2021年空调行业关键词盘点

宋敬学

恢复乏力

据国家统计局数据，2021年1～11月家用空调器累计产量19741万台，较2020年同比增长11.4%，但与2019年同期19956万台相比，还存在一些差距；据海关总署数据显示，2021年1～11月空调出口累计4869万台，同比增长11.6%。但在内销方面，整体规模缩水比较明显，没有实现相对于疫情前的满血复原。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年1～11月累计国内销售规模同比2020年仅仅增长4.2%，预测2021全年增长3.5%，但是较2019年仍会下滑18%。天气作为影响空调销售的重要因素，从中国气象局披露的信息显示，2021年5～7月中，我国多地多次发生强对流天气，影响了空调销售。虽然内销整体不太理想，但是部分品牌还是通过收割其他品牌的市场份额，实现了规模扩大。线下市场监测数据显示，海尔份额较2020年增长0.7个百分点，卡萨帝份额较2020年增长1.2个百分点，COLMO份额较2020年增長0.6个百分点，海信份额较2020年增长0.3个百分点。

成本压力

2021年空调行业原材料延续了2020年价格的高位运行，整机企业压力持续。5月份铜价格达到77050元/吨，空调压缩机价格受到影响，在2020年底，美芝、凌达和海立就不约而同发布了涨价通知，同时上涨的零部件还有电机、换热器、阀件等。零部件价格的增长也促使空调生产企业纷纷调整出厂价格，并传导到终端市场。为了应对空调原材料价格上涨，特别是铜价的上涨，6月份，中国家用电器研究院联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”；12月份，由中国家用电器研究院牵头组织，联合空调企业及上下游生产企业共同成立了“空调行业铝应用研究”工作组。格力、美的、海尔、海信、TCL、奥克斯、大金、松下等国内主流空调企业以及三花、江苏科菱库等零部件企业成为首批工作组成员。工作组提出倡议：积极开展空调产品铝应用的技术研究，提升产业链的安全性。

能效升级

2020年7月1日，空调新能效标准GB21455—2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》正式实施，对于符合旧标识的库存产品，可以在2021年7月1日前销售。整体市场销售数据显示，一级能效空调零售量份额较2020年增加了近8个百分点，达到69.9%。不同品牌在能效结构上表现也不同，卡萨帝、海尔、海信等品牌，一级能效产品在自身产品序列中占比还是非常突出的，卡萨帝空调一级能效产品零售量份额为99.3%，几乎全部为一级能效产品，海尔空调一级能效产品零售量份额为83.5%，海信空调一级能效产品零售量份额为75.6%。

均价提升

成本和能效升级促进了终端市场价格结构调整，万元以上产品份额增加。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年1～11月，空调线下市场的均价为3747元，较2020年同期增长9.7%；线上市场的均价为2982元，较2020年同期增长14.3%。终端市场销售数据显示，在月度价格变化过程中，可以发现市场价格持续走高，虽然每年4～7月为空调销售旺季，由于促销活动的叠加，市场均价有稍微下沉，但是价格的发展趋势呈现上升态势。另外，2021年5～6月，线上价格形成新的谷底，这与部分老能效库存出清相关。“618”当周（2021年6月14日～6月20日），线上市场空调价格2692元，环比均价下滑6%。

双碳和限电

2020年9月22日，中国在联合国大会上提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”，全国碳排放权交易于2021年7月16日开市。空调室外机箱体和内部结构件用钢，以及压缩机的电工钢板，以我国全年空调产量2亿台，粗略计算大约需要400万吨钢材，生产这些钢材会产生大量的碳排放。作为整个家电行业中的用钢大户，空调行业以后将向减碳深水区迈进，不只是钢材的使用，还有高效压缩机、绿色环保冷媒等的使用都是对双碳目标的具体推进。另外，我国2021年下半年在广东、安徽、浙江等省区陆续发布了“能源双控”的措施，通过强制限电的方式，减少高耗能产业的能源使用和消费。这些省份包含着家电生产大省，虽然家电生产企业不是用电大户，但此种方式也会影响空调的生产进度。应对“限电”措施，家电企业就需要推动中国制造走向中高端，调整产品结构，同时升级设备，提升产能，提高清洁能源的利用。

产品细分

2020年的疫情提高了消费者对家电健康功能的关注，尤其是对空调改善空气质量的功能的关注，因此新风空调得到了比较不错的发展，格力、美的、海尔、海信等头部企业都在新风领域布局了多款型号。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年12月新风空调的线上监测零售额市场份额已经达到1.1%，同比增长763.5%；线下监测零售额市场份额已经达到4.0%，同比增长19.7%。

在新风空调之外，2021年的空调市场也有几个细分产品需要加以关注，分别是厨房空调、母婴空调和老人空调。这几个细分市场，或者处于起步阶段，或者消费者尚未形成很强的购买欲望，规模尚小，又或者存在一些技术难点，产品实际使用中会出现痛点。比如，厨房空调，由于空调工作时带来室内空气的循环，而厨房内油烟较大，会出现以下情况：油烟附着机器表面，难清理，影响美观和卫生；空调过滤网易堵塞，需要频繁更换；油烟进入机器，对机器产生侵蚀。虽然目前这几个方向发展存在阻力和不确定性，但是为了匹配消费者多样的、不断升级的需求，生产企业必须去尝试不同的细分市场，去挖掘新的细分品类。2021年8月，中国家用电器研究院设计研究与评测中心主办了“2021母婴嘉电评测结果发布”，对海信、奥克斯、TCL等品牌的部分空调型号在舒适性、温度稳定性等方面表示认可。

写在最后

虽然最近两年，空调行业发展遭遇了多种阻力，疫情常态化、房地产拉力减小、人口红利消失、城镇化进度放缓等，导致我国空调整体规模出现短暂下滑，但是空调市场规模的“天花板”还未触及。据国家统计局数据，目前城镇百户保有量150台，农村百户保有量74台，农村保有量还不及城镇的一半，可以看到在低级别市场尚有增量；同时由于消费升级的带动，消费者对优质、健康空调的需求在上升，城镇市场会有持续的换新需求，因此空调行业还将有一个值得憧憬的未来。

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