2020年农机市场：冰火两重天，结构调整成主流

南 农

近日，中国农业机械流通协会行业信息部主任张华光在其《农机市场现状与对策》的专题报告中，用大量详实的数据分析了我国2020年农机市场发展情况，并对疫情形势下农机市场的走势进行了预测。

张华光指出，2020年1—9月，我国农机市场主营业务收入小幅增长，从11 个子行业分析，畜牧机械大幅增长54.55%，农副产品加工专用设备大幅下滑。

农机利润总额回稳，同比增长29.11%。 但农机工业亏损面加大，达到19.15%，在11 个子行业中，5 个子行业亏损额出现增长，3 个子行业亏损额同比增幅下滑达两位数。

在出口方面，受贸易战、疫情等因素影响，出口额同比下滑。 出口业务主要集中在机械化农业及园艺机具制造、 农用及园林用金属工具制造两个子行业，占比高达76.73%。

1 传统大众市场：冷热不均

1.1 大中型拖拉机：市场竞争激烈，进入存量时代

据统计，2020年1—9月，拖拉机主营业务收入同比下降9.38%，创下新低，但利润大幅增长568.75%；亏损企业41 家，亏损面35.96%。

市场呈现稳健增长态势，其中大中拖大幅增长，截止到9月底，累计销售大中拖27.19 万台，同比增长15.41%。中型拖拉机功率段上延趋势明显，大型拖拉机147kW（200hp）以上机型增幅较大。

多重因素拉升了大中拖市场的需求。 一是更新需求拉动；二是疫情“促进”；三是政策助力；四是二手机市场活跃、报废更新政策推动；五是主流区域市场沉寂多年后大幅攀升；六是激烈的市场竞争推动市场增长。

目前我国的拖拉机市场已经进入了存量时代，以更新需求为主，大型高端渐成市场主流，由单纯的耕作向复式作业、田间管理、园艺作业等各个方面拓展。

区域市场集中度提高，1—9月，销量前10 大区域累计销售20.91 万台，同比增长24.13%，占比76.9%。主流区域全线飘红，黑龙江、甘肃、新疆飙升，内蒙古、河北大幅度增长，吉林、山东、安徽小幅攀升。 深翻、深松政策推动主粮区域大拖市场强势增长，如黑龙江市场对大拖实行累加补贴。

今年受疫情和更新周期的影响，大中拖市场出现较大幅度增长，但张华光认为这不是常态，他预测明年的大中拖市场或将进入常态化的下跌通道。

1.2 耕整地机械：市场大幅增长，区域集中度小幅下滑

1—9月，在补贴政策和春耕等各种利好因素助推下，耕整地机械市场出现大幅增长，累计销售65.38 万台，同比增长27.96%。 市场主要集中在10 大区域，累计销售42.4 万台，同比增长23.33%，占比64.86%，但区域集中度小幅下滑2.44 个百分点。10 大区域市场中，除广西、山东、陕西下滑外，其他主流区域市场均出现较大幅度攀升。

今年耕整地市场大幅度增长，很大因素来自深翻深松政策的推动，以及连续多年的下滑，市场出现周期性增长。从市场走势看，产品结构加剧调整将是未来发展的主流。

1.3 联合收获机：市场升温，需求转型

1—9月，联合收获机市场全线飘红，累计销售各种收获机20.01 万台，同比增长13.76%。 增长主要得益于市场周期、更新拉动，以及惠农和补贴政策的促进作用。

3 大粮食作物收获机械虽然市场大幅攀升，但占比不足50%，已经进入存量时代，刚性需求下降。 未来，除玉米收获机市场尚有一定的上升空间外，其他产品的增长并不具有持续性，市场占比会进一步下降，向经济类作物收获机械市场发展是大趋势。 另外，市场需求呈现新特点：大型化趋势愈加明显；智能化、高端化产品受到用户的青睐。

10 大区域市场累计销售 14.43 万台，同比增长8.41%；占比72.11%，同比下降3.55 个百分点。 除西藏市场大幅下滑外，其他市场呈现不同程度的增长，山东、河北、内蒙古、江苏、黑龙江市场呈现两位数的增长。

