全过程工程咨询服务体系建设及管理平台的研究

崔树成 郭传林 崔世华

(机械工业第六设计研究院有限公司 国机中兴工程咨询有限公司，河南 郑州 450007)

1994年4月，原国家计委颁布的《工程咨询业管理暂行办法》首次提到全过程咨询概念；2016年，住房和城乡建设部制定的《建筑业发展“十三五”规划纲要》较早提出了全过程工程咨询。从此，全过程工程咨询这一新型咨询服务模式作为工程咨询行业的发展方向逐步得到确立，并在以后的政策文件[1-5]中不断得到强化和明确。

全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究、决策以及工程项目实施、运行(或称运营)的全生命周期咨询，是提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务[6]，一般由一家(目前允许联合体)咨询企业提供贯穿全生命周期、专业高度融合的咨询服务。碎片化则是传统工程咨询模式的弊端和显著特点。把传统上条块分割、碎片化的咨询业务简单地拼凑在一起，并不是全过程工程咨询的本意。全过程工程咨询能够集成传统咨询、造价、设计、监理企业的优势，通过管理创造价值，全方位、深度了解建设单位的需求，减少建设单位的工作量；通过组建复合型人才团队对项目进行集成化管理，优化方案、施工图、施工过程等，提高项目投资决策的科学性，合理控制投资，提升项目投资效益，控制项目的建设程序、安全性、进度等，确保工程质量[7]。传统咨询企业要实现由传统工程咨询向全过程工程咨询业务模式的转型，就应进行流程再造，在系统梳理全过程工程咨询内容，构建相关咨询流程的基础上，标准化、规范化、程序化地建立和完善企业全过程工程咨询服务体系，并在此基础上搭建全过程工程咨询管理平台，用信息化的手段规范咨询业务，从而提升服务水平。

1 全过程工程咨询服务体系

1.1 构建思路

目前，国家尚无强制性的全过程工程咨询服务标准，相关团体标准在主要内容、人员岗位名称、过程文件名称等方面差别较大。编写人员需创造性地开展各项工作。

(1) 以政府(国有)投资的房屋建筑和市政工程为对象，以全过程工程咨询管理为主线编写体系文件。

(2) 规范人员岗位、过程文件等名称。比如：全过程工程咨询项目负责人统一称为总咨询师；各专业咨询人员统一称为专业咨询师(前缀专业名称)；全过程工程咨询纲领性文件统一称为全过程工程咨询服务规划；各阶段(专业)管理细则统一称为某阶段(专业)咨询管理方案等。

(3) 按报批报建、合同管理、资料管理等项目编写作业文件；按项目策划、投资决策、招标采购、勘察设计、工程实施、 后评价及运维、投资咨询、BIM咨询、绿色建筑咨询(可简称绿建咨询)等项目，分别编写程序文件和作业文件，并形成一个程序文件、多个作业文件。

(4) 结合工程实践，系统梳理、研究全过程工程咨询各阶段内容，分析相关工作的具体流程和标准(深度)，建立、规范相关标准文档及表格，并在此基础上初步建立全过程工程咨询体系文件。

1.2 内容矩阵

根据全过程工程咨询服务体系的构建思路，可确定表1所示全过程工程咨询服务体系的内容矩阵。

表1 全过程工程咨询服务体系的内容矩阵

1.3 成果文件

全过程工程咨询服务体系的成果文件包括1个程序文件和13个作业文件。

《LYB/CX29-2021全过程工程咨询管理控制程序》主要包括前言、范围、引用标准、职责、全过程工程咨询项目策划工作程序、全过程工程咨询项目投资决策咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目招标采购咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目勘察设计咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目工程实施咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目后评价及运维咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目投资咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目BIM咨询管理工作程序、全过程工程咨询项目绿色建筑咨询管理工作程序等。

作业文件包括：《LYB/QZ01-2021全过程工程咨询项目策划内容及格式》《LYB/QZ02-2021全过程工程咨询项目(政府投资项目)各阶段报批报建工作内容及流程》《LYB/QZ03-2021全过程工程咨询投资决策管理》《LYB/QZ04-2021全过程工程咨询项目招标采购管理》《LYB/QZ05-2021全过程工程咨询项目勘察管理》《LYB/QZ06-2021全过程工程咨询项目设计管理》《LYB/QZ07-2021全过程工程咨询项目实施阶段管理》《LYB/QZ08-2021全过程工程咨询项目后评价及运维管理》《LYB/QZ09-2021全过程工程咨询项目投资(造价)咨询管理》《LYB/QZ10-2021全过程工程咨询项目BIM管理》《LYB/QZ11-2021全过程工程咨询项目绿色建筑咨询管理》《LYB/QZ12-2021全过程工程咨询项目合同管理》《LYB/QZ13-2021全过程工程咨询项目资料信息管理》等。

2 全过程工程咨询管理平台

2.1 开发思路

全过程工程咨询管理平台以全过程工程咨询+专业咨询为主线，涵盖所有工程咨询类型，即软件工作任务,包括全过程工程咨询、项目管理、工程监理、造价咨询、BIM咨询及专业咨询等。

(1) 多项目。通过管理平台创建多个项目，进行多项目管理，公司、部门领导及有关职能人员能通过平台进行项目的监控与管理。

(2) 模块化设计(多工程咨询类型)。按照全过程工程咨询各阶段(包括投资决策阶段、勘察阶段、设计阶段、施工阶段、运维阶段)的咨询(管理)内容，开发相应的功能模块,每个功能模块是相对独立的。项目创建时，依据合同委托内容选择全过程工程咨询及专业咨询模块后，管理平台会自动生成项目工作任务界面，而非委托合同咨询内容的模块不在界面中出现。

