泰国化妆品贸易研究

李佩佩 林媛媛

摘 要：化妆品贸易成了全球发展最快的贸易之一，泰国是个草药非常丰富的国家，可以生产出天然植物化妆品以满足消费者的需求，这些也更加体现了泰国化妆品贸易的优势。此外，泰国加入东盟之后，关税降低，泰国化妆品出口量不断扩大，使得泰国成为目前是东盟第二大化妆品出口国，也是全球第十大化妆品出口国。近年来，全球贸易的变化影响到泰国化妆品的贸易与竞争力。因此，本章分析泰国化妆品发展的现状，以及泰国化妆品存在的问题，最后对泰国化妆品贸易提出对策和建议，以推动泰国化妆品贸易的发展。

关键词：泰国;化妆品;贸易

一、引言

泰国化妆品的定义与分类。根据《2015年化妆品法案》中泰国化妆品的定义，化妆品是指仅在人体外部使用的东西，目的是保持清洁，美观或改变外观，或对身体除臭，或保护身体，而不改变人体结构。此外，还有关于化妆品的法律以及措施要求出口商、进口商或化妆品制造商必须将告知，以保护消费者的安全和个人健康。基于数据的可得性，泰国化妆品的大类包括HS编码第33章和第34章的香水及花露水、化妆品和肤护品、护发产品、口腔卫生、剃须产品、肥皂。

随着消费能力的不断提高，消费者越来越关注皮肤健康的重要性，人口增长以及电子商务的不断发展和完善，使得化妆品贸易是全球发展最快的贸易之一。根据Euromonitor统计，在2019年，全球化妆品市场规模达到4997亿美元，年平均销售率也上升了5%-6%。目前化妆品的安全性、以及使用绿色无添加产品都成为化妆品贸易的重点，泰国是个草药非常丰富的国家，可以生产出天然植物化妆品满足消费者的需求，这些也更加体现了泰国化妆品贸易的优势。从2018年Euromonitor的统计结果看来，泰国化妆品的销售额已达到60亿美元，其中，国内销售总额约36亿美元，出口总额约24亿美元，保持了10%的平均增长速度。在国内市场中，泰国化妆品规模从2015年至2019年一直在增加，2019年的市场规模为72.70亿美元。泰国化妆品在2019年的生产价值高达86.48亿美元，同比增长高达12.19%。此外，泰国加入东盟之后，关税降低，使得泰国化妆品出口量不断扩大，使得泰国成为目前是东盟第二大化妆品出口国，也是全球第十大化妆品出口国。

近年来全球贸易的变化影响到泰国化妆品的贸易与竞争力， 所以本文对泰国化妆品贸易研究，分析泰国化妆品的现状与存在的问题，这将助于泰国政府以及化妆品企业发展壮大化妆品业务，并利用竞争优势提升泰国化妆品贸易的生产水平，具有非常现实的意义。

二、泰国化妆品贸易发展现状

1.泰国化妆品贸易持续增长

根据Euromonitor统计，从2015年到2019年泰国化妆品销售额持续增长，2019年的销售额达到72.70亿美元，占比6.7%，而在2020年跌倒69.84亿美元，增长率低于-3.9%。由于病毒感染（COVID-19）影响世界各地的所有贸易，包括泰国化妆品贸易。使预计2024年的泰国化妆品销售将达到83.25亿美元，增长率约5.7%。

从泰国化妆品细分市场规模来看，2019年泰国化妆品市场价值为70多亿美元，市场份额为 42%的护肤品，15%的护发品，14%的卫生，12%的口腔，12%的彩妆，5%的香水。护肤品的市场价值为29亿美元，市场份额分成81%的面部护理，12%的身体护理，6%的防晒，1%的唇部护理。再次彩妆的价值为8.6亿美元，脸部化妆仍然是最受欢迎的第一名，市场份额为57%脸部化妆，25%的嘴唇部化妆，17%的眼睛部化妆，1%的指甲部化妆。护发品的市场价值为1亿多美元，市场份额分成82%的护发，13%的染发，4%的造型，1%的质地。泰国商会大学预测，2019年-2023年，化妆品和护肤业务将增长约为7.14%，其中，比例最高的皮肤护理细分市场为47%，其次是18%的护发产品和14%的化妆品，身体清洁产品占16%和香水占5%。分析上述化妆品贸易销售量时，会发现化妆品贸易的整体销售额继续增长，增长率高于该国的整体经济增长水平。

