2020年黑龙江水稻市场分析报告

□ 代滢芸 王春凌（黑龙江省粮食信息和技术中心）

一、2020年黑龙江省水稻市场情况

（一）生产情况

2020年中央一号文件指出，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量；要调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益。农业农村部2月份印发的《2020年种植业工作要点》中也提到，要确保三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上，确保2020年粮食产量稳定在1.3亿斤以上。在国家指导方针和政策托底的双重影响下，黑龙江农户选种水稻的积极性较高，同时2020年部分休耕地块开始恢复利用，黑龙江水稻种植面积较上年有所增加。国家统计局黑龙江调查总队数据显示，2020年黑龙江水稻播种面积5808万亩，同比增加89.2万亩，增幅1.6%。

产量方面，自8月底开始黑龙江西部产区先后经历了3次台风天气，尽管大风和集中降雨导致水稻收割难度增加，但未给产量和质量带来实质性影响，同时省内其他产区的光温条件和土壤墒情良好，有利于水稻丰产。2020年黑龙江水稻总产量增至2896万吨，同比增加232.5万吨，增幅8.7%。

2016-2020年黑龙江省粳稻生产情况统计表 单位：万亩、万吨、斤/亩

（二）供求状况

2020年是农业供给侧结构性改革继续深入推进的一年，当年的中央一号文件强调，各省（自治区、直辖市）2020年粮食播种面积和产量要保持基本稳定；要进一步完善农业补贴政策；调整完善稻谷、小麦最低收购价政策；要推进稻谷、小麦完全成本保险和收入保险试点。国家粮油信息中心预测数据显示，2020年全国水稻总产量21185.7万吨，同比增加224.7万吨；新增供给量21535.7万吨，同比增加216.6万吨。

随着人民生活水平持续提高，近年来国内居民对副食品的需求增加明显高于主食，主食消费量有所下降。但随着疫情得到有效控制，餐饮行业刚性采购需求恢复，同时考虑到人口的增加，2020/21年度我国稻谷食用消费与上年度基本持平，预计为15850万吨，同比增加50万吨；其中黑龙江稻谷年度食用消费预计为426万吨，同比增加1.4万吨。2020年国家继续加大稻谷去库存力度，特别是在全国玉米市场行情大幅走高的背景下，大量超期存储的稻谷流入饲用和深加工领域，2020/21年度国内稻谷饲料及工业消费预计为4400万吨，同比增加850万吨。

黑龙江水稻供需平衡表 单位：万吨

国内水稻供需平衡表 单位：万吨

（三）收购情况

2020年1月末开始，受突如其来的新冠疫情影响，黑龙江省内大部分地区实行“封村”、“封路”措施来防范疫情，基层粮食购销基本停滞，农户卖粮受限，国储库也面临收购困境。对此，国家将东北地区2019年中晚稻最低收购价预案执行截止日期延长至2020年3月31日；黑龙江省粮食局还印发了《黑龙江关于有序恢复秋粮收购工作的通知》，统筹安排加工企业复工复产，组织售粮农民与收购企业有效对接，并督导各收储库点严格落实国家收购政策和质价政策，对符合国家预案规定质量要求的稻谷敞开收购，不限收、不拒收。随着疫情缓解，2月末省内临时封闭的高速公路收费站全部解除封闭，粮食流通逐渐重启，基层粮食购销逐步恢复。据黑龙江省粮食局统计，2019年10月1日至2020年4月30日，全省入统企业累计收购粳稻3020.5万吨，同比增加56.5万吨；其中托市收购于3月31日截止，累计收购粳稻1432.5万吨，同比增加76万吨。

