政策强势赋能，销量创历史同期新高——2021 年1-5 月新能源专用车市场特点简析

任诗发 文

In the first 5 months of 2021,the cumulative sales volume of new energy special vehicles in China was 42,300 units,with a year-on-year increase of about 229% (the sales volume in the same period in 2020 was 12,900 units),which means that the sales volume and year-on-year increase hit a new high in the same period in recent years.Based on the data,this paper briefly analyzes the characteristics of new energy special vehicle marketin the first 5 months of 2021.

根据最新终端上牌信息，2021 年1-5 月我国新能源专用车(含物流车、专用汽车，下同)累计销量4.23 万辆，同比(2020同期销量为1.29 万辆)大涨约229%，销量及同比涨幅均创近年同期新高。本文根据数据，对2021 年1-5 月新能源专用车市场特点进行简析，供业内参考。

特点一：2021 年1-5 月新能源专用车销量及同比均创近年同期新高

根据近年上牌信息，近5 年1-5 月新能源专用车销量及同比如表1 所示。从中可见，在2017-2021 年近5 年的1-5 月中，2021 年1-5 月的新能源专用车销量是唯一超过4 万辆级别的年份，在近年同期居最高，是第二高的2019 年同期销量的2.23倍；销量同比暴涨229%，也是近年同期中涨幅最高的。也就是说，无论是新能源专用车的销量还是涨幅，2021 年1-5 月均创近年同期新高。

表1 近5 年1-5 月新能源专用车销量及同比情况

笔者分析认为，2021 年1-5 月新能源专用车市场表现火爆，主要是占据新能源专用车超8 成的新能源物流车在国家政策的强力支持下得到迅猛发展所致。新能源物流车的迅猛发展主要有以下几点原因：

一是《新能源汽车产业发展规划》为今年新能源物流车发展保驾护航。2020 年10 月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划》指出，从2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点领域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车不低于80%，这无疑给2021 年1-5 月新能源物流车的发展提供了强有力的政策支持。

二是2021 年2 月国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》进一步明确了在城配市场中必须优先使用新能源物流车，成为当前新能源物流车发展的促进剂。为实现碳达峰、碳中和，国家强力支持新能源物流车发展，2021 年2 月，国家正式发文，明确支持城配货运市场使用新能源物流车。该意见进一步促进了2021 年1-5 月新能源物流车的增长。

三是全国很多地方政府出台鼓励城配市场优先推广新能源物流车的政策，成为推动2021 年新能源物流车发展的多元动力。例如对全国新能源物流车市场发展有着风向标作用的首都北京，2021 年2 月 20 日，北京市交通委员会发布了《关于为北京市新能源轻型货车运营激励企业提供优先城区通行的实施方案》（简称“方案”），《方案》指出，对积极参与北京市新能源轻型货车运营激励方案且满足发放条件的企业优先发放城区货运通行证。这对促进2021 年北京城配领域新能源物流车市场的发展无疑是重大利好。

目前全国很多地方对新能源物流车的路权越来越清晰，如深圳、成都、天津、郑州、厦门、合肥、长沙等多个城市已经明确了新能源物流车路权政策，这意味着新能源物流车除特殊路面外将在全市其他道路均畅通无阻，不需要办理通行证；无疑大大促进了前5 个月新能源物流车市场的大涨。

此外，2020 年同期由于受到疫情的重创影响导致新能源物流车销量基数较小，因此2021 年1-5 月销量同比暴涨。

特点二：2021 年1-5 月各月新能源专用车销量及同比中，3月销量占比最大，2 月同比涨幅最高

根据终端上牌数据，2021 年1-5 月各月新能源专用车销量及同比情况如表2 所示。从中可见，在2021 年1-5 月各月新能源专用车销量及同比中，3 月销量1.22 万辆，占比最大(28.84%)；2 月同比涨幅最高，涨幅达到650%，主要是2020年2 月处于疫情最为严重的时期，市场处于冰点，因此2021年2 月同比涨幅最高。

表2 2021 年1-5 月各月新能源专用车销量及同比情况

特点三：从新能源专用车各细分市场看，2021 年1-5 月新能源物流车销量暴涨2.55 倍，占比超8 成，一家独大；其次是新能源环卫车，销量大涨2.28 倍，占比超1 成，居第二；再次是其他新能源专用车，销量同比大涨超4 成，占比最小

根据终端上牌信息，按目标用途划分，2021 年1-5 月新能源专用车销量结构如表3 所示。从中可见，在2021 年1-5月新能源专用车市场中，按目标用途划分，新能源物流车一家独大，销量36 398 辆，同比暴涨255.1%，占比86.0%，再度成为新能源专用车的市场霸主；其次是新能源环卫车销量4 656 辆，同比大涨228.1%，占比11%，居于第二；再次是其他类新能源专用车(如自卸车、搅拌车、牵引车等)销量1 700 辆，同比大涨41.3%，占比3%，为最小。很显然，新能源物流车市场一家独大且暴涨，是推动2021 年1-5 月新能源专用车市场大涨的最大“功臣”，主要原因上文已分析过。

