新能源汽车“变革”中加速

许兴华 陈晨

2020年，全球新能源车销量达到324万辆，逆势增长43%。作为全球第一大汽车生产国和消费国，国内新能源汽车市场更是快速增长。今年一季度，新能源汽车销量51.5万辆，同比增长2.8倍，比2019年同期增长72.2%。新能源汽车爆发式增长使其正成为一个新赛道，吸引各类企业纷纷加入到新能源汽车的造车大潮中。

如今，新能源汽车领域已形成了造车新势力、传统车企和跨界造车三股势力，一场新能源车“三国演义”“多方混战”格局正在形成。

“老兵不死，只是换上了新装，在某个没人注意的地方绝地反击”，新能源汽车发展，不仅给了新势力崛起的机会，对于传统品牌来说也是全新的机会，那些一度被认为无法跟上时代步伐的传统国有车企，凭借多年的技术积累，用前瞻视野和新思维积极拥抱变化，又走在了汽车时代变革的前沿。

整体向好的市场环境里，无论是新势力还是传统品牌在增量窗口中依然有着巨大的机会，渐进的变局中，谁会笑到最后成为了最大的悬念。

《英才》杂志本期采访三位新能源汽车及产业链企业董事长，共同探讨新能源汽车未来发展趋势与市场格局。

博世中国陈玉东创新引领产业升级

当前，汽车行业的竞争愈发激烈，汽车产业上下游正借机提档加速发展。随着汽车业“新四化”对传统产业链的冲击，博世作为被汽车产业链巨头必然首当其冲。在这样的背景下，如何平衡原有业务和新业务的关系，怎样在保持原有优势的基础上，继续开拓新的市场，也成为了传统零部件企业需要面临的当务之急。

数据显示，2016-2019年，汽车销量呈现明显的下滑趋势。全球汽车市场的销量从2012年开始逐年增加，一路披荆斩棘到达了2017年的最高点，年销售额达到9680万辆。可是到了2018年，汽车市场遭遇寒冬，连续七年的上涨趋势被打破了。尤其到了2018下半年，欧洲和中国两个市场都开始下滑。而且到了2019年非但没有起色，反而愈演愈烈了。2020年，中国汽车销量同比减少1.9%至2527.2万辆。受车市寒冬及新冠疫情影响，厂商与经销商压力大增。

面对汽车产业的机遇和挑战，如何利用自身优势走好高质量发展道路，以创新引领产业升级，推动新旧动能转换，成为行业亟需思考和解决的关键命题。

然而，面对不断下降的整个汽车市场，作为汽车上游的零部件企业的博世却持续逆势增长。

5月11日博世业绩公布，其中，2021年博世在华业绩仍逆势增长，销售额高达1173亿元人民币，较2019年同比增长约9.1%。另外，博世中国今年一季度表现也非常抢眼，市场销售收入增长高达54.4%。尽管面临新冠疫情的挑战，博世在华的业务不仅扭转了疫情初期下滑的态势，还创下了在华销售额历史新高。

2011年1月1日，陈玉东博士出任博世中国区总裁，到今年已经整整10年，在掌舵博世中国10年后，陈玉东交出一份高增长答卷。10年间，博世在华销售收入由373亿增长到1173亿。

凭借这一业绩，博世中国一举超过德国成为博世全球最大的单一市场。陈玉东对保持中国业务的占比充满信心，“中国业务收入占博世集团总收入的比例还将继续增长”，陈玉东对《英才》记者说。

从燃油车到新能源车的快速发展，从Tier1到Tier3，汽车零部件在這场汽车业革命中角色转换的激烈程度，可能远超外界想象。“博世是传统的一级供应商，我们一般是做Tier1（一级供应商）或者直接面对主机厂。目前我们就把这个打破了，我们可以推进到Tier2（二级供应商），甚至到Tier3（三级供应商）。”

“根据新的市场要求，我们是全方位服务整车制造商，他们需要什么我们就供应什么，”陈玉东称，目前一级供应商、二级供应商的边界越来越模糊，甚至主机厂本身也会做自己的软件与硬件——在软与硬、改变与坚持之间，以博世为领头羊的汽车零部件的供应关系，正在从垂直变得逐渐扁平。

陈玉东对软件与硬件话题的回应，也从侧面解释了博世当下“客户需要什么，我就提供什么”的定位改变。在电气化产品领域，博世除了不做电芯本身以外，从变频器、变压器、充电的以及最基本的IGBT的后续代产品都有涉及。陈玉东透露，在电气化产品上，博世每年的增长率非常高，其中，在新能源汽车比较核心的驱动电机领域，博世是最大的独立电机供应商，像IGBT模块这样的卡脖子产品，博世面向中国市场也在供应。同时，在L2级高级辅助驾驶系统市场中，博世目前也占有最大的市场份额。

