2021年中国节能与新能源乘用车发展特点与趋势展望

张丹阳　刘莉　陈川　李宏伟

摘 要：随着国内新冠肺炎疫情防控取得显著成效，国民经济运行总体平稳，作为国民经济重要支柱产业的汽车产业，也产生了一系列的新变化与新趋势。2021年，我国节能与新能源乘用车市场呈现出三缸发动机车型市场表现不佳、48V与HEV车型市场持续向好、新能源个人购车市场爆发、非限购城市新能源乘用车热度提升、造车新势力市场份额不断扩大等新特点。在碳达峰与碳中和目标的引领下，以及在政策引导、技术革新、产品驱动等因素的影响下，我国节能与新能源乘用车市场将实现快速发展，为我国汽车产业绿色、低碳发展奠定良好基础。

关键词：节能 新能源 乘用车 市场特点 发展趋势

1 引言

2021年作为“十四五”的开局之年，是我国汽车产业实现高质量发展的关键之年，也是我国由汽车大国走向汽车强国的战略机遇期。随着国内新冠肺炎疫情防控取得显著成效，国民经济运行总体平稳，汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，也产生了一系列的新变化与新趋势。与2020年相比，国内汽车产业在生产、销售、出口等多个方面取得了显著进步，汽车市场的活力也明显增强，总体发展平稳向好。

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”[1]。汽车产业作为我国二氧化碳排放的大户，在实现“双碳”目标的过程中，将会产生广泛而深刻的系统性变革。“双碳”目标将给我国汽车产业的发展带来巨大挑战，但更重要的是为我国汽车产业高质量发展带来新的机遇，尤其是对促进我国节能与新能源汽车的快速发展具有十分重要的意义。在多重因素的影响下，我国节能与新能源乘用车市场将呈现出一些全新特点，本文通过分析当前我国节能与新能源乘用车市场发展的最新形势，总结我国节能与新能源乘用车市场发展出现的最新特点，对我国节能与新能源乘用车市场的发展趋势进行展望。

2 我国节能乘用车市场最新发展特点

2.1 2021年乘用车整体市场复苏势头强劲

2021年，随着国内疫情防控形势的明显好转，国内经济发展也呈现出稳中加固、稳中向好的态势[2]，有力的促进了我国汽车产业的快速发展，国内乘用车市场复苏势头强劲。2021年1-7月，国内乘用车总销量达到1223.18万辆，同比增长27.31%，基本达到2019年同期水平。分月度来看，由于2020年一季度国内疫情防控形势十分严峻，严重制约了国内乘用车市场的发展，市场表现低迷，这使得2021年一季度国内乘用车销量同比增幅保持在较高水平，而随着2020年二季度国内疫情防控的形势好转，国内乘用车市场也开始恢复，这也使得自2021年二季度起国内乘用车销量同比增幅较一季度明显降低。此外，2021年二季度开始国内局部地区疫情散发，加之马来西亚等主要汽车芯片生产国疫情防控形势严峻，进一步增加了汽车产业供应链的风险，影响企业的生产计划安排，减产压力进一步增加，进而影响终端零售市场表现，如图1所示。

2.2 三缸发动机“失宠”，销量与份额双双下滑

三缸发动机作为乘用车降低油耗的重要手段之一[3]，近几年被部分企业青睐，并面向市场推出多款车型，但由于目前消费者对三缸发动机的认可度相对较低等原因，三缸发动机车型市场表现不尽人意。2021年1-7月，国产三缸发动机车型销量降至34.28万辆，在国产汽油乘用车销量中的占比也降至3.39%，如图2所示。企业方面，目前推出三缸发动机车型的企业集中度较高，主要以上汽通用、吉利汽车、华晨宝马、长安福特等企业为主，与2020年相比，2021年各企业汽油车销量中三缸发动机车型份额均有不同程度下滑，而且以上汽通用、吉利汽车等为代表的企业开始在入门级走量车型上重新搭载四缸发动机，以弥补切换三缸发动机后导致的销量下滑。虽然三缸发动机车型市场表现不佳，但以丰田、日产等为代表的日系品牌在三缸发动机市场发起了新一轮攻势，2021年陆续推出三缸发动机版本的卡罗拉、雷凌、奇骏等车型。

