品茗股份(688109) 申购代码787109 申购日期3.18

发行概览：本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目、智慧工地整体解决方案研发项目、软件升级改造项目、营销服务平台建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。报告期内，公司建筑信息化产品以岗位级产品为主，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断地技术创新、产品创新，公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用，形成了数字建造整体解决方案的能力。

核心竞争力：公司在建筑信息化行业渊源深厚，研发一直立足于解决实际应用中的痛点，并通过汇点成面、自下而上的产品策略，从岗位级使用的常态化逐步转化为整体解决方案的实施，这一推进方式符合中国建筑行业现有的信息化现状，有利于提高行业信息化渗透率。公司产品以岗位级需求为导向，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。岗位级产品单价相对较低，相较动辄数十万上百万的企业级信息化实施方案，更易于为客户接触和尝试。在岗位级产品陆续使用的基础上，客户通过产品组合及云平台的部署，可将分布于各岗位级的数据通过平台进行收集、管理、分析和决策辅助。通过不同层级软件的应用，客户可以实现岗位级之间的模型复用和工作协同，形成产品价值链，降低施工项目信息化的应用成本，增加应用价值。通过轻量化工具，客户可通过移动平台将信息化进一步延伸到现场施工管理，通过对云平台数据进行分析，为项目负责人、企业负责人管理提供预警、决策依据。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目均以公司现有核心技术为基礎，围绕公司主营业务开展，通过加大研发投入，进一步提升公司的核心技术，通过对老产品的不断升级和新产品的持续开发，在维持公司现有市场领先地位的基础上，不断进行市场开拓、提升产品竞争力。

风险因素：技术风险、经营风险、市场风险、税收优惠政策变化引致的风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、管理风险、行业风险、发行失败风险。

（数据截至3月12日）