前三季度行业总体保持修复发展态势

中国纺织工业联合会产业经济研究院

2021年前三季度，面对国内外风险挑战增多的复杂局面，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固疫情防控成果和产业循环畅通稳定，积极应对局部疫情汛情等考验，行业综合景气度保持扩张态势，企业效益稳步改善，投资信心持续恢复，主要运行指标在上年同期较低基数之上实现平稳回升，总体保持修复发展态势。展望四季度和2022年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素仍然存在，保持平稳运行仍面临诸多考验。

行业景气度保持扩张

生产延续恢复态势

2021年以来，在国内疫情防控形势总体平稳、内外市场需求复苏向好的支撑下，纺织行业景气度持续位于扩张区间，产能利用水平总体良好。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021年三季度，我国纺织行业景气指数为58.7，连续6个季度位于50荣枯线以上，虽然较今年二季度回落6.7个百分点，但行业景气度仍处于高位。根据国家统计局数据，前三季度，纺织业和化纤业产能利用率分别为79.6%和85.2%，均高于同期全国工业77.6%的水平，较上年同期分别提高7.2和6.1个百分点。

纺织行业生产形势平稳恢复。根据国家统计局数据，2021年前三季度，全国规模以上纺织工业增加值同比增长6.3%，增速较上年同期回升10.9个百分点，但较今年一季度和上半年分别回落14和3.3个百分点，以2019年三季度为基期计算（下同），两年平均增长0.7%，表明行业生产规模已超过疫情前水平。产业链超八成环节生产保持平稳增长，前三季度纺织业、化纤业和服装业增加值同比分别增长3.7%、10.7%和9.2%，其中纺织业和化纤业增加值两年平均增速分别达到1%和5.3%。

内需市场稳步改善

出口增势保持良好

2021年前三季度，在国民经济持续恢复、各地促消费扩内需举措出台以及多个假期消费因素带动下，我国纺织品服装内需市场经受住局部疫情、汛情冲击，回暖态势得以巩固。根据国家统计局数据，2021年前三季度，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长20.6%，增速较上年同期回升33个百分点，两年平均增長2.8%。线上消费对内需市场拉动作用持续显现，前三季度全国网上穿类商品零售额同比增长15.6%，增速较上年同期提高12.3个百分点，两年平均增长9.3%。

受国际市场需求回暖以及部分海外订单回流影响，我国纺织品服装出口保持良好增长，但由于防疫物资出口规模缩减，行业出口增速呈现放缓态势。中国海关快报数据显示，2021年前三季度，我国纺织品服装出口总额为2275.9亿美元，同比增长5.6%，增速较上半年放缓6.5个百分点，两年平均增长6.2%。服装出口形势好转明显，前三季度服装出口额达1224.1亿美元，同比增长25.3%，是2010年以来同期最高增速水平，两年平均增长4.2%。今年以来，国际防疫物资需求持续回落，前三季度我国口罩及防护服出口额同比减少79.4%，受此影响，纺织品出口额为1051.8亿美元，同比减少10.7%，但两年平均增速仍达到8.6%。

企业效益稳步修复

投资信心持续巩固

根据国家统计局数据，前三季度，全国3.4万户规模以上纺织企业累计实现营业收入36720.6亿元，同比增长15.6%，增速较上年同期提高27.7个百分点，两年平均增长0.8%;实现利润总额1710.5亿元，同比增长31.7%，增速高于上年同期43.8个百分点，两年平均增长7.6%;营业收入利润率为4.7%，较上年同期提高0.6个百分点。纺织全产业链超九成环节效益增势良好，超七成环节利润增幅达到30%以上，在大宗商品价格上涨因素带动下，化纤业前三季度利润总额同比大幅增长318%，营业收入利润率达6.3%，盈利水平居全产业链之首。企业运营效率及资金周转状况得以改善，前三季度，全国规模以上纺织企业产成品周转率和总资产周转率分别为12.8次/年和1.1次/年，同比分别加快8.7%和8.9%;三费比例为6.6%，较上年同期下降0.4个百分点。

企业投资信心持续巩固，投资规模保持回升。根据国家统计局数据，前三季度我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额同比分别增长13.5%、29.5%和3.1%，增速较上年同期分别回升24.8、51.8和35.8个百分点，其中纺织业和化纤业投资额两年平均增速均为0.3%，投资规模已基本恢复至疫情前水平。

全年有望保持平稳运行

发展形势仍错综复杂

2021年前三季度，我国纺织行业在修复疫情损失的同时迈入“十四五”高质量发展新阶段，在复杂多变的环境中表现了良好的发展韧性和风险抵御能力。进入四季度，受到原料价格大幅上涨、部分地区限电限产、国际货运价格高企等因素影响，纺织行业生产经营压力有所加大，但随着圣诞节出口交货季以及国内“双11”、元旦等消费旺季陆续到来，行业仍有望在全年实现平稳发展。

展望2022年，纺织行业经济运行具备平稳向好的条件和基础，但面临的发展形势仍错综复杂。从外部环境来看，随着疫苗接种普及，世界经济有望进入持续复苏轨道;我国疫情虽有区域性反弹，但宏观经济发展基础持续巩固，将支撑内需市场平稳增长，冬奥会的举行则将进一步激发消费活力。但是，全球疫情仍在持续演变，国际供应链运转仍然不畅，发达国家就业及消费改善势头有所减弱，国际市场需求回暖面临压力;大宗商品价格高位运行，通货膨胀预期增强，不稳定不确定因素增多。从自身发展来看，我国纺织产业体系稳定、高效、优质的制造优势仍在，但仍需努力化解原料价格高位波动、用工结构性短缺、成本向终端传导难度大等问题，不断巩固平稳发展基础。随着低基数效应的逐渐消退，2022年纺织行业将回归至经济增长低速运行、转型升级持续深入的常态化复苏轨道。

面对复杂多变的局面，纺织行业将继续积极贯彻落实党中央国务院的决策部署，进一步深化供给侧结构性改革，大力推动高质量发展，继续发挥好纺织行业在保障稳定供给、激发内需活力、改善就业与收入等方面的积极作用，努力巩固经济运行平稳向好基础，为我国国民经济和社会发展实现“十四五”良好开局做出应有贡献。