东南亚六国纺织专利布局解析（下）

梳理了专利技术构成与产业竞争格局，为我国纺织企业在东南亚地区的布局规划提供参考

随着全球贸易一体化不断深入，国际市场上的竞争也愈发激烈，知识产权是企业增强自身核心竞争力、开拓国际市场的有力武器。本文通过专利信息分析，梳理了东南亚国家纺织领域的专利技术构成与产业竞争格局，为我国纺织企业在东南亚地区的布局规划提供参考。

马来西亚专利多源于日、美两国

纺织和服装工业是马来西亚五大出口创汇产业之一，马来西亚一直在努力提高纺织业技术水平，以增强其在全球纺织市场的竞争力。马来西亚纺织行业主要由四个版块构成，即基础纺织、服装制造、纺织制成品及辅料，其中，纺纱、织造产业占比较低，印染和制衣业发展相对成熟。在马来西亚政府制定的2006-2020年工业发展总体规划中，马来西亚纺织服装业更加注重设计、印染和后整理技术的提升，以及产业用纺织品的发展，以期在与亚洲其他国家低成本的竞争中保持产业发展优势。

早在1956年，马来西亚就出现了椰子纤维漂白方法的相关纺织专利技术。但马来西亚早期纺织专利技术发展缓慢，在1985-1987年出现一次申请高峰，之后年申请量明显回落，近年呈现缓慢下滑趋势，如图1所示。

根据对马来西亚纺织领域专利申请的国际专利（IPC）分类号（小类）进行统计分析（TOP20），如表1所示。发现马来西亚纺织专利技术主要集中在D04H 非织造布和D06M 对纤维、纱、线、羽毛等材料或其纤维制品的处理，其次是D06P印染、D03D机织、D04B针织等，还有一部分专利涉及D06N墙壁/地面或类似物的覆盖材料、D06L纱/线/羽毛等材料或其纤维制品干洗/水洗/漂白、D01F长丝/线/纤维等原材料及其制造、D05B缝纫等。下游应用领域主要涉及A61F绷带/敷料或吸收垫、A44B拉链、A47L家庭洗涤或清扫等。

如图2所示，马来西亚纺织领域的专利申请主要来自于日本和美国，其次是英国和德国，这四个国家在马来西亚的相关专利申请量达74%；马来西亚本土申请人的申请量占7%，保护方向主要集中在天然染料及染色方法、针织设备及其部件，其次是缝纫、非织造布及其制造等。总体上看，该国纺织业研发方向基本与其确立的纺织服装业三大关键领域（高附加值时尚成衣产业、印染和后整理技术的提升和产业用纺织品的研究）相一致。从申请量角度看，马来西亚纺织领域的技术创新意识和知识产权保护意识还不够高，高端技术由日本、美国、英国、德国等国外申请人掌控。

图1 马来西亚纺织领域专利申请趋势

表1 马来西亚纺织领域技术分布（TOP20）

图2 马来西亚纺织领域技术来源国分布

图3 马来西亚纺织领域专利申请主要申请人

马来西亚纺织领域前十位专利申请人中，日本知名企业尤妮佳、ykk株式会社和花王公司分别位列第一、第二和第四位（见图3），尤妮佳重点布局在非织造布方向，应用领域主要涉及吸尿垫、卫生巾等吸液产品，其他应用还涉及一次性清洁擦拭用品、身体清洁用品、护肤用品等；ykk株式会社的专利技术主要涉及拉链相关的织物、织机、缝纫、织物染色处理等；花王公司重点保护的技术方向在于短纤维非织造布，主要用于吸尿垫、卫生巾、清洁片、口罩等，此外还保护织物柔软剂、漂白洗涤剂等处理剂。美国申请人占据3席，分别为高露洁、陶氏杜邦和金佰利，高露洁主要保护织物柔软剂和洗涤剂；陶氏杜邦主要保护纺织材料的液相、气相或蒸汽处理；金佰利主要保护非织造布，可用于尿布、卫生巾、失禁服装、绷带、清洁擦拭等。联合利华公司的专利技术主要涉及织物染料、柔软剂、漂白剂等；诺华和巴斯夫主要保护织物染料；阿克苏诺重点保护织物染料和印染方法。

