罗曼股份(605289) 申购代码707289 申购日期4.14

发行概览：公司拟向社会公开发行2167万股人民币普通股（含本数），公司本次募集资金将按轻重缓急的原则，投资于以下项目：补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目、偿还银行贷款。

基本面介绍：公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。

核心竞争力：景观照明设计作为景观照明工程的前端业务，发行人具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一，拓展了公司的市场信息渠道，增强了公司业务拓展能力。

近年来，景观照明设计和工程施工作为景观照明工程中密不可分的两个环节，已率先呈现出一体化的发展趋势，特别是一些大型的、城市级别的景观照明工程项目，业主对设计与施工“一站式服务”的要求越来越高，大型项目一般实行设计施工一体化招标，对招标方提出设计、施工双重资质要求。公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的“双甲资质”，同时拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。工程項目营运资金到位后，公司的资金实力将大大增强，能够迅速扩大公司的景观照明工程规模，进一步提升盈利能力。“研发及设计展示中心项目”有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值。“营销服务网络建设项目”可以提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。

风险因素：市场风险、客户相对集中及变动风险、采购风险、资金周转风险、财务风险、管理风险、经营资质风险、安全施工和质量管理风险、募集资金投资项目实施的风险、净资产收益率下降及即期回报被摊薄的风险、实际控制人不当控制的风险。

（数据截至4月9日）