凡是过往 皆为序章——另一个角度看中国饲料行业的发展

张若寒

［泰高营养科技（北京）有限公司，北京100085］

中国的饲料业作为农业中为数不多的工业，历经40 多年的发展，总量已成为世界第一生产国。但所有的成绩，均成为过往，所有的问题都应该成为未来的新开端。本文在已有的社会公共消费、行业行政主管以及高校科研机构的大量预测分析之外，换一个视角，尽量从现代工业化商品角度，客观、中立地看中国饲料行业的地位和特征，尝试预测展望饲料行业未来5 年的发展走向，寻找机会，确认目标，制定措施。

1 2022～2025 年中国畜牧业将面临的整体局面

2021～2025年很可能是畜牧业发展模式转型过渡期，畜产品的消费直接和经济状况相关，饲料行业能否发展直接与畜牧业的发展相关，更离不开农业的发展，直接与社会经济的发展潜力密不可分。

饮食结构升级和品质追求与经济发展走向同步，数量增长走到尽头。人口增量和年龄结构都不再支撑畜产品的数量增长。对动物性食品的需求继续向品质转移，植物性食物基本保持平衡，难以再现动物性食品大幅上升。值得对替代传统动物蛋白的新兴技术和商品化给予关注。

经济增长率放缓，各种经济活动都显露出“提高效率换收益”的迹象。简单劳动力后续供应逐年趋紧，特别是年轻人不愿从事饲料、养殖业中的简单劳动。

规模化畜产品不能成为高端消费品。畜产品总量中，廉价鸡肉和水产品的消费量占比缓慢继续上升。

进口畜产品仍具品质、价格和消费者印象的三重比较优势，特别是城市高端消费、特色的利基市场（Niche Market）产品的地位难有显著改变，但差距有可能随汇率变化收窄。因突发事件，例如新冠肺炎疫情，对畜产品类的“无理由”消费增长到此为止，“报复性”消费不可持续。全球性的粮食供应状况直接传递到饲料-养殖环节。在粮食-口粮-工业原料-饲料原料-畜牧用粮的链条中，始终将处于弱势位置，资源短缺，供应不足将是常态。

经济发达地区的行业发展导向和土地供应政策不利于饲料养殖业，环保压力将再次直指规模养殖排放污染。碳排放的压力除传统能源领域外直指农业全产业链。

我国主要作为饲料用的粮食进口量保持在1亿吨以上，饲料行业下游的畜牧业应该采取以下措施应对：关注畜产品品质和效率的提高而非数量的增长；提高自动化程度，缓解养殖业用工压力；杜绝消费环节粮食浪费保障粮食供应；寻找和开发新的食物蛋白来源。

2 中国饲料行业的基本行业特征

饲料行业是农业中的“工业”，“农业＋工业”成为最具生命力的交叉行业。中国饲料行业总量排名世界第一，可能将在一定时间内继续。

中国的饲料行业40 年来基本与改革开放同步，相比国内当年各行各业的开放程度，饲料行业从业门槛之低，可能难有其它行业可比。

按照农业部门统计口径，2020 年中国的饲料工业产业规模突破8000亿达到1万亿。8000～10 000 亿的宏观口径属中小行业，却是满足民生基本需求的重要行业。

饲料企业上下游企业拥挤，能量、蛋白原料长期双紧：国家无外来大宗进口原料定价权，不确定性大，饲料企业无本土原料定价权，选择性小。

饲料产品是内需市场，唯添加剂在世界范围占据领先地位，品种领先，数量领先，出口质量优秀，价格优异，地位稳固。

3 2022～2025 年饲料行业即将面临的局面与机遇

饲料行业的发展既离不开农业又不同于农业。农业靠天吃饭，饲料靠科技发展。饲料业直接与社会经济的发展潜力密不可分，经济好，农业就好，畜牧业就好，饲料业就好。反之，饲料好，畜牧业就有竞争力。

饲料工业发展进入成熟期，虽与世界一流水平仍有差距，但仍属于第一集团。饲料工业成为养殖环节的营养和饲养应用技术的源头，还承担了本该兽医、养殖环节的职能。饲料技术水平小步持续进步，加工成本有下降空间。

饲料开支在养殖成本中的占比继续保持在70%或以上的高位，没有下降空间。添加剂开支占比很低，对降低成本的贡献有限。饲料工业标准化及标准配套工作趋于完善，达到相当高的水准，部分标准为世界领先水平，还有部分标准为中国独有。产能全面过剩，大部分为冗余落后产能。制造效率低，主要体现在人均年产量和配方单产。企业数量偏多，小微企业继续萎缩。配合饲料、预混合饲料与添加剂构成三大商品饲料支柱产品，浓缩饲料被边缘化。饲料产品同质化程度很高，差异化进展缓慢但潜力很大。发达地区不欢迎养殖业饲料业，畜产品消费越高的地区，经济越发达的地区越排斥饲料养殖业。

在“放、管、服”的大方针下，从“一管就死，一放就乱”的粗放发展期进入良性自我优化发展的成熟期。企业应避免上超大规模，慎重上大规模，支持适当规模，善待小规模。

靠政策，靠砸钱，靠机会，发展饲料业的时代已经一去不复返。饲料业发展到成熟期，从全行业层面看，饲料企业不具备“独大强垄”的条件。我国未来3～5 年饲料工业的软实力是营养科学技术，硬实力是添加剂。