图4 越南纺织领域专利申请趋势

表2 越南纺织领域技术分布（TOP20）

综上所述，马来西亚纺织业的专利技术主要掌握在日本和美国申请人手中，本土申请人近年来积极响应纺织服装产业的倡导，加大了在印染和后整理技术、产业用纺织品等方面的研发力度。建议拟进入马来西亚市场的企业注重摸查专利风险，做好市场布局和竞争应对措施，实现自身优势技术与跨国资源的合理配置。

越南纺织专利集中于产业中下游

上世纪60年代，法国在越南建立纺织工厂，越南纺织业开始发展。凭借其丰富的劳动力资源、关税优势、政府政策支持等，目前越南纺织业已经发展成为该国的重要支柱产业，同时也是世界纺织工业的新兴力量。但是，越南纺织业产业链发展不平衡，其国内仅能满足30%的原辅料供应，面料生产环节（包括织造、针织、印染和后整理）的70%需要进口，其中绝大部分进口来自中国。

20世纪90年代，越南纺织领域的专利申请才开始出现（见图4），此后专利申请量持续攀升，尤其是在2013～2017年间大幅上升，2017年年申请量达100 余件。可见越南纺织业正处于蓬勃发展阶段，颇具发展前景。

对越南纺织领域专利申请的IPC分类号（小类）进行统计分析（TOP20），如表2所示。越南纺织领域专利技术主要集中在D06M 对纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、D04B 针织、D05B缝纫和D04H 非织造布，其次是D03D 机织、D06P 印染、D06B 纺织材料的液相/气相/蒸汽处理（如洗涤、染色、漂白、上浆、浸渍等）等。从应用角度看，主要涉及A43B 鞋类、A41B 和A41D 服装，其次是A61F 绷带、敷料或吸收垫，B60R 车辆配件（安全气囊），A47L家庭清扫，A44B 拉链，A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品（如口罩、化妆品）等。

图5 越南纺织领域技术来源国分布

图6 越南纺织领域专利申请主要申请人

如图5所示，越南纺织领域的专利申请主要来自于日本、美国和中国，其中，来自中国申请人的相关专利申请以13%的占比排名第三，保护方向主要包括缝纫机及其部件、染色机及其部件、纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、织机及其部件；来自越南本土申请人的相关专利申请量以占比9%排名第四，说明越南在纺织领域具备一定的技术研发能力与知识产权保护意识，但保护方向主要集中在产业中下游，如缝纫机及缝纫方法、机织织物及其制造设备与方法、印染设备及印染方法等，这与越南纺织服装行业产业链发展不平衡密切相关；德国、意大利、韩国等国家也在越南形成小规模布局。目前，全球已有30多个国家/地区的申请人在越南进行专利布局，越南纺织市场备受关注。

进一步对越南纺织领域主要竞争主体进行分析，相关专利申请量排名前十的申请人如图6所示。美国申请人占据2席，分别是排名第一的耐克公司和排名第六的宝洁公司，耐克公司的专利技术聚焦于鞋类相关的针织机、针织工艺和针织品，此外还包括印染、缝纫、机织、编织等，也多与鞋类制造相关；宝洁公司主要保护非织造布和漂白剂。日本申请人占据5席，分别是花王、尤妮佳、东丽、岛精和蛇目缝纫机，花王公司的保护方向涉及非织造布、纤维材料的化合物处理等，从应用角度看，包括吸液用品、家庭清洁用品等；尤妮佳重点保护用于制造吸液产品的短纤维非织造布，还对非织造布的孔隙率恢复装置和恢复方法进行集中布局；东丽公司的专利技术集中于机织织物，可能的用途包括安全气囊、长袜、手套、防护服等，此外也有专利涉及纱线、纤维及其处理等；株式会社岛精机制作所的专利技术集中于鞋类针织及其针织/编织方法；蛇目缝纫机工业株式会社专注于保护缝纫机结构，包括缝纫机用上线张力装置、套圈机构、控制装置等。意大利申请人占据2席，其中，山德霓股份公司主要保护针织机尤其是圆型针织机及其制造方法；罗纳地股份公司主要保护用于生产管状产品（例如袜子）的针织机及方法，例如针织管状物品收集装置、翻转机构、对接管状针织物的方法等。联合利华公司保护的技术方向主要为织物处理剂，包括漂白剂、染色剂、柔软剂、护理剂、洗涤剂等。越南本土申请人虽然形成了一定规模的专利布局，但申请人比较分散，尚没有出现布局力度较大的优势企业。