从2018年成立动力总成事业部，再到7月宣布将成立智能驾驶与控制事业部成立，博世的转型毫不掩饰地传递出或引领或追随技术趋势的紧迫感。另一方面，这也是一个不断打破边界和重塑格局的过程——新造车企业也成为博世积极争取的合作对象，而不断增多的合作也正在为博世带来新的业务模式。

随着中国市场的重要性愈发凸显，博世集团加大了对中国业务的关注。过去10年间，博世在中国市场的累计投资额超过500亿元，年均投资超过50亿元。

“面对快速变化的中国汽车市场，博世将以更加本土化的面貌，更好地满足中国客户多样化的需求。”陈玉东坦言。

陈玉东认为，新造车企业的一些理念已经深刻的改变了中国汽车制造业，“他们把这股潮流带到了汽车业。这种以用户为中心而不是以产品本身为中心的理念，目前传统汽车企业也都接受了，这是对汽车业冲击最大或者说触动最大的地方。”

地平线余凯以开放生态战略融入汽车行业

今天的汽车产业正逢新旧交替，“造车新势力”试图通过电动化、智能化、“软件定义汽车”颠覆“旧富”的稳固底盘。消费者对智能汽车的态度也从最初的感到新奇、有距离感，转变为接纳、真实的需求感。

但当需求端开始迎来爆发，“缺芯”问题却成为各大车企激烈竞速中的掣肘。长期以来，智能汽车自动驾驶芯片被英伟达、Mobileye等少数海外供应商寡头垄断；能否在“缺芯”潮中涌现出实力强劲的车芯供应商，成为了产业与资本共同关注的话题。

2020年6月，地平线的国内首款车规级AI芯片征程2搭载的长安UNI-T上市，实现中国车规级AI芯片的首次上车量产，当年这款芯片出货量突破16万片。地平线也成为继Mobileye和英伟达之外，世界唯三实现汽车智能芯片前装量产的AI芯片公司。

地平线创始人兼CEO余凯认为：“随着汽车智能应用商业化脚步的加快，智能汽车将成为第一个成熟的智能化载体，带领人类走向真正的人工智能终端时代，而未来的智能汽车一定会走向全场景的整车智能计算平台。”

现在，智能汽车正在经历从L2辅助驾驶向L3高级别辅助驾驶跨越，对于传感器的精度和分辨率都越来越高，且数据量翻倍增长，这就对芯片的算力提出了更高的要求。

7月29日，边缘人工智能平台领导者地平线在上海举办“征程与共，一路同行”高性能大算力整车智能计算平台暨战略发布会。为助力汽车智能化发展，地平线发布动力最为强劲的“数字发动机”——全场景整车智能中央计算芯片地平线征程5。

随着征程5的正式发布，地平线成为业界唯一能够提供覆盖从L2到L4全场景整车智能芯片方案的提供商。

前不久，征程5系列芯片一次性流片成功，意味着量产的时间不会太远。在发布会现场，地平线表示征程5系列芯片已经和上汽集团、长城汽车、江汽集团、长安汽车、比亚迪、哪吒汽车、岚图汽车众多汽车厂商达成征程5芯片首发量产合作意向，并与理想汽车达成基于征程5的预研合作，加快推动高等级自动驾驶功能的普及上车。据上汽集团方面透露，下一代荣威RX5将会搭载征程系列芯片。

地平线在以自身芯片硬科技不断为汽车智能化的突破注入强劲动力的基础上，启动开放生态战略。

余凯也一次次强调，地平线的企业文化是“耐得寂寞”，以及“全维利他”。汽车智能芯片是长周期、长跑道的创新，需要长时间的坚持。而全维利他，则是地平线在后续的合作中，遵循的最核心的价值观。

另外，秉持整车智能的技术路径，地平线还发布了基于seL4安全微内核架构的实时车载操作系统——TogetherOSTM，同时宣布将TogetherOSTM开源开放，携手智能汽车产业生态合作伙伴一起共建车载OS的开放生态系统。发布会上，地平线也宣布与AutoCore、斑马智行、长安汽车、长城汽车、江汽集团、上汽集团、雄狮科技达成生态合作伙伴关系。

2020年，地平线正式开启中国汽车智能芯片的前装量产元年，实现从0到1的突破，时至今日，地平线芯片出货量已突破40万片，获得40多个前装量产项目定点，携手合作伙伴实现从1到N的价值共探。