表3 2021 年1-5 月新能源专用车按目标用途划分销量结构

特点四：按车型类别划分，2021 年1-5 月新能源专用车销量结构中，纯电动微面车型占比超6 成，独占鳌头

根据终端上牌信息，按车型种类划分，2021 年1-5 月新能源专用车销量结构如表4 所示。从中可见，电动微面类物流车占比超6 成(63.5%)，主要包括轻客类海狮、凌特、面包车等的物流车，在新能源专用车市场中可谓一家独大；纯电动轻卡占比15.4%，位居第二；新能源(主要是纯电动)轻客类占比14.9%，居第三；新能源重卡占比3.08%，居第四；新能源中卡(主要是纯电动)占比1.22%，位居第五；纯电动微卡占比1.0%，位居第六；纯电动皮卡占比0.9%，位居第七。

表4 2021 年1-5 月新能源专用车销量结构

特点五：在1-5 月新能源重卡销量结构中，燃料电池重卡占比同比提升幅度最大

根据终端上牌数据，2021 年1-5 月新能源重卡累计销售1 305 辆，比2020 年同期的768 辆大涨7 成。按技术路线划分，其具体销量结构如表5 所示。从中可见，在2021 年1-5月的新能源重卡销量结构中，纯电动重卡销量1 070 辆，占比81.99%，但占比同比下降16.31 百分点；燃料电池重卡销量221 辆，占比16.93%，居于第二，但占比同比提升15.63 百分点，是占比提升份额最多的细分车型。据悉，2021 年1-5 月燃料电池重卡表现较好的有南京金龙和江铃等车企。上牌数据统计表明，2021 年1-5 月南京金龙累计销售燃料电池重卡165 辆，其中150 辆是NJL1311ZHJFCEV1自卸车，目前已在山东、内蒙等区域运营，还有15 辆是NJL4250ZEFCEV 燃料电池牵引车，目前在河北市场投入运营。而江铃1-5 月累计销售燃料电池重卡49 辆，其型号为SX14180J1A2FCEV 燃料电池牵引车，目前已在上海运营。

表5 2021 年1-5 月新能源重卡各细分车型销量及占比

笔者分析认为，燃料电池重卡之所以能大幅度上升，主要有以下几点原因：第一，得益于国家政策的明确定位。2020 年9 月五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》的政策中就已经明确指出，要考虑燃料电池汽车技术特点及优势，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。政策导向非常明显，为今后我国新能源商用车行业大力发展氢能中重卡指明了方向；第二，得益于氢能重卡续航里程长。跑长途的重卡是赚钱的生产资料，对续航里程要求较高，而燃料电池续航里程远大于锂电池；第三，得益于氢气加注时间短，能提高运输效率；第四，得益于适合港口运输等特殊的应用场景。但由于成本高、核心技术难题尚未突破、加氢站少等因素制约，目前氢能重卡仍不能大批量推广应用，还只适合在一些特殊场景下推广使用。

特点六：区域流向不均。2021 年1-5 月新能源专用车流向深圳最多，武汉增速最猛

2021 年1-5 月新能源专用车区域市场流向特征：深圳一家独大，占比唯一近2 成(18.3%），份额同比下降3.0%，是TOP10 中同比降幅最多的区域市场，说明深圳这个地区虽然现在仍然是新能源专用车销量最多的地方，但市场已逐渐饱和；广州第二，占比11.7%，占比同比增加0.4 百分点，市场增长势头较为强劲；成都第三，占比9.5 百分点，但市场占比同比增加0.2%，发展趋势尚可；TOP10 中占比同比7 增3 降，其中武汉同比增加0.7 百分点，是占比同比增加最大的区域市场，可能与2020 年同期武汉受疫情影响最为严重而导致基数较小有关；TOP10 累计占比62.19%，累计占比同比减少1.4 百分点，说明2021 年1-5 月其他城市的新能源专用车销量也开始增加，而不是只仅仅限制在前10 个城市，这主要与国家一直大力提倡发展新能源物流车政策、降低新能源物流成本导致有不少地方路权比以前开发有所增多有关。

当然目前新能源专用车流向仍很不均衡，还是只流向全国少数城市，大部分城市销量仍然较少，这对我国目前新能源专用车市场的发展很不利。主要还是受路权、充电桩较少及新能源专用车的安全性能不过关等因素制约影响所致。

特点七：从企业竞争格局看，2021 年1-5 月新能源专用车销量中，重庆瑞驰占比16.2%，位居榜首；东风渝安占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱占比8.54%，位居第三；TOP10累计销量占比超7 成

根据终端上牌数据，2021 年1-5 月新能源专用车TOP10 销量排行如表7 所示。从中可见，重庆瑞驰销量6 857 辆，占比16.2%，位居第一；东风渝安销量4 081 辆，市场占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱销量3 615 辆，市场占比8.54%，居于第三；奇瑞汽车销量2 843 辆，占比6.72%，位居第四；广西汽车累计销量2 324 辆，市场占比5.49%，位居第五；东风汽车销量2 324 辆，市场占比5.49%，与广西汽车并列位居第五。TOP10 销量30 063 辆，占比超7成(71.02%），市场集中度较高。

表6 2021 年1-5 月主要城市新能源专用车销量及占比

表7 2021 年1-5 月新能源专用车TOP10 销量排行

总体来看，2021 年1-5 月新能源专用车竞争格局中，没有十分强悍的霸主企业，说明新能源专用车目前市场竞争比较分散，这对后来新进入者有利，毕竟目前车企的实力水平都相差不是太多，也意味着今后的新能源专用车市场发展潜力较大，且在竞争格局方面可能存在较大的不确定性。