2021年农机市场半程观察

中国农业机械流通协会

□ 张华光

2021年上半年是农机市场多年未遇的特殊年份。一方面，疫情持续影响市场起伏巨大；另一方面，原材料价格大幅度上涨，生产企业成本飙升。加之恰逢补贴政策三年调整第一年，许多区域补贴政策不明朗。多重因素交互作用，决定了农机市场特点较为突出。

一、总量观察

1.市场先稳再震荡

上半年数据显示，农机市场一季度逐月增长，二季度增幅逐月下行。以大中拖为例，一季度同比增长62.86%，二季度同比下滑28.60%。收获机械市场与此走势基本一致。市场表现出高开低走的态势，主要是去年疫情形成的市场“洼地”因素，填平需求以后二季度逐步回归市场常态。

拉动增长主要有三方面因素。一是“断货”影响持续发酵。去年不少细分市场断货，如插秧机、玉米收获机和茎穗兼收玉米收获机以及青饲料收获机等，经销商今年加紧备货，加上疫情因素，客观上为市场增长预设了基数。二是各细分市场表现积极。如：过季的插秧机、轮式谷物联合收获机稳健增长；应季的播种机、植保机增幅达到两位数；预热期的玉米收获机市场也增势强劲。三是去年以来，粮价处于上升通道，农机用户收益较好，激活了潜在市场。

2.多重利好驱动出口攀升

数据显示，上半年我国农机进出口大幅度攀升。截至6月底，累计实现进出口总额 72.55亿美元，同比上涨 50.22%，创历史新高。其中，出口金额63.93亿美元，同比增长61.17%；进口额 8.62亿美元，同比下降0.11%；实现贸易顺差55.31亿美元，同比攀升78.19%。在全球疫情依然严峻的形势下，一些细分市场国际需求明显增加，如台州喷雾机出口集装箱一箱难求。

出口目的地集中度提高。据统计，出口额前10大目的地国累计实现出口额32.55亿美元，同比增长73.3%，占比50.92%；同比上扬3.57个百分点。其中，澳大利亚、智利出口同比增幅飙升，分别达到200.19%和504.34%；美国位居出口额首位，同比增长61.03%。

出口结构出现新变化。主要表现在主机出口额占比上升。据统计，上半年实现农机主机出口额43.38亿美元，同比增长64.46%；占比67.85%，同比上扬1.36个百分点。其中，拖拉机、收获机出口额同比分别增长58.64%和18.71%，农用车出口增幅达到197.64%。

农机出口贸易增长得益于多重利好因素拉动，宏观政策利好营造了良好环境。首先，国内经济运行向好，为农机外贸稳定增长提供了支撑。第二，去年疫情影响基数较低是一个客观因素；第三，国家持续优化口岸营商环境，打造高水平对外开放平台，为农机出口提供了支撑。第四，“一带一路”贸易往来持续活跃，向沿线东盟国家出口明显提高，如对越南、泰国出口额同比增长分别达到46.97%和76.95%。

3．利润缩水现“马太效应”

2021年上半年，原材料价格大幅度上涨，加剧了市场竞争的激烈程度。首先，摊薄了企业利润。农机产品成本大幅增加，多数企业虽相应提高了产品价格，但远不能全部消化，许多企业出现了严重的利润下滑。第二，大小品牌结果迥异。原材料大幅度涨价，受伤最大的是小品牌。一些小品牌提价后失去价格竞争优势，维持原价则走向亏损，陷入两难境地；一些依靠低价生存的小品牌不得不开启“休市模式”。相反，大品牌则能从容应对。一是多数大企业动手早，赶在涨价之前备足了原材料；二是大品牌在多个细分市场发力抢占地盘。原材料价格涨价或引发“马太效应”，农机市场或出现强者愈强、弱者更弱的竞争新格局。

