青木股份、思林杰、高凌信息、软通动力

本次拟公开发行16666667股人民币普通股（A股），不进行老股转让，本次发行后流通股占发行后总股本的比例为25%，全部用于公司主营业务相关的项目。本次发行的募集资金扣除发行费用后，将运用于以下项目：电商综合服务运营中心建设项目、消费者数据中台及信息化能力升级建设项目、代理品牌推广与渠道建设项目、补充流动资金。

公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。公司以成为“数据和技术驱动的零售服务专家”为愿景，通过洞察零售市场变化，利用数据和技术赋能，为品牌商提供单项或综合电子商务服务，助力品牌提升中国市场的知名度和美誉度，扩大市场份额。公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。

公司在与品牌商合作的过程中，不断沉淀能力，积累行业经验和资源，获取持续、稳健发展的动力。公司现已打造完备的服务生态体系，横向联动天猫、京东、抖音等主流电商平台，纵向覆盖品牌数字营销、电商渠道销售、仓储物流支持、电商技术支持、消费者运营等环节，最大程度的保障了全链路、全渠道的运营能力，以满足各大品牌、尤其是国际品牌的全方位服务需求。

公司自建立之初，即确立了成为“数据和技术驱动的零售服务专家”的愿景，近年来，公司加强对数据和技术的研发，从一个专注于电商运营服务的服务商，向一个以数据和技术驱动的零售服务专家升级，通过构造全渠道IT系统，为品牌商提供更专业高效的整体解决方案。公司自研多个IT系统，订单管理系统“青木OMS”提供覆盖订单履约全流程的商品管理服务，提高订单履约效能;商品及美工系统“青木小白”实现店铺及商品页面制作和自动化发布管理，保证商品的上新效率和销售节奏;智能化数据分析系统“青木DAS”提升数据统计分析效率;客户关系管理系统“数据磨坊”有助于实现精细化的消费者洞察、营销和运营。

本次募集资金投资项目可提升公司在品牌数字营销方面的能力，通过直播中心和视觉中心的建设，实现公司精品数字内容集成式生产能力的提升、巩固和完善，以及可复用、可定制的个性化内容生产等，结合相关基础设施环境建设，支撑公司进一步扩大自有专业团队，进一步夯实电商销售服务、品牌数字营销服务，进一步优化合作生态、聚合资源，从而保持主营业务竞争优势，并在原有基础上打造差异化优势，加速整合，持续扩大影响力。

经营风险、财务风险、创新风险、法律风险、内控风险、发行失败的风险、其他风险。

（数据截至2月25日）

公司拟申请首次公开发行股票人民币普通股（A股）1667万股。本次发行的募集资金总额将视最终的发行价格确定。公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于募集资金投资项目。公司本次募集资金拟投资以下项目：嵌入式智能仪器模块扩产建设项目、研发中心建设项目、补充运营资金。

公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，为下游客户智能制造系统、工业自动化检测体系提供定制化专业解决方案。

公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大。报告期内，公司持续加大研发投入，三年及一期累计研发费用占累计营业收入的比例为23.08%。公司在建立完善的研发体系的同时，培育了一支研发经验丰富、专业的技术研发团队，截至2021年6月30日，公司拥有研发人员151人，占发行人员工总数的54.12%。公司具备多个研发项目并行开展的实力，与国内多家知名高校如华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学等保持长期的科研合作，公司设立了院士专家工作站，并与华南理工大学成立了联合实验室。经过多年的努力，公司已取得授权发明专利13项、实用新型专利25项、外观设计专利10项，以及软件著作权78项，形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备，为发行人在市场竞争中提供了技术保障。

经过多年的技术创新，公司现有产品具备了与NI、Keysight等国外优势企业同档次产品相竞争的性能指标，具备较高的性价比。凭借稳定的产品品质和性价比优势，报告期内公司经营业绩保持了较快的增长。随着公司经营规模的扩大，规模效应将进一步提高公司产品的性价比。

本次募集资金运用项目的实施紧紧围绕公司主营业务和发展战略，推动公司主营业务继续扩大及研发实力的增强。经过多年经营和持续的研发投入，公司已经形成一系列自主研发的核心技术，保障本次募集资金项目顺利实施。同时，本次募集资金项目的实施也将进一步增加公司的研发投入，引进先进的研发设备及优秀人才，提升公司在新产品、新领域方面的研发设计能力，从而提升公司核心技术水平。

