疫情加剧，印度纺织类订单回流中国

李月

2021年5月31日，印控克什米尔地区斯利那加，封锁期冷清的街道

最新数据显示，截至北京时间5月31日，印度新冠累计确诊28047534人，累计死亡329127人，成为继美国、巴西后新冠肺炎死亡人数突破30万的国家，病死率1.2%。

印度于2021年1月中旬开始给民众接种疫苗，到5月下旬已接种了大约1.86亿剂疫苗。按人口比例计算，接种率仅为3%。以目前的速度，整个印度13亿人口可能需要长达四年的时间才能全部接种疫苗。为此，政府计划增加疫苗产量，承诺在2021年8月至12月期间至少生产20亿剂，并在5月27日宣布取消外国疫苗本土试验要求，加速进口新冠疫苗。

印度一边抓紧抗疫，另一边经济并未停摆。

据当地媒体5月30日报道，面对疫情肆虐，雷诺-日产印度工会称：“（企业主）让工人们在2021年5月31日周一报到工作将是不安全的。”因为防范病毒感染的安全工作需求没有得到满足，雷诺-日产印度工会宣布于5月27日开始罢工抗议。汽车制造在印度制造业中首屈一指，汽车厂集中的泰米尔纳德邦被称为印度“底特律”。从这则消息不难看出，即便疫情如此严峻，当地工厂并未停产。

对此，新德里金砖智库研究所所长高兴接受记者采访时透露，虽然印度政府要求控制开工率，但工厂给政府上报的数据一般都比实际低一些，“除纺织工厂受影响较大外，其他很多工厂说开工率只有1/3，但实际上达100%，我亲眼看到很多人从工厂下班出来，因为现在这两个月刚好是农闲季节，农民这时候很愿意在工厂里打工挣钱。”所谓的居家隔离和封锁，对于工厂也基本没有影响，因为很多工人都住工厂宿舍，身在新德里的高兴表示。

“印度国内生产并没有停。”一位驻广州印资企业的印度高管告诉《南方人物周刊》，尽管印度疫情肆虐，他有亲属因感染病毒而亡，但印度国内大部分工厂仍然在开工，人们都在工作，只是地区间的封锁会影响到企业的供应链。而他所在的广州企业的母公司虽然在印度，但其业务已在中国全部本地化，因此并未受印度疫情影响。

至于印度地区间的封锁，高兴分析，除抗疫政策因素外，还在于印度农民大规模抗议三项新农业法而引起的堵路占道，封锁了首都新德里周边的交通。

尽管生产未停、抗议不断，印度目前的主旋律还是防疫抗疫，“经济是次要的，首先是控制疫情。”高兴称，虽然印度工厂大多没有停产，农业也仍不错，但疫情对印度的服务业和旅游业冲击严重，而第三产业占印度经济的比重高达近60%。

印度中央统计局5月31日将印度2020-2021财年（2020年4月至2021年3月）GDP增速由此前预测的-8%调整为-7.3%，同时公布印度一季度经济同比增长1.6%。这是印度经济摆脱技术性衰退后连续第二个季度处于正增长状态。但由于印度第二波疫情的暴发，以及多个邦采取的封锁措施，市场担心印度4月至6月的经济增长将受到影响。

对中国而言，作为印度第一大贸易伙伴，印度疫情和经济的起伏直接关系到各行各业。记者综合采访并分析海关数据获悉，因纺织工厂之前感染率高而大部分停工减产，印度的化纤类订单大量回流中国。除此之外，由于整体生产需求仍旺盛，中印双边贸易总额在2021年1-4月反弹，同比锐增51.6%。

