全球服务贸易变局下的中国

李俊

我们每年会发布一个《全球服务贸易指数报告》。从2018年开始连续三年发布了这个报告，2018年的主题是定位为数字贸易，当时副标题是数字贸易兴起的机遇和挑战，2019年报告的主题是贸易摩擦背景下的中美服务贸易的合作，定位为主题，2019年也是在这个地方，和大家做了一个分享。

2020年的主题定位为疫情之下的全球服务贸易的变局和中国在“十四五”时期服务贸易开一个新局的思路和建议，主要考虑2020年是“十三五”的收官之年。同时，也是未来要制定“十四五”规划一个非常重要的年份。所以，做这个报告一方面还是要测算全球主要经济体的服务贸易发展水平，即国别指标。同时，也聚焦在中国的服务贸易“十三五”时期，发展的成绩和做出的贡献以及“十四五”时期，中国服务贸易发展的思路做一些探讨。这个题目虽然是宏观的题目，但是，对于我们了解中国服务贸易的现状，包括各级政府在推动服务贸易发展这方面所做的工作以及未来思路是非常有好处的。最近这几年来，中国政府特别重视服务业的开放和服务贸易的发展。其实，中国服务业的开放和服务贸易的发展，为我们中国企业，也包括外国的投资企业带来了巨大的机遇。所以，了解相关的一些背景，对我们在座的这些企业家朋友，包括来自境外的企业家朋友，看一看中国未来的发展趋势，对你们未来企业的经营，也是具有比较好的参考价值。

報告分四部分，第一部分服务贸易的基本概念和基本的理论，其实这一部分每年的报告都是一样的，主要目的就是通过这一部分来介绍我们为什么要编制这个指数，讲下编制的结果，服务贸易发展指数。这里面分成两部分，一个是国别指数，我们选了大概90多个经济体，利用差不多将近20个指标，来综合评估各个经济体的服务贸易发展水平，看看它的变动幅度怎么样，总体上是稳定的，但是也有一些小小的变化。

第二部分讲疫情之下全球服务贸易发展，对全球服务贸易发展的影响。因为2020年疫情以来，其实我国的服务贸易受到冲击是最大的，尤其是传统的服务贸易，我们通过这一部分来看一看全球服务贸易变化的情况怎样以及未来趋势是怎样的。

第三部分总结过去五年中国服务贸易发展的举措，取得的成绩以及所做出的贡献。最后一部分讲下中国未来在“十四五”时期发展的一些思路，这些都是初步的研究。

一、什么是服务贸易

先看基本的概念和理论，我们知道服务贸易，WTO将服务贸易分成四种提供模式，可以看一下服务贸易的四种提供模式，和货物贸易完全不一样，服务贸易不仅包括跨境交付模式的贸易，还包括境外消费、商业存在和自然人流动。评估一个国家服务贸易水平的时候，不能只看跨境交易。因为，我们现在看到的数据，比如说中国的服务贸易位居全球第二位，仅次于美国，将近8000亿美元。但是，那个只是跨境交付模式的服务贸易。所以，我们想通过研究，能够更系统、更客观、更全面的反映中国服务贸易发展的水平。

这是我们构建的，也是借鉴相关的一些模型，一个是国家竞争优势模型，一个是金字塔模型等等，这些模型的目的也是要表明发展服务贸易或者去评估一个经济体服务贸易的发展水平，不能只看跨境服务贸易这部分。因为，服务贸易的竞争力，它的形成、它的来源其实是一个生态体系，包括服务贸易，也包括服务业投资，还包括服务产业，当然还有服务贸易发展的环境，包括市场准入开放的环境等等方面。因此，第一部分的目的就是当评估一个经济体发展服务贸易水平的时候，应该更全面的来评估，而不是仅仅看一个服务贸易、跨境服务贸易的绝对值。

