我国拖拉机动力结构变化趋势分析

农业农村部农业机械化总站 祁亚卓

农业机械化是现代农业的技术装备基础，是农业农村先进生产力的重要载体，实施乡村振兴战略的重要支撑。2018年底，国务院印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号），提出了未来一个时期优化农机具配置结构，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级的目标任务。拖拉机是农机装备的标志性产品和主要动力构成，在农机总动力中的占比接近40%，其动力结构演化趋势成为观察农业机械化向高质高效转型升级的重要风向标。

一、拖拉机动力大型化趋势分析

从历史来看，如图1所示，自改革开放以来，我国拖拉机总动力一直保持增长趋势，从1978年的2926.20万千瓦增长到2020年的42124.35万千瓦，增长了14.40倍，年均增速达到6.56%，保持了稳定的增长势头。而同期拖拉机保有量从193.04万台增长到2204.88万台，增长了11.42倍，年均增速达到5.97%，但自2010年以来其增速呈波动性下降，在2016年达到峰值的2316.96万台后以1.23%的年均速度开始下降，大型化发展趋势愈加明显。

图1 1978-2020年我国拖拉机保有量 及总动力变化趋势

从动力结构看，如图2所示，1978-2020年拖拉机的台均动力曲线显示其经历了一条凹型演化路径，先从1978年的15.16千瓦/台连续下降到1997年的最低值10.58千瓦/台，之后又逐渐增加到2020年的19.11千瓦/台。按5年期分段比较看，增长期内的2000-2005年、2005-2010年、2010-2015年、2015-2020年间，拖拉机台均动力年均增速分别为0.90%、2.78%、3.52%、4.24%，当前仍居于加速增长的区间内。现行的农业机械化统计制度是2018年修订的，按照动力大小将拖拉机分为3个类别,分别是小型拖拉机（功率≤30马力)（2018年前统计口径：功率＜20马力）、中型拖拉机（30＜功率＜100马力）（2018年前统计口径：20＜功率＜80马力）、大型拖拉机（功率≥100马力）（2018年前统计口径：功率≥80马力），为便于比较，将大中型合并后和小型拖拉机进行动力总量结构变化对照分析。图2中，我国大中型拖拉机在拖拉机总动力中的占比经历一个先低后高的走势，从1978年的59.98%下降到2001年达到最低值19.14%，之后持续升高，于2018年超过小型拖拉机占比（按照2018年以前的统计口径，这个交叉时间点为2014年），2020年达到54.79%,而小型拖拉机动力占比变化路径与此相反。可见，最近几年，我国拖拉机动力已经从小型拖拉机向大中型拖拉机主导的新阶段演变，且这一趋势正加快推进，低效能的小型拖拉机退出，正被功率更大、效率更高的拖拉机替代，且动力总量持续增加。

图2 1978-2020年我国拖拉机动力结构变化趋势

按照同一统计口径分析2018年以来的拖拉机动力结构变化，还可以发现不同功率段的分化特征。如图3，2018-2020年分功率段的拖拉机动力变化趋势显示，小型拖拉机保有量和动力数均呈下降趋势，两年间年均降幅达2.52%和1.98%，而大中型拖拉机则均呈增长趋势，中型拖拉机保有量和动力数年均增幅达4.98%和6.01%，大型拖拉机的增长趋势更加强劲，保有量和动力数年均增幅达15.67%和19.31%，且动力增幅超过保有量增幅，台均动力不断提升。增大减小的结构性调整优化速度持续加快，刻画出新阶段农业机械化转型升级的典型特征。

图3 2018-2020年全国分功率段拖拉机动力 变化趋势

二、拖拉机大型化发展的主要动因

拖拉机动力大型化发展不断加快的原因来自市场、政策、技术等多方面。2020年全国农作物耕种收综合机械化率达到71.25%，小麦、水稻、玉米耕种收综合机械化率分别达到97.19%、84.35%、89.76%，主要粮食作物生产已进入机械化为主导的新阶段。市场方面，随着劳动力成本刚性上涨和耕地经营规模的不断扩大，传统的动力机械面临着技术迭代日益加速的自然选择。拖拉机作为粮食生产机械化的主要动力源，生产者在对成本效益比较中引致了对更高效率的追求，更新以及需求升级构成了拖拉机动力大型化发展的内生驱动力量。

政策方面，在新的粮食安全形势下，国家正持续加大支农投入，特别是针对粮食生产强化了一系列强农惠农政策，有力调动了农民种粮积极性，从多维度为拖拉机等农业装备结构优化提供了方向引导，拓展了市场空间。在利好的政策环境下，最近几年，主要粮食价格持续走高拉抬了种粮比较效益，成为农民投资大型拖拉机最直接的底层动因。稳定实施多年的农机购置补贴政策是一个重要的政策激励因素。现行政策实施中功率大小是拖拉机购置补贴的主要分类分档参数，与补贴额高低直接挂钩，通常情况下功率越大补贴额越高，扩大了大中型拖拉机的市场需求，逐步实现了对小型拖拉机的替代。直接的激励政策还有深松整地作业补助、东北黑土地保护性耕作行动计划（2020—2025年）下的秸秆覆盖免（少）耕播种作业补助以及秸秆综合利用作业补助等，这些具体政策实施的技术目标需要配套大型拖拉机来完成，有力激发了大型拖拉机的市场需求热点，也加快了小型拖拉机退出市场的步伐。

技术方面，近年来，国产大功率拖拉机发动机不断实现技术突破，带动了产业链上关键零部件技术水平的提高，300马力以上大功率拖拉机已研发成功并投入实际应用，为满足拖拉机动力大型化发展需求提供了技术支撑和产品保障。

三、未来预期与启示

从以上分析看，由于市场需求和政策激励因素在短期内不会发生改变甚至进一步被强化，拖拉机大型化趋势与我国农业机械化转型升级目标取向将在未来一个时期同步延展。尽管市场需求的波动可能会引发拖拉机动力结构与数量上的动态调整，但这一趋势难以逆转。新一轮的《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》已启动实施，围绕“保供固安全、振兴畅循环”等政策目标，将粮食生产薄弱环节以及高端、复式、智能等农机产品的补贴额测算比例提高至35%，逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的拖拉机等机具的补贴标准，到2023年将其补贴额测算比例降低至15%及以下，“有升有降”的政策调整将进一步加快拖拉机大型化发展趋势，也为大型拖拉机产品市场带来了巨大发展空间。

但是，应看到我国拖拉机的需求量占全球的五分之一，却拥有80%的拖拉机生产企业，2020年已超过200家，大型拖拉机设计、材料、工艺和核心零部件技术等方面与世界先进水平还有不小差距，散乱弱小的行业现状，使得低配置低成本产品产能过剩，同质化价格竞争不断加剧。如何顺应拖拉机动力大型化趋势，利用好政策激励和市场内生动力，提高技术研发能力、集成制造能力，优化市场竞争格局，维护和促进行业健康发展，既是对企业在更加激烈的市场竞争中优胜劣汰的考验，也是我国农业机械化转型升级发展过程中的重要挑战。