2020中国汽车后市场维保行业调研报告

◆文/F6汽车科技大数据研究院

本文全面分析我国汽车产业和维保市场现状，深入剖析用户行为，为汽车行业各参与主体提供维保市场洞察和行业趋势研判。本文所用数据主要来自F6智慧门店系统，抽样其中12 000家门店、2 500万辆车、6 000万条进厂记录，部分用户行为数据由同济大学、新康众联合调查取得。

1.汽车保有量

2020年，中国汽车保有量超越美国，登顶全球，未来仍将持续保持较快增长(图1)。

图1 2005-2025年美国与中国汽车保有量及增速

2.维保市场规模

我国汽车保有量和平均车龄稳步增长，汽车后市场维保服务年产值将在2023年超万亿元(图2～图4)。

图2 中美平均车龄对比

图3 中国乘用车平均车龄(单位：年)

图4 2018-2025年中国汽车后市场维保行业规模及预测

3.不同级别车型销售情况

从市场销量结构看，我国A级车占比稳中有降，B、C级以上车型逐步上升，消费升级趋势明显(图5)。

4.机油销售情况

我国近三年全合成油销量占比稳步扩大，半合成油占比逐年缩小，价格持续走低(图6、图7)。

5.蓄电池销售情况

近三年启停蓄电池的销量占比保持连续增长的趋势，销售价格逐步降低，免维护蓄电池的销售价格基本保持稳定(图8)。

6.制动部件销售情况

在更换制动盘时，有60%的用户同时更换制动片，而更换制动片时只有14%的用户同时更换制动盘。在更换制动片时，有12%的用户同时更换制动油，在更换制动油时，有14%的用户同时更换制动片(图9)。

图5 我国不同级别车型销售量变化趋势

图6 2018-2020年全国各类型机油销量占比

图7 2018年9月-2020年9月机油价格走势

图8 2018-2020年免维护启停蓄电池销量占比及价格走势

7.疫情对维修门店的影响

2020年受“新冠肺炎”疫情影响，2月份店均进厂台次和产值大幅下降，随着防疫形势好转，4月份店均进厂台次和产值开始超过同期，9月份累计店均产值已超过2019年同期(图10、图11)。

图9 制动片、制动盘、制动油的销售相关性

图10 2020年店均进厂台次与2019年同比

图11 2020年店均产值与2019年同比

8.线上渗透率情况统计

汽车维保线上渗透率呈现较强地域性，南方线上渗透率明显高于北方。各省市线上渗透率数据表明：广东、广西、福建、海南等地线上渗透率大于40%，云南、贵州、江西、浙江等地线上渗透率在35%～40%之间，新疆、青海、四川、甘肃、江苏、安徽、北京、山西、重庆、湖南等地线上渗透率在30%～35%之间(包含30%)，山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、陕西等地线上渗透率在25%～30%之间。

9.维保车主的年龄分布

近两年维保车主明显有年轻化趋势，80后、90后车主占比逼近6成， 80、90后车主更愿意在洗车、美容、钣喷等业务上消费(图12)。

图12 不同年龄段车主占比

10.新能源汽车销量及保有量

我国新能源汽车市场保持快速增长，短期疫情冲击不会影响市场长期向好趋势(图13、图14)。

图13 中国新能源汽车销量及保有量

图14 中国新能源汽车销量走势

11.自主品牌与合资品牌汽车的市场占有率

自主品牌积极从中低端向高端发展，其在某些细分市场份额将不断扩大(图15)。

图15 中国部分自主品牌车企市场占有率变化情况

合资品牌将持续占据高端汽车市场，汽车市场进入存量竞争时代，高端合资品牌在认知和功能点上的优势变成持续的体系优势，促使其不断进行产品线延伸扩大竞争优势。

自主品牌将扩大其在某些细分市场的份额，随着《中国制造2025》国家战略的深化，中国汽车制造业加快汽车制造与信息化的融合，中国自主品牌将在国内某些细分市场中全面追赶合资品牌。