2.3 48V车型市场持续向好，车型丰富度不断提升

48V微混系统由于其成本较低、节油率较高、对车身改动较小等原因[4]，近几年受到越来越多的汽车企业关注，市场表现持续向好。2021年1-7月，国产48V车型销量升至25.97万辆，在国产汽油乘用车销量中的占比也升至2.57%，如图3所示。企业方面，目前推出48V车型的企业集中度相对较高，销量主要集中于上汽通用、北京奔驰、一汽集团等企业。从企业48V车型的产品布局策略来看，目前行业主要呈现两大特点，一是企业在车型溢价能力较强的中高配版本上首先搭载48V微混系统，用以削弱由于搭载48V微混系统而带来成本提升的影响，例如一汽集团在红旗H5中高配版本1.8T车型上搭载了48V微混系统，而低配版本1.5T车型未搭载48V微混系统;二是企业在三缸发动机车型上搭载48V微混系统，用以缓解车辆在起步和低速行驶时的抖动等问题，提升车辆在运行过程中的平顺性，例如上汽通用在搭载三缸发动机的英朗、别克GL6等车型上均搭载了48V微混系统。2021年，搭载48V微混系统的车型丰富度不断提升，长城摩卡、别克昂科威Plus、沃尔沃S90、凯迪拉克XT5等多款全新48V车型上市，这些车型均为B级及以上的中高端车型，而且售价基本都在20万元以上，因此，中高端车型全系标配48V微混系统有望成为新趋势。

2.4 HEV车型市场日系品牌一家独大，自主品牌加速入局

HEV混动技术是目前行业公认的节能减排效果最为明显的技术之一，但由于成本和技术壁垒较高，目前仅有少数企业面向市场推出量产车型，但市场表现持续向好。2021年1-7月，国产HEV车型销量升至29.31万辆，在国产传统能源乘用车中的占比也升至2.81%，如图4所示。企业方面，目前国产HEV车型市场呈现日系品牌一家獨大的局面，市场几乎被以一汽丰田、广汽丰田、东风本田、广汽本田为代表的四家企业瓜分，而且日系品牌近一两年又推出多款全新HEV车型，进一步强化其混动战略，例如，丰田于2021年在国内引入全新的2.0L THS II混动系统，并率先搭载于C-HR和奕泽两款车型上，本田于2020年在国内引入全新的1.5L第三代i-MMD混动系统，搭载于享域和凌派两款车型上，而日产也在2021年将其串联式混动e-POWER技术引入国内，将首先搭载于轩逸上。面对日益严苛的油耗和排放法规，自主企业也积极探索HEV技术，发力HEV市场，广汽、长城、东风等自主企业纷纷发布全新混动系统，并推出相应产品，例如广汽发布的“绿擎技术”，包含两套双电机混动系统，一套是广汽自主研发的2.0TM发动机匹配丰田第四代THS系统，另一套是完全由广汽自主研发的2.0ATK发动机匹配GMC机电耦合系统，首款搭载2.0TM+THS混动系统的全新传祺GS8将于2021年底正式上市。

