角力变局

文|兰兰

在机遇与挑战并存的2021年，中国服装产业变中求生，蓄力扬帆2022年

转眼间，跌宕起伏的2021年已近尾声。在这极不寻常的一年，新冠肺炎疫情阴霾未散，世界经济复苏前路坎坷，各行各业因此经历了复杂多变的重重考验，服装行业也不例外。

继2021年上半年行业经济运行平稳回升，企业效益稳步改善，投资信心有所恢复后，2021年三季度受国际经济形势变化、原材料价格持续上涨、能源动力紧张等因素影响，行业景气指数较二季度有所回落，并预计四季度行业经济总体运行速度与三季度持平。

在此情况下，服装市场洗牌进一步加剧，倒逼服装企业加快转型升级步伐。立足“双循环”新发展格局，如何化解疫情持续近两年带来的成本上涨、供应链不畅等经营压力，如何借力数字变革培育新型消费，以新业态、新模式激活增长新动力等，都成为服装企业当下面临的“一道必答题”。

透过这一年行业关注的热点事件回顾，我们梳理出六大关键词，试图从中探寻服装企业角力“双循环”新发展格局的着力方向和路径，希望为即将到来的2022年做好准备。

关键词一：“十四五”启航

◎6月，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》及《科技、时尚、绿色发展指导意见》，指出“十四五”时期，在我国基本实现纺织强国目标的基础上，纺织行业要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，在新的起点确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，围绕行业新定位，引导纺织行业加快转型升级，实现全产业链高质量发展。

◎10月，《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》发布，指出面对全新的发展时期，我国服装行业将加快融入“双循环”新发展格局，以时尚强国建设为目标，以增强行业原始创新能力为导向，加强行业创新体系建设，强化制造体系优势，完善提升价值链、创新链，大力增强企业新时期竞争力，形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态，高效推动服装行业在“十四五”时期高质量发展。

记者观察：

2021年是“十四五”规划开局之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我国迎来全面建设社会主义现代化国家的新征程，向着第二个百年奋斗目标奋进。进入新发展阶段，国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战。

面对危与机并存的复杂局面，纺织服装行业在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的战略指引下，出台《纺织行业“十四五”发展纲要》《科技、时尚、绿色发展指导意见》《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》，为产业在“十四五”时期的高质量发展厘清方向与定位，明确行动指南与奋斗目标。

《纺织行业“十四五”发展纲要》《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》指出，当前和今后一个时期，尽管外部发展环境更加复杂多变，但作为完全市场化且富有创新基因的产业，我国服装行业整体机遇远大于挑战，行业进入一个全新的重要战略机遇期。在“十四五”时期，我国服装行业将围绕五大重点任务进行发展，包括优化产业空间布局、打造行业新生态，形成强大国内市场、构建新发展格局，筑实基础发展能力、打造产业竞争新优势，推进时尚文化建设、提升产业新创造，加快时尚品牌建设、造就行业新价值，最终实现规模以上服装企业工业增加值保持稳定增长、服装出口占全球市场份额保持基本稳定、服装行业增长方式加速从规模速度型向质量效益型转变的行业增长目标。

关键词二：“双碳”时代

◎6月，“中国品牌碳中和加速行动暨太平鸟第一件新疆棉碳足迹T恤&碳中和愿景”发布会在宁波举行。太平鸟承诺，在2046年以前实现全价值链净零排放，2035年以前实现太平鸟品牌运营范围碳中和，2030年以前实现太平鸟标识产品全部碳足迹信息显示。

◎6月，爱慕携手兰精集团推出的“零碳计划”在武汉举行首发仪式，双方将共同打造产品，引导消费者从挑选服装的原材料开始积极融入低碳生活方式。

◎7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易，成为全球规模最大的碳市场。

◎10月，劲霸男装、太平鸟、晨风集团、兰精集团、申洲国际等57家纺织服装产业上下游企业在“30·60中国纺织服装碳中和加速行动”活动上共同承诺，在12个月内制定双碳目标，在24个月内公布双碳行动规划和路线图，定期披露企业碳信息。

