中行、邮储银行5家银行的贷款增速均已超过10%。此外，农业银行贷款余额19.37万亿元，较去年年末增加2.2万亿元，增速12.8%，增量超过去年全年。

六大行日赚37.7亿元，邮储全面赶超交行稳居第五

再来看看国有六大行的盈利情况。

三季度报显示，截至9月末，工行营收7113.92亿元，增速-0.1%；建行营收6305.39亿元，增速0.98%；农行营收5646.20亿元，增速3.62%；中行营收4678.18亿元，增速2.58%；邮储银行营收2569.31亿元，增速7.79%；交行2100.76亿元，增速5.05%。

总体来看，六大行营收增速较去年同期均有不同程度放缓。工行、建行体量最大，营收最高，但与其他四家相比，增速明顯放缓。农行、中行营收和增速在六大行中均处中位水平；邮储银行、交行相较而言成长能力有所彰显，因体量相差较大、营收不如其他四大老牌国有银行，但增速妥妥超越四大老牌国有银行。

此外，工行虽营收增速略有下降，但营收仍居第一，高达7113.92 亿元。邮储银行营收2569.31亿元，同比增长7.79%，营收虽少，但增速最快，居六大行之首。

今年前三季度国有六大行归母净利润集体飘红，合计实现归母净利润1.03万亿元，同比增长6.74%。粗略计算，相当于日赚37.7亿元。总体来看，前三季度工行、建行、农行、中行归母净利润分别为2658.22亿元、2472.82亿元、1975.05亿元、1730.81亿元，均超过1000亿元。交行依旧垫底，营收和归母净利润均不如邮储银行。邮储银行虽未上1000亿的榜单，但该行归母净利润同比增速高达14.48%，营收增速达7.79%，归母净利润和营收增速均为六大行之首。从盈利能力来看，邮储银行早已超越交通银行，稳居第五大行。

在衡量银行的盈利能力指标上，建行的ROA（平均总资产回报率）位列六大行榜首，为1.02%；邮储银行的ROE（净资产收益率）居于六大行第一，为13.9%。工行和农行的ROA和ROE都呈现下降趋势，其中，工行的ROA和ROE分别下降了0.03个百分点和0.52个百分点；农行的ROA和ROE分别下降了0.38个百分点和0.05个百分点；而邮储银行的ROA和ROE均呈现上升趋势，分别提高了0.02个百分点和0.22个百分点。

中行不良“双降”，邮储银行拨备覆盖率404%

在业绩表现依旧强劲的同时，国有六大行资产质量也在不断优化，不良贷款率普遍得到改善。

截至9月末，六家国有银行中不良贷款率有5家较去年年末同期下降。其中，中行不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，邮储银行实现“双升”，但其不良贷款率仅0.83%，为六大行最低，表现最佳。其余四家大行不良贷款余额和不良贷款率“一升一降”。除了邮储银行的不良贷款率较上年年末微升0.01个百分点外，其他五大行的不良贷款率均较去年年末有不同程度下降。

与此同时，国有六大行保持贷款拨备计提力度，以备具有充足的风险抵御和损失吸收能力。

三季度报显示，六家国有银行中拨备覆盖率有5家较去年年末增长，邮储银行拨备覆盖率达404.47%，是国有六大行中唯一拨备覆盖率突破400%的银行；交行增速最快，拨备覆盖率较上年年末增加15.04个百分点；邮储银行是唯一一家增速为负的银行，拨备覆盖率较上年年末下降14.14个百分点；其他4大行拨备覆盖率均符合监管要求。

值得一提的是，本次统计的国有六大行的资本充足率均已达到两位数；不良贷款率均远低于银保监会最新披露的同期银行业金融机构不良贷款率1.74%的均值；拨备覆盖率均在监管基本标准（150%）以上，在标准2倍（300%）以上的甚至达到了2家。

当前环境下，今年前三季度银行业资产质量稳中向好，主要是经济延续复苏态势，市场主体资产负债表整体在改善。资深产业经济研究人士王剑辉指出，虽然前三季度银行资产质量稳中向好，但依旧面临挑战，宏观经济复苏区域、行业不平衡问题仍较显著，应着重于资产配置改善以及风控手段的完善。