印度化纤类订单大量回流中国只是暂时

“印度工业当中最受疫情影响的应该就是纺织业，但并没有倒闭，只是纺织工厂之前人挤人、新冠感染率高，很多工人都吓得回老家了，老板想开工也找不到人。”高兴介绍。

2021年5月28日，印度高哈蒂郊区，一名妇女在稻田里簸谷子

“印度纺织业相对比较发达，其中，高端的布料辅料、衣服上的烫染装饰、纽扣、拉链等要从中国进口，目前大都暂停了，因为当地加工厂没法正常运转。”深圳华竺科技有限公司总经理黄泽良告诉《南方人物周刊》，他主要做中印物流。

这些现象反映在贸易上，便出现了印度纺织订单回流中国。

“（印度纺织）订单回流很多，尤其化纤类回流明显。”甸蓝纺织（广州）有限公司董事长白景全称，目前除了棉织品之外，欧美对化纤纺织产品并没有对华排他政策，因此印度等南亚国家疫情导致这部分订单纷纷回流中国。

疫情暴发前，白景全在孟加拉负责一家纺织企业，对东南亚和国内的纺织业都十分熟悉。他介绍，从印度回流的订单主要是中低端产品，利润率在10%多一点，但纺织业本来就利润不高，所以国内工厂只要能消化都愿意接单。

“目前国内做化纤的工厂，都做不过来，全是高负荷运转，产能无法满足市场需求。”白景全介紹，尽管供不应求，当前国内工厂接印度回流订单时并没有加价，“从生意火爆到抬价有个过程，现在还没到。”白景全分析，“而且大家不认为回流会持续，不会成为趋势。”

之所以如此，白景全认为有两点原因：一是疫情预计不会在印度持续很久，“最多半年”，因为疫苗已经出来了，大规模接种以及控制疫情只是时间问题。

第二点，更重要的是，之前大量的中低端纺织订单从中国转移到印度，主要是欧美政府驱动的国际厂商采购转移，这次只是疫情导致印度工厂不能按时交货，这些欧美厂商没办法才把订单转到中国，一旦疫情好转，印度纺织生产恢复，这部分订单也还是会流向印度。

近年来，受国际政治影响，这些品牌普遍把中低端产品订单从中国转移至南亚、东南亚，驱动当地的纺织产业发展起来。白景全介绍，即便是中低端产品，印度也并没有太多优势，虽然人工便宜但效率低，综合成本并不比中国低。产业转移主要是国家政策的引导，成本只是起次要作用。欧美政府驱动国际品牌将订单转移，“疫情前中低端订单基本都转出去了，只是高端产品东南亚等国家做不了才没有转出去。”

因此，“（纺织业内，）大家都认识到订单回流是暂时性，不指望长久。国内产业链只能自我转变，做有特色的。”白景全说。

他分析，疫情前纺织订单连带产业开始从中国转移出去时，东南亚国家承接起来有难度，但印度国家大、有容量，足以承接产业链转移，迅速在中低端领域成为中国的强劲对手。

牛仔在纺织产业中是典型的中低端产品。广州新塘牛仔有一部分在国内消化了，但大部分都转移到了国外。“主要是市场转移，而非产能转移，中国企业走出去的毕竟是少数，而且这类产品门槛低，于是在订单驱动下，东南亚的牛仔产业迅速崛起。”白景全称。

白景全预计，印度纺织业半年后即能恢复，未来，印度甚至可能替代中国成为世界工厂，为全世界供应中低端产品：而中国纺织产业则会往高端走，之前相对中低端的产能大部分会寻求转型或者消亡。

“往高端走不容易，新型纤维的研发属于基础学科，化工产品染料制剂等，目前都是欧美垄断，中国只是接受‘残羹冷炙，但中国有一点不容忽视，就是学习能力很强，规模化优势强。”白景全分析，“唯一的可能是，印度走到中国这条道路时，也许中国也有可能走到欧美这个阶段，产品的研发总是从量变到质变。我们也会在研发上有自己的优势，目前国内纺织院校也在加大投入，市场带动力也足够。”

