俄罗斯天然气出口管线现状与发展分析

倪 燕 朱 凯

(中国石化石油勘探开发研究院，北京100083)

1 俄罗斯天然气储、产量整体状况

俄罗斯是全球天然气资源强国，据英国石油公司(BP)2018年的报告显示，俄罗斯天然气储量达3.5×1013m3，占全球探明储量的18.1%，在世界能源强国中位居第一。2019年俄罗斯天然气产量继续保持上涨的势头，与2018年相比增长2%，年产量达到7.422×1011m3，占世界总产量的18%，仅次于美国，居世界第二位；2019年俄罗斯的天然气消费量也仅次于美国，居世界第二位。

俄罗斯天然气的传统开采基地为西西伯利亚的秋明州和乌拉尔-伏尔加河流域地区。西西伯利亚是俄罗斯第一大天然气产区，90%的天然气都产自这里，大型气田包括乌连戈伊(Urengoi)、杨堡(Yamburg)、扎伯利亚尔诺耶(Zapolyarmoye)和梅德韦日耶(Medvezhye)等。乌拉尔-伏尔加油气区是俄罗斯第二大油气工业区，有俄罗斯欧洲部分最大的气田——奥伦堡气田。该油气区建有多座炼厂和石油化工联合企业，并敷设了多条油气管线，向莫斯科及东欧国家输出油气。

除了传统的油气产地，位于俄罗斯东西伯利亚中部的克拉斯诺雅斯科边疆区、南部的伊尔库茨克州以及位于俄远东地区的萨哈林岛也发现了巨大的天然气储量。

自20世纪60年代起，俄罗斯便开始出口天然气，油气出口为俄罗斯经济复苏和发展做出了巨大贡献。

2 俄罗斯天然气出口管线现状与规划

俄罗斯充分利用了得天独厚的天然气资源优势，修建了世界上最庞大的天然气管线系统——UGSS。UGSS不仅保证俄罗斯国内天然气供应，而且还将天然气出口到欧洲。UGSS干线输气管线长1.6×105km，支线输气管线约6 000 km；有压缩机站250座，总功率达到40 GW，配气管线长约3.8×105km，大口径输气管线(1 220 mm和1 420 mm)占50%以上。

2.1 俄罗斯已建和在建的出境天然气管线

欧洲由于地缘关系，以及与俄罗斯在政治及战略方面千丝万缕的联系，一直以来都倚仗俄罗斯的天然气输出。据统计，欧洲国家天然气消耗量约有三分之一都要从俄罗斯进口。迄今为止，俄罗斯共修建了7条通往欧洲的天然气管线，分别是：“兄弟”管线、“北极之光”管线、“联盟”管线、“亚马尔-欧洲”管线、“蓝流”管线、“北溪”管线和“土耳其流”管线(见表1)，还有1条“北溪2号”管线在建。

表1 俄罗斯出口到欧洲的天然气管线

(1)“兄弟”管线系统(Brotherhood System)

该管线系统建成于1967年，起点为位于俄罗斯西西伯利亚的纳德姆气田，为俄罗斯经乌克兰向东、西欧供应天然气的大动脉之一。“兄弟”管线系统经乌克兰后，与欧洲当地天然气管网相连，向西为斯洛伐克、捷克、德国和奥地利供气，向南为摩尔多瓦、罗马尼亚和保加利亚供气。每年俄罗斯通过该管道向欧洲输送大约2.40×1010m3天然气。

(2)“联盟”管线系统(Soyuz System)

“联盟”管线系统于1979年投产输气，年输气能力可达2.80×1010m3，管线全长1 780 km，管径1 220/1 420 mm，“联盟”输气管线气源为位于伏尔加-乌拉尔油气区的巨型气田——奥伦堡气田。“联盟”天然气管线系统在入境乌克兰后分叉，一条向西敷设，为德国和法国供气；一条向南，途径摩尔多瓦、罗马尼亚和土耳其等欧洲东南部国家，为这些国家源源不断地输送天然气。