因此，第二部分通过构建五个一级指标，将近16个二级指标，分成两部分，一个是国际的、国别的指数。另外一个国内省级这个层面的指数稍微有点差异。但总体是一致的，大体包括服务贸易的总额、人均额、服务贸易的结构、服务贸易在全球的份额以及它的贸易差额，还有就是服务产业的基础。因为，服务贸易的发展离不开服务产业。另外，我们也引入了服务贸易发展环境指数，主要是营商环境和服务贸易限制性指数，这主要是衡量一个经济体、服务业开放程度的指标。通过这些指标，就能够解决服务贸易综合竞争力。综合发展的水平是全方位的，多维度的，而不是简简单单一个跨境服务贸易的数据。根据这些指标，我们收集了将近90个经济体的16个指标数据，得到指数的发展排名，排名大体和2019年是一致的。个别国家有一点小变化，这里需要更加关注中国，中国从2018年至2020年连续三年排名第20位。第20位跟我们用一个绝对值来衡量服务贸易水平的地位就不一样。如果从绝对值来看，中国服务贸易应该排在美国之后，应该是第二位。但是，如果用一系列系统化的指标全面来反映发展水平，我们是排在第20位。而且，第20位是相对比较稳定的。但是，由于前两年选取的国家比较少，而2020年选取的国家相对多一些。比如，把澳大利亚加入进来了，实际排位会有一点上升。

总体来看，全球服务贸易在过去几年呈现几个趋势。首先，服务贸易在全球贸易中的地位是持续提升的。全球跨境服务的出口，在世界总出口当中的比重2012年是19.5%，而到2019年是24.5%，升幅虽然不是特别的明显。但是，最近这几年全球货物贸易也是在增长的，在货物贸易增长的情况下，服务贸易占比还能够提高将近5个百分点。所以，这表明服务贸易的增长是大大快于货物贸易增长的。因此服务贸易已经成为世界经济和贸易增长的一个主要的动力。

世界服务贸易平均增速过去几年是4%，高于货物贸易的平均增长速度。同时，对中国而言，中国在全球服务贸易当中的地位也是持续提升，不光是跨境服务贸易地位持续提升，还有刚才讲到的服务贸易发展指数连续三年是位居第20位。但是，实际上因为国别差异，我们的排名是在持续提升的。而且，中国服务贸易发展水平的提升，主要得益于中国服务贸易结构的改善，我们知识密集型服务的占比在持续提升，还有一个是我国营商环境和服务贸易开放度也是在持续提升的。

二级指标指数的排名，从服务贸易规模指数看，我们主要是得益于服务贸易总额的排名比较靠前，而人均服务贸易的排名比较靠后。总体而言，中国服务贸易规模指数排在全球的第8位。其实我们服务贸易的结构指数不是特别好。因为，我们旅行服务贸易占比非常大。但是，服务出口当中的知识密集型服务出口的占比是在迅速提升的。另外，服务贸易的地位指数目前也是排在全球第八位。

产业基础涉及一个是绝对值、劳动生产率，还有服务业增加值，占GDP的比重等等。我国服务业增加值占GDP的比重指标是比较靠后的。因为，目前我国整个服务业占GDP比重是53.9%。但是，世界平均水平都是68%。所以，我国服务业基础其实还是比较弱的。然而营商环境指数我们得分是比较高的，而且提升的地位也是比较高的。世界银行营商环境指数排名，中国目前是提升到第12位。所以，我国服务贸易发展也是得益于此，这是国别的指数。

省级服务贸易发展的指数，根据前面类似的指标，把全国主要省份，除了西藏之外的省级层面服务贸易发展指数做了一个测算，结果是：第一梯队主要是4个地方，北京、上海、广东，这是三个传统服务贸易中心的地区，三个传统的集聚区。而2020年的指数，江苏省从2019年的第二梯队上升到2020年的第一梯队，它的指数首次超过50。所以，我们再看一下江苏具体的一些指标，它的排名怎么样？

首先，看规模的指标，江苏排在第5位，也是比较靠前的。从结构指标来看江苏可能相对会差一些。从地位指数来看江苏的服务贸易竞争力也是比较强的，排在第4位，仅次于上海、北京和广东。从服务产业基础来看，江苏排在前三位，广东、江苏、山东服务业的增加值排在前三位，相对比较靠前。

