基于问卷调查的饲料企业小麦添加情况研究

文/张志恒

（作者单位：国家粮油信息中心）

与玉米相比，小麦在营养价值方面具有优势，供应较为稳定，饲用替代优势明显。2020年新小麦上市以来，玉米价格持续上涨并超过小麦价格。小麦替代的数量、区域、持续时间、对市场影响等问题成为社会各界关注的焦点。为全面了解小麦替代玉米情况，笔者对华北黄淮地区部分有代表性的饲料加工企业开展了问卷调查并进行走访座谈，参与调查的企业既包括规模化饲料企业、中小型饲料企业，也涵盖猪料、禽料等多个饲料品种。多数饲料企业表示，截至2021年3月中旬，饲料加工企业使用小麦占全部能量原料的比例已超过40%，而在特定种类饲料添加小麦比例较低。小麦替代玉米共经历了开始替代、替代增加、高峰替代三个阶段。由于不同类型饲料对于营养物质的需求不同，不同区域的饲料企业使用小麦的便利性也有所区分，因此小麦饲用替代存在饲料品种和区域的差异性。笔者从小麦替代价值、分饲料类型的替代情况、替代的发展过程、空间分布四个维度来介绍饲料企业添加小麦的具体情况。

一、饲料企业使用小麦需综合考虑营养因素及经济因素

根据调查问卷汇总和对饲料企业走访调研情况，饲料加工企业采购小麦的重要前提是小麦存在较高的营养价值，在采购方面主要考虑玉米小麦价差，其次是原料来源的稳定性。与玉米相比，小麦具有蛋白含量高、氨基酸含量高、非淀粉多糖含量高等突出特点。国产玉米的粗蛋白含量普遍在8%～10%，国产小麦的粗蛋白含量普遍在13%～15%，饲料企业在能量原料中使用小麦替代玉米可减少部分高价蛋白原料，如豆粕的使用量，利于降低成本。然而小麦含有较多的非淀粉多糖，即NSP。相比于玉米，小麦的可溶性NSP 是玉米的24倍，小麦中含量最高的非淀粉多糖为木聚糖。据饲料企业反映，高亲水性的NSP 能与肠黏膜表面的脂类微团和多糖蛋白复合物相互作用,导致黏膜表面水层厚度增加，降低营养物质的吸收。同时饲料中的NSP 还能直接结合消化道中的多种消化酶,使消化酶不能与底物发生反应，降低营养物质消化速率。此外，NSP还会被后肠道微生物利用，导致微生物增殖，从而产生腹泻等问题。而畜禽的消化道不能分泌内源性木聚糖酶，因此，必须通过外源的复合酶制剂才能提高对小麦的消化率。综合考虑小麦在经济价值和营养价值方面的特性，以河南郑州市场的情况为例，我们可以通过计算得出：在50%的替代比例下，使用小麦替代玉米可以让每吨饲料节省生产成本114 元。

二、特定饲料品种难以使用小麦替代玉米

自2020年新小麦上市初期开始替代后，不同品种饲料使用小麦替代玉米的时间有所区分。按照开始添加时间的先后顺序，从前往后依次为鸭料、肉鸡料、育肥猪料、蛋鸡料。截至2021年4月中旬，黄淮海地区饲料企业除仔猪料及蛋鸡饲料外，其他品种饲料已全部使用小麦、稻谷、进口高粱大麦等能量原料替代国产玉米。根据笔者对华北黄淮地区部分饲料企业的问卷调查情况，多数饲料企业使用小麦占全部能量原料的比例已超过40%,饲料企业普遍认为小麦替代比例不存在上限。但蛋鸡饲料和乳猪饲料的添加比例在10%以下，现重点介绍这两个饲料品种不能大量使用小麦进行替代的主要原因：在蛋禽饲料方面，叶黄素是一种类胡萝卜素，蛋黄中的玉米黄质和叶黄素含量最高，大体占总胡萝卜素的85%，叶黄素将直接影响蛋鸡的蛋黄颜色、以及禽类的喙、脚、皮肤颜色。由于蛋禽养殖户对于蛋黄成色有较高要求，蛋禽饲料中需要含有足量的叶黄素来保证蛋黄成色。玉米的叶黄素含量很高，占玉米胡萝卜素总量的60%。而小麦叶黄素含量几乎为零。并且禽类等不能自行合成叶黄素，外来食物是唯一的叶黄素摄入来源。因此蛋禽饲料使用小麦日粮时要格外补充叶黄素等物质，需要增加部分经济成本，技术转化的难度也很高。在仔猪饲料方面，猪在不同生长时期对于营养物质的需求也不同。仔猪生长需要足够的脂肪及油酸，同时仔猪对于饲料原料的转化也较为敏感。小麦粗脂肪的含量比玉米低，油酸含量也远低于玉米。因此大部分生产仔猪饲料的企业都没有大规模调整能量原料的配方。与此同时，育肥猪要求高瘦肉率，小麦的低脂肪含量反而成为了优势，因此，育肥猪饲料中小麦替代玉米的比例较高。

三、本轮小麦替代玉米的过程可分为三个阶段

2020年和2021年小麦替代玉米的过程可分为三个阶段。

第一阶段，开始替代。2020年新小麦上市初期，小麦价格处于年内低点，同时黄淮海地区大部玉米价格已基本与小麦价格持平，部分饲料养殖一体化的企业如牧原集团，率先开始采购新小麦部分替代玉米。

