我国饲料粮需求前景及保产稳供形势研究

文/刘冬竹 谌琴 李喜贵 李圣军 齐驰名

（作者单位：国家粮油信息中心，刘冬竹为副主任）

饲料粮供给安全关系国计民生，对保障国家粮食安全意义重大。近年来，随着我国经济社会发展、人口增长和人民生活水平提高，我国人均口粮消费减少，肉蛋奶消费刚性增长，饲料粮需求明显增加。玉米作为主要的饲料原料，2020年国内供需趋紧，市场价格明显攀升。在应对新冠肺炎疫情影响、加快恢复生猪生产、加快粮食库存消化等大背景下，还需从提高玉米生产能力、促进饲料粮多元化进口、增强国际市场粮源掌控能力等方面入手，保证国内饲料粮供应和中长期供需平衡。

一、我国饲料粮需求保持刚性增长

玉米是主要的饲料原料，据国家粮油信息中心分析，我国玉米饲料消费由2000年的7950万吨增至2018年最高的2 亿吨，增长1.5 倍。受非洲猪瘟疫情影响，2019年生猪存栏大幅下降，导致饲料粮需求下滑，但长期看我国饲料粮消费仍将继续增长。国家粮油信息中心预计，2020/2021年我国饲料用粮达2.94 亿吨，比2019/2020年度增长31.4%；其中饲用玉米2.2 亿吨，比2019/2020年度增长18.3%。

（一）人口增长和人均肉蛋奶需求的提高将增加我国饲料粮需求

2019年我国总人口14 亿，比2000年 增 加1.33 亿，增 幅10.4%。据国家统计局数据测算，全国年人均肉类消费量由2000年的47 公斤增加到2014年最高的64公斤，2019年已降至55公斤（受非洲猪瘟疫情影响）。同时年人均奶类消费量从2000年的7.25公斤增加到2019年的23.55公斤,年人均禽蛋消费量从17.2 公斤增加到23.6 公斤。按照2000年我国人均肉类占有量测算，人口增长对肉类需求的增加量约625万吨。由于人口总基数大，尽管增速放缓，未来肉蛋奶需求仍保持刚性增长，我国饲料粮需求仍将继续增加。

（二）城镇化和居民收入提高是肉蛋奶需求升级的主要动力，进而会增加饲料粮消费

2000年我国城镇化率为36.2%,2019年为60.6%，我国城镇居民人口每年增加约2000万人。由于城镇与农村居民收入和消费方式的差异，城镇居民人均肉类消费水平要高于农村居民。按2000年城镇居民与农村居民人均肉类消费差值7.2 公斤测算，城镇化进程的加快，近二十年来我国居民在家肉类消费增长了280万吨左右。

居民可支配收入增加，将扩大消费支出和食品消费支出，进而拉动肉类消费支出。2000-2019年我国居民人均可支配收入增长了8.9 倍。我国脱贫攻坚取得决定性成就，“十三五”期间5575万农村贫困人口全部实现脱贫摘帽。2019年贫困地区农村居民年人均可支配收入11567 元，同比增长11.5%，低收入人口肉蛋奶消费需求上升。

（三）生猪和畜禽生产能力持续向好，推动饲料粮需求增长

国内畜禽养殖技术进步和生产效率提高，胴体重、出栏存栏比、繁殖水平等指标不断提升。统计局数据显示，2018年我国猪、牛、羊和禽的胴体重分别达到77.9 公斤、146.5公斤、15.32公斤和1.61公斤，分别比1996年增长2%、11%、14%和30%；2018年我国猪、牛和羊的出栏存栏比分别达到1.62、0.49 和1.04，分别比1996年提高43%、103% 和85%。根据国家统计局母猪存栏及生猪出栏数据测算，我国每头母猪年繁育出栏肥猪水平由2008年的12.92头增加到2018年的15.91 头，增长23%。

