激烈竞争与趋势喜忧

这两年，云计算作为“新基建”的底座，得到了政府部门的高度重视。从相关报道可知，全国各地陆续发布政策文件，大力支持企业上云。之前就有数据显示，2020 年中国云计算整体市场规模达 2091 亿元，同比增长 56.6%，我国云计算正步入发展快车道;同时，云计算行业巨头环伺，马太效应凸显。在此背景下，各大企业以及各运营商都在不断加码资源优势，构建强大竞争壁垒，以产品驱动为核心，在公有云市场取得一席之地。回想几年前，各大企业以及运营商做“云服务”往往是不被看好的，强大如世界第一、第二大的运营商AT&T、Verizon在2017年先后因实力落后于对手而败走麦城，这一结果几乎是宣告了传统通信运营商并不能适应云计算技术和云业务市场的竞争，体面退出貌似已成大势所趋。然而，几乎是同一时期，国内的三大运营商却向“反方向”迈出了一大步。

按照中国互联网协会发布的最新报告《中国互联网发展报告（2021）》，作为新型基础设施的重要组成部分，我国云计算市场保持高速发展，生态布局日益完善，云计算应用度稳步提升，分布式云服务初露头角。如今，大家都看懂了趋势，激烈的竞争随之而来。可以说，面对新时期的各种格局和应用需求，公有云的发展也有了新的思考。2021年之后，关于公有云的现状和发展，业内也产生了许多讨论。

运营商的“重兵投入”

而随着竞争加剧，市场加速向公有云头部厂家集中。如同世界上失败者的失败各有各的不同，而成功者的成功却具有惊人的相似之处。每一朵云的成功，都有其客观的原因存在。以移动云为例，其坚持“IaaS以我为主”的研发理念和策略，以先进技术铸就核心竞争力。目前，移动云IaaS基础服务产品涵盖了弹性计算、云存储、云网络、云安全等大类产品，在IaaS产品数量上跻身国内第一阵营。在补齐数量的同时，移动云也同步推进"提质"工作，客户侧的感知显著提升。

中国移动2019年下半年启动云改，明确移动云业务目标：三年市场份额进入国内云计算服务商第一阵营。今年是移动云进入第一阵营的决战之年，其在市场规模、产品能力、资源布局和服务能力等方面高速发展，品牌价值全面提升。目前移动云已经全面完成“N+31+X”的资源池布局，中心节点覆盖13省份16节点，边缘节点超300个，自研IaaS、PaaS、SaaS产品超210款，引入合作SaaS产品超2500款。 根据财报显示，2021年上半年移动云收入达到人民币97亿元，同比增长118.1%，超过2020年全年收入，公有云收入份额进入业界前十行列。最早在云计算市场崭露头角的天翼云更是坐稳了头把交椅。在2021年上半年的收入达到了人民币140亿元，同比增幅109.3%，超过2020年全年总收入。

2021年，天翼云优势全方位强化，尤其是在大型国企云、医疗云、教育云等政务云市场方面差异化优势显著。据IDC发布的最新报告显示，天翼云位居国内公有云IaaS份额第一阵营，增速显著，稳居政务（公有云）市场第一。目前，天翼云已在全国范围内承建了16个省级政务云平台，覆盖了130个地市，打造了1000余个智慧城市项目。实际上，天翼云已经为雄安新区、招商局集团、中储粮以及中国邮政储蓄银行等国企央企提供云服务。天翼云支持邮储银行打造全栈金融云，基于OpenStack体系架构的基础设施云平台系统，并承载邮储银行核心交易系统，支持邮储银行实现每分钟百万级交易。目前，邮储银行已经基于天翼云实现了全栈标准化云平台建设和安全运行，保证用户后续资源与业务平稳扩展，整体云上交易量超过全行交易量的80%。