2020年11月12日，全国中晚稻最低收购价执行预案在黑龙江省率先启动，由于后期其他省份均未启动执行预案，黑龙江省成为了当年唯一一个启动中晚稻托市收购的省份。尽管黑龙江托市政策启动的时间较上年提前了一个月，但由于省内库点分布不均，且仓容有限、入库标准严格，粮库开库数量和实际收购量均偏少于上年。特别是在2020年大豆、玉米市场价格持续大幅上涨的背景下，种植粳稻的农户大多对市场稻价和托市价格不认可，惜售情绪浓郁，这也是托市收购量减少的主要原因之一。2020年10月1日至2021年3月31日，全省入统企业累计收购粳稻2142.5万吨，同比减少754.5万吨；其中托市粳稻累计收购570万吨，同比减少862.5万吨。

（四）铁路外运情况

2020年初，随着国内疫情防控工作不断升级，黑龙江省积极发挥“北大仓”优势，多次运送成品粮油驰援一线，2月份大米铁路外运量同比明显增加。3月下旬开始，由于国外新冠肺炎疫情不断加重，部分大米出口国陆续传出限制出口的消息，而我国国内个别投机商为谋取私利借机炒作，导致南方销区居民出现不理性采购行为，民众大量囤米使得下游需求激增，南方市场对黑龙江粳稻和粳米的需求量均有所增加。特别是进入4月份后，苏皖产区余粮基本见底，国储粳稻于4月17日加入拍卖序列，黑龙江2014-2015年产陈稻以其低廉的价格优势得到南方省份的青睐，米企参拍热情高涨，大量采购黑龙江临储粳稻，随着成交粮源陆续出库，黑龙江稻谷铁路外运量于5月份达到峰值。

9月末，黑龙江2020年产新粮收获上市，而此时南方籼稻价格一路走高，与东北粳稻价格形成明显倒挂。10月下旬苏皖产区新季粳稻上市后，价格更是逐步涨至历史高位，南方加工企业和经销商对黑龙江新季稻米的需求依旧高涨，四季度黑龙江粳稻和粳米铁路外运量均同比增加。2020年黑龙江稻谷全年铁路外运总量264.3万吨，同比增加236.6万吨；大米全年铁路外运总量476.5万吨，同比增加149.9万吨。

（五）竞价销售情况

2020年4月17日，国储粳稻进行了当年的首次拍卖，拍卖时间较上年提前了一个多月时间，主要是由于国家为避免疫情影响下出现“卖粮难”问题，将2019年东北地区中晚稻最低收购价预案的执行期延长了一个月，至4月份基层余粮已基本售罄，此时投放政策粮有助于改善市场供应阶段性偏紧的局面。拍卖初期粳稻成交火爆，特别是黑龙江产粮源出现了明显的高成交量、高溢价情况。随着供应压力得到缓解，用粮主体参拍热情减退，政策粮成交量和成交价均出现不同程度下滑，但黑龙江2014-2015年产粳稻凭借低价优势保持着高成交率，特别是2014年产粮源近乎100%成交。截至10月30日，黑龙江粳稻累计成交548.8万吨，同比增加22万吨；其中2014年产粳稻成交135.7万吨，2015年产粳稻成交377.1万吨，2016年产粳稻成交4.6万吨，2017年产粳稻成交2万吨，2018年产粳稻成交28.8万吨，2019年产粳稻成交0.1万吨。

2016-2020年临储稻谷竞价销售情况统计表 单位：万吨

二、2020年黑龙江省水稻价格走势

一季度（1月～3月），省内市场最低收购价政策托底作用明显，圆粒粳稻价格始终围绕2600元/吨的托市价格波动。随着春节临近，年底物流停运导致市场整体购销基本暂停，而节日提振作用也逐年弱化，粳稻价格缺乏上行动力。春节后疫情突发，各地实施交通管制使得原粮运输不畅，特别是在2020年最低收购价执行预案启动时间较上年晚了一个月的背景下，农户手中积压了大量余粮，售粮进度明显落后于上年。2月下旬开始，省内交通梗阻逐步打通，国家也将托市收购期延长了一个月，政策信号再度释放利好，基层余粮快速下降，3月份产区稻价出现不同幅度反弹。