1-4月中印贸易反弹，锐增51.6%

黄泽良所在的公司目前承运的95%以上是包括医药在内的防疫物资，“尤其最近这两个月来天天是防疫物资，主要是家用制氧机。”

同时，受疫情影响，运费飞涨。黄泽良介绍，疫情之前，从广州或香港到印度，航空运费为12-15元/公斤，如今为25-35元/公斤，高峰时甚至达40元/公斤;海运运费如今则要3000美元/货柜，之前为不到1000美元/货柜。

他分析，运费上涨并非因为渠道供应减少，更多是各环节之间的成本增加，“以航空运费为例，航空公司提供同样的服务，检验检疫的人工增加了，同时，也需要配备更多人员。疫情之前，一个机组可以连续工作，现在由于出去一趟回来要隔离，得配备更多机组人员轮换。”

尽管如此，“印度对中国产品仍然需求强烈，比如，印度是制药大国，药品的原材料、辅料一直是从中国进口，现在也是从中国进口，从我们公司了解的情况来看，这一块完全没有中断，运量也没有减少，说明他们没有减少生产。”黄泽良表示，不只是制药，手机厂商如Oppo、小米等，以及电视机等家电厂商，都是从中国运材料到当地加工，以避开高额关税。

海关总署官网数据显示，2021年1-4月，我国从印度进口总额为631.59亿元，排名前五的是：矿产品，化学工业及相关工业产品，贱金属及其制品，珠宝贵金属及制品、仿首饰等产品，纺织原料及纺织制品。同期，我国对印度出口总额为1881.35亿元，排名前五的是：机电、音像设备及其零件、附件，化学工业及其相关工业的产品，贱金属及其制品，纺织原料及纺织制品，塑料和橡胶及其制品。

相比之下，2020年1-4月，我国自印度进口总额为353.94亿元，出口总额为1303.49亿元。而在疫情之前的2019年1-4月，我国自印度进口总额为419.39亿元，出口总额为1532.46亿。

疫情暴发以来，中印进出口贸易的大宗产品类别也基本保持稳定。尽管2020年1-4月，中印贸易出现下滑，但今年同期，在印度疫情严峻的时候，反而出现反弹，中印进出口总额达2512.94亿元，同比增长51.6%。

中国商务部新闻发言人也公开表示，2021年以来，中印双边货物贸易实现较快增长，1-3月双边贸易额达到了277亿美元，同比增长了42.8%。对此，商务部表示，中印两国均为发展中大国和主要新兴经济体，中印经济互补性强，合作潜力大，两国贸易合作具有较强韧性。

关税增需求减，中国“石都”受冲击

紡织订单部分回流、中印贸易反弹，不过，当前除刚需之外，印度国内民众对于部分中国商品的需求已明显萎缩，用于建筑的石材就是明显一例。

广东云浮，又被称为石城，位于广东“大西关”，是连接珠三角和内陆地区、大西南区域的咽喉枢纽。当地从事石材生产加工已经有四百多年历史，素有“石都”美誉，产能销量位居全国前列，被誉为“中国三大石材产业基地”之一。

云浮人范志鹏从2010年开始做出口石材生意，他告诉《南方人物周刊》：“（我的生意）在2015年达到巅峰，之后受了中美贸易摩擦和中印边境摩擦影响，但还能做。2019年末疫情暴发至今，受影响最严重，已经到了做不下去的地步。”

他曾跟印度客户沟通过，但那边没有需求，尽管当地媒体报道，总理莫迪在疫情时期斥巨资翻修议会、总理官邸等官方楼馆，但更多的印度人正忙着防疫抗疫，没有闲钱和心思去建造房屋，也就用不上石材。

“我的客户有感染（新冠）的，有一个还去世了，他有5个柜子的货在我这边。他2019年初付定金订了货，然后接连经历中国疫情封锁、印度疫情、欧美疫情，中间一直没付尾款。2020年年底，他告诉我得了新冠，今年他儿子告诉我他去世了。”范志鹏说，由于担心卖不出去，这名印度客户的儿子最后决定宁愿损失定金，也不要这批货了。

