东鹏饮料(605499) 申购代码707499 申购日期5.17

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股4001万股，占发行后总股本的比例为10%，本次公司发行股票募集资金总额扣除发行费用后将用于以下具体项目：生产基地建设、营销网络升级及品牌推广、信息化升级建设、研发中心建设、总部大楼建设、补充流动资金及偿还银行借款。

基本面介绍：公司主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品。公司作为能量饮料的先行者之一，致力于推动能量饮料的发展，经过多年努力，成功塑造了广大消费者熟知的品牌"东鹏特饮"，"年轻就要醒着拼"的品牌主张深入人心。公司精耕饮料市场，是"新零售"的探索者和践行者。公司以互联网为依托，运用大数据、二维码等技术，对产品生产、营销和渠道管理进行升级改造，逐步实现精细化管理和精准营销。

核心竞争力：公司在广东、广西、华东、华中等核心市场，主要采取公司精耕的运营模式，配备经验丰富的销售团队，全方位服务下游渠道和零售终端，与经销商、邮差/批发商及终端门店共同进行市场维护及开发，提升产品铺市率，加强产品陈列辨识度和精准度，提高品牌影响力，提高渠道渗透能力，增强公司对销售网络的控制力进而提升产品市场占有率;经过多年努力，公司通过鹏讯云商平台与线下业务员拜访等方式，运用各项先进技术，已经构建了一套较为完善的"新零售"体系，使管理链条越来越完整，管理内容越来越精细化，营销越来越精准化，并积累了丰富的"数据资产"，截至目前，公司共有约120万个终端销售网点注册用户，积累了过亿条消费者活动数据，为公司長远发展奠定了坚实的基础。

募投项目匹配性：公司现有业务是公司制定发展计划的基础，是实现业务发展计划的前提;公司业务发展计划是对现有业务的拓展和提升。公司在现有业务良好发展的基础上，通过完善生产基地布局，提升产能规模，升级营销网络，强化信息化建设，增设研发平台，拓展了公司主营业务发展的深度和广度，多方面提升公司核心竞争力，提升公司现有业务规模和盈利能力，进一步夯实公司长远发展的基础。

风险因素：政策风险、消费需求和消费习惯改变的风险、市场竞争风险、产品质量风险、产品结构相对单一风险、原材料价格波动风险、经销商管理风险、营销团队管理风险、销售区域较为集中的风险、宣传推广效果不及预期的风险、新产品推广的风险、经营规模扩大导致的管理风险、产品被仿冒的风险、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险、募集资金投资项目风险、租赁和使用集体土地及地上房产的风险。

（数据截至5月14日）