二季度（4月～6月），随着国内疫情得到有效控制，初、高中学校陆续开学，劳动密集型企业也大多恢复生产，销区市场集团性粳米采购开始恢复，支撑稻价上涨。同时产区余粮基本见底，市场可流通优质粮源供应偏紧，大中型加工企业为确保上量小幅提价，稻花香、长粒香等优质品种稻价保持坚挺。尽管4月中旬临储粳稻开始投放市场，但近端稻谷拍卖底价较高，对产区价格的利空作用并不明显，其中成交较好的2018年产黑龙江粳稻成交均价一度高达2675元/吨，高于部分地区市场收购价，一定程度上利好省内圆粒粳稻行情。

三季度（7月～9月），黑龙江粳稻价格经过前期的上涨后进入修正阶段，整体保持震荡调整走势。进入7月份，国储稻谷拍卖常态化进行，市场供应充裕，基层稻价上行乏力。而此时销区市场处于传统消费淡季，居民对主食消费的需求大幅下降，各大专院校相继进入暑假后，市场刚性需求降低，终端大米市场整体处于供大于求状态，经销商备货谨慎。本就充裕的原粮市场，缺乏来自下游的利好支撑，黑龙江省内粳稻价格整体平稳，局部地区窄幅震荡。9月中旬，部分中长粒早熟品种收割上市，尝鲜消费刺激企业收购新粮，一定程度上利好市场。自9月14日开始，国家全面暂停2014-2017年产政策性稻谷投放，这意味着陈粮逐步退市，采购重心将由陈转新。

四季度（10月～12月），黑龙江省新季粳稻陆续收获上市，各大加工企业相继挂牌收购，市场整体开秤价格与去年基本持平。但新稻上市前省内稻价持续低位运行，特别是前三个季度的长粒粳稻价格明显低于上年，无法满足农户心理预期，惜售情绪导致大集团上量困难，个别企业为保证开机提价收购，带动部分地区长粒稻价小涨。11月12日，国家率先在黑龙江启动托市收购，圆粒粳稻行情逐步转为政策主导，稻价围绕“天花板”价格波动，企业挂牌收购价小幅回落。

三、影响2020年黑龙江水稻市场的因素

（一）国家政策引导

1.最低收购价

我国人口众多，粮食安全一直是国家安全的重要基础，水稻作为主要口粮作物之一，其储备是粮食安全体系的重要组成部分。2004年以来，国家通过水稻最低收购价配合补贴政策引导水稻增产，2020年粳稻最低收购价保持在1.3元/斤，与上年持平。尽管基层农户对最低收购价认可度较低，但政策启动后仍为省内市场提供底部支撑，特别是在2020国内新冠疫情突发的背景下，最低收购价政策在调控市场、稳定生产、避免谷贱伤农方面起到了积极作用。

2.竞价销售

4月17日，2020年国储粳稻拍卖拉开帷幕，拍卖时间较上年提前了一个多月时间。政策粮投放市场缓解了粳稻供应偏紧的局面，有助于避免可流通粮源不足导致的价格大幅上涨。9月中旬国家适时暂停国储粳稻拍卖，陈粮逐步退出市场，为即将上市的2020年新粮让路。

（二）农户售粮积极性

2020年我国大豆、玉米价格大幅上涨，而政策市影响明显的水稻价格却未出现明显上涨，基层农户对市场价格和最低收购价均不认可，持粮惜售情绪较重，加工企业为确保上量被动提价，一定程度上支撑粳稻行情。2021年春节后，随着产区气温回升，水分较高的粳稻保管难度加大，加之春季备耕全面展开，农户售粮意愿增强，市场供应阶段性增加抑制粳稻价格上行。

（三）终端需求不旺

2020年受疫情影响人口流动性较低，4月份疫情得到控制后国内初、高中学校才陆续开学，销区市场集团性采购有所增加，但下游需求尚未完全恢复。6月份销区市场又进入传统消费淡季，特别是在近年来居民对主食消费需求大幅下降的背景下，终端大米市场整体处于供大于求状态，销区利空因素逐步传导回产区，抑制稻价上涨。