(3)“北极之光”管线系统(Northern Lights System)

该管线系统建成于1985年，起点为位于俄罗斯西西伯利亚北部的乌连戈伊气田，穿过季曼-伯朝拉盆地，经白俄罗斯输往波兰和乌克兰。管线全长7 377 km，年输送能力4.70×1010m3。管线在俄罗斯的部分运营者为俄罗斯天然气公司，位于白俄罗斯的部分所有者和运营者为白俄罗斯天然气公司(Beltransgaz)。

(4)“亚马尔-欧洲”输气管线

“亚马尔-欧洲”输气管线始建于1994年，1999年建成投产。管线全长约7 000 km，管径1 420 mm，有34座压气站，输送压力8.4 MPa，年输气能力3.00×1010m3，负责将西伯利亚亚马尔半岛的天然气经由白俄罗斯、波兰输往德国东部，并与西欧的天然气管网联通。管线建设投资360亿美元，其中俄罗斯至白俄罗斯部分花费了295亿美元。

“亚马尔-欧洲”输气管线对俄罗斯大量出口天然气起着重要的作用。这条管线将来自俄罗斯的天然气直接输送至中欧国家，使得俄罗斯不仅从中获得了巨大的经济效益，更为重要的是与中欧国家建立了贸易伙伴关系，政治效益更为显著。同时，该管线绕过乌克兰，使得俄罗斯向欧洲出口天然气的路径更加多元化，有利用保障供气系统的稳定性和安全性。

(5)“蓝流”管线

“蓝流”管线于2003年正式建成投产，起点为俄罗斯塔夫罗波尔边疆区的伊扎比热内(Izobilnoye)，由北至南穿越黑海海底到达土耳其首都安卡拉。管线年输送能力为1.60×1010m3，全长1 213 km。长约396 km的黑海海底管线包括一座当时世界上规模最大的、独一无二的海岸压气站。

“蓝流”管线是当时世界上最深的水下输气管线，最深处约2 150 m，管道承压最高达25.1 MPa，海底管道最高的外部静水压力超过22 MPa，海底管道的壁厚达31.8 mm，采用当时世界上最先进的Saipem-7000平台铺管船铺设海底管道。由于黑海海水含盐量较高，海底管道采用内外管壁带聚合物涂层的高质量耐腐蚀钢管，钢管采用自动焊接工艺。

(6)“北溪”管线

俄罗斯从“俄乌斗气”的负面影响中吸取了教训，为了减少第三方过境国对出口天然气管线的影响，开辟通往欧洲的输气新路径，2005年俄气与德国巴斯夫、意昂公司在柏林签署“北溪”管线建设的原则协议。“北溪”管线起自俄罗斯波罗的海的维堡港，穿过波罗的海，到达德国格雷夫斯瓦尔德(Greifswald)后，通过OPAL和NEL两条管线与中、西欧天然气管网相接，向丹麦、荷兰、比利时、英国、法国、波兰及捷克等欧洲国家输送天然气。

该管线系统初期主要由位于俄罗斯西西伯利亚西部秋明州的南鲁斯气田供气，接替气源考虑为位于西西伯利亚西北部的亚马尔半岛、塔兹湾(Ob-Taz bay)的天然气田以及位于巴伦支海的什托科曼气田(Shtokman field)。“北溪”管线全长1 224 km，其中海底部分长1 222 km，是世界上最长的海底管线。管径1 220 mm，设计压力为22 MPa，双管并行铺设，总投资110亿美元。

2011年11月8日，“北溪”一期管线开始商业供气，11个月后，“北溪”二期管线投产运行，欧洲约10%的天然气都来自这条管线系统。由于欧盟近年来对天然气的需求增加，“北溪”管线系统设计年输送能力为5.50×1010m3，目前以超过管线设计输送能力的10%超负荷运行，供应量为1.647×108m3/d。