记者观察：

当前，应对气候变化已成为国际社会重点关注的问题，全球主要经济体相继作出碳中和承诺。在我国，随着有关碳中和、碳达峰的国家顶层设计出台，“双碳”时代已渐行渐近。

10月12日，我国宣布为推动实现碳达峰、碳中和目标，将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。在“1+N”政策体系中，“1”是指碳达峰、碳中和指导意见，“N”则包括2030年前碳达峰行动方案以及重点领域和行业政策措施和行动，主要聚焦推动产业和工业优化升级、推进节能低碳建筑和低碳设施、推动绿色低碳技术创新、建立完善碳市场和碳定价机制等十大领域的转型创新。

10月24日，随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)的公布，我国“双碳”总体部署亮相。《意见》提出推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用、持续巩固提升碳汇能力等10大举措，并就实现“双碳”目标列明“三步走”路线图：到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

而这一系列目标的明确，意味着我国将完成碳排放强度的全球最大降幅，并且用最短的时间实现从碳排放峰值到碳中和的目标。在此背景下，我国经济社会发展的全面绿色转型正加快推进，全社会的生产生活方式与基本理念都将随之转变。

作为我国最早推进行业整体气候行动的消费产业，纺织服装行业以自身的实际行动展示了中国时尚产业在2030年温室气体达峰行动和2060年气候目标实现方面的决心和信心。从“碳管理创新2020行动”到“气候创新2030行动”，再到“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”，纺织服装行业率先提出减碳目标和零碳产业目标，并积极付诸产业实践，推动一批中国纺织服装行业竞争力500强企业、优先支持30家重点品牌企业和60家重点制造企业开展气候创新行动，并引导重点产业集群气候创新行动碳中和先行示范，以先锋企业的带头作用引领更多企业行动起来，进而打开以低碳、减碳为核心的绿色时尚发展新局面。

正如国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲所言，全球竞合的绿色化、产业体系的透明化、消费市场的责任化正成为当前纺织服装行业发展面临的新形势。面对新的变化，碳中和的推进事关世界格局与力量对比的调整、地缘政治与经贸竞合的博弈、产业创新与技术创新的发展。打造绿色低碳循环的产业体系，就是在构筑产业可持续发展能力与未来话语权。

关键词三：国货“澎湃”

◎3月，在瑞士良好棉花发展协会（BCI）抵制新疆棉之举被曝光后，安踏体育、李宁等本土品牌纷纷宣布退出BCI，并力推使用新疆棉。随着这一事件的持续发酵，国人的目光更加聚焦于本土品牌发展，并在网上掀起“超强国货安利”等话题的热议。

>>爱慕推出“零碳计划”

◎7月，捐款5 000万元支援河南抗洪救灾的鸿星尔克，因“破产式捐款”引发全网关注，让一众网友在感动之余纷纷冲进线上直播间及线下门店“野性消费”，带动鸿星尔克销售业绩一度猛翻52倍。

◎10月，中国纺织工业联合会标准化技术委员会对《汉服着装指南》等17项团体标准计划项目予以立项。

记者观察：

毋庸讳言，国货正在当下这个变革的时代被重新定义，日渐书写成新的传奇。越来越多的年轻人开始谈论“国潮”、传统文化及中国制造，越来越多的国货品牌开始被人们看见，创造一个又一个“野性消费”的奇迹。

若以“双11”这个年度消费的最大观察窗口来看，在天猫、京东、抖音等电商平台合计近万亿消费的“成绩单”中，不少国货品牌纷纷崛起，笼络住一大批消费者。

从11月1日到11日0点45分，天猫平台382个成交额超亿元的品牌中，既不乏鸿星尔克等人气国货品牌，也有回力等老字号品牌和蕉内等新兴品牌。京东方面也称，2021年的“双11”是“国潮”消费增长最快的一次，4小时内，老字号跨界商品销量同比增长达105%。