这种情况，范志鹏2021年碰到了三四例，“2018、2019年我一个月能发20个柜，一年两百多个柜，去年一共5个，今年至今才两个。这是云浮天然石材行业目前的普遍现象，对我们是一个很大的打击。从2015年至今，订单量每年都在减少，但厂家还是那么多，利润越来越少。巅峰时利润率能有20%，现在只有不到5%。”他说。

对于印度疫情好转之后的石材市场，范志鹏也不看好。“我们行业一起讨论过，疫情过后，可能会有报复性消费，但同时风险还是很大，可能会拖账或直接不付账，我们得非常小心。而且疫情过后，不一定有报复性需求，到时进口的估计都是必需品，比如食品、医药等，而石材不是必需品。”

不仅如此，他担心，印度对华贸易保护会日益加强，原本青睐中国石材的印度客户可能也会受影响，中国天然石出口印度更加艰难。

范志鹏介绍，石材出口分为天然石和人造石，前者主要面向印度、中东市场，后者面向欧美市场。在天然石方面，印度的关税自2015年开始不断上升，从之前的7%升到40%。

人造石更甚。他介绍，2018年前后，由于中国人造石在性能、环保、价格方面都很好，美国大量采购，“占到其市场供应的95%，造成美国本地造石厂做不了，于是他们开始‘反倾销，说我们垄断，关税从20%跳升到100%，过了几个月，又提升到200%，中国人造石协会到WTO投诉，无效，现在关税高达400%以上。”

在这种情况下，范志鹏转型，主要做天然石出口。“本来印度对中国产的天然石有刚需，印度人偏爱深色的石头，而这种石头中国出产的多。但现在由于疫情和中东国家动荡等因素，天然石出口很不好做，转内需也供过于求。”

2021年5月31日，印度新德里，印度教信徒向受到新冠疫情影响的民众分发口罩和食品包

范志鹏表示，他计划放弃天然石，再次转做面向欧美的人造石出口。“市场供需其实仍然存在，我们的产品质量、价格都有绝对优势。只要有市场就不怕，客户会帮忙承担关税上涨带来的成本，或者想办法避开高额关税。”

事实上，除疫情影响外，近年来中印贸易一直顶着各种压力，而疫情过后，这些压力预计将依然存在，甚至加强。但同时，接受我们采访的大量人士均认为，中印贸易总额也将依然增长。

黄泽良介绍，疫情之前，在美国施压下，中国跨境电商企业在印度几乎“全军覆灭”。因为印度政府从上而下打压，中国跨境货物到了印度无法按时清关，还要缴纳高额关税，不少在印度耕耘多年的中國电商企业被迫退出。跟去年广泛被报道的抖音等互联网公司相比，跨境电商涉及的产业链长，牵连物流、国内工厂、印度运营等多方面，均受冲击。另外印度对中国投资的打压，也严重影响了市场的信心。

即便如此，黄泽良仍对中印经贸持乐观态度。“目前除了中国、美国，最大的单一国家市场就是印度市场，而且印度有人口红利，完全可以复制中国走世界工厂的道路，虽然中间会经历很多困难。而在这个过程中，印度对中国一直会有很强的依赖性。尽管当地政府竭力试图降低这种依赖，但中印产业互补性很强，印度人对中国商品难以抗拒。”

高兴也称：“印度80%的产品来自中国，从手机、电脑到服装、家具等，无所不包，他们不想从中国买，但没办法，国内生产不了，有些号称印度制造的产品，其实是印度商人买了中国的配件，组装出来的。”

白景全预计，如纺织业一样，印度制造会逐步追赶中国制造，而中国制造则会继续升级追赶欧美制造，在如此梯级上升的过程中，双边经贸将不断发展，产业也会不断进步。