2020年中国及全球润滑脂生产状况分析

姚立丹 杨海宁

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

全球润滑脂产量调查统计结果

2020年，全球共有227个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研，并提供了润滑脂生产规模数据。中国有73个生产企业参加了2020年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI报告数据是2020年中国润滑脂统计产量与壳牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亚（Chemtura）]、道达尔、Molykote（Dow Corning公司）等6家中国外企的统计结果之和。虽然一些中国公司向NLGI提供了数据，但数据已经包含在中国润滑脂统计结果之内。

供图/姚立丹

统计结果表明：

◇2020年，全球润滑脂产量达到1.113×106t ，比2019年降低 9.4×104t；

◇ 中国润滑脂总产量为4.237×105t，比2019年降低9 000 t ；

◇6家中国外资企业在中国生产的润滑脂产量为3.516×104t，略低于2019年。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的比例38.06%，保持世界第一。

按稠化剂、基础油类型统计的2017—2020年全球及各地区润滑脂产量结果见表1～表10；2017—2020年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11～表14。

表1 2017—2020年全球润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表2 2017—2020年北美润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表3 2017—2020年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2017—2020年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2017—2020年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2017—2020年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2017—2020年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表8 2017—2020年太平洋和东南亚润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2017—2020年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2017—2020年中国外资企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2017年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2018年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2019年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2020年全球润滑脂企业生产规模统计

统计结果分析

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2020年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

由表15可以看出：

表15 2020年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

◇2020年全球润滑脂平均产量最高的是中国，为6 053.221 t。

◇中国是全球参加调研企业数量最多的地区。2020年中国润滑脂企业平均产量比全球平均产量高1 315.510 t，日本列全球第2位，除了加勒比和中南美洲平均产量仅为2 252.960 t， 远低于全球平均水平之外，其他地区的平均产量均在4 100 t～4 600 t之间。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

由图1可以看出：

图1 全球各地区润滑脂产量随年度的变化

◇2020年，全球润滑脂产量为1 113 361.946 t，比2019年降低93 360.421 t。受疫情影响，全球大多数地区润滑脂产量都显著降低。

◇2020年，中国润滑脂产量为423 725.460 t，比2019年降低了8 954.826 t；欧洲润滑脂产量为213 032.640 t，比2019年降低了8 342.554 t，比北美地区多50 020.445 t；北美地区润滑脂产量为162 992.195 t，比2019年降低44 790.490 t（同比降低21.56%）；印度及印度半岛的润滑脂产量为86 181.824 t，比2019年降低13 886.063 t。

◇2020年，日本润滑脂产量为68 821.216 t，比2019年降低9 445.198 t；而太平洋和东南亚为73 247.058 t，比2019年降低3 368.941 t；加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量31 541.439 t，比2019年降低4 711.476 t，为全球润滑脂产量最低的地区。

◇非洲及中东地区润滑脂产量为53 820.114 t，比2019年增加119.126 t，是全球润滑脂产量唯一增长的地区。

全球普通润滑脂品种构成分析

2020年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

由表16可以看出：

表16 2020年全球普通润滑脂分类统计结果

◇2020年全球锂基润滑脂所占比例为50.99%。北美地区锂基润滑脂所占比例从2019年的23.46%降低到20.35%，为全球最低。中国锂基润滑脂占比为51.62%，略高于太平洋和东南亚地区。

◇全球范围内，无水钙基润滑脂占比高于水化钙基润滑脂，两者占比合计为9.75%，略低于2019年，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（从大到小）为：太平洋和东南亚、非洲及中东、日本、印度及印度半岛、加勒比和中南美洲。而中国、北美、欧洲的则以无水钙基润滑脂为主，2016年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2019年首次超过10%，2020年占比进一步提高到14.27%，中国外资仅生产少量的无水钙基润滑脂，占比为0.40%。