>>鸿星尔克

其实，国货的崛起在今天来看是必然的。中国经济的发展、国民的富裕、新一代消费者崛起，都是“国潮”崛起的背景条件。年轻一代消费者人群接受信息的广度和速度都比以往有很大提升，他们从一出生就是在物质相对富足的环境下成长起来的，对于物质消费会有更高的要求，审美也比上一代或上上代的消费者有更高的要求。而随着中国越来越富强，大家对于民族的自信和文化的自信，也让他们对国货产生更多的信任，不再像是一二十年前认为进口的产品才是最好的。

譬如鸿星尔克在一夜爆红之后，认真接受网友们的建议，与消费者共同开发产品，开启青年共创计划，并先后与河南博物馆、国风动漫等展开一系列联动活动，趁热推出联名款服装，持续吸引了一批年轻消费者。

值得关注的是，在近年“国潮”复兴势头下，本土运动品牌相较于其他服饰品类率先迎来新一轮发展机遇，诸如李宁、安踏等头部运动品牌业绩增势明显。尤其是2022年北京冬奥会、杭州亚运会的举行，更将为本土运动品牌的发展带来新一轮机遇。但需要看到的是，与国际知名运动品牌相比，本土运动品牌无论是知名度还是硬实力仍需进一步提升，如何持续加强产品设计和创新能力，以此增强自身的市场核心竞争力仍是企业的长久“必修课”。

在这一年，不仅是本土运动品牌，汉服也火热“出圈”。如今走在大街上，经常可以看到穿着汉服出行的年轻人。曾经只被少数人当做爱好的汉服及周边产品正渐渐从小众圈层走向大众化，并成长为一个较大的产业。

某种意义上，汉服是时下年轻人接触和爱上中国传统文化的一扇窗口。比如通过接触到汉服的形制，进而了解到古代服饰文化；又比如通过各种汉服聚会和活动，使汉服文化进一步“出圈”，让不了解汉服的人亲身感受传统文化的魅力。而日渐庞大的汉服“同袍”消费人群也逐渐引发汉服及周边产品、服务消费的激增，不仅有汉服店、汉服首饰店、汉服摄影，还有汉服元素茶店、奶茶店等。

在业内人士看来，挖掘并保护传统民族服饰文化，是在当前经济发展的一种必然现象。而追求个性化的年轻消费者正带动传统汉服与现代时尚元素日渐融合发展，并逐渐演变成为新的时尚流行趋势。

随着中国风格开始成为行业发展的一种核心力量，并成为变革产业未来发展方向和内涵的重要力量，为凝聚行业发展合力，推进中华服饰文化更好地创新传承，中国服装协会正筹备“国风服饰专业委员会”，而这无疑将成为推动国风服饰产业有序发展的强大助力。

关键词四：深耕供应链

◎1月，服装辅料一站式供应链平台辅料易宣布完成数亿元的B轮和B+轮融资，其中B轮由光速中国领投，经纬中国和钟鼎资本跟投；B+轮融资由钟鼎资本和乐耕资本联合领投，经纬中国、光速中国和真格基金加码跟投。

◎6月，受新冠肺炎疫情影响，印度、越南等国家服装行业出口严重萎缩，大量订单逐渐回流到中国，不少纺织服装企业开足马力、满负荷运转。

◎7月，智能化服装设计供应链平台“知衣科技”完成2亿元的B轮融资，由高瓴创投和万物资本领投，涌铧投资和老股东君联资本跟投。

>>在美国洛杉矶港，大量货车在港口外排起长队等待卸货

>>由于供应运输不畅，美国洛杉矶港的集装箱堆积成山

◎8月，服装供应链软件服务商领猫完成近亿元的A轮战略融资，由纪源资本和云起资本共同领投。

◎9月，运动品牌耐克公布的2022财年第一季度财报下调了对2022财年销售的预期。据统计，每年耐克有50%以上的鞋和30%的服装由越南工厂生产。2021年，因疫情影响，耐克的越南工厂接连遭遇停产、工人离职等情况导致供应中断，使其全年运动鞋产量缩减1.8亿双。

