“双碳”背景下光伏产业的发展前景分析

张玲ZHANG Ling；於霞YU Xia；王智慧WANG Zhi-hui；孟思聪MENG Si-cong

（①浙江福星环境发展有限公司，台州 318000；②台州市污染防治工程技术中心，台州 318000）

0 引言

2020年9月22 日，国家主席习近平在第75届联合国大会上无比坚定地向世界提出：我国将在2030年和2060年之前分别实现碳中和与碳达峰。同时在同一年的12月在联合国及其有关国家倡议举行的气候雄心峰会上，习近平总书记更加明确地提出：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非石化型能源消费总量将超过25%及以上，森林蓄积量会超出2005年统计数据的60亿m3。另外，风力及太阳能发电总装机容量将超过12亿千瓦时，碳中和与碳达峰目标的实现将意味着我国经济增长将会脱离碳排放，以此更好地促进产业与能源、生活以及生活等方面的深度变革，从而建构起以新型能源为主体的全新电力系统。在这样的背景之下，新型电力系统作为新能源领域中的排头兵，对于碳中和与碳达峰目标的实现具有极其重要的促进作用，在碳中和与碳达峰的正确引导下，我国光伏产业必将会迈上一个崭新的台阶。

1 我国光伏产业发展历程

1.1 政府部门主导导入阶段

统计数据显示：我国光伏产业发展的起始为电池片和电池组件，在上世纪80年代，国家及地方开始大力发展光伏产业，并以政府部门为平台，引进了7条西方发达国家电池片和电池组件的生产线及重要设备，但这一阶段的光伏产业仅仅是几家初具规模的企业，而纵观美国和日本的电池片及电池组件生产企业不仅规模大且实力较强，稳占国际市场。2002年我国光伏企业受金融危机的影响，大部分的电池片及电池组件生产企业又进入了破产、停产和重组等的低迷时期，使得光伏产业开始面临着产业结构不完整，技术生产水平落后、缺少自主研发的尴尬局面，也正是因为如此，光伏企业开始逐渐丧失核心竞争力，产业发展同时受到了原材料市场和终端应用市场的排挤和制约，产能过剩成为主要问题。

1.2 过渡出口快速发展阶段

2002年至2013年，欧美政府部门给予光伏企业的补给极大地满足了海外光伏行业领域的市场需求，特别是随着“国退民进”政策的出台，很大一部分的民营企业开始向着光伏产业靠拢。而此时我国的光伏产业依然是处于产业两头在外的状态中，依然需要依靠国际市场才能得到发展。但是，随着国内对于光伏产品需要的不断拓展，光伏产业多晶硅产品从2005年的50kg/美元一度上升到了480kg/美元，在这样巨大的利润空间背景下刺激了我国光伏上游产业发展，虽然生产成本依旧比国外高出很多倍，但总的来说摆脱了多晶硅需要进口的历史，我国的多晶硅产品生产能力也从2008年的1.53万吨提高到了20.09万吨，光伏产业迎来了良好的发展机遇。尽管如此，我国光伏下游产业依然需要依赖国际市场，特别是在金融危机时代下，国外光伏市场需求不断萎缩，2011年多晶硅产品的价格下降至了20kg/美元，随之多晶硅产品库存不断积压，加之欧美等国家对于我国光伏企业的“双反”制裁，大部分光伏企业轻则出现了经营困难，重则智能面临着倒闭。直至2013年，在金太阳示范工程和光伏上网标杆电价的双重政策下，光伏产业内需不断扩大，光伏产业不断回暖，在经过这一时期的发展之后，光伏下游产业攻破重重困难，实现了规模化的生产，光伏产业链逐渐完毕，一跃成为了最具国际竞争力的优势企业，全球市场核心占有率不断上升，但是在前期由于多晶硅高额利润引发的潮涌、萎缩等的问题，依然未能得到解决。

1.3 内需主导延续发展阶段

2013年至今，我国光伏产业已逐渐形成并占据国际龙头地位，但是一些弥留下来的问题依然需要不断优化和完善。比如：贸易摩擦、市场不景气、国际端等等。但值得可喜的是，在2018年我国光伏装机总容量连续6年稳居第一，累计总装机量超过174万千瓦时，而在这一时期内，由于政府出台的土地优惠政策、税收优惠等的政策等的盲目鼓励，使得光伏企业之间出现了无序竞争等的问题，随着2019年国五条的颁布和实施，才在某种程度上缓解了政府部门对于光伏产业盲目投资的问题，光伏产业也在这样的背景之下得以不断的优化与整合，产业格局逐渐形成，光伏企业逐渐加大研发、力争降低生产成本以此不断巩固自身地位，而一些小型的企业则享用技术扩散成果，分享光伏产业红利，加之全球储能依然没有实现质的突破，光伏发电利用效率低下等的问题造成了极大的产能浪费，加剧了我国产业行业过剩问题。