3 我国新能源乘用车市场最新发展特点

3.1 2021年新能源乘用车发展势头强劲

2021年，随着新能源乘用车市场多款热门车型的涌现，消费者对新能源汽车接受度的持续提升，以及充电基础设施建设的不断完善等，国内新能源乘用车市场呈现爆发式增长。2021年1-7月，国内新能源乘用车总销量达到122.21万辆，同比增长两倍以上，并超越以往各年份年度销量，乘用车中新能源渗透率也升至10%。分技术类型方面，2021年1-7月新能源乘用车中纯电动乘用车销量为99.91万辆，插电式混合动力乘用车销量为22.30万辆，纯电动乘用车在新能源乘用车总销量中的占比升至82%，较去年全年提升5个百分点，纯电动乘用车整体市场表现更好。月度销量方面，2021年新能源乘用车月度销量整体呈现上升趋势，自6月份起连续两个月的月度销量超过20万辆，而且7月份乘用车中新能源渗透率达到13.04%，创历史新高，如图5所示。

3.2 个人购车市场释放新需求，单位购车、出租租赁市场稳步提升

随着新能源汽车技术水平以及使用便利性的持续提升，越来越多的消费者开始考虑购买并使用新能源汽车，新能源乘用车中个人购车市场活力被进一步激发。2021年1-7月，新能源乘用车中个人购车总量攀升至93.77万辆，同比增长两倍以上，推动个人购车在新能源乘用车总销量中的占比升至77%，较去年全年提升6个百分点，为近几年的最高水平。在汽车企业持续发力个人购车市场的背景下，市场中涌现出例如宏光MINI EV、Model 3、欧拉黑猫、汉EV等多款热销产品，车型丰富度不断提升。从目前新能源乘用车市场的发展情况来看，产品驱动和接受度提升是激活个人购车市场的两大主要因素。受疫情等因素的影响，2020年单位购车、出租租賃市场发展受到限制，随着疫情防控形势的好转，2021年单位购车、出租租赁市场持续向好，1-7月新能源乘用车中单位购车、出租租赁总量均在14万辆以上，而且同比增幅均超过100%，如图6所示。

3.3 限购城市政策优势逐渐弱化，非限购城市热度持续提升

随着新能源乘用车在非限购城市的热度不断提升，以北京、天津、上海、杭州、深圳、广州等为代表的限购城市的政策优势逐渐弱化，非限购城市已成为新能源乘用车发展的重要驱动力。限购城市在新能源乘用车销量中的份额持续下滑，2021年1-7月降至33.44%;在个人购车的带动下，非限购城市中各级别城市的销量占比与2020年相比均有不同程度提升，其中四线及以下城市的销量占比升至26.42%，与限购城市的差距进一步缩小，如图7所示。从销量增速来看，2021年1-7月各级别城市中限购城市新能源乘用车销量同比增幅最小。2021年4月，由工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织的2021年新能源汽车下乡活动正式拉开序幕，本次活动提出聚焦重点地区，下沉三四线城市，将进一步助推非限购城市新能源乘用车市场的快速发展。

3.4 造车新势力总销量持续攀升，市场呈现两极分化

经过近几年的发展，以蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑、威马等为代表的造车新势力逐渐受到消费者的认可，销量持续攀升。2021年1-7月，造车新势力总销量升至19.16万辆，在新能源乘用车中的份额达到15.68%，成为推动新能源乘用车市场快速发展的一股重要力量，如图8所示。目前造车新势力市场两极分化严重，蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑、威马六个品牌的总销量在造车新势力中的份额达到97%，而其他新势力品牌份额合计仅为3%。车型方面，理想ONE销量表现出色，2021年1-7月累计销量达到3.93万辆，大幅领先其他车型，小鹏P7、蔚来ES6、哪吒V销量位居第二阵营。与传统汽车企业相比，造车新势力更加注重新能源生态的构建，以用户为中心，通过创新商业模式、掌握核心技术、明确产品定位、布局充换电业务等不断提升消费者的用车体验，从而提高消费者对造车新势力的品牌粘性。