（四）总体供应宽松

2020年，在国家稳政策、稳面积、稳产量的指导方针和最低收购价政策引导下，黑龙江省粳稻播种面积有所增加。尽管西部产区作物生长后期出现了台风天气，但省内整体光温条件和土壤墒情状况良好，2020年黑龙江粳稻亩产明显提高，总产量同比增加。此外，在国家持续推进稻谷去库存工作的背景下，2020年我国最低收购价稻谷共计投放1.08亿吨，其中黑龙江产粳稻共投放1756.74万吨，市场供应整体宽松，加上终端需求持续疲软，产区粳稻价格上行乏力。

（五）北粮南运增加

2020年南方产区连续降雨天气对中晚籼稻造成不利影响，优质粮源减少，各方主体入市抢粮在抬高稻价的同时，也加剧了农户惜售心理，导致中晚籼稻上市后价格高开高走，一度涨至历史高位。苏皖产区粳稻产量和质量同样因生长期洪涝灾害有所下降，持粮主体看涨后市，挺价心理支撑行情大幅走高。相比之下，黑龙江圆粒粳稻更具价格优势，南方用粮企业和储备库深入黑龙江产区进行收购，去除运费后依然有利可图，粮源外流一定程度上利好黑龙江省内行情。

四、2021年黑龙江省水稻市场行情展望

（一）政策市影响减弱

自2004年至今，我国连续17年实施稻谷最低收购价政策，保障农民种植收益，极大地提高了农民种植积极性。为推进种植结构调整，2017年国内稻谷最低收购价开始全面下调。

2004年以来稻谷最低收购价统计 单位：元/斤

值得注意的是，2020年中晚稻最低收购价执行预案仅在黑龙江省启动，且收购量降至2013年以来的最低水平，截至2021年3月31日累计收购570万吨，同比减少1638万吨，黑龙江省内同比减少862.5万吨。尽管2021年粳稻最低收购价将维持上一年水平不变，但市场看空情绪并未因政策托底有所松动，政策对行情的干预力度明显减弱，稻谷市场收购格局正逐步向托市收购为辅、市场化收购为主过渡。

（二）水稻种植面积保持稳定

2020年底，黑龙江省人民政府办公厅印发的《黑龙江省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》；2021年初，黑龙江省委农办主任、党组书记、厅长王金会在《稳固当好维护国家粮食安全的“压舱石”》一文中表示，2021年要确保粮食播种面积稳定在2.15亿亩以上，其中玉米9000万亩以上，大豆6000万亩，水稻6000万亩。此外，尽管2020年国内大豆、玉米价格全面上涨，黑龙江省水稻种植户对稻价整体平稳的行情难以接受，但2021年农户改种旱地的意愿较低。一方面最低收购价政策仍能在一定程度上保障收益，另一方面水改旱难度较大，改种后三年内的作物收成都将严重不及预期，因此2021年黑龙江省水稻种植面积预计将保持稳定。

（三）稻谷去库存持续推进

经过近年来的持续推进，我国稻谷去库存工作取得显著成效，2014-2016年产政策性稻谷已所剩无几，部分超期存储粮源通过定向销售方式投放到饲料领域使用，未来2017-2019年产稻谷将成为拍卖主力。

品种2021年4月12起执行 2020年6月1日起执行粮源 销售底价（元/吨） 粮源 销售底价（元/吨）2020年产 2445 2019年产 2440 2019年产 2435 2018年产 2410 2018年产 2420 2017年产 2380 2017年产 2370早籼稻

数据来源：国家粮食交易中心

2021年稻谷拍卖底价已于4月12日公布，粳稻是当前稻谷政策性库存量占比最大的品种，在本次公布的拍卖底价中下调幅度也最大，2017-2019年产籼稻销售底价下调幅度为5-15元/吨，而粳稻下调幅度则在10-30元/吨不等。销售底价的大幅下调，将有助于提高用粮主体参拍积极性，加快粳稻去库存节奏，进一步优化稻谷市场购销结构。