4.产品为王时代到来

产品为王趋势更加明显。以插秧机市场为例，久保田、沃得、久富、洋马四大品牌，市场份额占比高达52.77%；轮式谷物联合收获机市场集中度更高，潍柴雷沃占据半壁江山。随着农机化质量发展推进，农机市场进入产品品质竞争时代。如：久富插秧机、沃得履带式谷物收获机、英虎玉米收获机、九方泰禾玉米茎穗兼收机，都呈现领先态势；大疆、极飞两大品牌占据植保无人机市场7成份额。这些品牌的崛起之路，无一不是产品品质。

二、细分市场观察

1.插秧机、轮式谷物机增长稳健

2021年上半年，插秧机和轮式谷物机市场稳健增长。插秧机市场稳步攀升，全年95%以上的销量集中在上半年。监测数据显示，上半年累计销售各种插秧机7.76万台，同比增长12.5%，3月、4月景气度分别高达82.6%和72.4%。轮式谷物机需求结构趋向大型化。数据显示，上半年累计销售各种型号轮式谷物联合收获机2.38万台，同比增长9.68%。

上半年尤为显著的市场特点是，轮式谷物机需求结构有所调整，大型化趋势强烈。第一，市场需求聚焦8kg/s≤喂入量＜9kg/s机型，销量高达1.95万台，同比增长11.43%；占比81.93%，同比上扬1.29个百分点。第二，需求继续向大喂入量挺进。9kg/s以上机型同比大幅度增长26.32%，高出平均增幅16.64个百分点，占比提升1.33个百分点。第三，喂入量8kg/s以下机型出现17.39%下滑，主要源于终端消费群体分化，散户与新型消费主体此消彼长。

分析其中增长因素，来源于多重利好。第一，周期性增长。结构性调整触发市场更新，轮式谷物机大型化、高速乘坐式插秧机取代手扶插秧机，对市场拉动强劲。第二，收益增长。投资者收益增加对潜在消费者发挥示范作用。第三，区域市场种植面积扩容。新型农业经营主体快速发展，玉米等粮食价格稳定，推动了区域种植面积扩容，带动了农机化不断填平短板。

2.玉米机提前预热

统计数据显示，2021年上半年累计销售各种玉米机1.11万台，同比增长62.81%。其中，景气度5个月位于景气区间，最高达74.8%。市场特点：其一，大机型增长强劲小机型滑坡。据统计，4行机型累计销售8156台，同比增长129.29%；占比高达73.64%，同比上扬21.35个百分点；5行以上机型同比大幅增长，增幅达51.76%；2行以下机型、3行机型下滑，降幅分别达47.17%和18.93%。分析其中原因，购机用户多为投资性需求，追求作业效率；其二，新型农业服务组织的崛起，加上更新需求升级，让需求结构进一步大型化；其三，粮价上升等因素让购买力增强。

这里还有一个因素需要探讨。玉米机销量80%以上集中在下半年，上半年市场表现应属于非典型状态。结合其它因素分析判断，今年玉米收获机市场或呈现出整体稳健增长、全年增幅或放缓的基本特征。

研究数据来源于调研组于2016年7-8月在江阴市、滁州市、上海市以及南京市等地制造业工厂所进行的问卷调查，该调查主要聚焦于农民工的新媒体使用现状，内容涵盖人口统计学基本特征、工作现状以及农民工新媒体使用的方式和具体内容等。本次调查共发放问卷800份，其中有效问卷686份，问卷有效率为86%。对于新老两代农民工的划分则采用国家统计局发布的农民工调查监测报告中关于新生代农民工的定义，即将30岁作为新老两代农民工的划分标准，共筛选出365份新生代农民工样本。

3.大中拖全年下滑概率大

原因分析如下：一是市场饱和，刚性需求下降；二是去年大幅度增长形成市场“高地”；三是更新需求将减弱，大中拖市场去年更新创下46万余台销量纪录，今年更新需求势必会减弱。更重要的是，农机补贴拉力将进一步降低。去年补贴“透支”严重；单台补贴额度下降；黑龙江等市场对大拖实行叠加补贴，导致市场飙升。以上因补贴产生的效应，将对今年区域乃至全国市场产生较大冲击。