4 2021年中国节能与新能源乘用车市场发展趋势展望

面对日益严峻的环境污染和生态失衡等问题，我国汽车产业注重节能与新能源技术的应用，通过发展节能与新能源汽车来应对气候变化，实现汽车产业的绿色低碳发展。2021年，“双碳”目标引领汽车产业变革，为汽车产业的健康可持续发展带来新动能;《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》推动我国新能源汽车产业高质量发展，助力汽车强国建设;双积分政策进行适应性调整，从生产端有力保障了我国节能与新能源乘用车的快速发展;新能源汽车下乡活动以及推动公共领域用车电动化等加速了新能源汽车的推广应用，为全年新能源汽车的高速发展奠定良好基础。

4.1 “双碳”目标引领汽车产业变革

碳达峰与碳中和目标引领汽车产业变革，汽车企业将更加注重汽车全生命周期的节能减排，尤其是在使用环节，汽车企业将进一步探索和深耕节能与新能源技术，推出更多节能与新能源汽车产品;各大汽车企业也相继发布碳中和战略规划，通过制定时间表和路线图，实现碳中和目标。2021年，汽车企业将更加注重节能与新能源汽车的产品规划和布局，将有更多技术领先、质量过硬的节能与新能源乘用车面向市场。

4.2 2035规划明确了我国新能源汽车产业发展的总体思路

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》作为引领我国新能源汽车产业高质量发展的顶层设计，明确了我国新能源汽车产业高质量可持续发展的总体思路，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流的发展愿景。《规划》的发布为我国新能源汽车产业的发展带来积极信号，汽车企业纷纷发布新能源汽车发展战略规划，从政策、技术、市场等方面着手，加速布局新能源汽车产业，为实现2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标努力。

4.3 《积分办法》引导节能与新能源乘用车发展驶入快车道

2020年，工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局五部委联合发布了《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，将2021-2023年度的新能源汽车积分比例要求分别提升至14%、16%、18%，并且加强对传统能源乘用车节能技术的引导，2021-2023年度对低油耗乘用车的生产量或者进口量分别给予0.5倍、0.3倍、0.2倍的核算优惠。此外，根据汽车产业发展的实际情况，还对怠速启停、换挡提醒、制动能量回收等循环外技术车型给予一定的油耗减免优惠，有效推动了传统能源乘用车节能技术的应用和普及。2021年，在《积分办法》的推动下，汽车企业进一步加速节能与新能源技术的导入，助力节能与新能源汽车协调发展，以长城、广汽等为代表的自主品牌，奔驰、宝马等为代表的豪华品牌，大众、丰田等为代表的合资品牌纷纷加大节能与新能源技术的研发力度，加快节能与新能源产品的投放速度。

4.4 新能源汽车下乡与公共领域用车电动化为新能源市场注入新活力

工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局在2021年联合组织开展了新一轮的新能源汽车下鄉活动，活动重点聚焦三四线城市，通过加强媒体宣传、加大优惠力度、加强售后保障等方式，提高消费者对新能源汽车的关注度和购买积极性，促进新能源汽车在农村地区的推广应用，引导农村居民构建绿色出行新方式。2021年工业和信息化部还将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，提高公共领域车辆电动化水平，进一步拓宽新能源汽车应用领域，扩大新能源汽车市场规模。新能源汽车下乡活动与公共领域用车电动化为我国新能源乘用车市场规模、发展质量双提升注入了新的活力。

2021年，我国国民经济运行将继续呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，在此背景下我国汽车产业也将继续保持稳步提升的发展态势。在政策引导、技术革新、产品驱动等因素的影响下，我国节能与新能源乘用车市场进入了快速发展的新阶段，为我国汽车产业绿色、低碳发展奠定了良好基础。

参考文献：

[1]习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[N].人民日报，2020-09-23（3）.

[2]陆娅楠，丁怡婷，邱超奕.中国经济稳中加固稳中向好[N].人民日报，2021-07-28（001）.

[3]金璐，曹一哲，李宏伟.三缸机车型的机遇与挑战[J].时代汽车，2020（21）：17-20.

[4]虞卫飞，李杰，杜成磊，等.48V P0轻混系统设计及开发[J].汽车实用技术，2021，46（12）：71-74.