从“高速”到“高质量”集成灶经历了哪些变与不变

产业在线/龙飞

2021的大厨电市场走势，可以用过山车来形容：前半年快速上升，后半年增速骤减。在不断变化的市场环境之下，一些新兴品类的优势依然保持不变，例如，处于增速领跑位置的仍然是集成灶。据产业在线数据显示，2021年集成灶市场出货量达到281.3万台，同比增长28.5%。

图1 2021年大厨电内销市场细分产品全景对比

在高速增长的数字背后，集成灶行业也在向更高质量的发展模式转型。在转型过程中，集成灶市场产生了一些“变化”与“不变”的趋势，值得我们关注。

“不变”之一：增速优势保持不变

自2016年以来，集成灶行业增速便始终优于传统烟灶。2017年集成灶出货量增长达到72.5%的高点，此后受房地产市场影响增速逐渐放缓，但截止到2019年仍保持着两位数的增长。反观传统烟灶市场自2018年以后便处于负增长的发展区间，市场正在经历从增量市场向存量市场转型的阵痛期。

2020年开始的疫情，对集成灶和传统烟灶市场都造成了较大打击。但集成灶凭借其较强的产品优势与下沉市场渗透力，仍然保持了出货量的正增长。2021年，集成灶市场相对传统烟灶的增速优势不变，并且领先幅度还有所扩大。

图2 2016-2021年集成灶与烟灶的增速对比（按内销量）

跟传统厨电企业相比，集成灶企业具有“小快灵”的优势，能够充分利用新媒体、明星效应和高铁广告等方式迅速打开市场。面对来自集成灶产品的挑战，传统厨电厂家也在积极思考自身产品的转型方向。如老板和方太均推出了集成厨电新品，并且已经做了多次迭代，试图从火热的集成灶市场“分一杯羹”。而这一形势也有利于新兴的集成灶企业向传统厨电厂家学习产品的设计思路和营销手段，促进自身进步。

“不变”之二：蒸烤一体产品增长不变

集成灶是厨电产品复合化的产物，最早的集成灶产品仅仅是烟灶的简单组合，到后来集成消毒柜成为三合一的厨电产品。随着用户对非明火烹饪的需求不断增长，集成灶的产品类型也变得更加丰富。

2020年在因为疫情居家隔离带来的“宅经济”推动之下，蒸烤一体集成灶的销量开始暴增，到2021年已经超越烟灶销，成为集成灶销售的第二大品类，说明集成灶向复合化方向的升级趋势依然不变。2022年预计蒸烤一体集成灶所占的份额还将继续扩大，厂家在蒸烤功能上也将继续优化和细分。

“不变”之三：头部品牌优势地位不变

图3 2020、2021年集成灶细分产品增长对比

经过十多年的市场竞争，集成灶行业已经形成了二强并列、群雄争霸的市场格局。总体来看，位于海宁的两家企业——美大和火星人凭借先发优势和资金优势，已经处于明显的市场领先地位。而嵊州的诸多企业紧随其后，如亿田、帅丰、森歌等，形成了品牌的第二梯队。特别是2021年底，有三家集成灶企业取得了上市资格，为后续扩大产能提供了条件。

从市场格局来看，2021年集成灶头部企业仍然保持着较大的领先优势，TOP5品牌集中度从2020年的54.1%上升到54.8%。但是，当下集成灶还未形成明显的寡头市场，新入局的品牌仍然较多。这其中既有综合性家电品牌，也有一些传统厨电品牌的子品牌，此外还有一些互联网品牌等。后入局者的加入有利于提升整体行业的声量，拓宽产品外延，也有利于淘汰山寨品牌，净化市场环境。

图4 2019-2021年集成灶TOP5品牌占比

纵观2021年的集成灶市场，除了三个“不变”的趋势之外，行业新的变化也有很多，总结有以下三个方面：

变化之一：上市企业业绩高歌猛进

2020年之前，集成灶行业仅有美大一家上市企业。而在2020年底，亿田、帅丰和火星人三家企业先后敲钟上市，进一步增强了头部企业对行业的引领作用。2021年，三家新上市的集成灶企业动作频繁，加快发展脚步，并且均取得了不错的成绩。

在上市的第一个年度，三家企业的业绩高歌猛进。亿田在2021年前三季度实现营业总收入8.1亿，同比增长68.6%；实现归母净利润1.6亿，同比增长62.8%；帅丰电器2021年前三季度实现营业收入6.87亿元，同比增长46.44%，归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长47.42%；火星人2021三季报显示，公司主营收入15.98亿元，同比上升59.02%；归母净利润2.73亿元，同比上升75.68%。

变化之二：渠道进一步多元化

在过去几年，集成灶一直都是以线下销售渠道为主，专卖店和建材卖场是集成灶的主流销售渠道。近两年，随着电商的兴起与物流体系日趋完善，再加上消费群体更加年轻化，集成灶的销售渠道慢慢向多元化发展。

除了发力线上渠道之外，主流厂家还积极打造“线上+线下”的新型渠道模式。如火星人加速渠道下沉：继续在空白城市投放京东小店、苏宁小店，未来还计划推出专门针对下沉渠道的产品；美大打造电商专属产品，在京东推出H9等新品，还积极进驻京东五星电器体验店、京东家电专卖店等，逐步完善线下零售终端的布局。

变化之三：产品的智能化升级加速

2021年，“元宇宙”这一概念名词火了起来，在网络刷屏讨论的同时再一次将AI、5G等前沿科技拉近了人们的日常。在此影响下，集成灶行业产品智能化也进入了加速阶段，大批企业推出集成灶智能产品，进入了产品创新迭代的高潮阶段。

目前集成灶的智能化主要从三个方向切入：语音操控、大屏显示和远程操控。火星人、亿田、森歌和美多都在今年推出了智能化集成灶单品，将外部智能技术与自身产品优势进行充分结合。从产品特性上看，集成灶的复合化产品特性与智能化有天然的契合点。从整体趋势来看，智能化与场景化也是厨房电器未来发展的大方向，今后集成灶有望成为智能厨电场景的核心。

综上所述，在诸多的“不变”与“变化”之间，集成灶行业的发展模式正在从“高速”向“高质量”转移。在宏观经济“稳字当头”的背景之下，“走得稳”或许比“走得快”更重要。2022年的集成灶市场会发生怎样的变化，让我们拭目以待。