商业类健康保险的保障水平和细分程度显著提高

文/阎建军 王明彦

从产品角度看，商业类产品的竞争更加充分，保障水平和细分程度提高。

商业类健康保险产品，政府不介入运营，纯粹基于民商法和市场原则，这是我国保险业的主流产品。从产品角度看，商业类产品的竞争更加充分，保障水平和细分程度提高。

2019年至2020年三季度，百万保额医疗险比较明显的迭代主要是保证续保期间的延长、费率可调型长期医疗险的问世。

重疾险产品迭代力度加大 责任丰满度不断提高

重大疾病保险（以下简称“重疾险”）在我国已历经20多年的演进，目前市场上重疾险产品的开发已经形成了基本责任架构统一、产品形态或有小幅创新的默契。从产品体系搭建来看，部分公司选择单一重疾产品线的培育，另外一些公司选择在主力重疾产品线基础上开辟旁支，覆盖更广度的客户群体。

首先是重疾险产品迭代力度加大。打造出自己的明星产品线，并定期迭代，这是大型公司在健康险市场竞争中站稳脚跟的关键性支撑。产品迭代包括了形态的升级、定价、规则和产品销售策略的调整等多方面。在2020年，从整体看，大公司的主力产品迭代力度相对以往更大。例如“平安福系列”产品中，平安福20改为单独一款合并身故的产品，不再有终身寿险做主险，较19II成人（30岁为例）降费约2%，少儿平安福20较少儿平安福（I）（0岁为例）降费约4%。又如“新华健康无忧系列”产品，在近一年内经历了四款产品的更迭：健康无忧尊享版、健康无忧C3款、健康无忧宜家版和健康无忧C5款。2020年下半年开始推出C5款，取消了一部分的额外给付责任，增加了中症额外给付责任和轻症赔付次数，保费水平较前一代主打产品C3款大幅下降。

中小型公司重疾产品的迭代主要包含以下四个方面。一是重疾额外给付，在特定保单年度或到达年龄前提供额外给付责任。二是重疾多次赔付的极致化设计，这些产品通常通过提高重疾给付次数、提高多次给付保额、将分组调整为不分组等方式将多次给付极致化。三是提高轻中症赔付比例和次数，部分产品将轻症责任赔付比例提高到40%以上，且60%赔付比例的中症责任也已成为中小公司的标配责任。四是特定疾病额外给付，针对特定疾病的额外给付责任也被中小公司广泛采用作为产品的新亮点，以应对渠道和竞争的需求。被选中的比较主流的特定疾病包括心脑血管疾病、恶性肿瘤乃至原位癌。这类责任发挥了加保的作用，且对于特定人群的吸引力较强。典型产品如横琴人寿的“优惠保”、信泰人寿的“如意人生守护（英雄版）”、三峡人寿的“钢铁战士1号”和瑞华健康的“倍嘉乐保”。

其次是责任丰满度不断提高。重疾险的轻量化。为了应对新冠肺炎疫情的冲击，大型险企也都开发了一些轻量化的重疾险，更加关注重疾保障本身，去掉重疾以外的其他复杂责任，甚至包括身故责任，由此降低了客户保费负担，也减轻了销售难度。典型的产品如“国寿康宁保系列”和“平安守护百分百系列”。

疾病的分层更加细密，为被保险人提供一个疾病进展全流程的保障。一是中症责任得到一定程度推广。例如，中症责任中常见的是“中度帕金森病”。中症责任在国内的普及度较低，多见于中小公司的产品责任，2020年，太平人寿和新华人寿等大型公司开始在主力重疾险产品中推出此责任。二是极轻度疾病（比轻症还轻微的疾病）责任开始在市场出现。泰康人寿2020年推出的主力重疾乐享健康是大型险企中首款开发了此项责任的重疾险产品。该项责任选定了14个器官，为与之相关的良性肿瘤切除，提供定额但不超过20%基本保额的赔付。

2020年以来，从产品视角看，中国健康保险发展精彩纷呈，为完善多层次医疗保障体系作出了贡献。

特定疾病额外给付。为应对新冠肺炎疫情，合众人寿于2020年推出了呼吸系统疾病保险和附加心脑血管疾病保险，附加于重疾上，搭配医疗和意外保险组成乐享保障计划。

商业医疗险竞争充分 产品呈现长期化势头

百万保额医疗险是商业医疗险的主力险种，经过五年左右的发展，市场竞争较为充分，百万保额医疗险的迅速同质化，产品迭代已进入瓶颈期，主要原因是其保障范围已经足够饱满。2019年至2020年三季度，百万保额医疗险比较明显的迭代主要是保证续保期间的延长、费率可调型长期医疗险的问世。