而最靠前的江苏省的指标是综合发展环境。因为，服务贸易综合发展环境里有几个指標，包括服务业利用外资，表明服务业开放度的一个指标，就服务业利用外资，还包括服务贸易发展的一些载体和平台，主要是服务外包的示范城市，服务贸易创新发展试点城市，还有就是自由贸易试验区等等，江苏省服务外包示范城市的数量是全国最多的，江苏省服务贸易创新发展试点数量也是最多的，因此排名比较靠前。

二、全球服务贸易发展趋势

第二部分是疫情之下全球服务贸易发展的变局和未来的趋势，只是一些初步的判断。因为，现在疫情还在全球蔓延，我们也是一个阶段性的成果。大致有几个判断，第一全球服务贸易大幅下降，这是目前看到的一个特征。而且，从未来看的话，外部服务需求短期内难以改观。我们跟踪了全球主要的经济体，服务贸易的降幅，2020年上半年，服务贸易降幅都在15%以上。所以，保守估计，2020年全年服务贸易下降的幅度，从绝对值来看会超过10%的降幅。而且，从未来趋势看，可能全球服务贸易的增长，它的绝对值可能在一个短期内也呈现一个高点，2019年呈现一个高点，未来短期内也难以恢复到历史性的一个高点，这是对未来的一个判断。

第二从国别来看，全球主要经济体受到疫情的冲击，服务贸易发展受到疫情冲击都非常大，无论是出口还是进口，无论是发达国家还是发展中国家，降幅都非常大，基本上绝大部分国家都超过15%，有的甚至超过30%。比如，俄罗斯超过30%，巴西超过20%等等。所以，从这个世界主要经济体来看，2020年1～6月，服务贸易下降幅度还是非常大。而且，从具体国别来看，国家与国家之间也呈现一些微弱的变化。比如，中国虽然受到疫情的冲击。但是，进口冲击是最大的，而服务出口相对来说会好一点。因此，服务贸易逆差是在减少的，其实从某种程度上讲，对中国来讲这也是一个好事情。

当然像有的国家，如爱尔兰这样的经济体，它的服务贸易受到冲击相对小一些，跟国家服务贸易结构是有很大关系的。高度依赖传统的旅行、运输、建筑等等这些传统服务贸易的国家，受到冲击会更大，而这种知识密集型的服务贸易为主的国家，它受到的冲击就相对会小一些。

第三从行业层面来看，传统服务贸易是受到冲击最大的，旅行行业2020年1～5月受到的冲击，受到损失是2009年全球经济危机期间的3倍。所以，疫情对全球旅行服务贸易冲击是最大的，包括教育服务，主要国家的这些留学生的人数预计将下降25%。另外，航空服务等都有大幅下降。但是，另一方面就是新兴的数字服务贸易，它的增长反倒是逆势增长。前面我们几位领导嘉宾发言也有所表述，包括我们刚刚演讲结束的浩鲸云任总，另一位是SAP胡总。

今天选的这两位老总来做主旨演讲，也可以看到这些就代表了未来数字贸易、数字经济的发展方向，是抗击疫情重要的一些领域，也是历史增长，我们也收集相关一些领域的数据，比如说分销行业在疫情期间，美国在线销售额增加14.5%，不仅没有下降，在线的销售反倒是增长的。

又比如说，我们在电信计算机和信息服务行业，相关一些报告显示，受疫情重创的国家，它在线信息服务使用量增长50%。所以，从这些数据都可以表明我们确实催生了一些新的业态，新的一些商业模式，这也是未来机遇。数字贸易有望成为未来服务贸易发展的一个新引擎。

另一方面是贸易保护主义波及服务业领域。但是，服务贸易将有望成为未来国际经贸规则博弈的一个非常重要的领域。最近几年，国际贸易投资保护主义从制造业、货物贸易，现在甚至逐渐延伸到数字经济、数字贸易领域，甚至数字经济、数字贸易有可能成为利益全球化或者贸易投资保护主义的一个重灾区。当然在过去10多年来，数字经济、数字贸易是引领全球化的，为推动全球化做出了很大的贡献。

如果未来我们与相关国家的国际摩擦处理不好，或者是有的国家一意孤行，单边主义继续实行的话，我们未来的全球数字经济和数字贸易摩擦会有更多的类似案例出现。所以，也是需要我们加以警惕的。以上是第二部分的内容，就是我们疫情之下全球服务贸易发展的变局。