通过“北溪”管线俄罗斯实现了直接通过德国向欧洲部分国家输送天然气的目的。这条管线将俄罗斯的输气管网与西欧的输气管网直接相连，不经过中转国家，实现了俄罗斯出口欧洲天然气的多样化途径。

(7)“土耳其流”管线

南欧走向的“南流管线”由于政治原因，于2014年12月宣告终止建设后，俄罗斯随即与土耳其达成铺设“土耳其流”管线的决定。该管线起自俄罗斯俄克拉斯诺达尔边疆区阿纳帕市的Russkaya压气站，经黑海海底上岸土耳其西北部城市基科伊后分为两条支线，一条向土耳其供气，另一条向东欧和南欧部分国家供气，管线年总输量可达3.15×1010m3。2018年1月8日，“土耳其流”管线正式开建，历时两年，2020年1月8日管道正式投产输气。

(8)“北溪2号”管线

为了扩大对欧洲的天然气出口份额,缓解“北溪”管线的输送压力，减少输欧天然气管线对过境乌克兰的依赖,2015年6月，俄罗斯天然气公司出资50%，法国、奥地利、荷兰、德国的几家公司各出资10%共同修建“北溪2号”管线。

“北溪2号”管线是与“北溪”管线平行铺设的海底天然气管线，从俄罗斯经由波罗的海直通西欧。管线全长1 200 km，项目总造价95亿欧元，建成投产后年输送能力可达5.50×1010m3。

2019年5月，“北溪2号”管线开工建设，当时计划在2019年年底建成。但2019年12月20日，由于美国制裁影响，项目施工方Allseas公司宣布退出“北溪2号”管线项目。俄罗斯随即表示其有能力完成剩余160 km的管线铺设工作，“北溪2号”管线即将完工。

(9)“中俄东线”(又称西伯利亚力量)管线

近年来，随着欧洲寻求天然气进口多元化以及美国成为天然气净出口国，俄罗斯在欧洲的天然气市场受到了制掣。为了应对美国竞争，提升天然气出口的稳定性，几经搁置，俄罗斯与中国合作修建的“中俄东线”终于建成投产。

“中俄东线”的投产，为位于俄东西伯利亚的恰杨金和克维科金气田打开了销售市场。来自这两座气田的天然气将依次输送至中国东北、环渤海和长江三角洲地区。

2014年9月1日，“中俄东线”国内段开工建设。“中俄东线”管线总长6 000 km，设计年输送能力为3.80×1010m3，采用1 420 mm的管径。该管线约有3 000 km位于俄境内，中国段起点为黑龙江省黑河市中俄边境交气点，终点为上海市，途经9个省级行政区，分成北段、中段和南段。线路总长5 111 km，管径为1 422/1 219 mm，设计压力为12/10 MPa。

2019年12月2日，“中俄东线”北段工程如期建成投产,中段于2020年建成，南段则将于2022年建成投产。该管线是中国东北方向首条跨境大规模天然气进口管道，是见证中俄合作成果的世纪工程。

2.2 俄罗斯天然气管线规划

由于历史和地理原因，俄罗斯向欧洲出口天然气的管输能力中，有70%需要通过乌克兰和白俄罗斯中转，俄罗斯每年借道出口油气需支付巨额过境费，且各种纠纷不断。另外，随着美国的液化天然气(LNG)在欧洲市场的逐渐渗入，中亚国家天然气出口多元化也对俄罗斯的传统欧洲市场形成了威胁。为了实现天然气出口多元化，俄罗斯逐渐将目光投向了亚洲市场，规划了若干天然气出口管线。

2.2.1 “中俄西线”管线

2014年，中国和俄罗斯两国签署了“中俄西线”管线的框架性协议，协议中将“中俄西线”管线的起点定为西西伯利亚新库兹涅茨克气田，沿阿尔泰边疆区和阿尔泰共和国修建管线至中国新疆后连接到“西气东输”管线。但阿尔泰走向的管线存在复杂的自然气候和工程地质条件，特别是需要通过俄罗斯特殊自然保护区，生态风险很高。