第一，保证续保期间的延长——六年为边界。保证续保期间也成为产品升级的竞争点，迄今为止，人保健康在支付宝平台销售的六年期保证续保产品是市场上保费规模最大的一款百万保额医疗险。在支付宝好医保发挥行业引领作用、同时行业对于长期医疗险的风险预判整体持审慎态度的大背景下，2020年市场上百万保额医疗险的升级方向集中为将一年期升级为长期保证续保，但保证续保期间通常不突破6年。

第二，费率可调型长期医疗险的问世。2019年底中国银保监会新修订的《健康保险管理办法》和2020年4月《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》开创了一个新的医疗险类型：费率可调型长期医疗险。费率可调型长期医疗险允许保险公司根据医疗成本的变化调整医疗险的费率，因此可将保证续保的期间由5～6年扩展到10～20年甚至终身，给予消费者更为长期稳定的医疗保障。

2020年上半年，中国人民健康保险股份有限公司再度携手支付宝平台，推出了行业第一款终身保证续保的防癌医疗险。该产品在现有短期医疗险的基础上做了一些责任设计上的风险管控：给付比例和药品正面清单。

2020年8月，中国太平洋人寿保险股份有限公司上市了市场首款费率可调的长期百万保额医疗险，该产品的保险期间为15年期。9月1日，平安健康保险股份有限公司的20年保证续保长期医疗险上市，该产品除了给平安代理人销售外，还签约了互联网平台和经代公司；9月16日，中国平安人寿保险股份有限公司的长期医疗险上市，正式开启了平安人寿代理人渠道的宣导。9月3日，新华人寿保险股份有限公司10年保证续保的长期医疗险康健华尊上市销售。从产品形态上看，考虑到长期风险，这些产品对未来敞口风险均有一定程度的管控：三款产品均明确除外了院外医疗费用。中国平安人寿保险股份有限公司针对药品和医疗器械设置了正面清单机制，对于未来的医疗通胀风险进行动态化管理；中国平安人寿保险股份有限公司和新华人寿保险股份有限公司均针对未来可能出现的技术突变，如基因疗法、细胞疗法、热中子放疗做了除外处理，未来可以视成本情况动态加入这些责任；平安健康保险股份有限公司加入了e生run计划，吸引有健康和运动习惯的年轻人投保，对于健康体提供续期保费折扣来降低选择性退保风险。

综上，长期百万保额医疗险均对长期风险做了相应的管理，而不是短期百万保额医疗险的简单长期化。

长期护理保险重新定位 保障程度加强

早期的长期护理保险实质以高收益的储蓄产品为主，这类产品借助银行对于理财产品的销售能力而产生可观的销量；还有一些照搬国外形态的产品，销量很小。受制于国内护理产业发展尚处于非常初级的阶段，配套设施和标准体系欠缺，实务中，保险公司难以找到提供专业、长期服务的合作方，且无法找到专业的鉴定机构对产品要求的护理状态进行权威的鉴定。在需求端，护理产业的不成熟使得民众对于长期护理风险没有深刻的认识，而供给端护理状态鉴定困难则直接阻碍了长护险的落地。

为了提高保障程度，长期护理险一个合适的定位是把当前重疾险的保障性质在人群和疾病发展阶段两方面上的延伸。其主要考虑以下两方面。

一是长护险的平均投保年龄高达59岁（基于Genworth近40多年的长护险经验），因为护理的发生通常在高龄，因此长护险的投保年龄比其他的健康险更高，这批客户的特征是具备一定的资产和社会地位，对于老年失能风险的感知较深刻和强烈。

二是长期护理状态主要由疾病和意外导致，而疾病以中风和痴呆为甚，都可以在重大疾病保险里找到原型，这是因为“慢性不可逆”是重大疾病保险中病种选择的一大标准。长护险的保障范围和重疾险有一定重合，但强调的功能不同，重疾险是健康险中功能广泛的产品，而护理险的功能则专注于为失能老人提供资金支持。

截至2020年9月，市场上具有影响力的重疾型长护险是中国平安人寿保险股份有限公司于2020年4月1日推出的臻享照护组合和臻宝照护组合。该产品为客户在重疾或意外后失能或失智的长尾风险提供保障，最高给付期间为3年，对于中老年客户有一定吸引力，同时可以解决客户重疾险保额不足的痛点。

2020年以来，从产品视角看，中国健康保险发展精彩纷呈，为完善多层次医疗保障体系作出了贡献。在可预见的未来，重疾新标准定义和行业发生率即将出台，其对行业的影响必定是深远的。