三、中国“十三五”时期的服务贸易

第三部分简单介绍一下中国“十三五”时期，服务贸易发展的举措、成就以及贡献。回顾过去5年中国服务贸易主要的一些开拓工作，其实，都是在“十三五”时期完成的。比如一星期前在北京召开的服贸会的规格大幅提升，服贸会的举办等等，也是空前的。这是最近这一两年的事情，它把整个的规格提升了。

第二服务业扩大开放这方面，我们的平台载体也建起来了，比如说北京服务业扩大开放综合试点，上海等18个自贸试验区，其实这些都是服务业开放和服务贸易发展的载体和平台。另外，聚焦到我们服务贸易领域平台和载体，包括服务贸易创新发展试点，这都是在“十三五”时期完成的。从2016年开始，我们已经连续进行了三轮的服务贸易创新发展试点建设。另外，我们服务外包示范城市的建设，还有出口服务、出口基地的建设，平台和载体很多，尤其是特色服务出口基地的建设，都是在“十三五”时期形成的。

过去5年经过相关部门的工作，基本上把中国构建发展服务贸易的一些政策体系和发展平台体系基本搭建起来了。目前取得的成就。服务贸易的规模在快速的增长，2019年达到7850亿美元。包括中国服务贸易的增长速度，也是快于世界服务贸易增长速度的。

第三，行业结构不断优化，主要是我们知识密集型服务出口的占比持续提升，目前超过50%。另外，国内区域发展布局在不断的优化。首先，北京、上海、广东三个核心区。占比将超过60%。另外，从国际市场的布局来看，我们选取了前10大服务贸易的伙伴，如：香港地区、美国、日本、英国等等，这些是我们的前十大贸易伙伴。

另外，值得一提的是国际市场方面，我们跟“一带一路”沿线经济体的服务贸易合作相对而言发展比较快，它的占比也在持续提升。2019年比例提升到15%。

第四方面，服务贸易的规模稳居世界第二，综合竞争力居于发展中国家第一位。我们服务贸易发展取得的成就，为我们国民经济和社会发展也做出了非常重要的贡献。

总结了四个方面的内容，一是成为外贸高质量发展的新动力。我们未来外贸高质量发展，未来外贸结构的优化，很大程度上需要依赖服务贸易。

二是高水平开放的一个新引擎。其中一个重要的指标就是利用外资，中国服务业利用外资，占外资总额比重目前已经超过70%。2019年服务业利用外资超过1000亿美元，占外资总额的比重超过72%。

三是成为国家区域发展战略的新支撑是三大区域战略，我们相关的服务贸易也是一个非常重要的支撑。同时，现在要推进中西部地区的发展，我们在服务贸易的试点，包括发展平台和载体布局，也在有意识的向中西部地区倾斜。

四是成为实体经济高质量发展的新内核。我们说服务贸易不光涉及服务产业，同时，服务贸易也是关乎制造业的高质量发展，也事关我们货物贸易附加值的提升。

五是成为“一带一路”合作的新亮点。以前提到“一带一路”更多的是提到国际产能合作，就是制造业产能的合作，还有提到我们的五通，基础设施的建设。但是，未来要推动“一带一路”高质量发展和可持续发展的话，我们可能更多需要“一带一路”数字建设、“一带一路”文化建设。包括中欧班列运输的这种合作。同时，也成为拉动世界开放型经济的建设，主要是指我们过去这5年，中国服务进口增长速度非常快，成为世界服务贸易增长的一个非常重要的力量。这是“十三五”的一个总结。

四、“十四五”思路

我们根据“十三五”的总结，也提出了未来5年“十四五”时期我国服务贸易发展的一些思路和建议。9月4日，习近平总书记在服贸会上的致辭里边提了三个倡议，第一个倡议要营造共同开放、包容、合作的环境，主要是要打破各自的壁垒，要开放市场。第二个倡议是共同激活创新引领合作的动能，这里面主要提到要创新，要创新和服务贸易相结合。这里面尤其要发展数字经济和数字贸易。第三个倡议就是要共同开创互利共赢的合作局面，主要是国别这种区域的合作。其实，我们未来“十四五”服务贸易发展的思路，习近平总书记的这三点倡议，其实已经给我们指明了一个大体的方向和思路。当然结合服务贸易具体的工作，我们也提了8个方面的内容。