2 光伏产业发展面临的问题

2.1 产能严重过剩

据不完全数据统计：目前我国大部分多晶硅企业正处于满产状态，市场供需不平衡，为此多晶硅企业不能盲目扩展，否则就会出现产生过剩问题。不过，我国作为发展中国家，目前正处于工业化进程中，对能源资源的需求巨大，这些新的能源资源在我国总的能源结构比重占比较高，出现产生过剩问题也是相对的。

2.2 依赖国家政策

虽然国家一系列政策的出台正在不断的引导光伏企业降低生产成本，同时一些补贴、光伏利用、税收优惠以及光伏扶贫等的政策在不断地出台中。但是，未来时期内光伏企业的发展依然会由于补贴不到位、税收或者是土地利用等的问题受到影响和阻碍。我国正是因为政府补贴的实施使得光伏企业得到了健康发展，但是光伏企业又由于过于依赖政府部门拨款，一旦拨款不及时，就十分容易出现缺口而难以健康发展下去。

2.3 市场需求萎缩

①欧洲地区各个国家对光伏企业的补贴开始下调。由于光伏企业的发展依然是依靠政府部门补贴，所以欧洲各个国家开始下调对光伏企业的补贴。比如在2011年以来，德国、意大利逐渐下调了对光伏企业的政策性补贴，欧洲光伏市场需求开始萎缩，国内企业濒临倒闭，而原本占据世界光伏装机70%以上的欧洲市场需求开始逐渐下降，也使得中国很多的光伏企业进入了窘境巨大的产生无法在短时间内消化，只能降价抢占市场先机，经济利润大幅下滑。②光伏企业遭受美国和欧盟双反调查。为了保护国内其他光伏企业发展，美国和欧盟开始对我国光伏企业进行双反调查，2012年7月，美国国际贸易委员会认定从我国进口的多晶硅电池和电池组件损害了美国光伏企业经济利益，开始对该类产生征收反倾销和反补贴（双反）关税。其中但倾销税率高达18.32-249.96%，反补贴税率高达14.78-15.97%之间，随之欧盟地区也持续跟进。2012年8月，欧盟发布公告称：开始对从我国进口的多晶硅电池和电池租金实施反补贴调查，这无疑给我国光伏企业的发展带来了巨大的困境。③国内光伏市场未能全面启动。2010年我国光伏企业仅仅出口了多晶硅电池及电池组件7.5GW，面对美国和欧盟咄咄逼人的贸易保护主义，中国光伏企业遭受了前所未有的困难和挫折。另有数据表明我国大量光伏企业的发展有近90%及以上的产品出口于海外，其中销往美国市场的高达15%左右，出口额高达40%。也就是说，提过美国和欧盟贸易保护权的继续实施，让我国光伏企业失去价格竞争力，对于我国光伏企业的发展是致命的，尽管说我国光伏企业所生产的产品已经接近全球的一半及以上，但是国内市场仍旧没有全面启动。

2.4 业绩全线下滑

自2011年以来，我国光伏企业发展形式开始出现逆转，著名的尚德、天河以及英利等的大型光伏企业开始降低生产，艰难地维持经济利润，在市场行情不断变化的背景之下，大部分光伏企业凭借已有的积累可以勉强的支撑下来，但是随着时间的推移，部分光伏企业开始出现了资金链断裂的现象，光伏企业真正的挑战才刚刚开始，在光伏企业不景气的大背景之下，光伏企业资金链紧张成为常态问题。根据中国光伏产业联盟调研数据统计：2019年我国投产的光伏企业在第3和第4季度大约有70-80%处于停产和半停产状态，也正是因为如此多晶硅电池和电池组件价格的不断降低，光伏企业整体经营收入锐减，造成销量逐渐下滑。除了以上这些因素之外，光伏企业业绩的全线下滑还导致贷款难度和成本大幅上升，2013年4月某光伏企业因为无力偿还80亿元就在正式宣告破产，令光伏行业领域不寒而栗。

3 光伏产业面临的机遇与挑战

3.1 机遇

①政策引导。

国家关于实现能源转型和双碳目标的态度坚决，一方面，通过限电把优势能源集中供应到更高端的产能和业态中，在承受一定阵痛的情况下，来倒逼低效产能的退出。另一方面，国务院常务会议指出要改革完善煤电价格市场化形成机制，电价浮动范围增大到20%，并且明确提出高耗能行业不受20%的限制，该做法是利用价格的杠杆去促进电力市场化，引导推进大型风电、光伏基地建设。此外，国家提出整县推进目标，要求50%公共建筑、30%的商业建筑（工商业建筑）和20%的民用建筑参与，并且有600多个城市进入到了先期示范，体现出国家对光伏产业的大力支持。

②企业自发性提高。

发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的方案中指出，各地方政府完成了非水可再生能源（主要包括风能+光伏）激励消纳权重后，超过最低考核指标的部分将全额不再计入能耗双控指标。这一方案激发了高耗能企业的内驱力，促使更多的企业从自发的角度上开始积极主动地寻求绿色能源的应用。成效在这次限电中已有所展现，尤其长三角广东地区的企业，在通过清洁能源去实现自己的部分能源供应方面主动作为。