不难发现，中国联通的沃云稍显低调，但在上半年收入也提升了54.1%，达到人民币76.9亿元。据了解，联通云是数字化转型和融合创新的底座，聚焦安全可信、云网一体、专属定制、多云协同，为客户提供包括云资源、云平台、云服务、云集成、云互联、云安全等一体化融合创新解决方案;联通云聚合基于虚拟化、云原生双栈的IaaS底座。在公有云方面，联通云面向中型企业及小微企业，深化战投合作，做好“云+网+X”产品组合营销;在私有云方面，联通云整合资源重点打造能力贯通的PaaS ，以信创云和多云管理能力为政企客户提供安全可信的私有云服务;在行业云方面，联通云布局全国骨干云池，聚合大数据、AI等创新能力，聚焦政务、医疗、教育、工业重点行业拓展。

实际上，和阿里云、腾讯云在互联网行业跑马圈地不同，运营商真正的阵地主要集中在政企市场。幸运的是，在这一块市场，其他企业并不具备优势，而身为国家队的运营商独得政企市场偏爱。其中最重要的原因在于运营商拥有云网融合以及基础设施等等方面的优势。而央企的品牌和影响力，也成为客户的优先选项之一。在中国独特的市场环境及发展阶段下，运营商做“云”，想象空间很大。 全球趋势同样明显

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的统计结果，2020年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到643亿美元，相比2019年的457亿美元增长40.7%。2020年亚马逊仍在IaaS市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。2020年排名前五的IaaS提供商占市场份额的80%，近90%的IaaS提供商实现增长。

亚马逊继续引领全球IaaS市场，其2020年的收入为262亿美元，市场份额为41%（见表一）。亚马逊的增长率为28.7%，略低于市场平均水平，其销售增长主要来源于客户使用量的增加。

2020年微软以近60%的增长率和127亿美元收入在Gartner IaaS市场份额中继续排在第二位。疫情时期的全球医疗危机和工作环境变革推动了当前微软Azure客户对迁移关键任务工作负载的需求，例如带有AI辅助机器人的医疗应用、制造业的数字孪生和零售业的电子商务等。

2020年谷歌的IaaS收入增長66%，达到近40亿美元。零售、政府和医疗行业的支出以及这些行业对混合云和多云模式下云应用开发和部署的关注共同帮助推动谷歌2020年IaaS的增长。

在中国占据主导地位的IaaS提供商阿里巴巴2020年收入超过60亿美元，相比2019年的40亿美元增长了52.8%。2020年阿里巴巴在教育垂直领域的增长率最高，达到105%，其原因是在家办公和学习的员工和学生下载阿里巴巴的企业通信和协作平台DingTalk。另外，华为在IaaS市场连续两年实现超过200%的增长并于2020年以27亿美元收入首次进入IaaS厂商前五，其中90%以上的收入来自云市场持续快速增长的大中华区。Nag表示：“华为在2019年之后开始从销售设备转向大力投资于云服务业务，而这一艰难的转型已初见成效。”

同时，根据IDC最新发布《中国AI公有云服务市场研究报告-2020》显示：2020年中国AI公有云服务整体市场规模达24.1亿元人民币，占比整体AI软件市场10.4%。预计到2025年，中国AI软件市场公有云服务占比将达到36.1%。从市场格局上看，百度智能云仍然处于AI公有云服务市场份额第一的位置。其AI应用全面开花、多行业落地。阿里云一方面不断丰富AI能力，另一方面也不断将AI能力嵌入到解决方案中。在渠道、合作伙伴生态方面也始终保持领先。腾讯云、华为云紧随其后。

公有云不是万能的

每个人，每个企业，包括不同的应用程序有着不同的要求，所以确定工作负载布局需要组织对自身情况加以仔细的思考和研究。实际上，公有云也并非万能的。

仅有少数人选择将100%的工作负载都运行在公共云或内部，实际上，对于几乎所有组织而言，内部和云基础架构的战略组合才是工作负载布局的正确方向。

特别是在任务关键型和核心的工作负载方面，确定最佳布局战略至关重要。当安全性、性能和合规性成为最受关注的问题时，在内部运行某些工作负载是必不可少的。

在很多特定情况下，对于关键任务工作负载，组织会选择在本地运行，这是因为当性能至关重要时，只有将这些应用程序保留在现场才能保持更严格的控制。下面这些情况，公有云都不能取代本地化数据。

