新能源汽车逆势“跑赢”2020的背后

有人说，新能源汽车是2020年的商业奇迹；也有人说，新能源汽车是新一轮泡沫经济；还有人说，就该让这种战略新兴产业有“泡沫”，重金之下必有勇夫。众说纷纭，观点不一。但仅从数据角度来看，2020年，新能源汽车确实有不俗的表现。

一是销量好。2020年1-11月，新能源汽车全球销量同比增长30%。二是市值高。2020年特斯拉市值超过8000亿美元，蔚来汽车市值接近千亿美元。三是企业注册多。根据企查查数据，2020年新增新能源汽车相关企业有7.86万家，同比增长70.8%。

在新能源造车风口到来之际，《中国商界》杂志社战略合作单位企查查大数据研究院推出了《2020新能源汽车企业数据报告》，从企业数量、融资情况、专利数量等角度，带大家共同来了解2020年新能源汽车企业的发展情况。

疫情下的新能源汽车复苏滞后，但同比增速一骑绝尘

受疫情影响，汽车行业销量持续萎靡。据中汽协数据显示，2020年1-3月，我国汽车销量同比增长均为负值；4月之后开始复苏，同比增长率保持在10%左右，极为平稳；而新能源汽车的复苏相对滞后，直到7月，才“扭负为正”。值得注意的是，7月之后，新能源汽车销量的同比增长率大幅上升，甚至在10月、11月出现114.7%、110.5%的峰值，在12月达到24.8万辆的销量高峰，显现出极大的市场爆发力。

2020年11月，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称规划），提出：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据中国汽车工业协会的销量数据，2020年新能源汽车销量占汽车销量的5.4%，距离规划的要求尚有一段距离。（图1、图2）

2020年新能源汽车企业新增7.86万家下半年注册量是上半年的近两倍

企查查数据显示，截至2021年1月14日，我国在业/存续新能源汽车相关企业共23.2万家，其中2017年新增注册2.81万家，2018年新增注册4.68万家，2019年新增注册4.60万家，2020年新增注册7.86万家。单从注册量来看，2020年我国新能源汽车同比增长70.8%。

值得注意的是，从2020年季度数据来看，上半年新增注册2.8万家，而下半年新增注册5.0万家，下半年注册量接近上半年的两倍。此外，新能源汽车的销量同比在2020年7月“扭负为正”。不难发现，2020年下半年，新能源汽车的供给端和需求端都大幅增长。（图3、图4）

新能源汽车企业TOP3省份：广东、山东、江苏

从地域分布来看，我国新能源汽车相关企业主要分布在广东、山东、江苏等地，其中广东省的企业数量位居全国第一，有2.6万家；山东省排名第二，有2.2万家；江苏省排名第三，有2万家企业。

此外，浙江、湖南、河南、四川、上海的企业量均超过了1万家，其中上海是唯一入围企业数量前十名的直辖市，目前共有1.1万家新能源汽车相关的企业。（图5）

大中型新能源汽车企业占比近半，达12.1万家

从企业注册资本来看，注册资金在500万元以上的企业数量最多，有12.1万家，占总注册量的45%；注册资金在100万元以内的新能源汽车相关企业有5.9万家，占总注册量的23%；注册资金在100-500万元之间的企业有8.6万家，占總注册量的32%。（图6）

2020年新能源汽车融资金额首次突破千亿大关，为历年第一高

企查查数据显示，近十年新能源汽车品牌融资事件共897起，披露融资金额3841.1亿元。2014年之前新能源汽车行业处于起步阶段，2015年进入高速发展期，融资活动增多，融资金额大幅增长。

2016-2018年，新能源汽车项目连续三年拿到160+起融资，其中2017年新能源汽车融资事件达185起，为历年第一高，相比5年前（2012年）增长了23倍，披露融资金额也从431.4亿元增长到888.2亿元。

2019-2020年，新能源汽车行业进入回落期，融资事件和披露金额均有所下降。企查查数据显示，2019年新能源汽车融资事件109起，2020年融资事件89件，相比前几年，近乎“腰斩”。但是，2020年新能源汽车披露融资金额为1292亿元，首次突破千亿大关。（图7）