2.泰国化妆品市场规模呈稳定增长态势，但是国内化妆品市场竞争激烈

泰国化妆品市场分为国内销售额的60%和出口的40%。泰国的化妆品贸易形式分类为OEM 生产适合小中企业和少量产品的本地品牌。OBM生产适合Nivea、Eucerin或Biore品牌等全球性大品牌。泰国品牌制造商例如Mistine、Snailwhite、BSC。进口商有权进口化妆品在泰国销售，如LVMH、L'Oreal、ELCA。与泰国合资的公司如Shiseido和Kanebo等。泰国化妆品市场规模从2015年至2019年一直在增加，2019年的市场规模为72.70亿美元，比2018年增长6.7%，2019年的泰国国内化妆品生产价值为86.48亿美元，同比增加12.19%，与GDP增加率（7.3%），基于制造业增长率（1.56%）相比要高出很多。2019年化妆品产业占泰国国内生产总值（GDP）和制造业生产总值的比例分别为1.59%和 6.29%。通过对2015年-2019年五年的研究发現泰国化妆品产能持续快速增长。2020年，新冠病毒的广泛传播影响了国内消费，消费者在国内市场上的行为已改变，由于商场、沙龙、机场的免税商店都已经关闭了，人们避免外出，消费者更加注意保持清洁，经常使用带有酒精的洗手液洗手。这些因素对化妆品的销售产生了直接的影响，导致香水市场、化妆品市场、以及染发剂市场增长放缓。反之护肤品和个人卫生可能会增加。因此，人们对美的行为和消费者态度已转移到关注“健康与卫生”，这个趋势也将持续下去。

在国内化妆品市场的竞争方面，在高档市场上，泰国制造商无法能够进入，因为一批世界知名品牌长期以来一直占据，并继续保持领先地位。在中档市场上，大多数泰国生产商使用国内天然植物材料与日本的对手竞争。但是泰国的技术和创新无法与日本相比。在低档市场，泰国化妆品的品牌还可以销售下去。

3.泰国化妆品的外贸长期顺差，而国产品牌在全球中低端市场占的地位

泰国是一个经济开放的小国，国内市场非常有限，长期以来一直是跨国公司出口的生产基地。因此，出口是泰国经济发展的主要动力。目前泰国的出口依存度高于该国总产量的70%。出口导致泰国的GDP持续增长。2019年泰国化妆品出口额为27.67亿美元，增长率18.95%。同时2019年泰国化妆品进口额为13.88亿美元，减少了2.93%。从2015年到2019年泰国化妆品贸易已经保持顺差5年了。其中，泰国化妆品出口最多的3个国家分别是日本、中国和菲律宾。泰国进口化妆品最多的前三个国家为日本、中国及美国。说明日本和中国都是泰国双方贸易的大市场。

在全球化妆品竞争中，尽管泰国化妆品的水平在东南亚是第一名，但是仍然落后于日本化妆品和韩国化妆品。世界化妆品市场上面临竞争非常激烈，在高端市场有世界知名品牌长期占据，泰国化妆品无法进入。因此，泰国化妆品只能在中低端市场竞争而已。

三、泰国化妆品存在的问题

1.原材料成本很高

由于泰国缺乏生产能力，泰国的化妆品行业仍主要依靠通过中介公司进口原材料，化妆品生产中使用的主要原材料决定了生产成本。如果操作员通过中间人购买材料，生产成本将很高。一些进口原料比购买国内原料便宜，并且保证了进口原料的质量控制，因此泰国出口的化妆品越多，泰国进口原料生产的比例就越大。

2.缺乏产品开发与品牌创新

泰國已有很长时间的OEM生产。并采取鼓励外国投资者在泰自由投资的政策，而无需将技术转让给泰国。因此，泰国仍然是下游产业链中的承包商。缺乏创造有价值品牌的专业知识，无知识和技术开发自己的品牌，当大多数制造企业可以通过OEM生产的形式轻松进入这个行业时，而且主要使用的材料制造化妆品来自同一来源，产生了同样的产品。无独特产品在同一市场上销售，无法满足更强烈的需求，最后生命周期往往快速衰退。泰国富含草药，但是没有充分利用草药，而且缺乏生产中使用的技术和创新了，结果，该产品没有强度，无法与其他国际品牌竞争。例如SK-II含有大米提取物，La Mer包含深海藻提取物，韩国化妆品包含人参和蜗牛提取物等。此外，尽管泰国出口大量化妆品，但是泰国化妆品品牌仍然很弱。并没有受到消费者的认可，泰国品牌的实力不足以在世界范围内竞争。