(3) 多参与方。为更好地实现管理平台的多方参与(参与方包括咨询单位、建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位、造价咨询单位、其他单位)功能，应重点开发管理平台的咨询单位功能，而其他参与方功能仅开发文件分类、线上收发文件、审批等，不对相应的内部管理功能进行开发。

(4) 工程全过程。它包括全过程工程咨询项目投资决策阶段、勘察设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段及运维阶段的工作。

(5) 有效融合项目级管理与公司职能管理。

(6) 标准化、规范化、程序化设计。

(7) 将智慧工地、无人机、执法记录仪、BIM等技术集成到智慧管控系统中。

(8) 权限管理。

2.2 研发路径

(1) 管理平台内容需求分析。

(2) 管理平台框架设计。

(3) 管理平台内容设计。

(4) 管理平台功能逻辑及流程设计。

(5) 管理平台测试、试运行、推广应用。

2.3 总体架构

管理平台的总体架构按照从上到下的分层方式，应主要设置用户表示层、业务逻辑层和数据访问层。

(1) 用户表示层。其主要功能是实现用户和系统之间的交互，进行数据的输入和表达，将用户的指令发送到平台服务器，并将系统的处理结果展示给用户。用户可在这一层输入操作指令。在系统验证用户请求后，用户才能对数据库采取相应的操作。用户在显示界面输入操作步骤后，系统会进行一系列的处理，并将处理的结果反馈给用户表示层。

(2) 业务逻辑层。它是系统的核心，主要功能在于负责系统的业务运行逻辑。在用户表示层，用户在系统的用户界面上操作时，用户指令能通过表示层传输到后台，在业务逻辑层实现逻辑上的对应。业务逻辑层的实体是功能组件。对这些功能组件进行对象化、实例化的操作，就能让各功能组件具有所需的继承性和复用性。

(3) 数据访问层。它是系统的底层，其核心功能是实现业务逻辑层和数据库之间的数据交换。在数据访问层，系统主要借助各种函数完成各种操作，实现数据的选择、插入、更新或删除。数据访问层向业务逻辑层传输数据的方式为实体传输。数据的实体传输方式可以有效降低不同数据之间不兼容的概率。

2.4 功能模块

全过程工程咨询管理平台的主要功能模块包括项目级咨询、职能管理、智慧管控和手机端四大部分。

(1) 项目级咨询。它包括：项目级驾驶舱、项目咨询管理(目录树)、工作台(用印申请、物品领用、考勤考核、信息发布等)。

(2) 职能管理。它包括：驾驶舱(企业级、事业部级)、工作台(人力资源、综合管理、经营管理、生产安全管理、质量创新管理、财务管理)。

(3) 智慧管控。它包括：BIM、智慧工地、指挥调度及技术支持。

(4) 手机端。将电脑端的审批、填报、查阅等功能移植到手机端，以提高工作效率。

2.5 亮 点

全过程工程咨询管理任务主要包括项目策划、投资决策咨询管理、招标采购管理、报批报建管理、工程勘察管理、工程设计管理、工程实施管理、造价咨询管理、BIM咨询管理、运维管理等。

通过全过程工程咨询管理平台，能够解决所有工程咨询项目的管理问题。

(1) 管理平台采用模块化设计方式，可根据不同的咨询合同类型选择对应的咨询模块，生成有针对性的目录树结构，而不显示无关的咨询内容。

(2) 管理平台采用标准化、规范化、程序化设计方式，使目录树中每项任务均有标准化的工作流程和表格，且能提示其前置任务和参考模板。

(3) 管理平台为工程的多参与方(咨询单位、建设单位、勘察设计单位、施工单位、其他单位等)留有工作接口，能实现工程数据的互联协同、共享与科学管理。

(4) 管理平台中设计了企业级、事业部级、项目级驾驶舱。其中，企业级驾驶舱能通过总揽全局方式对企业各类生产经济指标进行总体把控，及时了解公司在建项目和生产人员分布情况，以便进行合理的生产安排和资源调配，为公司生产、经营和战略发展提供数据支撑。

(5) 管理平台通过底层数据积累，能实现可扩展的数据统计。

(6) 通过管理平台能够收集和积累详细的工程类别、咨询合同、技术方案、咨询成果、造价信息，方便了咨询业绩、工程技术案例、咨询成果文件的检索及造价指标的分析。

(7) 通过管理平台对危大工程的提示、警示、报警，能实现对工程项目重大风险的有效管理。

(8) 管理平台的智慧管控功能可使现场情况一览无遗，并可远程在线指挥调度，进行工程检查及工程技术支持。

(9) 管理平台实现了无纸化办公、工程资料的自动归档。

2.6 测试应用情况

同步软件开发，共组织14个项目进行了应用测试。在部分项目上进行的推广应用表明，全过程工程咨询管理平台的应用情况良好，目前已在国机中兴工程咨询有限公司得到了全面推广应用。

3 结 语

全过程工程咨询服务体系及管理平台，填补了企业全过程工程咨询项目的管理空白，规范了企业全过程工程咨询服务工作，实现了全过程工程咨询项目管理的标准化、规范化与信息化，对企业向全过程工程咨询业务发展起到了积极作用，对市场开拓及转型升级具有重大意义。