新时代百色铝产业高质量发展路径探究

李春焕 吕会会 廖志华 曹阿林｜文

笔者认为百色铝产业高质量发展应立足西南地区来优化产业结构，形成较为合理的铝产业布局，形成集群效应；延展内涵来强化铝精深产品，形成涵盖氧化铝、原铝及铝加工的系列铝精深产品；践行绿色发展理念来加强资源综合利用，提高资源保障能力等，最终实现百色铝产业可持续、绿色、高质量发展，为革命老区的乡村振兴再立新功。

习近平总书记在党的十九大报告中指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先，……着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力”。习近平总书记在今年3月7日参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时亦指出，“高质量发展是‘十四五’乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局”。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。因此，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推动高质量发展，既是保持经济持续健康发展的必然要求，也是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，更是遵循经济规律发展的必然要求。

广西壮族自治区作为我国铝土矿资源大省，特别是作为广西铝产业发展重镇、我国第一个全国生态型铝产业基地的百色市，利用铝土矿资源富集优势，走出了一条后发展地区的“绿色崛起”之路，建成了配套齐全的铝产业体系，形成了涵盖“铝土矿开采-氧化铝-电解铝-碳素-铝加工”完整的产业链，为革命老区脱贫攻坚、后发赶超做出了突出贡献。但是，百色市铝产业在规模、结构、资源、技术及创新等方面仍存在一些突出问题。因此，在新时代背景下，探究一条适合百色铝产业高质量发展的路径，助推革命老区的乡村振兴迫在眉睫。

百色铝产业发展现状

据自然资源部最新统计，2020年中国铝土矿基础储量10亿吨，主要集中在山西（30%）、广西（25%）、河南（21%）、贵州（19%）、重庆和云南（5%）。广西的铝土矿集中分布在百色的平果市、田东县、田阳区、德保县、靖西市、那坡县等区域内，具有分布集中、品位高、埋藏浅、便于露天开采等特点。

利用铝土矿资源富集优势，百色铝产业经过三十多年的发展，建成了配套齐全的产业体系，形成了完整的产业链条。多年来，百色氧化铝、电解铝及铝加工产量均占据广西总产量的较大份额，在全国份额亦有一定占比，其工业总产值、工业增加值均占百色市工业总产值、规模以上工业增加值的50%以上。2017年，百色铝及配套产业产值达到1162余亿元，首次突破千亿元大关，成为广西重点打造的千亿元产业之一。2020年，百色全年累计生产氧化铝896万余吨、电解铝175 万余吨、铝材近150万吨，分别占自治区总产量的95%、80%、70%左右，实现工业总产值620亿余元。

如图1所示，2020年以前广西氧化铝生产全部布局在百色，占据广西氧化铝产量100%的份额，具有无可撼动的龙头地位。2015年至2017年占比全国总产量15%左右的份额，在全国氧化铝行业中亦有重要的地位和影响力。近年来，随着百色本土氧化铝资源储量与质量的下降，为提升铝土矿的资源保障能力，实现百色铝产业可持续发展。2018年，百色市出台了《关于加快铝产业二次创业的决定》，提出巩固发展氧化铝，将氧化铝产能控制在1000万吨左右。2015年至2020年，百色平均年产氧化铝在900万吨左右，增长幅度有限。

图1 百色氧化铝产量与广西、全国产量对比图

为解决我国铝土矿的供给矛盾，国内部分沿海地区掀起了港口氧化铝项目的规划建设热潮。2018年以来，随着港口氧化铝建设投产，百色氧化铝占比全国总产量的份额降至10%～12.5%。2020年，随着防城港港口氧化铝项目的建设投产，百色氧化铝产量份额降至广西总产量的95%。未来，随着防城港400万吨、北海300万吨港口氧化铝规划项目的推进，百色氧化铝对比广西的产量占比将呈下降趋势，最终降至60%～70%。

电解铝（原铝）作为铝产业的一个重要中间环节，上呈氧化铝下连铝加工，左右着整个铝产业的发展。但对于百色乃至广西而言，由于电力问题，电解铝都是一个痛点。整体规模不大，在全国行业中占比较小，行业影响力不高，如图2所示。百色铝加工产业与电解铝产业有一定相似之处，整体规模不大，在全国行业中占比较小，影响力不高，如图3所示。

图2 百色电解铝产量与广西、全国产量对比图

图3 百色铝加工产量与广西、全国产量对比图

百色铝产业高质量发展困境

如上文所述，百色依托铝土矿资源优势，形成了配套齐全的铝产业体系、完整的铝产业链条与较大的产业规模，但随着世界铝产业结构和技术发展，百色铝产业发展也面临高品质铝土矿资源日益匮乏、上下游铝产业结构不合理、高精特产品少以及集群优势不明显等困境。