“地平线不做量产硬件，不做软件捆绑，不做封闭方案。”余凯对《英才》记者表示，地平线定位Tier-2，将以开放的生态战略融入到汽车行业中，将底层技术平台多维度开源开放给不同的生态伙伴，赋能自主研发、加速汽车智能应用的开发和智能汽车的量产进程。智能汽车发展的征程，就是产业生态繁荣的征程。

岚图汽车卢放打造中国高端智能电动品牌

在国内大力推动“碳中和”“碳达峰”的背景下，新能源汽车的发展已经成为行业内的共识。国内以蔚来、小鹏、理想为代表的“造车新势力”顺势而为、快速成长。除此之外，华为、小米、恒大也开始跨界进军“汽车赛道”。

岚图汽车作为东风汽车集团的全资子公司，似乎更有理由“近水楼台先得月”。 岚图汽车如何向新能源汽车迈进？据此，岚图汽车CEO卢放接受了《英才》记者的专访。

“积极地探索体制机制改革，引进更多的战略投资者，扩大自身的生态圈和朋友圈。”岚图的发展“蓝图”跃然纸上。

在卢放看来：新能源汽车智能化的发展方向是行业内的一致看法。目前处于一个群雄逐鹿的市场格局，谁能够笑到最后还存在很大的变数。各家企业都有自己独特的优势，互联网消费电子类企业能从科技的角度理解设計汽车，传统汽车制造商对于汽车性能、可靠性的把握更好。正是因为各家企业背景不一样，对于汽车的理解也各有千秋，从而衍生出不同的商业模式。

互联网企业本身有很多的软件服务，可以将更多的软件服务嵌入到汽车里面。在此时比拼的就是哪家企业能够迅速发展占领消费者的心智，谁能在其中把效率做到更高。

岚图作为中国造车新势力，融合了“成熟车企+造车新势力”的创新融合发展模式，对于汽车本身的性能比如动力性能、底盘操控、品质可靠性，以及智能化、主被动安全方面下足了功夫。营造了让消费者信服的口碑，摒弃了很多汽车厂商宣传概念的浮躁思想，给用户实打实的产品。岚图在保证安全性的前提下做了L2+级别的智能驾驶辅助，不盲目宣传自动驾驶的概念，不虚标续航里程，营造可信赖的企业文化。

岚图汽车现推出的首款量产车岚图FREE定位性能级智能电动SUV，是行业内唯一采用双动力布局的品牌，分为纯电版和增程电动版，价格31.36万-33.36万。8月3日，岚图汽车首次公布大定订单数量，岚图FREE上市43天获得3689个大定订单，以超32万的品牌指导均价位列成熟车企中国品牌第一位，成为第一个率先突破品牌指导均价“30万天花板”的成熟中国车企品牌。

将来岚图汽车还会再布局轿车和MPV，为消费者提供更多的可选项。在新能源汽车群雄逐鹿的今天，未来竞争的重点最终还是技术，只有技术才能支撑商业模式的存在。其他靠炒作汽车概念的厂商最后都不能长久，作为从传统汽车厂商出身的岚图汽车对此也是格外重视。

从最近几年我国新能源汽车市场上新推出的众多品牌汽车来看，中国汽车的设计水平、工艺水平、质量控制以及供应链管控能力已经相当接近国外的巨头汽车厂商，至少没有代际差异。只是现阶段品牌上相对国外还有一定差距，随着国内汽车厂商逐渐赢得消费者的口碑，不久的将来品牌上的差距一定会进一步缩小。

卢放表示，随着新能源汽车逐渐智能化，汽车主机厂商零部件的自研比例逐渐提升。特别是智能汽车的核心OTA一定要掌握在自己手里，这样才能方便今后对用户进行升级。岚图正进行全栈式 SOA电子电器架构研发，2022年推出后可以实现L4智能驾驶，实现服务定义汽车，是中国自主研发智能汽车技术的又一次超越和进步。

在新一代软硬分离的电子电器架构下，很多软件功能从原来的零部件厂商过渡到整车厂商。未来三五年零部件厂商和整车厂商的工作要做一个重新的分工，在产业变革的过程中蛋糕份额也会重新划分。

新能源汽车智能化是行业的共识，需要有完整的汽车产业链以及丰富的本土互联网服务提供商。在这两点上有足够实力的国家只有中国和美国。作为国内的汽车厂商，岚图汽车一直支持国内品牌的汽车芯片以及零部件供应厂商。这不仅有确保供应链安全可靠的考虑，同时国内的零部件供应厂商能够对汽车整车厂商的需求响应更加快速。对于今后汽车产品的快速迭代产生非常大的助力。

中国作为全球最大的汽车市场，也拥有着体量最大的新能源汽车销售规模。卢放表示，看好中国市场会孕育出智能化+新能源的汽车巨头。