3.商业机会趋于减少

世界化妆品市场上面临竞争非常激烈，在高档市场有世界知名品牌长期以占据，泰国化妆品无法进入，在中低档市场上，有大多数品牌竞争，难以竞争现有的化妆品市场份额。因此，如果没有寻求新的细分市场替代，则业务将被市场力量驱动，并最终退出市场。

4.政府监管不力

获得资金和创新的方面;泰国的大多数企业家都是中小型企业，没有像大型跨国公司那样获得资金和创新的机会。因此，这些因素会影响产品开发和贸易竞争。产品安全检查的方面;因为国家对审核化妆品产品标准的要求还不够严格。导致不合格产品推向市场破坏泰国品牌的形象和品牌的信誉。出口促进的方面;尽管自由贸易协定促进了货物出口，但是政府花了很长时间调整该政策。使得实际使用时间相对较短且离散。因此，不可能充分利用自由贸易协定。

四、对策与建议

1.增大研发投入力度，树立品牌效应，开发技术和提高自动化程度

本文认为GDP增长取决于发展生产的实力，包括研发投入，以及树立品牌效应。因此，泰国该得到政府的支持发展生产效率，特别是化妆品的原材料，减少进口的原材料，增加研发和创新自己化妆品的品牌。此外，泰国的老龄化增加，使得劳动力减少，生产量有限。因此，应开发技术和提高自动化程度，这样能够补偿制造业的劳动力。

2.通过CLMV的国家销售泰国化妆品

泰国可以向CLMV的国家（柬埔寨，老挝，缅甸和越南）出售化妆品，并且可以通过越南向欧洲和美国出售化妆品。由于CLMV国家与泰国相邻，而且目前CLMV的国家的经济快速增长，年均GDP约为7%，非常适合扩大化妆品市场。此外，CLMV的消费者对泰国产品的接受程度很高，并为泰国企业家进入CLMV的市场分销泰国化妆品创造了机会。在CLMV的国家中，越南是唯一与美国和欧洲签署自由贸易协定的国家，使越南出口到美国和欧洲产品的关税为0%。因此，泰国可以通过越南扩大化妆品的出口销售到美国和欧洲。

3.加入自贸区

FTA能够促进泰国化妆品出口与贸易，泰国加入自贸区或者区域贸易协定能够增加泰国化妆品的出口份额。因此，本文认为泰国应该积极后加入自贸区或者积极建设双边贸易协定，这不仅有利于泰国其他商品的市场份额，同时也对泰国化妆品贸易具有积极影响。

4.了解文化可以帮助企业取得成功

每个地区都有不同的文化，做生意时，该了解各个地方的文化，以便企业能够满足其需求，并取得成功。比如泰国要开发非洲的市场时，需要考虑非洲的文化，才可以制造适合非洲市场性质的化妆品等。

参考文献：

[1]泰国新闻网.KResearchCenter[EB/OL].https：//www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSME Analysis/Documents/Beauty-Business_Trend.pdf，2018-11.

[2]欧睿信息咨询公司网站[EB/OL].https：//www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-thailand/report.

[3]泰国海关部门网.进出口统计报告[EB/OL].http：//www.customs.go.th/statistic_report.php？show_search=1.

[4]联合国贸易商品统计网站[DB/OL].https：//comtrade.un.org/data/.

[5]Neeranard Jinachai， Puree Anantachoti， Win Winit-Watjana. Exploring competitiveness of Thailands cosmetic industry using Porters diamond model[J].Thai Journal of Pharmaceutical Sciences，2016，40（4）：172-178.

作者简介：李佩佩（Luechapanichkul Phakkhaphinya）（1985- ），女，泰国国籍，集美大学海外教育学院，2018级泰国留学硕士生，研究方向：国际贸易学;通讯作者：林媛媛（1964- ），女，中国国籍，汉族，福建厦门人，集美大学财经学院教授，经济学博士，硕士生导师，研究方向：国际经济理论与政策