比如，非结构化数据的分析，包括对传感器和端点生成的数据、日志数据、用户偏好数据、不符合预定义结构或模式的其他数据进行实时分析、批处理或流数据分析。我们知道，认知系统/人工智能系统和内容分析软件提供了分析、组织和访问的工具和技术，以及基于一系列结构化和非结构化信息的咨询服务，并为分析和认知应用程序的开发提供平台。出于安全原因，许多企业选择在本地运行非结构化数据应用程序。事实上，31%的混合IT组织报告说他们选择在本地运行非结构化数据分析，是因为他们的IT基础架构更安全。

同时，大多数组织都收集了大量数据。如果使用得当，这些数据可以成为公司最宝贵的资产，但管理和存储所有数据却是一项重大任务。结构化数据管理软件包括多种产品，用于管理保存在一个或多个数据库中的、一组通用的定义数据的产品。结构化数据管理和分析工作负载使用的信息比较敏感，如果在公共云中运行会增加数据暴露的风险，出于监管和合规性的考虑，将其在内部运行更安全，也让决策者更放心。

还比如，业务应用程序。它通常被认为是“关键任务”，它们是许多业务的支柱，包括重要的创收业务。由于这些工作负载对业务运营至关重要，可靠性是绝对必不可少的，因此需要在专为这些应用程序而设计的、安全的、定制的基础架构上运行。

最后，还有工程应用程序。它可自动执行业务流程和数据管理活动，侧重于创意管理、概念规划和设计，以及将设计切换到执行流程（如制造、施工或其他）。工程和技术工作负载通常有特定要求，需要经过培训的具有专业知识和技能的员工来操作，其中许多工作负载要受到法规和合规性法律的约束，安全性至关重要。由于这些原因，工程和技术工作负载最好在内部运行。

安全問题依旧是最重要的关注点

近年来，云计算平台已成为众多企业和个人日常工作生活中不可缺少的信息技术工具。而随着上云企业数量的不断增多，云数据泄露现象也时有发生，甚至令一些企业谈“云”色变。此背景下再现云计算平台员工泄露用户信息的现象，无疑又为信息安全发出了一次警示。当然，云计算平台安全保护也正在迎来新的治理契机。不仅数据安全法将于9月1日起实施，即将在11月1日起实施的个人信息保护法，更是对大型互联网平台设定了特别的个人信息保护义务，相关条款被称为“个人信息守门人”规定。

泄露事件发生后，相关平台除了要依法改正、及时追究责任外，更要查漏补缺，对照相关法律要求，完善个人信息保护机制。“内鬼”泄露客户信息的现象已不是第一次发生，平台必须举一反三，织密防范机制，根除侥幸心理。在信息化时代，技术对经济活动、个人生活的深度嵌入，让信息遭到近乎毫无遮蔽地窥视。这就提醒各平台和企业，在推进信息化和收集信息过程中，必须建立与之匹配的信息保护屏障，知法、守法，坚守信息保护底线，切实担好个人信息安全的保护责任。

后记

随着企业成长、技术进步，企业的优先事项也经常发生变化。对国家层面和大型企业而言，根据自身特定需求、资源和业务目标来制定公有云负载布局策略是至关重要的。当然我们也应该看到，随着时间的推移，企业通常会优先考虑可扩展性和灵活性，工作负载在公共云中运行的成本也会增加;随着工作负载生命周期继续进入优化阶段，安全性和成本节约通常成为首要任务。为了扩展并能处理突发情况，以及基于数据保护和灾难恢复的考虑，混合式I T基础架构变得最有吸引力，这也是公有云在未来发展中的一个新挑战（也可以理解为技术之外的挑战）。