浙江新能(600032) 申购代码730032 申购日期4.15

发行概览：公司本次拟向社会公开发行不超过20800万股人民币普通股（A股），根据公司发展的实际需求，实际募集资金扣除发行费用后将全部用于投资浙能嘉兴1号海上风电场工程项目。

基本面介绍：公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。

核心竞争力：公司运营的水电站位于浙江省杭州市、丽水市，丽水市境内拥有瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、椒江等水系，辖区内水能资源理论蕴藏量396.36万千瓦，可开发常规水电资源327.83万千瓦，约占浙江省可开发量的40%，被水利部命名为中国水电第一市。此外，浙江省属于我国经济发达的省份之一，区域经济发达使得电力需求旺盛，电力消纳情况良好。公司运营的光伏电站主要位于甘肃和新疆，均是我国太阳能资源最丰富或很丰富的地区，日照时间长，大气透明度高，光照充足。公司目前在建的海上风电场浙能嘉兴1号海上风电场和江苏竹根沙（H2#）300MW海上风电场分别选址在浙江省杭州湾嘉兴平湖海域和江苏省东台市竹根沙及其附近海域，风电场风功率密度等级均为3级，风能资源具有较好的开发价值。陆上风电项目分别位于宁夏、青海和新疆等风能资源丰富的地区。总体来说，公司运营的电站区位优势明显。

公司成立于2002年，作为以水电起家的可再生能源发电企业，通过近20年的开发和投资，截至2020年12月31日，公司自建了7座水电站、13座光伏电站和4座陆上风电场，均保持安全可靠运行;公司收购光伏项目32个，收购项目接管后运营效益明显提升。因此，公司在水力发电、光伏发电及风力发电行业具备较强的电站投资、开发、建设和运营管理能力和丰富经验。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目为浙能嘉兴1号海上风电场工程项目，与公司现有业务和发展战略紧密相关，是对既有主营业务与产业地位的巩固，同时也是为公司的市场拓展、业务开发奠定基础。本次募集资金投资项目建成后，将增加公司风力发电并网装机容量30.00万千瓦，占公司截至2020年12月31日营运的电站及电场的控股装机容量的11.17%，也将进一步优化公司水电、风电和光伏发电的装机容量配比，是公司发展水、风、光多能互补发展战略的重点工程，有利于扩大公司的生产经营规模，提高公司的盈利能力，增強公司的核心竞争力。

风险因素：宏观经济及政策风险、市场及经营风险、管理风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、不可抗力风险。

（数据截至4月9日）