第一个方面还是要以创新试点为依托，完善服务贸易的体制机制。因为，目前发展服务贸易的主要是载体，服务贸易创新发展试点建设目前已经拓展到28个地区。可以依托载体和平台，完善服务贸易的一些工作体制机制和相关的一些制度建设。

第二个方面，完善法律法规，探索建立实行新时代服务贸易发展的治理体系。服务贸易和国内规则及国内法律、法规体系是联系最紧密的。所以，在某种程度上，服务贸易治理能力和治理体系代表一个国家和一个地区现代化非常重要的指标，包括服务贸易开放的水平，包括服务贸易开放完之后，监管水平等等，这些未来需要再通过各种载体和平台进行进一步完善，进行试验和试点。

第三个方面，要以开放促发展，着力于提升服务贸易全球的竞争力。服务贸易发展离不开开放，其实服务贸易本身就是衡量服务业开放成效的一个非常重要的指标。我们常说，一个经济体或者一个城市服务贸易的开放程度怎么样？有没有开放的成效，有没有效果？其实，我们就可以用服务贸易这个指标来看这个城市服务业开放程度怎么样，不能说抽象的来谈开放，谈市场的准入怎么样，说我可以投资，但是实际上没有投资，没有项目落地，假如项目落地之后也没有贸易产生，那开放的水平就是空中楼阁。因此，我们需要以开放促服务贸易的发展。同时，也要用服务贸易发展的成效来衡量服务业开放的水平。

第四个方面，要以新技术来赋能服务贸易，推动服务贸易的创新发展。这里主要讲的是我们服务贸易的一些模式创新，尤其是数字贸易的发展，包括数字服务贸易的发展，这主要是以软件和信息服务业为代表的相关领域，包括云计算、大数据、制造业领域涉及的数字服务或者软件信息服务业的服务，这个是需要未来着力发展的方面。

第五个方面，要以“一带一路”为重点，全面深化服务贸易国别的合作。我们现在面临的外部环境还是比较恶劣的，我们未来5年合作的对象，合作的动力重点在哪里？从企业层面上看也是如此。我们海外贸易伙伴，海外市场开拓的对象选择，我们选择哪里？重点选择哪里？一方面我们要巩固传统的，例如，美国、欧盟、日本等等发达国家的市场合作。但是，另一方面我们还需要加大力度拓展面向“一带一路”贸易投资伙伴开拓的工作。

第六个方面，完善促进体系，加大对服务贸易的支持。总体而言，我们服务贸易享受国家政府政策支持的力度还是非常有限的，跟货物贸易相比还是有限的，很多政策落地起来也比较难。因此，我们未来可能需要进一步加大在财政、税收、金融、贸易便利化等等方面政策支持。因为，服务贸易在很多方面跟货物贸易不太一样。在相关促进政策体系构建这方面，确实有客观难度。但是我们未来工作必须要做，要构建一个更加有效的、更加完善的、促进服务贸易发展的政策体系。

第七个方面，要加强服务贸易的统计。服务贸易的统计是一个世界性的难题。但是还特别地重要，尤其对中国而言更是特别地重要。因为，我们中国各级政府需要通过统计指标当指挥棒。去促进、去衡量政策促进的效果，需要利用统计数据指标去考核各级政府工作成效。如果没有统计工作做一个坚强后盾的话，我们很多的工作，包括制定的政策、考核体系的设定等等，这些可能都存在一些问题。

第八个方面，建立监测预警制度，加大服务贸易风险的防范及监管。因为，近年，服务贸易领域开放力度比较大的，包括金融服务业开放力度也是比较大的。

同时，我们现在也在探索制定两个跨境服务贸易负面清单，一个是海南版的跨境服务贸易负面清单。另一个，是全国版的产品服务贸易负面清单，跨境服务贸易负面清单，也是服务贸易开放的一种模式。以这种的模式来推进服务贸易的开放，未来我们怎么样防范开放过程当中的风险，加强监管可能也是需要加强的方面。

（本文全文转载《国际贸易论坛》2020年第三期）