◎10月，越南政府称，因劳动力短缺等限制因素，原定服装出口目标将无法达成，可能会有50亿美元的缺口。根据美国商会公布的最新调查，20%的美国企业正在将部分生产迁出越南。欧洲商会也表示，约18%的企业已将部分生产转移到越南以外，另有16%的公司正在考虑转移产地。

◎10月，美国两大港口集装箱“堆积如山”的现象再度引发人们对美国供应链问题的广泛关注。随着港口积压的货物越堆越高，美国不少行业拉响“供应警报”，这也使得当地圣诞节商品供应稀缺的情况越来越严重。

记者观察：

近两年来，新冠肺炎疫情重创各国经济，国际贸易和投资急剧萎缩，全球产业链供应链受到冲击，世界经济正经历着前所未有的困难与挑战。而从最初的“芯片荒”到现在世界多个经济体出现商品供应短缺，进而引发一系列连锁问题，使得供应链危机已成为各国不可忽视的问题。

在生产端，供应链紊乱会造成生产端的原材料等供应短缺，进而影响制造业产出。在消费端，商品供应短缺则会明显影响大众日常生活与消费。作为生产和消费大国，美国此次“断链”问题尤为显著，所以出现港口拥堵、货船滞留、超市无货等现象，更因为成本的持续上涨引发高通胀率。10月数据显示，美国通货膨胀率已达到30年来的最高点。目前，美国国内生产总值占全球经济总量的25%，因此美国在供应链上出现问题，对全球经济的影响比任何一个国家都要大。

国际货币基金组织在10月12日发布的《世界经济展望》中下调了对2021年全球经济的增长预期，指出当前全球经济举步维艰，不仅低收入发展中国家的经济复苏前景变得更为黯淡，发达经济体的近期复苏前景也非常困难，而这一定程度上都是由于供应链混乱所导致。国际货币基金组织警告称，持续的供应中断可能使通胀预期失控。

尽管相比其他国家，我国的疫情防控整体呈现向好形势，2021年更因越南、印度等国家疫情严重而令大量订单回流到我国，但若供应链问题持续下去，我国也将同样面临通胀风险。毕竟在经济全球化发展的今天，如果因全球供应链危机引发连锁反应，任何一个国家都不能独善其身，更何况我国还处在全球供应链的中心位置。

从目前来看，愈演愈烈的全球供应链问题已对我国汽车、服装、电子等行业和企业形成一定的成本压力。一方面，部分大宗商品的出口国受疫情困扰减少供给，传导到我国之后，使得棉花等大宗商品价格显著上升，生产者价格指数（PPI）迅速攀升。另一方面，欧美是我国重要的出口市场，其港口拥堵已导致我国出口外贸企业仓储、运输成本陡增，进而加大对未来市场不确定性的担忧。

对此，我国的“十四五”发展规划已明确把巩固壮大实体经济根基、打造“制造强国”放到更重要的地位，并且着重强调优化产业链供应链，要补短板、锻长板，确保产业链和供应链自主可控、安全高效。《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》亦指明在“十四五”期间，服装行业要整合产业链上下游资源，建设数字化、网络化联动发展的协同创新体系，提升涵盖设计、研发、制造、营销、服务等方面的一体化快速反应能力，构筑产业链协同创新共同体。

而面对全球经济形势的诸多不确定性，服装行业企业已愈发意识到供应链的重要性。在10月举行的2021年中国（盛泽）服装供应链大会上，众多服装品牌企业均表示，近年来企业重点加强了内部供应链体系的优化整合。而不同于早些年产业链上下游的“各自为战”，如今大家更愿意抱着开放、合作的心态促成产业链上下游的深度携手共赢，以应对市场的变化与挑战，打造共创共生的产业生态圈。

