百年交行“内外交困”

盆盆 思佳

在我国银行体系中，六大国有银行是如同“天花板”一般的存在，无论是资产规模、盈利能力、资产质量均遥遥领先。但在疫情面前，大幅度减费让利的国有大行难逃不良升高的命运。

2020年底，工农中建四大行不良率分别升高0.15%、0.17%、0.09%和0.14%。六大国有行中，交通银行（下称交行）以0.2个百分点的不良增幅以及1.67%的不良率摘得“双桂冠”。

然而，不仅在不良率层面交行“冠绝”六大行，在营业收入、净利润增速等重要指标上交行也处于“掉尾灯”的位置。虽有百年历史，但交行的存在感越来越低，甚至逐渐被“后来者”邮储银行居上。

根据交行2020年业绩报告披露，交行2020年末资产总额达到10.70万亿元，营业收入达2462亿元，归母净利润782.74亿元，营收增速、净利增速均降至近三年最低水平。

不难看出，虽然交通银行资产规模稳步提升，但盈利增速明显放缓，资产规模和营业收入在六大行中均处于垫底位置，且利润增速、不良率、拨备覆盖率等多个重要指标均也被邮储银行赶超，第五大行的位置变得岌岌可危。

总资产首破10亿，依旧垫底，不良贷款率六大行中最高

据年报披露，交行2020年末资产总额首次突破十万亿，达到10.70万亿元，较上年增长8%；营业收入达2462亿元，同比去年增长率为5.91%，营业收入增速明显放缓，降至近三年来最低水平。而这一营收水平在六大国有行中也属末位。

具体来看，去年工农中建四大行的营业收入排名分别是工商银行8826.65亿、建设银行7758.58亿、农业银行6579.61亿、中国银行5655.31亿，而第六家国有银行邮储银行也以2862.02亿的營收水平跻身第五名。

归母净利润方面，交行2020年收益为782.74亿元，同比增长1.28%，同样降至近三年最低水平，仅高于新晋国有大行邮储银行。与工农中建四大行相比，这一净利润业绩可谓相差甚远，其中，工商银行净利润3159.06亿、建设银行2710.5亿、农业银行2159.25亿，中国银行1928.7亿。

另外，2020年交行的资产质量方面也不容乐观。截至报告期末，该行不良贷款率较去年同期上升0.2个百分点至1.67%，位于六大行最高水平，且涨幅最大。拨备覆盖率也较去年下降近30个百分点，成为近三年来的最大降幅。

交行董事长任德奇在年报中表示，交行主动应对疫情冲击下的风险暴露，抓好存量风险化解和增量风险防范，推动风险防控全面提质增效。疫情冲击之下，资产质量韧性更显关键。交行持续推进风险授信管理改革，加强贷（投）后管理、提升风险处置专业化能力、推进经营主责任制建设等重点改革项目渐次展开，风险防控核心能力得以加强，资产质量逐渐企稳。

高管薪酬领跑六大行，基层员工“被平均”

不管业绩怎么掉尾灯，但交行无论是高管还是员工平均薪酬在国有大行中一直都是数一数二的，2020年也不例外，去年交行有6位高层税前薪酬超过百万元，而工农中建超过百万的高层分别只有3位、1位、4位和2位。

据年报显示，2020年，交行董监高领取薪酬共计1533万元，相较2019年的1578万元略低45万元。同时，该行董监高中薪酬超过百万元的共6位。其中，2020年职工监事杜亚荣、关兴社总薪酬分别为111.27万、107.21万，董事会秘书顾生115.37万、业务总监涂宏117.54万、原非执行董事何兆斌102.67万、原职工监事王学武108.82万。

反观四大行，工商银行2020年税前总薪酬超过百万元的有3位，分别是股东代表监事张炜117.77 万、高级业务总监王百荣120.51 万、董事会秘书官学清124.72 万；