2017年9月，中俄能源合作成为两国领导人会晤的重要议题，在这个背景下，“中俄西线”的谈判进入了快车道。

2020年3月，根据俄罗斯总统普京指示及俄气初步可行性研究的结果，“中俄西线”过境蒙古国的方案在经济上更为可行。普京批准俄罗斯天然气公司将“中俄西线”工程转入投资前阶段,目前俄罗斯天然气公司已启动了“中俄西线”的勘测设计工作。

“中俄西线”预计年输气能力为5.00×1010m3，气源将主要来自科维克金天然气田、亚马尔和纳德姆-普尔-塔兹地区以及克拉斯诺亚斯克区。“中俄西线”若能建成投产，俄罗斯东西伯利亚由于缺乏运输途径而不能大规模开发的天然气田便找到了巨大的需求市场。虽然从目前来看，因为“中俄西线”需求端的需求量尚有很大的不确定性，这会对项目的实际开工时间造成影响，但总的来说，实现多元化的市场，在欧洲和亚洲市场之间寻求平衡，会给俄罗斯天然气战略布局带来诸多机会。

2.2.2 俄罗斯到韩国的天然气管线

随着“中俄东线”的开通，“俄远东+东北亚”跨国天然气市场正在打开。长期只能采购LNG的韩国，希望能够通过固定的天然气管线直接接收来自俄罗斯的天然气。但由于“朝核问题”，若要连接俄罗斯的管道气，陆路不可行，唯有借助海路。目前有两种方案，一是从俄远东最大城市海参崴铺设海底管线直抵韩国，俄罗斯天然气公司曾与韩国天然气公司就该管道线路进行过多次谈判；二是借道中国，从中国建设海底管线连接至韩国，该方案是中国更青睐的路径。

2.2.3 俄罗斯到日本的天然气管线

早在2001年，俄日就提出铺设从萨哈林岛铺设1 400 km海底管线到日本的设想。2011年日本发生地震和核泄漏事件之后，日本核电站停运，天然气需求激增，修建管线的设想被再次提起。2012年6月，俄罗斯表示向日本铺设天然气管道在技术和经济上都不合理，决定放弃该项目。2017年4月，两国油气机构又重新对该管线项目进行了可行性研究。该海底管线建成后，预计年输量可达2.50×1010m3，管线总投资为55亿～60亿美元。

2.2.4 俄罗斯到印度的天然气管线

2014年7月，俄印两国就修建俄罗斯到印度的天然气管线就行了商讨，这条管线初步计划沿俄南部边境铺设至印度。2016年3月，两国联合工作小组专家称，这条管线将有可能延续西伯利亚力量管线，向中国和印度同时供气。

3 结语

欧洲作为俄罗斯天然气出口的“老牌”市场，其战略位置之重要性不可忽视。目前俄罗斯在运行的天然气管道，除了“兄弟”管线和“联盟”管线，全都绕道乌克兰。“俄乌斗气”造成的能源安全风险同时也迫使欧洲积极寻求里海-中亚地区的天然气资源，俄罗斯除了面临美国页岩气的强势介入外，同时还面临着中亚各资源国的天然气竞争。但目前来看，俄罗斯的管道气在市场竞争条件下的价格优势仍较为明显。

随着“中俄东线”的建成投产，俄罗斯在亚洲市场的天然气布局取得了突破性进展，以中、日、韩为消费大户的亚太地区在俄罗斯天然气出口中的地位从长期以来的补充地位一跃成为新的发展点。“俄乌斗气”和美国的能源制裁使得俄罗斯的能源战略逐渐向亚太市场倾斜，中国天然气市场的强劲需求更是给了俄罗斯开拓天然气出口新路径的宝贵机会。