关键词五：数字经济

◎4月，雅莹集团宣布与德国软件公司SAP达成合作，将利用大数据、智能机器人等新技术，构建全新的一体化数字管理平台，贯通产、供、销、财务价值链，释放企业内在动力，提升消费者体验。

◎8月，太平鸟发布2021年半年度业绩报告，2021年上半年营收首次突破50亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.9亿元，创上市以来新高。对此，太平鸟表示，这主要得益于企业近年来在品牌年轻化、数字化运营、全渠道零售等方面不断创新变革，如今已初具成效。同期，太平鸟8亿元可转债发行完成，募集资金全部用于科技数字化转型项目及补充流动资金，以此构建企业的数字化运营管理能力，及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品的快速供应效率，推动企业高质量可持续发展。

◎10月，红豆集团与中国联通集团签署战略合作协议，双方将携手推进“5G+纺织服装工业互联网智慧工厂”建设，将云联网、可视化调度中心、大数据、人工智能等前沿科技应用到5G制衣智能制造平台的各个环节，从而更好地满足客户的柔性需求，推动企业工业互联网的实施及智能制造的转型。

>>雅戈尔5G智慧工厂

◎11月，海尔衣联网旗下服装生态品牌懂衣001号店开业。作为一家以精品女装为主的虚拟试衣示范门店，懂衣依托云镜可实现3D量体、虚拟试衣、在线穿搭推荐、体感健身等功能，为用户带来“一站式穿搭购”的购衣、试衣场景体验。

◎11月，工信部发布《“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践（第二批）》，将在石化化工行业、建材行业、纺织行业、家电行业等五大重点行业，推广生产能效管控、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作等十大典型应用场景。

记者观察：

在疫情持续近两年的情况下，数字经济日益成为推动全球经济和社会发展变革的重要力量。可以说，谁引领数字经济发展，谁就将掌握全球市场竞争的主动权。特别是随着我国经济增长进入到高质量发展阶段，亟须培育新动能，而做大做强数字经济无疑将加速推动新旧动能转换，促进形成新的增长点。

11月，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，全球47个国家数字经济增加值规模在2020年达到32.6万亿美元，同比增长3.0%，占47个国家国内生产总值（GDP）的比重上升到43.7%。2020年美国数字经济仍然蝉联全球第一，规模达到13.6万亿美元，全球比重高达41.7%。中国居第二位，规模为5.4万亿美元。德国、日本和英国分列第三至第五。值得注意的是，德国、英国、美国数字经济在GDP中的占比均超过65.0%，中国比重不到40.0%，但中国以9.6%的增速位居全球第一。

这意味着我国数字经济发展具有巨大的潜力尚待挖掘。从国家层面来看，近年来，我国新型基础设施加快建设。根据工信部最新公布的数据，目前我国5G、工业互联网在建项目超过1 800个，具有影响力的工业互联网平台超过100家，连接设备数超过7 600万台套。而随着“十四五”期间，我国5G、工业互联网发展从探索起步阶段进入到产业深耕、赋能发展的新阶段，探索数字经济与实体经济的深度融合创新就成为重中之重。也因此，新公布的《“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践（第二批）》明确指出，将在纺织等五大重点行业进行生产能效管控、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作等典型应用场景实践与推广。

从产业层面来看，自疫情发生以来，具备数字化优势的部分服装企业抢抓用户对生产、生活的线上需求机遇，快速进行复工复产，企业生产经营相对恢复较快，受疫情影响较小。之后更乘胜出击，通过直播等方式扭转实体销售下滑局面，实现业绩逆势增长。譬如太平鸟的2021年上半年业绩颇为亮眼，2.9亿元净利润创上市以来新高。而这正是得益于太平鸟近年在数字化运营、全渠道零售等方面的持续变革。乘胜追击的太平鸟还在2021年发起募资8亿元可转债，主要就是用于数字化转型项目，以此打造企业的数字化运营管理能力。