◇在全球各地区铝基润滑脂所占比例均较低，2020年生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：日本、印度及印度半岛、中国、欧洲。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2类特殊的润滑脂，2020年分别占比为0.96%和1.56%，大多数地区其他非皂基润滑脂（除膨润土外）占比高于其他金属盐皂基润滑脂，但印度及印度半岛和非洲及中东则相反，印度及印度半岛是其他金属盐皂基润滑脂生产最多的地区，占比为4.90%；其他非皂基润滑脂（除膨润土外），在日本所占比例为5.77%（全球最高），美国为2.61%，欧洲为1.28%，中国为1.28%（其中中国外资占比则达到8.66%）。

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2020年，全球高滴点润滑脂占比达到36.36%，比2019年略微下降。

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2017—2020年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

表17 2017—2020年全球各地区高滴点润滑脂所占比例

由表17可以看出：

◇2020年全球高滴点润滑脂所占比为36.36%；

◇2020年北美地区高滴点润滑脂所占比例仍然全球最高，为69.65%；

◇2020年欧洲的高滴点润滑脂所占比例为39.20%，仍超过全球平均水平，全球排第2位。

◇2020年太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例为35.12%，超过日本2.64%，全球排第3位。

◇自2017年日本高滴点润滑脂所占比例持续3年下降，2020年为32.48%，列全球第4。

◇2020年，中国高滴点润滑脂所占比例为30.74%，仍然在全球排名第5；其中中国外资企业高滴点润滑脂所占比例为32.07%，低于全球平均水平；

◇2020年，非洲及中东高滴点润滑脂所占比例为21.43%，加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂结束了连续2年增加，所占比例下降为15.92%；

◇2020年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例为14.97%，为历年新高，虽然已经是连续7年增长，但仍是全球高滴点润滑脂所占比例最低的地区。

高滴点润滑脂品种构成分析

2020年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

由表18可以看出：

表18 2020年全球高滴点润滑脂分类统计结果

◇复合锂基润滑脂是全球大多数地区主要发展的高滴点润滑脂品种。北美地区占43.08%，持续3年增加；在太平洋和东南亚地区占20.42%，持续3年降低；在中国占18.31%；欧洲为16.23%，高于2019年（16.09%）；非洲及中东地区占比为16.25%，略高于欧洲；加勒比和中南美洲占比为14.78%，；在印度及印度半岛所占比例持续3年增加，首次达到11.21%；在日本占比为3.48%，（是日本第2重要的高滴点润滑脂）。统计发现，中国外资企业生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，但持续3年降低，为27.37%。

◇磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平持续5年增加到4.04%，很多地区都出现了连续5年的增长，在北美所占比例增加到8.41%；欧洲则达到7.32%；中国外资企业的磺酸盐复合钙基润滑脂所占比例为3.96%；而中国生产的磺酸盐复合钙基润滑脂占比为2.70%；太平洋和东南亚所占比例为3.11%；加勒比和中南美洲所占比例为0.57%；非洲和中东地区则出现下降，所占比例为1.61%；印度及印度半岛所占比例为1.07%。日本于2017年开始生产这种润滑脂，但至2020年仍然占比很低。

◇日本高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，连续4年下降至2020年的26.38%，但几乎相当于其他地区总和。北美地区以占比6.49%列第2位，且高于全球平均水平（6.33%）。中国聚脲基润滑脂所占比例为6.04%%，略高于太平洋和东南亚的5.47%；欧洲聚脲基润滑脂所占比例为5.43%；印度和印度半岛聚脲基润滑脂所占比例连续6年增加，2020年达到0.74%。

◇2020年复合钙基润滑脂在欧洲所占比例为2.38%，虽然连续5年降低，但是仍然高于其他地区；在北美地区，已经连续7年增加，但占比也仅仅达到0.38%；连续4年增加之后，日本达到1.22%；而中国、印度及印度半岛则出现了占比下降，分别0.38%和0.09%，中国外资企业生产的复合钙基润滑脂所占比例为0.61%；其余地区不生产复合钙基润滑脂。

◇2020年复合铝基润滑脂是全球多数地区都生产的润滑脂品种之一，在北美地区占比最高，为7.74%；在欧洲为5.10%；在太平洋和东南亚结束连续3年降低，达到5.17%；非洲及中东为2.06%；中国仅为1.67%。

