我国电工钢市场分析

□ 陈 萍

一、研究意义

电工钢是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，主要应用于各种电机、发电机和变压器的铁芯中。电工钢作为一种重要的功能材料，其生产具有一定的技术门槛。当前，高端电工钢产品的生产技术主要掌握在少数大型钢铁企业（如宝武、首钢、沙钢等企业）手中，中小民营企业以中低牌号无取向电工钢生产为主。2020年底以来，电工钢产品价格大幅上涨，国内电工钢生产企业蠢蠢欲动。本文以电工钢市场分析为基础，对电工钢未来发展前景进行分析，为电工钢生产企业确定未来发展方向提供参考，减少重复建设 。

二、我国电工钢市场分析

1.生产情况分析

2020年，我国电工钢产量为1118.11万吨，同比增长4.5%。其中，无取向电工钢产量960.49万吨，同比增长3.67%；取向电工钢产量157.62万吨，同比增长10.29%。

无取向电工钢产品是我国电工钢生产的主要品种，2020年其产量占电工钢总产量的85.9%；无取向电工钢产品以中低牌号为主（见图1）。

图1 2020年我国电工钢产量分品种统计

从目前情况看，我国电工钢产量波动上升（见图2），但高端电工钢生产能力还不够，新上的高端电工钢产线还在试产中，产量不稳定。特别是高牌号无取向电工钢的50W250、50W270、35W300、30W210、30W230等牌号产品和高磁感取向电工钢0.20 mm、0.18 mm规格的产品产量较少，还不能满足下游行业全面推进能效升级的需求。

图2 2006—2020年我国电工钢产量趋势

2.进出口及消费情况

目前，还有少部分高级别、高性能特殊规格的电工钢品种，特别是薄规格的HiB钢和高牌号无取向电工钢等，我国钢铁企业的产品在质量上、数量上不能完全满足国内需求，还需要进口。

2020年，全国共进口电工钢42.98万吨，同比增加2.6%。其中，进口取向电工钢8.64万吨，同比增加259.8%；进口无取向电工钢34.34万吨，同比减少13.1%。2020年，出口电工钢52.28万吨，同比增加6.7%。其中，出口取向电工钢25.76万吨，同比增加43.9%；出口无取向电工钢31.1万吨，同比减少14.7%。2016年以后，我国电工钢总体以出口为主（见图3）。

图3 2006—2020年我国电工钢进出口情况统计

2020我国电工钢表观消费量（不含二次油片用量）1109万吨（见图4），同比增加4.38% 。

图4 2020年我国电工钢表观消费量情况统计

目前，我国已成为世界最大的电工钢生产及消费大国，国产化技术和装备水平、品种档次及磁性能指标均达到世界先进水平。国内大型水电、火电发电机组和大型及特高压变压器已成功使用了国产高牌号无取向电工钢和高磁感取向电工钢。未来，我国高端产品有望全面摆脱进口，实现国产化。

三、我国电工钢产业发展前景

2021年是“十四五”规划开局之年，电工钢产业面临的机遇和挑战并存。机遇方面，新能源电动汽车的快速发展，以及雄安新区、西部大开发、长江经济带等的建设，将给电工钢企业带来许多利好，预计未来3～5年，电工钢产业有可能出现新一轮需求增长。挑战方面，下游行业对电工钢产品提出了新的技术要求。如国家电网特高压重点项目、高铁及轨道交通、低噪音变压器、机器人、无人机、飞行器、智能家具、高效电机等对电工钢提出了新的要求。无取向电工钢向0.30～0.20 mm方向发展，取向电工钢向低噪声变压器和立体卷铁芯用取向电工钢方向发展。

1.中低牌号无取向电工钢

从产能看，随着民营钢厂陆续进入电工钢行业，民营钢厂的“低价格”产品将对主流钢厂形成冲击，加剧中低牌号冷轧电工钢市场的竞争。但考虑到民营企业生产能力受原料条件和生产设备的影响较大，难以形成稳定的生产能力，从原料和产品质量方面将无法与国有企业竞争。

从需求看，随着国家对机电行业高效节能的要求，并且出台了针对高效节能家电的奖励兑现政策，机电行业电机产品的更新换代已经呈现出迅猛发展的态势，预计未来3～5年内中低牌号无取向电工钢中将有一部分由高牌号电工钢替代。

综合考虑，中低牌号无取向电工钢因为产能迅速扩张及高牌号电工钢的替代，供求天平将继续倾斜，产能过剩风险继续加大。

2.高牌号高磁感用无取向电工钢

2019年1月6日国家标准化管理委员会发布GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，于2020年7月正式实施。新标准1级能效为全新等级，从新标准对照电工钢牌号看，空调压缩机需至少要采用0.30 mm薄规格高牌号产品生产制造，且2022年1月1日起，国标淘汰定频压缩机能效等级，将进一步减少中低牌号需求。

目前，35W250、50W270等国内产量相对较小，还需要进口。随着电机高效化的逐步推进，替代中低牌号无取向电工钢的量将逐步加大。2020年5月29日，国家标准化管理委员会发布GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，并将于2021年6月1日正式强制实施。新标准规定电机的最低效率为IE3等级。据有关方面统计，近几年IE3电机产量占比仅为15%～25%。未来高牌号、高磁钢无取向电工钢市场占比将大大提升。

3.新能源用无取向电工钢

按照工信部《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》规划，2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，新能源汽车用高牌号无取向电工钢需求量将提升。

四、结束语

2021年电工钢产品价格猛涨，部分钢铁企业如马钢、新材和安钢等欲加大投资新建电工钢产线。目前，我国电工钢结构性产能过剩，主要是低端电工钢产品产量过剩，但是部分高端品种仍需进口；当然也不排除未来随着双碳目标的逐步落实我国电工钢需求进一步提升的可能。电工钢生产企业扩张产能仍需谨慎。