近年来，我国畜禽养殖规模化和集中度不断提高。以生猪为例，2007-2017年我国生猪养殖场由8235万户降至3775万户，年出栏100 头以下规模的养殖场由8010万户降至3572万户，年出栏5万头以上规模的养殖场由50 户增至407 户。更多使用工业饲料的畜禽规模化养殖将增加饲料粮消费。同时散养户使用非粮饲料的数量也在下降，据《全国农产品收益资料汇编》数据，2004年我国散养生猪耗粮为177.7公斤/头，2018年散养生猪耗粮数量增至234.4 公斤/头。

2019年发生的非洲猪瘟疫情给生猪生产带来巨大损失，在政策扶持和市场需求推动下，生猪产能恢复增加。国家统计局数据显示，2020年末全国生猪存栏40650万头，同比增长31.0%，已恢复到2017年末的92.1%。农业农村部称，2021年全国生猪产能将恢复正常，2020-2022年国内生猪产能将明显增加。

二、我国饲料粮生产和供应形势

玉米是我国最大的粮食作物品种，而且约70%用作饲料，是最主要的饲料原料。2019年全国能量饲料粮消费约2.3 亿吨，其中玉米占比84%。

（一）国内玉米产能需要恢复性增加

2016年，我国深入推进农业供给侧结构性改革，取消玉米临时收储政策，实行“市场化收购加生产者补贴”的新机制。2016-2020年，全国玉米播种面积累计调减5556万亩，为调整优化粮食种植结构、积极消化库存发挥了重要作用。随着国内临储玉米库存消化基本结束，玉米供求关系偏紧，玉米生产从“去产能”阶段转为恢复产能阶段。应该看到，受耕地、水资源制约，未来几年我国玉米播种面积很难超过2015年的高点，继续大幅增加玉米种植面积难度加大。

（二）玉米供求关系呈紧平衡状态

2016年以来，我国玉米价格回归市场，玉米深加工产业竞争力明显增强。据国家粮油信息中心监测，2016/2017-2019/2020年度我国玉米饲料消费和损耗年均用量19650万吨，年均工业消费7450万吨，分别比2012/2013-2015/2016年度的年均用量高5775万吨和2355万吨，增幅分别达41.62%和46.22%。

供应下降叠加需求爆发性增长，玉米市场供求关系迅速逆转，2017年玉米市场开始出现产需缺口。根据国家统计局产量数据和国家粮油信息中心消费数据测算，2016/2017年度当年产需基本平衡，次年产需缺口达4000万吨。2018/2019年度和2019/2020年度相继受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情影响，国内玉米需求小幅回落，产需缺口有所缩小。随着生猪养殖逐渐恢复、禽料需求维持高位，饲料粮需求总体回升，加之临储玉米库存消化基本结束、工业消费稳步增加，国内玉米供求关系中长期将处于紧平衡状态。

（三）加快消化不合理粮食库存，保障饲料粮供应

近年来，我国小麦、稻谷继续执行最低收购价政策，产需平衡有余。由于口粮产业链条短，消化渠道单一，小麦和稻谷政策性库存逐年累积。小麦和稻谷库存可以满足国内一年消费，库存水平处于高位，特别是部分粮食已超过或接近储存年限，需要加快消化处理。

国家不断深化粮食收储制度改革，统筹抓好小麦和稻谷政策性和市场化收购，加快消化不合理粮食库存，促使库存保持合理水平。考虑到玉米供需将长期趋紧，将部分超期储存的粮食库存用作饲料原料，既可加快消化不合理粮食库存，又有利于缓解玉米市场偏紧的供求关系。

（四）粮食比价促使小麦、稻谷饲用量增加

后期来看，由于国内玉米供求关系可能在较长时期内偏紧，玉米价格走势总体保持高位，而口粮在充足的供应保障能力下价格上涨空间有限。预计未来小麦、稻谷替代玉米用于饲料的数量将有所增加。

一般认为，小麦与玉米的比价低于1.1 时，或者小麦高于玉米价格100～150 元/吨时，可能出现小麦替代玉米的情况；2011-2012年，国内玉米价格长达一年多时间持续高于小麦价格，估算2012年小麦饲用数量达2800万吨，明显高于常年1000万吨左右的小麦饲用水平。2020年5月底新麦上市时，华北地区新麦与玉米价差缩至150元/吨，比价为1.07，许多饲料企业开始采购小麦，并在鸭料中用5%左右小麦小幅替代玉米；至2021年3月，华北地区小麦均价低于玉米450 元/吨，比价0.85，部分饲料企业不再使用玉米，鸭料、肉鸡料和猪料中使用小麦基本达到了极限值。国家粮油信息中心预计，2020年6月至2021年5月，我国小麦饲用消费在3500万吨左右，同比增加2200万吨。