综合多种因素，转型期的收获机市场增幅趋缓将成常态，市场销量维持在28 万台左右，同比增长10%左右。

1.4 播种机械：细分市场冷热不均，政策驱动作用明显

播种机市场大幅度增长，1—9月，累计销售各种播种机11.71 万台，同比增长16.4%，但各细分领域市场冷热不均。免耕、精量、旋耕、根茎作物、水稻直播播种机械大幅度增长；穴播机小幅下滑，条播机、小粒种子、其他播种机械大幅下滑。 这主要是受政策的引导，与保护性耕作相关的产品备受用户青睐。

销量前10 大区域市场，除山东市场小幅下滑外，其他市场均呈现不同程度的增长。 10 大区域市场累计销售各种播种机械10.51 万台，同比增长16.65%，占比89.75%，与2019年基本持平。其中，河南、新疆、内蒙古、河北、吉林和山西市场增幅达到两位数。

播种机市场竞争激烈，新企业不断涌入，但市场集中度较高。 从产品来看，重型播种机发展较快。 预计2020年全年播种机销售14 万台左右，同比增长20%左右。

1.5 插秧机：走出低谷，各品牌表现差异大

插秧机市场在经历了2018、2019年连续两年下滑后，逐步走出低谷，1—9月，累计销售各种插秧机7.02 万台，同比增长9.29%。

其中手扶插秧机销售4.85 万台，同比增长4.53%，占比68.87%，同比下降2.92 个百分点；高速插秧机销售2.17万台，同比大幅增长20.27%，占比31.13%，高于去年同期。

插秧机市场竞争加剧，各个品牌经营业绩冷热不均。市场调查显示，久保田、洋马、久富等几个品牌的市场表现较好，销量出现不同程度的增长，久保田、洋马均出现断货现象。

前10 大主流区域市场累计销售6.46 万余台，同比增长9.11%；占比91.91%，与去年同期基本持平。 其中，黑龙江市场增势强劲，同比增长13.01%，湖南市场虽大幅度攀升58.16%，但占比仅1.84%，市场贡献率较低。

从全年走势看，增幅或将回落，预计全年销售7 万台左右，同比增长5%以上。

1.6 喷雾机：发展机遇良好，高端化产品成主流趋势

在各种利好因素的推动下，喷雾机出现较好增长，1—9月，累计销售各种喷雾机3.5 万台，同比增长8.7%。其中喷杆、风送式喷雾机大幅度增长，小型机动喷雾机大幅度下滑。

销量前10 大区域累计销售3.07 万台，同比增长36.89%，占比87.69%，同比增长18.06 个百分点。 除广西市场下降外，其他市场均出现不同程度的增长，河南、山东、内蒙古市场增幅均达到3 位数。

竞争品牌众多，销量分散，销量前10 名企业，占比仅17.66%。 但从销售额分析，竞争集中度大幅度提高，前10名企业累计实现销售额 5.79 亿元，同比大幅增长87.64%；占比72.8%，同比增长34.76 个百分点。 说明市场的高端化、大型化趋势增强。

植保机械是一个具有战略意义的市场，面临着良好的发展机遇，预计2020年全年销量在4 万余台，同比增长10%左右。

2 新兴小众市场：朝阳产业

近几年，在传统农机市场下滑的背景下，一些被看成“窄门”的细分小众市场却逆市飘红。

2.1 畜牧机械：市场持续发力

市场监控显示，1—9月，累计销售各种畜牧机械10.17 万台，同比增长68.11%。 前10 大区域累计销售8.7万台，同比增长73.55%，占比85.49%，同比增长2.68 个百分点。 除宁夏市场小幅下滑外，其他区域均呈不同程度的大幅度增长，山东、内蒙古、山西、河北4 个市场增幅达到3 位数。

从发展历程、环境、现状、空间及趋势分析，畜牧机械市场仍处于发展机遇期，市场结构性调整方向是大型高端化。 2020年全年或将出现较大幅度增长，销量10 万台左右，同比增长20%以上。