4.收获机市场稳步增长

主要支撑因素：一是小麦、水稻、玉米三大粮食作物依然是收获机市场的主战场，上半年小麦机稳步攀升，水稻机稳步增长，玉米机提前发力，从不同侧面反映支撑力较强。二是以茎穗兼收玉米机、饲料打包机、青饲料收获机为代表成为新兴市场力量，呈现快速增长势头；籽粒机和丘陵山区机械市场的启动，对市场稳健运行也将产生较大支撑。三是周期性增长。更新需求依然是主要增长动力。四是土地托管带动农服产业蓬勃发展，对收获机市场绝对是利好因素，购机用户收益较好将刺激潜在用户需求。

5.畜牧机械或继续发力

畜牧机械依然是朝阳市场，有良好的发展机遇和前景，利好政策继续成为强大的驱动力；种植结构调整，国民饮食结构的不断变化、供给侧改革等因素，都将成为畜牧机械市场稳定增长的核心因素。

6.喷雾机或进入盘整期，植保无人机或大幅增长

7.经济类作物种植、收获机市场将保持稳健向上势头。包括糖料、油料、棉麻等在内的经济类作物收获机，市场需求正处于上升期，不排除个别品类会出现周期性调整带来的小幅下滑，多数市场依然会保持强大增长势头。

三、未来趋势观察

1.上半程市场特点折射出全年走势趋紧

分析全年农机市场形势，有利好因素因素支撑，如惠农政策、结构性调整、保护性耕作、新型主体崛起、粮价高企等，但利空因素也不可忽视。一是来自政策因素，今年补贴政策因去年部分地区严重“透支”，如黑龙江、新疆等地区，下半年或面临补贴资金紧张的局面，如果再寅吃卯粮或让资金缺口更加紧张。二是来自经营环境方面，今年两大不利因素（即原材料大幅度涨价、单台补贴价格下调）将进一步增加不确定性，两因素共同挤压，结果是产品成本增加，产品价格提升，对农机市场需求造成较大影响。

2．大型化、智能化、碎片化轮廓十分清晰

2021年上半年，农机市场延续了近年来大型化趋势。数据显示，拖拉机市场中，大拖占比上升了1.58个百分点。轮式谷物联合收获机市场，喂入量9kg/s以上机型同比增长26.32%，高出平均16.64个百分点，占比提高1.33%。玉米机市场需求聚焦4行机，同比增长129.29%；占比高达73.64%，同比上扬21.35个百分点。履带式全喂入谷物机市场中，6kg/s以上机型同比飙升140%；占比65.08%，同比增长34.89个百分点。

分析其中原因：

第一，土地规模化经营发展。由过去散户为主向规模化经营转变，以“土地流转、土地托管、代耕代种代收、菜单式半托管、订单+特色”种植为代表的经营模式快速发展。截至2019年底，全国农业生产托管组织达44万个，托管服务面积超过15亿亩次，其中，服务粮食作物面积达8.6亿亩次，服务带动小农户超6000万户，占全国农业经营户的30%。根据测算，农业托管总市场容量有望超过2万亿元，其中，粮食作物将超过6000亿元，经济作物将超过1.5万亿元。农业经营模式转变直接催生出农业生产社会化服务，农服组织成为重要的新型农业经营主体，获得国家政策重点扶持。

第二，新型农机合作社推动农机大型化。农机专业户、家庭农场、农业（农机）合作社、种植养殖大户等新型农服组织的蓬勃发展，一方面，加速了拖拉机、收获机、种植机械等传统农机市场向大型、高端、智能化发展；另一方面，也带到了诸如经济类作物种植等小众农机市场发展。转型升级带来两个方向结果：一是大众市场需求大型化、智能化、高端化；二是小众市场崛起将重置需求模式，两者都不同程度催生出农机市场需求集中化和碎片化的两重性，高端、智能化代表着发展趋势，碎片化或许是新常态。