新能源汽车早期融资项目占比居多，占比43.5%

从融资轮次来看，新能源汽车融资事件中，天使/种子轮有190起，Pre-A至A+轮有200起，两者相加占总量的43.5%。

从项目轮次的时间趋势来看，天使/种子轮融资事件在2016-2017年发生最多，分别有45起、51起；Pre-A至A+轮融资事件在2016-2018年出现最多，分别有43起、41起、44起；战略融资事件在2016-2020年频繁发生，数量在20起左右；并购事件从2016年起就频繁出现，数量在10起左右。（图8、图9）

2020年新能源汽车大额融资项目23个其中“蔚来汽车”最为亮眼

企查查数据显示，2020年融资金额在亿元以上的新能源汽车项目共有23个。从这些大额融资项目的类型来看，新能源汽车研发生产商11个，如蔚来汽车、威马汽车、理想汽车等，其中“蔚来汽车”最为亮眼，2020年先后拿到5笔融资，最大一笔融资金额达17.3亿美元（换算成人民币为111.9亿元）；动力电池制造商4个，例如宁德时代、蜂巢能源、克能新能源等，其中“宁德时代”最为显著，最大一笔融资金额达197亿元；此外，还有一些新能源汽车相关的零部件销售商、充电桩生产商、综合服务商等也获得资本加持，例如金康新能源、特来电、北汽蓝谷等。

近十年融资次数TOP10新能源汽车项目蔚来、小鹏并列第一

从新能源汽车项目的融资次数来看，蔚来汽车和小鹏汽车以13起融资事件并列第一，宁德时代以12起融资位列第二，理想汽车以10起融资紧随亿华通之后。（图10）

近十年融资金额TOP10新能源汽车项目蔚来汽车摘得魁首

从新能源汽车项目的融资总金额来看，蔚来汽车以327.8亿元摘得魁首，Faraday Future（法法汽车）以309.6亿元位居第二，北汽蓝谷以269.9亿元位居第三。此外，入围融资金额TOP10的新能源汽车品牌还有宁德时代、威马汽车、小鹏汽车、理想汽车等。（图11）

專利TOP20企业比亚迪摘得魁首，蔚来汽车有效专利仅1677件

比亚迪以9426件有效专利稳居“新能源汽车专利20强企业榜单”的第一，长安汽车、北汽新能源位列第二、三名，有效专利分别有5243件、4005件。

值得注意的是，互联网造车公司“蔚来汽车”（包括蔚来控股、上海蔚来）的有效专利仅1677件，主体合并后位列榜单第6名，在造车新势力中排名第一。（图12）

发明专利TOP20企业：威马高于蔚来，比亚迪、长安汽车、北汽新能源位列前三

比亚迪、长安汽车、北汽新能源位列“发明专利TOP20新能源汽车企业榜单”的前三名，发明专利数量分别是4368件、1261件、934件。

如果只关注造车新势力的发明专利，威马以293件发明专利位列第一；其次是蔚来系，发明专利172件；排名第三的是零跑汽车，发明专利162件。

值得注意的是，在发明专利排名前20的榜单中，法法汽车（法法汽车（中国）有限公司）榜上有名，发明专利达105件，在造车新势力中排名并不低。而另一家“法法汽车（珠海）有限公司”并无任何专利注册信息，其公司法人为贾晨涛。（图13）

实用新型专利TOP20企业：蔚来系位列造车新势力的第一

比亚迪、长安汽车、北汽新能源位列“实用新型专利TOP20新能源汽车企业榜单”的前三名，发明专利数量分别是3997件、2637件、2391件。

从造车新势力的排名来看，蔚来系（978件）排名第一，理想汽车（479件）排名第二，零跑汽车（373件）排名第三。（图14）

外观设计专利TOP20企业：长安汽车位列前三，蔚来系位列造车新势力的第一

企查查数据显示，长安汽车、上汽、比亚迪位列“外观设计专利TOP20新能源汽车企业榜单”的前三名，发明专利数量分别是1345件、1227件、1061件。

从造车新势力的排名来看，蔚来系（527件）排名第一，理想汽车（228件）排名第二，爱驰汽车（174件）排名第三。（图15）