1.铝土矿资源保障不足

经过30年的采掘，百色8亿余吨储量铝土矿累计消耗了4亿余吨。按现有1000万吨氧化铝产能、吨铝矿耗2.5吨计算，百色铝土矿的保障年限只有16年左右，且在铝土矿采掘过程中，普遍存在采富弃贫，导致铝土矿铝硅品质逐年下降。

随着防城港等区内外港口氧化铝项目的规划兴建，我国将逐年加大进口铝土矿的使用份额。2020年，我国累计进口铝土矿1.12 亿吨，占我国铝土矿总消耗量的65%，如图4所示。进口铝土矿的大规模使用，一方面保证了我国铝产业稳定、持续发展，另一方面将对百色等内陆氧化铝主产区造成一定的影响，其行业地位和影响力将受到一定程度的削弱，进而会影响到内陆传统产区的整个铝产业的发展。

图4 我国铝土矿年度消耗量与进口量对比图

2.铝产业结构不均衡

近年来，百色加快推进区域电网和煤电铝一体化项目建设，电解铝产能逐年上升，铝产业结构得到进一步优化，破解“哑铃状”铝产业发展瓶颈取得了一定成效，但相对于氧化铝产能来讲，电解铝产能总体还是偏小，“哑铃状”产业结构未能彻底解决。一般认为，某一区域内，氧化铝、电解铝与铝加工产量若能形成近似2∶1∶1.1的比例，是较为合理的产业结构。2020年，百色全年累计生产氧化铝896万余吨、电解铝175万余吨、铝材近150 万吨，氧化铝、电解率与铝加工产量比例为5.12∶1∶0.85，如图5所示。氧化铝产量远远大于电解铝需求量，就地转化率只有40%，铝加工总体规模偏小，上下游产业链条不合理、不匹配，未能形成相对合理的产业结构，导致畸形产业链条。

图5 百色铝产业结构关系图

由于国家相关政策限制以及地方能源价格等问题，未来电解铝产能提升难度较大，不均衡的氧化铝、电解铝与铝加工产业结构估计将长期共存。

3.铝产业高精特产品少

百色铝产业虽已形成较大的产业规模，但产品总体以初级产品为主，附加值较低，高精尖深加工产品较少。2020年，百色近900万吨氧化铝基本为冶金氧化铝，化学品氧化铝、功能性氧化铝等高附加值产品较少；175万余吨电解铝基本均为双零铝，精铝、高纯铝、超纯铝等高附加值产品较少；150万吨铝加工材基本是以中低端的型材为主，高端挤压工业材、板带箔材等产品较少，加工装备水平偏低，整体竞争力较弱。

4.铝产业集群效应不明显

相对于铝土矿资源日益匮乏、产业结构不合理、高精特产品少等问题而言，笔者认为，现阶段百色铝产业虽形成了平果、田阳、靖西等铝产业聚集区，但高质量发展最大挑战是集群效应不明显，产业、设备、人才、技术、市场等尚未形成集群，行业影响力较小。百色铝产业发展的基础是丰富的铝土矿资源，当资源枯竭后，百色铝产业发展的基础就丧失了。如果铝产业发展相关的人才、设备、技术、市场等集群优势明显，形成了较强集群效应，行业影响力较大。即使本土铝土矿资源优势丧失，那么相关的优势资源亦会向此聚集，即可保证百色铝产业的可持续、高质量发展。

百色铝产业高质量发展机遇

百色铝产业发展虽然面临着高品质铝土矿资源日益匮乏、产业结构不合理、高精特产品少、聚集效应不明显等诸多困境，但经过近三十年的发展，百色现已形成了配套齐全的铝产业体系、完整的铝产业链条与较大的产业规模，为高质量发展奠定了良好基础。

近年来，国家、广西壮族自治区相继出台了《加快推进广西百色生态型铝产业示范基地高质量发展实施方案（2019-2023年）》等支持政策，着力加快工业优化升级，持续推进铝产业“二次创业”。特别是广西百色重点开发开放试验区批复，在国家发改委印发的《广西百色重点开发开放试验区建设实施方案》中，明确提出了重点发展铝产业，打造中国-东盟铝产业基地，支持建设先进铝制造业创新中心、铝产品仓储交易中心，对百色生态铝产业示范基地能耗指标实行单独考核等。

良好的产业基础，国家、广西等相关政策的支持，以及“北铝南移、东铝西移”的产业布局新趋势，为新时代百色铝产业高质量发展提供了良好机遇，成为支撑百色铝产业高质量发展的新动能。

百色铝产业高质量发展路径

1.立足西南，优化产业结构

我国铝产业的高速发展，对能源、资源的需求日益提升，加之环保、碳达峰、碳中和等因素的影响，铝产业企业必须向能源、资源富集价廉的地域转移，逐渐形成了“北铝南移、东铝西移”的产业布局，加速了云南、广西、贵州、重庆等西南地区铝产业逆流而上，西南铝产量份额占比逐年增加。由图6可知，云南、广西、贵州、重庆、四川5省市区电解铝产量自2015年以来，逐年呈大幅度增加趋势，截至2020年年底，云南、广西等西南5省市区电解铝产量已占据全国总产量的20%。