稻谷饲用方面，据调研了解，受脱壳等因素影响（稻壳占稻谷重量约20%），稻谷与玉米比价0.7左右时，稻谷才有替代优势。从稻谷与玉米比价关系看，单纯依靠市场调节，稻谷在饲料中大量替代玉米的可能性不大。只能通过政策性粮食定向销售等调节供求，降低稻谷的使用成本，才有可能在饲料生产中增加使用超期不宜食用的稻谷。2020年9月国家开始定向销售部分超期储存稻谷，性价比高，利于调节玉米消费。

三、统筹用好两个市场两种资源

（一）我国饲料粮多元化进口需要加强

我国饲料粮进口品种较多，包括玉米、高粱、大麦、玉米酒糟粕（DDGS）等品种，除玉米外，其他替代品不需要关税配额管理。从2018年开始，豌豆进口也明显增加，2019年进口178万吨，2020年进口291万吨，饲料粮进口呈现多元化特点。

当前我国饲料粮进口国集中度较高。2020年我国进口大麦808万吨，其中乌克兰、加拿大、法国和澳大利亚占比分别为28%、25%、21.8% 和18.5%；进口高粱481万吨，其中美国、阿根廷、澳大利亚占比分别为88.4%、9.2%和2.2%；进口玉米酒糟粕（DDGS）18万吨，其中美国占99%；进口玉米1129万吨，其中乌克兰、美国占比分别为55.8%和38.4%。总体看，我国饲料粮进口多元化还需加强，来源国集中甚至主要来自某个国家，可能存在一定风险。

（二）饲料粮进口面临新趋势新挑战

随着我国玉米价格持续高位，国内外玉米价差拉大，我国饲料粮进口将呈以下趋势：一是进口量将逐步增加，我国玉米去库存结束后，玉米产需缺口常态化，需要进口部分饲料粮予以弥补；二是进口多元化水平将逐步提高，为保证饲料粮安全，必须通过多元化进口分散饲料粮进口风险；三是饲料粮进口受双边或多边关系影响较大，如中澳和中美贸易摩擦，对我国大麦、玉米、高粱和玉米酒糟粕（DDGS）进口都带来一定影响，饲料粮进口存在不确定性。

四、对策建议

今后一个时期，我国玉米供需仍将保持紧平衡态势。为确保玉米供需基本平衡，需要从生产、贸易和产业等方面统筹谋划，从稳步提高玉米生产能力、利用国际市场调剂、加强粮食品种间调节等方面综合施策。

一是增加国产玉米供给能力。在确保口粮绝对安全的前提下，按照市场需求导向调整优化粮食种植结构，鼓励引导主产区增加玉米种植。加大科技投入，培育高产稳产、防灾减灾品种，稳定提高玉米单产水平，实现玉米基本自给。

二是实施饲料粮多元进口。利用好两个市场两种资源，扩大玉米及替代品进口，实施饲料粮多元进口策略，同时适度进口肉类和奶类产品，平衡国内供求。

三是优先保障饲料用粮，控制燃料乙醇用粮。处理好粮食和能源、短期和长期关系，优先保证玉米饲料和工业用粮需要。科学管控粮食燃料乙醇总量，特别是严控玉米生产乙醇用量，积极发展非粮燃料乙醇。

四是加强粮食品种间调节。由于当前小麦和稻谷库存水平较高，可适度扩大超期储存政策性稻谷和小麦用于饲料消费的数量。

五是增强国际市场粮源掌控能力。培育国际大粮商，加强国际合作与交流，为粮食企业打通全球贸易通道、提高市场掌控能力提供服务保障。深化与“一带一路”沿线国家农业合作，推动玉米国际贸易更加多元化。