第二阶段，增加用量。2020年八九月份东北产区接连遭遇三场台风，部分地区作物大面积倒伏及持续阴雨天气带来了玉米产量受损的预期，加之资金在期货市场上炒作，国内玉米价格开始新一轮上涨。在减产预期及玉米市场各主体争抢粮源的情况下，11月份新玉米上市后，玉米价格持续上涨，并逐步超过小麦价格。监测显示，2020年10月底，华北地区玉米价格已普遍高于小麦80 元/吨左右。据测算，在小麦价格高于玉米150元/吨左右时，小麦替代玉米已存在一定优势，因此，当玉米价格高于小麦后，小麦替代优势凸显，饲料企业开始大量采购政策性小麦用于饲料生产。2020年10月份，政策性小麦竞价交易共成交728万吨，高于9月份的102万吨，也远远高于上年同期的12 万吨。

第三阶段，高峰替代。进入2021年，玉米小麦价差持续高位运行，2021年3月初，华北地区玉米价格已涨至3000 元/吨附近的高位，玉米和小麦价差已连续3 个月超过400 元/吨。从2021年春节后开始，华北黄淮地区大部分饲料企业已暂停采购国产玉米，在能量原料中全部使用小麦、饲用稻谷、进口高粱、大麦、玉米粉等。2021年1月6日至4月16日，政策性小麦竞价交易共销售成交2697 万吨，已经超过2020年全年的2323 万吨，其中约7 成进入饲用领域。

四、小麦替代的区域分布特点

从小麦出现规模化替代的区域分布看，最早出现在黄淮海和两湖地区，其次是甘肃、山西、陕西等小麦产区，随后转移到四川、重庆、江西等地，而广东、广西、福建等沿海销区进口高粱、大麦等替代品供应充足，小麦使用比例较低。以育肥猪饲料为例，2021年3月底，山东、江西两省的替代比例在70%左右，河南、四川两省的替代比例在50%左右，两湖地区和河北省的替代比例在20%左右。小麦替代区域分布主要呈现以下特点：

一是小麦主产区饲料企业使用小麦的替代比例明显高于非主产区饲料企业。主产区小麦供应充足，新小麦及政策性小麦等粮源供应较为稳定，物流运输便利，同时当地饲料企业大多有规模使用小麦替代玉米的经验，技术较为成熟。

二是饲料产业规模化发展地区的饲料企业小麦替代玉米的比例显著高于其他区域。以山东、河北两省为例。饲料工业协会发布的《2020年中国饲料行业市场现状及发展趋势分析》显示，2019年山东省饲料产量为3779万吨，河北省为1231 万吨。山东省饲料产量明显高于河北，并且规模化饲料企业数量较多。规模化饲料企业在饲料生产技术、采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更加明显的优势。调整饲料配方的速度较快。与此形成鲜明对比的是，河北省饲料企业大多是中小型饲料加工企业，中小型饲料加工企业经营模式具有分散式、区域化的特点。其主要客户也多为小型养殖户，小型养殖户对于饲料的使用有一定习惯，在感官方面，能量原料中小麦的比例增加后，饲料颜色发白。加之适口性也在发生改变，牲畜需要一定的时间适应，这些因素均使得小型养殖户对于小麦型饲料的接受速度较慢。因此，山东省饲料企业开始大量使用小麦替代玉米的时间早于河北省饲料企业，替代比例也明显高于河北省饲料企业。

五、小麦饲用替代短期内仍将存在，长期或难以持续

预计未来两年国内养殖业持续恢复，饲料需求较旺盛，同时玉米小麦价差可能高位运行，小麦替代玉米的情况将持续存在。从长期来看，玉米小麦价差将向合理区间回归，小麦在饲用领域大量替代玉米长期或难以持续。未来饲用小麦比较优势需重点关注以下三方面。

一是新小麦质量和价格。如果2021年新小麦上市前正逢连阴雨等灾害性天气，或局部地区发生赤霉病等灾害，届时低品质小麦市场供应量将会增加，因为这部分小麦无法进入食用领域，全国小麦饲用消费量将会进一步增加。与此相反，倘若新季小麦生长期间，光温水情况良好，收获顺利，质量正常，预计主产区新小麦开秤价格将在2400 元/吨左右。玉米与小麦价差将进一步收窄，在这种情况下，饲料企业将根据玉米和小麦价差情况制定采购计划，可能将维持或微调目前的小麦添加比例。

二是未来玉米价格走势。农业农村部于2021年3月1日发布《农业农村部发布关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》，文件指出：实施稻谷、小麦、玉米、大豆等重要农产品区域布局和生产供给方案，分作物分区域抓好落实。东北和黄淮海等地区增加玉米面积1000 万亩以上。如果今年东北及黄淮海地区玉米播种面积大幅增加，加之进口玉米及替代品供应充裕，进口量处于历史高位，未来国内玉米供需缺口将进一步缩小，预计9月份新季玉米开始上市后，玉米价格可能震荡回落，小麦替代玉米的优势也将下降。

三是养殖业需求恢复速度。据国家统计局统计，一季度生猪产能显著恢复，截至3月31日，生猪存栏41595万头，同比增长29.5%，其中，能繁殖母猪存栏4318 万头，同比增长27.7%。在政府对生猪养殖环保要求提高以及非洲猪瘟疫情的双重影响下，生猪养殖的规模化快速发展，行业集中度不断提高。综合来看，新季小麦质量、未来玉米小麦价差、饲料原粮供应情况、养殖业恢复速度仍存在诸多不确定性，但玉米小麦价差回归至合理区间应是大势所趋，长期小麦饲用消费量或将有所回落。