2.2 水产养殖机械：市场大幅攀升

1—9月，累计销售各种水产养殖机械10.16 万台，同比大幅攀升45.83%。 前10 大区域市场累计销售10.11 万台，同比大幅增长45.97%，占比高达99.45%。 除福建市场大幅下降外，其他区域均呈现不同程度的大幅增长，其中江苏、山东、海南、安徽市场增幅达到3 位数。

2.3 排灌设备：水肥一体化设备快速增长

1—9月，灌溉首部设备销售3.24 万台，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一体化设备贡献较大，微灌设备也出现25.4%的增幅。 而喷灌机、离心泵和潜水电泵出现不同程度的下滑。

销量前10 大区域累计销售4.04 万台，同比大幅增长24.1%；占比68.94%。 同比下降9.45 个百分点。 销量前10大品牌累计销售额2.14 亿元，同比大幅增长57.25%，占比68.05%；累计销量4.39 万台，同比大幅增长151.68%，占比74.85%。

排灌机械市场2018年进入增长快车道，预计2020年全年销售7 万台，同比增幅67%左右。

2.4 秸秆处理机械：潜力巨大

2.4.1 打捆机市场换挡

1—9月，累计销售各种打（压）捆机 2.13 万台，同比增长2.72%。 销量前7 大区域累计销售1.59 万台，同比增长0.58%，占比74.48%。 其中河北、河南市场大幅增长，内蒙古、辽宁市场稳健攀升，黑龙江、安徽、吉林市场大幅下降。

主流品牌继续保持一定的增长定力，小品牌将出现大幅度下滑。 从市场需求品类看，畜牧类打捆机、打包机或将继续保持增长的势头。从捡拾宽度分析，2m 以上大型打捆机市场降幅或小于平均降幅，1.7m 以下产品大幅下降。预计2020年打捆机市场销量在3 万台左右，同比增长10%以上。

2.4.2 秸秆还田机市场进入调整期

1—9月，累计销售各种秸秆粉碎还田机3.09 万台，同比增长8.28%。 前7 大主流区域累计销售2.55 万台，同比增长8.08%，占比82.43%，同比下降26.14%。其中河南、安徽、山西市场增幅达到两位数，山东、黑龙江市场呈现不同程度的大幅下滑。预计2020年市场销量在5 万台左右，同比增长10%左右。

2.5 薯类收获机械：市场回暖

1—9月，累计销售各种薯类收获机5 015 台，同比增长11.12%。 销量前7 大区域累计销售4 100 台，同比大幅增长40.08%，占比81.75%，同比增长16.9%。 其中马铃薯收获机械向大型化、高端化发展趋势明显，木薯收获机械、红薯收获机械市场回暖。

2.6 烘干机：市场冷热不均

1—9月，累计销售各种谷物烘干机5 452 台，同比增长 0.2%。 前 10 大区域累计销售 5 089 台，同比增长1.96%，占比93.34%。其中江苏市场大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市场稳健攀升，两湖区域、浙江、广东市场大幅下滑。 预计2020年全年销量9 000 台左右，同比增长5%左右。

果蔬烘干机累计销售3.92 万台，同比大幅增长25.81%。 果蔬烘干机已经形成云南产业基地，其中云南种业集团有限责任公司热能科技分公司一直是该行业的领头羊。

2.7 采棉机：市场持续增长

采棉机市场虽然继续保持增长的势头，但增幅较小，竞争激烈，以中农机、钵施然为代表的国产品牌快速崛起。产品结构进一步向打包机发展。

3 农机市场走势：处于战略机遇期

2020年，我国农机市场将继续向结构性调整迈进，而从中长期来看，未来三五年，在“疫情影响”+“双循环”的驱动下，我国农机行业正面临良好的战略机遇期，发展呈现5 大趋势。

一是低速发展成为新常态； 二是市场需求呈现碎片化、细分化；三是在3 大粮食作物的耕种收环节基本实现机械化之时，经济类作物的机械化问题变得更加突出；四是大型化与小型化并存；五是高端智能化成为主导方向。