制冷行业热流涌动

林畋彦

制冷设备广泛应用于国计民生的各个环节，此前《绿色高效制冷行动方案》的发布与施行为制冷行业的发展带来了一波结构性机会，现在“双碳”目标升级为国家战略，以技术创新为加持，制冷行业再迎拓展机遇。正如中国工程院院士、中国制冷学会理事长江亿所言，“我国在制冷领域的创新能力、研发和制造能力已经站到了世界的前列，已经初步完成了从‘制冷大国向‘制冷强国的转变，更加充分地证明中国确实能够在全球制冷行业应对气候变化事业中发挥关键的引领作用。”

技研为发展夯实底色

数据显示，全球制冷设备的耗电量占全球用电总量的10%，我国制冷用电量占全社会用电量15%以上，年均增速近20%，大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的60%。由此，以提高制冷技术实现节能提质增效被寄予厚望。国际能源署等发布的《能源转型时代的可再生能源政策-供热和制冷》指出，“供热和制冷约占全球能源消耗的一半，而这些能源大多来自化石燃料或生物质能的低效利用，其碳排量占全球能源碳排放量的40%以上。因此，发展高效的供热和制冷技术已成各国需要优先落实的事项。”

我国是全球最大的制冷产品生产、消费和出口國，制冷企业规模较大但长期在关键技术上存在一定短板，此类情形在近些年才有所好转。眼下，制冷企业唯有用更硬核的技术应对更严苛的环保要求与市场需求的更新。

突破性制冷技术的开发应用需要政策的引导与大力支持，制定制冷行业低碳乃至零碳发展的技术标准与规范可助推行业进步。这实则已有先例可循。2019年，发改委、工信部、财政部等7部委联合印发实施的《绿色高效制冷行动方案》明确提出，“到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。”产业界由此也有了更明晰的突破方向，“提升绿色高效制冷产品供给，加大对变频控制、高效压缩机等关键共性技术研发，推动革命性技术的探索和储备，引导企业生产更加高效的制冷产品。”两年来，制冷行业的头部及腰部企业的成效多受益于此。

类似的情形似将再现。制冷剂是蒸汽压缩式制冷系统的必备工作物质，其包括氨、氮、含氟、水和碳氢化合物等多种类型，以热力学性能优异的氟制冷剂类最为常见，约占全球制冷剂总量的5成以上。但传统制冷剂可导致臭氧层破坏，产生较高的温室效应，正受到越来越严格的限制，不断改进制冷剂成为行业重要趋势。4月16日，我国宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，将加强对氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体的管控，氢氟碳化物正是制冷行业最常用的制冷剂。按照业内人士的观点，“受行业标准更迭影响，我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期，二代制冷剂配额大幅削减中，三代制冷剂迎来布局窗口期。”在此过程中，绿色制冷剂替代的步伐进一步加快，制冷剂维修和报废过程回收纳入法治轨道的进程也将提速。

舒适制冷需求增长的挑战

按照用途的不同，商用制冷设备一般分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备，家用制冷设备则涵盖家用空调、电冰箱、家用冷柜等。随着人口增长、城市化加速以及气候变暖，全球舒适制冷需求快速增长，空调、冰箱等制冷产品成为满足民众美好生活需要和消费升级的重要终端消费品。

我国是全球最大的家用空调市场和家用空调制造国，家用空调产量全球占比超过80%。家用空调是能耗大户，该领域制冷能耗总量高、增速快、节能减排潜力大，这也激发了相关企业的技研热情与力度，并逐步步入收获期。今年格力电器在全球制冷技术创新大奖赛上以创新的“零碳源”空调技术夺冠，该技术集成先进蒸气压缩制冷、光伏直驱、蒸发冷却及通风等技术，可高效利用可再生能源和自然冷源。据悉，采用该技术的气候自适应空调的碳排放（包含空调的电网用电产生的碳排放和制冷剂排放产生的碳排放）低于当前传统空调的1/5。该项赛事上，另有多家国外知名家电企业在空调赛道上亮出不俗成绩。

有了新技术应用打底，产业升级与市场洗牌并行，业界竞合进一步加深，6月10日，以海尔、美的为代表的空调制造企业和以国美为代表的零售商在能源基金会“中国制冷能效项目”的支持下，联合发起“绿色空调领跑联盟”，积极通过创新供给和实施“以旧换绿”等活动加速新空调的推广。

场景细分考验竞争力

因工业生产、科学研究和家庭使用的不同需求，业界一般又将制冷划分为三个等级，常用于一般性生产生活的普通制冷，多用于科研和高精生产范畴的低温制冷，接近绝对零度用于航天技术与超导研究的超低温制冷。根据使用需要，不同等级领域对最低制冷温度、制冷温度均匀性及恒定性等技术要点均有不同的要求，于前两个等级，头部制冷企业多以开拓细分场景实现广域覆盖，工业制冷设备尤其步入高增长轨道。

近年来，头部制冷企业多开始进行生产的智能化改造，引进先进设备，减少人员工作量，提升生产效率，提升产品品质与稳定性，这有利于提高行业竞争门槛，让更具科技含量的产品占领市场，让整个行业摆脱低价、低标、低质产品竞争状态，进入高质量发展阶段。最显著的表现是，2021中国制冷展上，各大头部企业既展示了常规产品，也将竞争赛道拓展至更多细分领域，如商用楼宇、医疗净化、数据中心、工业冷冻等领域都是企业发力的重点。

此外，我国是大型低温制冷设备的使用大国，但之前该领域技术受限严重，日前国家重大科研装备研制项目“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”通过验收及成果鉴定，这使得我国具备了研制液氦温度（零下269℃）千瓦级和超流氦温度（零下271℃）百瓦级大型低温制冷装备的能力，突破了技术垄断，市场前景看好。