探索客制化产品，改善定制化产品的生产效率，以提高产能利用率和降低混合成本。可能成为摆脱产品同质化的途径之一。

面对资源短缺生产复杂的配方型饲料，应寻找新的非常规替代性原料资源，特别是新的蛋白质饲料资源，要跨地域、跨行业，甚至跨国界；开发利用要在应用技术方面投入，还要继续对外开放、学习交流。

饲料企业应该重改造，慎新建。新建企业要尽量提高自动化程度，降能耗及人力消耗，尽可能预留大规模柔性客制空间。小微企业向特种动物饲料等利基市场（Niche Market）转型可能成为热点。

企业必须关注自身产品的差异化，利用产品的迭代进化，寻找和开发特色产品和技术核心点，改产量目标为效率目标。

4 2022～2025 年饲料添加剂行业将面临的局面与机遇

在经过2020 年饲料中禁止添加抗生素的行动后，饲料添加剂集中发展成为营养型添加剂，带着挑战与机会进入到新的发展阶段。

添加剂是中国饲料工业中的优势领域，在世界范围是名副其实的第一制造大国，地位重要，主流出口品种达到国外的规格和质量要求，在饲料产品中差距最小。

添加剂行业与医药、化工、发酵、矿山开采、种植等行业交叉，是研发创新主体和应用技术开发、传授的载体。

海外市场不确定性增加，常规产品产能过剩。饲料添加剂产品要面对国际空间的4 个转移：市场竞争从国内向国际转移；供应从配角向主角转移；推广从欧美向第三世界转移；营销从“价格杀手”向“货真价实”转移。饲料添加剂是开发利用新的非常规饲料资源的最重要支撑。替代性产品开发成为颠覆性热点。微量元素成为规模养殖排放污染源，粪肥资源利用面临的首要障碍。

5 2022～2025 年检测技术将面临的局面与机遇

检测方法成为饲料和饲料安全标准化工作的重点，药物安全和非法添加物事故尚无法杜绝。企业的自检能力与行政管理要求需要达成新平衡，委托检验可以满足新的要求，第三方商业检测服务继续增长。企业为压缩检测开支，大型设备装备量减少，湿化学方法减少，快速检测方法（NIR，试剂盒）增加。寻求“最少的终端检测”与“过程控制”。商业仲裁和权益意识的上升与检测结果的权威解读出现空白地带。饲料企业实验室自身的化学排污问题应尽早提上日程。大型设备的国产化进程无显著进展。

6 未来几年精准营养数字模型技术面临的局面与营养策略机遇

中国饲料工业已经发展到了应该、具备条件可以启动精准营养的最好时间段。

精准营养并非近年的新概念。精准营养概念不是凭空而来，而是“基于商业运行的饲料最低成本配方和快速检测技术，将动物用途分类、性能分类、阶段分类甚至环境分类，获得营养需要量基础上以提高效益或经济地发挥动物性能最大潜力达到畜产品最低成本目的的营养策略”。

2020年作为饲料禁抗元年，同步开启对市场上许多声称具有替代AGP 功能的添加剂效果的评估。饲料无抗本质上只是养殖链药物减量的一个环节，对策是基于精准营养的新营养策略。营养配方师、兽医、养殖场主强调“饲料-现场-健康”实施同步管理，养殖环节与饲料同步进入“有病去医院”，“吃药问医生”模式。饲料不承担兽药的功能，不再踢皮球。合作分担发挥饲料、兽用药物和日常管理的各自功能。

在传统的经典营养学发展的支撑下，历经40 多年的发展，饲料的营养技术水平获得了显著的进步。但是，国外数字化进程发展极快，而我国依然处于了解、观望和探讨的初级阶段。尽管可以向发达地区学习数量营养学和动物模型的基本概念，由于具有非常典型的商业化色彩和知识产权保护，外来数据匹配的适用性局限，都亟待开发出一套适合自己的软件工具。这项工作既十分重要紧迫，又有巨大的机会和商业潜力。

彻底解决缺少工具的瓶颈问题，国产商用网络版饲料配方app 可能问世。蛋鸡因其品种、规模类型、地域跨度、成本竞争力而可能率先成为国内商用数字模型的突破点。

硬件配置转入本土原料数据配置和应用技术。近红外（NIR）快速检测技术使原料营养素乃至成品营养素的数据更精准，数字使动物养殖的数据更精准。

要转变观念，使精准营养从概念研讨期转入集中发力期。要转变“小企业搞不了，大企业不愿搞”的状况，搭建一个商用网络版的工具开发平台，这个平台一定要有持续性才能保证工具迭代升级的不中断。

饲料企业研究精准营养优势大于养殖业，可先于养殖企业获益；养殖业搞动物营养模型优势大于饲料业，获益大于饲料业。

7 中国饲料行业承担的责任和义务

饲料行业的根本责任是提供营养合理、全面、安全、经济的饲料。而当前饲料企业担负了超出或部分超出行业范畴的责任，包括舆论引导、稳保稳供、食品安全、养殖减排环保。

饲料行业不仅为自身发展和生存提供应用技术，而且为上游原料、下游养殖提供技术依据和支撑，目前大多数还都是免费。饲料行业需要根据其能力和回报重新厘清和回归与其自身相符的位置。