图6 西南电解铝与全国电解铝产量对比图

广西、云南、贵州、重庆、四川5省市区的氧化铝、电解铝、铝加工产业结构如图7所示。2020年年底，西南5省市区的氧化铝与电解铝产量比值为2.26左右，按氧化铝产量与电解铝产量2∶1匹配关系，电解铝尚有约100万吨的缺口。但云南近期规划建设电解铝项目较多，未来将形成约800 万吨产能，若防城港、北海规划建设的500万吨港口氧化铝项目建成，西南地区将形成2100 万吨左右的氧化铝产能和1100 万吨左右的电解铝产能，二者之间匹配关系基本比较合理。此外，由于现阶段国家各项政策的限制，未来百色增加电解铝产能难度较大。

图7 西南铝产业结构关系图

由图7亦可知，2020年年底，西南5省市区的电解铝与铝加工产量比值为0.93 左右，按电解铝与铝加工产量1∶1.1匹配关系，对比现有电解铝产量，尚有近130万吨的缺口。未来如果形成1100万吨电解铝产能，尚有约500万吨铝加工缺口。因此，百色应立足西南整体产业布局，稳定氧化铝产能，大力发展铝加工，在西南区域范围内形成较为合理的铝产业结构，大力打造铝产业示范园等形成集群效应，提升行业影响力。

2.延展内涵，开发精深产品

在稳产冶金氧化铝、双零电解铝、普通铝材的基础上，延展铝产业精深产品内涵，强化化学品氧化铝、功能性氧化铝、高品质原铝、精铝、高纯铝、超纯铝、工业挤压材、高端板带箔等铝精深产品开发，形成涵盖氧化铝、电解铝及铝加工的系列铝精深产品，提升铝产业附加值。

相对于氧化铝、电解铝而言，百色现有铝加工整体装备装机水平不高，国家部分急需的产品因装备能力不够而无法生产，导致高端产品偏少，中低端产品偏多，整体竞争能力偏低。未来在百色铝加工发展过程中，在加大装备水平基础上，亦可利用现有装备水平，开发出一些特精产品，实现错位发展，走一条适合现有装备水平的差异化发展路径。

3.绿色发展，强化资源利用

现阶段铝土矿是铝产业发展的基础。如果铝土矿资源无法有效保障，整个铝产业将成为无米之炊，更谈不上高质量发展。因此，铝土矿资源的保障能力至关重要。上文提及百色铝土矿的保障年限只有16年左右，未来铝土矿的资源保障能力将直接关系到百色铝产业如何发展的问题。

百色铝土矿资源的有效保障重点有三个途径，一是加大区域铝土矿的勘探能力，发掘更多符合现有工艺需求的铝土矿资源，二是利用国外进口铝土矿，三是优化现有生产工艺，强化低品位铝土矿等资源的综合应用。

对加大铝土矿勘探能力而言，自1958年在平果新圩发现铝土矿开始，经过60余年的勘探，百色地区共探明铝土矿储量近8亿吨。即使未来加大勘探力度，在现有勘探条件下，预计勘探出符合现行生产工艺需求的铝土矿资源新增储量有限。

近年来，为解决我国铝土矿资源日趋匮乏，资源保有储量及矿石质量的快速下滑，高铝富矿供给矛盾突出等问题，逐年加大了国外铝土矿的进口力度。国外铝土矿的进口使用，是实施习近平总书记“一带一路”倡议下众多受益的一个缩影，是解决我国铝土矿的供给矛盾，推进我国铝工业持续发展的一个有效途径，但亦会对我国铝工业产业结构布局、技术研发方向等产生一定的影响。铝土矿进口比重过大、对外依存度过高、进口国别过于集中，也带来了一些不确定因素，存在一定风险；且国外进口铝土矿的价格并不具有明显优势，特别对于百色等内陆氧化铝主产区而言，使用进口铝土矿需要较高的物流运输成本等。

现行拜耳法氧化铝生产工艺对铝土矿铝硅比要求一般大于7，我国通过强化拜耳法工艺中的溶出过程，可以采用铝硅比大于4.5的铝土矿，但我国尚有几十亿吨铝硅比低于4.5的铝土矿、其他含铝矿物及粉煤灰等含铝固废资源尚无有效利用。因此，应在强化勘探力度、加大进口铝土矿利用的基础上，践行绿色发展理念，优化现有工艺，加强低品位铝土矿、粉煤灰等固废资源的综合利用，变废为宝，提高资源保障能力，实现铝产业可持续、绿色、高质量发展。