发行人对苹果产业链公司依赖度较高、其它领域的销售收入相对较少的风险、应收账款余额较大及无法收回的风险、发行人模块化检测方案在苹果产业链内的应用场景较为单一、业务规模相对较小，且与国外模块化检测方案提供商技术上存在差距的风险、发行人模块化检测仪器与传统仪器仪表存在差异化竞争的风险、未来业务无法维持高毛利率的风险、客户集中度较高的风险、芯片供应短缺风险、研发效率無法满足产品升级和技术迭代的风险、存货跌价的风险、募投项目实施风险、发行失败的风险。

（数据截至2月25日）

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急依次投资于以下项目：内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目、内生安全云和数据中心研制建设项目、补充流动资金。

公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能為用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。

公司自成立以来，一直注重产品研发和技术创新。作为高新技术企业，截至2021年6月30日，公司共有研发人员309人，占总人数的50.00%，2020年公司研发投入占营业收入的15.48%。公司是国家数字交换系统工程技术研究中心珠海分中心、广东省省级企业技术中心和广东省网络有害信息防范工程技术中心，设有面向前沿技术研究的高凌研究院和各主营业务方向的产品研发中心，并与军队、政府机构及科研院所建有多个联合实验室和研发中心，有力的支持了公司持续研发投入和技术创新。

公司经过多年发展，业务涵盖了军用电信网通信设备业务、网络内容安全业务、网络空间内生安全业务和环保物联网应用业务，在每个领域均有较为成熟和完善的软硬件产品体系。一方面，在核心技术上，公司通信技术、拟态防御技术以及系统平台设计技术是公司各项业务领域的共性技术，通过全面的产品布局，可以极大的提高技术成果转化的市场效益;另一方面，公司主营业务始终围绕国防信息建设和社会公共安全，全面的产品布局，使得公司能够为用户提供综合解决方案。

经过多年的发展，公司拥有一支熟悉行业及市场、具有丰富管理经验和开拓创新精神的管理团队。公司核心管理层对行业技术及发展具有深入的理解，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司通过实施股权激励，实现核心管理人员、核心技术人员持股，有利于维护公司团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。

本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金，为公司未来业务持续、快速增长提供了必要的资金保障，有利于提升公司在行业的市场占有率、品牌知名度，从而提升公司的综合竞争力，实现战略发展目标。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至2月25日）

软通动力（301236） 申购代码301236 申购日期3.4

公司本次拟公开发行人民币普通股不超过6352.9412万股，所募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：交付中心新建及扩建项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、补充营运资金项目。

软通动力是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。报告期内，公司主营业务收入稳步增长，近三年复合增长率达26.53%。其中，软件与数字技术服务分别实现收入772729.43万元、995342.56万元、1218767.91万元和709412.98万元，数字化运营业务分别实现收入35793.94万元、61152.70万元、79284.71万元和53218.91万元。

公司服务超过1000多家客户，其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。公司与华为、阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头建立了长期合作关系，覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全国性股份制商业银行、50家保险公司、31家央企财务公司。公司自成立以来，深耕通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业。在长期服务客户过程中，公司积累了丰富的行业经验，对行业和企业共性和个性需求有较为深刻的理解，能够从行业和企业发展阶段为客户提供各种场景所需的解决方案。

公司多年来致力于为客户提供全方位、稳定可靠、专业高效的信息技术服务，具备端到端的服务能力。在以客户为中心的服务理念下，形成了覆盖信息技术服务全类型、多层次的服务体系，可以为客户提供以常规技术为导向的通用技术服务，以新兴技术为导向的数字技术服务，以数字化转型为导向的咨询与解决方案及以效率提升为导向的数字化运营服务。

交付中心新建及扩建项目是从公司业务发展和客户需求出发，结合公司区域战略，满足技术人员未来两年高速增长的实际需要。行业数字化转型产品及解决方案项目与咨询及解决方案业务密切相关，主要是应对客户日益增长的数字化转型需求;研发中心建设项目拟用于iPaaS通用技术组件与平台升级和新一代数字技术能力建设，通过持续研发投入，保持公司技术创新能力;数字运营业务平台升级项目与公司数字化运营业务密切相关，通过该项目进一步提高公司数字化运营业务的客户服务能力，顺应行业和技术发展趋势，推动该项业务持续增长;集团人才供给和内部服务平台升级项目为公司升级自身管理运营水平，更好支持业务开展而实施。

政策的风险、市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、人力资源风险、技术风险、法律风险、其他风险。（数据截至2月25日）