◇2020年膨润土润滑脂，北美（3.55%）、欧洲（2.74%），高于全球水平；中国（1.64%）再次低于全球平均水平。

润滑脂基础油分类统计分析

2017—2020年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2～图5。

由图2～图5可以看出：

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图3 全球各地区合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

◇2020年，全球各地区润滑脂行业仍以矿物油为主要基础油。全球的矿物油润滑脂所占比例为87.84%；中国的矿物油润滑脂所占比例为88.88%，中国外资公司为94.68%，；北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为78.40%和82.40%。日本参加基础油分类统计的数量不足，2020年日本矿物油润滑脂下降趋势已经延续6年，所占比例降至50.17%；剩下的其他地区矿物油润滑脂占比均超过94%。

◇2020年，北美地区合成油润滑脂所占比为14.69%；欧洲合成油润滑脂占比例连续5年增加，首次达到10.02%，；中国合成油润滑脂所占比例达到3.44%；太平洋和东南亚合成油润滑脂占比例为4.29%，超过往年；印度及印度半岛合成油润滑脂占比0.28%；与加勒比和中南美洲相比，非洲及中东合成油润滑脂所占比例更大一些，为0.49%；而日本合成油润滑脂所占比例达到49.83%，这是连续第5年增加。

◇2020年半合成油润滑脂，中国占比为7.67%，高于2019年的7.31%；北美地区所占比例为6.37%；欧洲占比为3.47%；非洲及中东地区所占比例1.81%；印度及印度半岛与太平洋和东南亚所占比例分别为1.39%和1.08%；日本、加勒比和中南美洲半合成油润滑脂所占比例不到0.5%。

◇2020年生物质油润滑脂在全球所占比例仍低于1%。其中，在欧洲所占比例连续5年上升，为4.11%，居全球最高；北美所占比例为0.54%；其他地区则基本上不生产生物质油润滑脂。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是 按 照 ＜453 t、453 ～ 1 134 t、1 134～2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3类对统计的数据进行整理分析，结果见图6～图8。

由图6～图8可以看出：

图6 全球各地区产量＞9 072 t润滑脂上产企业数量随年度的变化

图7 全球各地区年产量2 268～9 072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图8 全球各地区年产量＜2 268t润滑脂生产企业数量随年度的变化

◇2020年全球年产润滑脂＞9 072 t的大型润滑脂生产企业数量为27家，其中：中国有12家（其中外资企业2家）；欧洲有8家；其他地区最多不超过2家。

◇2020年全球年产润滑脂2 268～9 072 t的中型润滑脂生产企业数量为88家，其中：中国有27家（其中外资企业2家）；欧洲13家、北美为14家；日本、太平洋和东南亚地区、非洲和中东分别有10家、7家、9家；印度及印度半岛地区与加勒比和中南美洲各分别有5家和3家。

◇全球年产润滑脂小于2 269 t的企业数量历年来约有100～120家，而2020年为96家，其中：中国有32家（其中外资企业3）；欧洲有21家；北美有15家；日本7家、印度及印度半岛6家、加勒比和中南美洲6家；非洲及中东、太平洋和东南亚地区分别有5家和4家。

结论

☆2020年全球仍然处于新冠病毒的影响之下，润滑脂生产也受到严重影响，润滑脂产量达到1.113×106t，与2019年当年统计结果相比下降了7.7%；中国润滑脂产量达到4.237×105t（中国外资企业仅在其中仅占8.31%），占全球润滑脂产量的38.06%。

☆全球高滴点润滑脂所占比例为36.36%；中国高滴点润滑脂所占比例为30.74%（略低于中国外资企业的32.08%），仍位列全球第5。北美地区高滴点润滑脂所占比例达到69.65%。

☆全球润滑脂基础油类型仍然以矿物油润滑脂为主，合成油润滑脂（最高占比为14.69%）所占比例和生物质油润滑脂（最高占比为4.11%）所占比例均较低。

☆中国年产量＞9 072 t的润滑脂企业为12家，约占全球的44.44%。