如今，随着国家积极推动制造业实现数字化、智能化转型，培育发展先进制造业，服装企业也正以智能制造为主攻方向，全面推进5G、工业互联网等数字技术的产业化、规模化应用，带动产业提质增效升级。比如与太平鸟同在制造强市宁波的雅戈尔，自2020年年底与中国联通合作的5G制衣智能制造示范平台上线后，在人工智能、大数据、云计算的赋能下，雅戈尔的生产方式正进行全面重塑。

走进雅戈尔的智能工厂，这里犹如一个智能化的调度中心，当物料低于储备值时，系统将第一时间下单订购；当面料经过视觉检测设备时，机器将代替人工实现更为精准的检测……

如今，雅戈尔的大批量订单生产周期已从45天缩短到32天，量体定制周期也由15个工作日缩短到5个工作日。特殊情况下，单件服装定制周期可缩短至2天。

据悉，随着2021年年底雅戈尔宁波总部、吉林珲春两大制造基地的5G工厂建设完成及2022年云南瑞丽工厂投用后，雅戈尔的生产效率有望提升25%以上，预计年利润可增加3 000万元。

关键词六：元宇宙的未来

◎3月，元宇宙概念“第一股”罗布乐思在美国纽约证券交易所上市。

◎5月，美国脸书公司表示将在5年内转型成一家元宇宙公司。

◎10月，元宇宙产业委员会成立，这是国内首家获批的元宇宙行业协会。

◎10月，歌力思在2022年春夏深圳时装周开幕秀上，以对时尚元宇宙的探索开启品牌革新篇章，重塑年轻化的品牌形象。

>>歌力思虚拟人物Elisa

>>2021年，元宇宙概念大火

◎11月，海澜之家品牌管理有限公司申请“海澜之家元宇宙”商标。

记者观察：

数字经济发展的下一站是哪？有着怎样的未来？

2021年，被认为数字经济发展未来的元宇宙热度高涨。究其原因，在多年的发展积淀下，虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G、可穿戴设备等技术应用日渐成熟，这使得打造元宇宙成为可能，将开启人类数字世界的全新空间。

“通过元宇宙的构建，真实世界的信息将得到虚拟世界的极大补充，人类与虚拟世界的互动方式将得到全新提升，在此基础上将诞生充满想象空间的商业模式，游戏、社交、娱乐、消费等都会发生质变。”宸境科技创始人胡闻表示。

清华大学新媒体研究中心在最新发布的《2020—2021年元宇宙发展研究报告》中指出，2020年是人类社会虚拟化的临界点，随着疫情加速社会的虚拟化，人类现实生活开始大规模向虚拟世界迁移，使得人类成为现实与数字的“两栖物种”，也为2021年成为元宇宙“元年”做好铺垫。而更深层次的社会原因在于，移动互联网红利已经到顶并开始消退。对于蕴含着社交、内容、游戏、办公等场景变革机遇的元宇宙，传统数字科技企业和新兴初创企业都想抓住这一未来赛道。

时尚产业也意识到这一点。此前，奢侈品品牌路易威登与英雄联盟的合作，被认为是奢侈品牌首次融入以游戏为代表的元宇宙世界。英雄联盟推出以路易威登为主题的皮肤，并且让虚拟乐队成员穿上路易威登的虚拟服装。“虚拟世界与现实世界的融合是未来最大的增长领域，这将为品牌提供许多新的营销机会。”对于此次合作，双方如此表示。

有观点认为，目前已有25亿人参与虚拟经济。而与在现实世界中一样，品牌同样需要在虚拟的平行世界中找到立足之地。或许就如歌力思在2022年春夏深圳时装周开启对时尚元宇宙的探索一般，随着时下的年轻人越来越多关注虚拟世界，任何与现实身份和自我表达有关的事物，其重要性都将愈加重要，这也意味着品牌了解元宇宙的未来潜力已经时不我待。因为，这也许就是新一轮价值增长的方向。