建设银行2020年税前总薪酬超过百万元的高层有2位，分别是首席风险官靳彦民130.13万、董事会秘书胡昌苗129.78万；

中国银行税前总薪酬超过百万元的高层有4位，分别为首席信息官刘秋万117.67万、风险总监刘坚东117.72万、董事会秘书梅非奇116.09万、总审计师肖伟107.34 万；

农业银行税前总薪酬超过百万元的高层仅1位，为首席风险官李志成118.17万元。

与此同时，交行员工人均薪酬也高于四大行。2020年报显示，去年末交行共有员工大约8.5万人，薪酬总额为326亿元，去年人均创收291万元，人均创利超92万元，人均薪酬大约38.5万元，这是连续第四年交行人均薪酬超过30万元，比2019年还增加9600元，相当于每个月人均增加800元。

反观四大行，工商银行人均薪酬28.78万元；中国银行人均28.87万元；农业银行人均26.72万元；建设银行人均薪酬29.86万元。

众所周知，员工平均薪酬并不代表着各大行基层员工收入多少，基层员工多是“被平均”的一方。而交行平均薪资长期领跑六大行最早可追溯到胡怀邦时期，交行内部人员告诉《金融理财》，“胡怀邦时期交行确实涨薪不少，都涨在银行高层，起码是副总以上的职位。处长及其以下的职工薪资水平不高，也就2、30万左右。基层员工就更别提了，也就和其他国有大行持平”。

处长及以下等级员工2、30万的薪资在国有大行中是没有竞争力的，这也导致交行基层员工人心涣散，2016年10月，时任交行公司业务总监吕本献因个人原因离职加入中民投便是因为交行畸形的薪酬机制。

下半年被罚3300余万，董事长、行长的“风控大考”

2020年，是交行董事长任德奇及交行行长刘珺任职资格通过审批的第一年，新官上任也没能阻止交行在风控上的“漏洞百出”。

据《金融理财》不完全统计，2020年下半年，交通银行就收到了21张罚单，累计罚款总金额为3300余万元。罚单内容涉及信贷资金违规流入房市、内控管理严重缺失、贷款管理不审慎等违法违规事实。其中，金额最大的罚单是由中国银保监会温州监管分局开具，罚单金额为2820万元。

2020年11月12日，温州银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，交通银行温州分行因内控管理严重缺失，客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款，被处罚款2820万元。同时，原交通银行温州高新区支行客户经理黄文火等12名违法违规行为相关责任人一并受罚。

今年以来，多地对房地产交易资金的监管持续升温，监管层坚决落实“房住不炒”的原则，银保监会等三部门联合出手防止经营用途贷款违规流入房地产领域。但贷款业务违规仍然是各家银行触碰红线的重灾区。

在2020年的最后一天，交行宁波分行收到了一张百万元罚单，处罚原因便是与贷款违规有关。罚单显示，交行宁波分行信贷资金违规流入房市、股市等限制性领域、贷后资金管控不审慎、虚增存贷款业务、财务顾问费质价不符、房地产资金管理不到位，宁波银保监分局对宁波分行罚款人民币130万元。

在交通银行2020年财报业绩会上，对于交行个人经营贷违规流入房市的排查情况，刘珺回应，“交行在今年一季度开展了个人经营性贷款用途合规性排查，目前已经或者正在通过冻结客户额度、提前收回贷款等方式落实整改”；“下一步将进一步加强个人经营贷用途管理。一方面，加强贸易背景审核和用途监控，严防信贷资金流入违规领域。”这也将是今年的重点工作之一。

截至目前，交行的领导班子为董事长任德奇，行长刘珺，副行长殷久勇、郭莽、周万阜和郝成，董事会秘书顾生，业务总监涂宏。在上述高层中，有一半都是去年甚至今年刚刚履新的。

目前，交行在规模、营收等多个指标上被后起之秀邮储银行赶超，在财富管理、零售业务等方面又被招商银行超越，百年交行已然陷入“兵临城下”的窘境。而“城内”也并不太平，接连不断的罚单、案件也亟待管控。如此“内外交困”的窘境无疑给董事长任德奇和行长刘珺带领的新领导班子出了一道艰难“考题”。