3.2 挑战

①原材料上涨和补贴退坡带来双重压力。

2020年下半年，我国的光伏产业的原材料价格飙升，从硅料、硅片、电池片等主材，到光伏玻璃、EVA胶膜等辅材，皆迎来了一波涨价潮，原材料的上涨给上游利润的同时，也会给下游的组件厂商、电站投资商带来成本压力，进而影响到光伏项目的落地。在2021年随着新能源上网电价政策的出台，对于集中式、工商业屋顶等的光伏发电系统，不再给予政府补贴，开始实行平价上网。在没有补贴政策支持下，工商业分布式光伏的经济性主要依赖于电力消纳方向。

②替代品的威胁不断扩大

2017年以来新增装机量逐年减少，光伏发电量占总发电量的比例不足2%，而在非化石能源中，光伏发电量的占比也稳定在1-3%之间，在所有能源发电类型中排名最末。替代品的威胁一方面来自其他新能源，由于晶体硅太阳能光伏产品相比较于新能源中的风能、水能和地热能等，成本仍然较高，其他新能源可能成为光伏的替代品。另一方面，以非晶硅薄膜太阳能电池为代表的替代品也在迅速发展，市场份额不断提升。

4 光伏产业发展趋势分析

4.1 光伏产业发展迅速

就目前的情况来看，我国光伏产业发展十分迅速，在未来时期内我国光伏行业将会逐渐进入“寡头”时代，将会占领市场80%的份额。现阶段，我国已经全面掌握了光伏产业各个环节的核心技术，而这些技术也在持续发展的不断创新中，多晶硅制造电池片和电池组件技术，我国各大电池生产企业普遍拥有专项技术，电池的转换效率也将会达到了世界先进水平。比如生产电池所需要的多晶硅为6g而国际水平在9g，这样既节约了电池的生产成本，同时又增强了我国光伏产业的核心竞争力。现阶段，光伏发展经历了政府补助、转换效率、原材料价格等的发展历程，未来将会继续提高转换效率并进入成熟发展时期，降低原材料价格，并减少对政府部门的资助依赖。同时新兴市场扩大以及评价竞争上网页将会成为光伏产业未来发展趋势。

4.2 分布式光伏将迅速崛起

分布式光伏在我国总光伏装机量中的占比很小，不过发展势头迅猛，2019年新增分布式光伏装机同比增长了41.3%。从产业结构来看，未来5年内太阳能光伏将会得到迅速地普及和应用，具有十分广阔的发展前景。仅考虑建筑、铁路、高速公路、水面、农业设施等，应用潜力超过8亿千瓦，再加上其他应用的话，潜力将超过10亿千瓦[3]。未来时期内，要想打造中国光伏产业核心竞争力，还需要依靠科学技术、生产规模获得成本优势、制定光伏发电扶持政策、借助市场之手，不断开创我国光伏产业市场，并与其他行业领域融合，引导其他产业进行合理的规划和布局，健全与完善光伏产业质量保证体系，以此解决市场中无法解决的问题，引导中国光伏企业进入良性竞争，获得在质量、品牌、技术以及成本等各方面的优势，我国建设成为光伏产业大国。

4.3 光伏+储能将加速发展

在目前的电力系统中，光伏发电不如煤电稳定可控，限制了光伏对煤电的替代性，解决这一缺陷的主要方式是在发电侧配套储能。储能作为占比最高的可再生能源，是推进绿色能源发展的关键技术，2020年储能已经成为国家能源发展的重点，成为了我国重要的产业和一个新的经济增长的，实现了储能的多领域融合渗透，初步建立了商业模式。随着《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见》的发布，让储能深度融入了电力行业，加快了储能技术的进步，“可再生能源+储能”这一应用模式也将加速发展。

4.4 建筑光伏一体化（BIPV）产品发展空间巨大

BIPV产品是具有光伏发电能力的建材产品，是巨大分布式光伏市场催生的新生代产品，在建筑设计阶段进行一体化设计，在建设中与建筑主体一体成型。截至2018年底，我国BIPV累计安装使用量仅为1.1GW，多为示范性项目，是一个挖掘程度远远不足的蓝海市场。未来，在绿色节能建筑的背景下，尤其在“新基建”的浪潮下，BIPV行业将呈现更加多元化的应用前景，据测算，BIPV存量与年增量市场潜在空间可分别达到2.2万亿、2200亿元。另外，建筑光伏一体化产品还具有就近发电、并网以及就近使用的特点，即可以有效提升资源利用效率，又能有效解决新增高压线路以及长途运输损耗等的问题，将会成为世界各国发展的主要方向。

5 结语

发展光伏产业有助于我国健康可持续发展战略的实施，更有利于我国建设资源节约型社会。与此同时，发展光伏产业还可以切实提升人民的生活质量和幸福指数。近些年来，我国经济社会得到了快速发展，对于世界的影响力也在逐渐增强，同时肩负着的使命也越来越重，在“双碳”背景下，我国既要承担起建国重任，还需要为碳中和碳达峰目标的实现不断努力。