综上所述，越南纺织业主要集中在产业链的中下游，该国纺织企业具有一定的知识产权保护意识，但没有优势创新企业，日本、美国、意大利等国知名企业布局侧重点不同，建议拟进入越南市场的企业做好规划布局，以免与国外实力企业正面交锋。

越南纺织领域的专利申请主要来自于日本、美国和中国，其中，来自中国申请人的相关专利申请以13%的占比排名第三

新加坡本土申请人专利仅占比2%

新加坡的经济发展主要是以电子、石油化工、金融、航运、生物科技、信息产业、服务业为主，纺织业在新加坡经济中的规模较小、影响较弱。近几年，新加坡纺织服装产业为提升产品高附加值，在自动化、智能化方面投入了大量成本。新加坡在纺织领域的专利申请始于1982年（见图7），在1992-2001年间经历两次申请高峰后回落，在2006-2011年间触底，目前年申请量有所回升。

图7 新加坡纺织领域专利申请趋势

表3 新加坡纺织领域技术分布（TOP20）

对新加坡纺织领域专利申请的国际专利分类号（IPC）进行统计分析（TOP20），如表3所示。新加坡纺织领域专利技术主要集中在D04H 非织造布、D06M 对纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、D04B 针织、B32B 多层纺织品，其次是D06P 印染、D03D 机织、D01F 长丝/线/纤维等原材料及其制造、D05B缝纫等。从应用角度看，主要涉及A61F 和A61L 绷带、敷料或吸收垫，其次是A44B 纽扣/带扣/拉链或类似物、A47L家庭清洁等。

新加坡纺织领域的专利申请主要来自于日本和美国（见图8），其次是来自德国和瑞士，来自新加坡本土申请人的相关专利申请量仅占比2%，主要保护针织机及其部件尤其是针织圆机，在提升产品高附加值、自动化、智能化方面的大量成本投入并没有在专利中得到体现，一定程度上说明新加坡在纺织领域研发投入较少。日本申请人从1982年开始持续布局，在2001年达到历史申请峰值30 余件，近几年年申请量不超过10 件；美国申请人同样持续保持专利产出，申请高峰期在20世纪90年代初，近几年年申请量不超过5 件；来自德国和瑞士的申请分别主要集中在2005年和1999年以前。

新加坡纺织领域前10 位专利申请人中，日本知名企业尤妮佳、ykk株式会社和花王公司分别位列第一、第二和第四位（见图9），尤妮佳重点保护非织造布技术，应用领域主要涉及一次性尿布、卫生巾等吸液产品，其他应用还涉及物品/人体清洁擦拭用品、护肤用品等；ykk株式会社的专利技术主要涉及拉链相关的织机、织物、缝纫、织物染色/热处理、针织等；花王公司重点保护的技术方向在于短纤维非织造布制品，例如清洁片、卫生巾、一次性尿布等，此外还保护织物柔软剂、漂白剂、洗涤剂等处理剂。美国申请人占据3席，分别为宝洁、陶氏杜邦和强生，宝洁公司主要保护吸湿类非织造布制品，其次是漂白剂；陶氏杜邦主要保护纺织材料的处理剂和非织造布，非织造布的应用包括线路板、擦拭巾、尿布等；强生公司主要保护吸湿类非织造布，可用于尿布、卫生巾、绷带、伤口敷料等，其次是纤维材料。瑞士诺华公司的专利技术主要涉及织物染料；罗托卡夫特公司主要保护针织机尤其是针织圆机。中国台湾的佰龙机械厂位列第三，主要保护针织机尤其是针织圆机。排名第五的巴斯夫公司集中保护纤维染料和纺织纤维材料的喷墨印花工艺。

图8 新加坡纺织领域技术来源国分布

图9 新加坡纺织领域专利申请主要申请人

综上所述，目前新加坡纺织领域专利申请数量处于回升状态，该国研发投入力度小，日本、美国、德国、瑞士等国知名企业根据自己的技术优势在非织造布、对纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、针织机等方面布局，建议拟进入新加坡市场的企业提前做好与竞争对手的对标分析，尽量绕过竞争对手设置的技术壁垒，寻找符合自身技术优势的蓝海区。

图10 菲律宾纺织领域专利申请趋势

智能纺织和环保纺织品将推动菲律宾纺织工业的发展

菲律宾专利申请近十年处回升态势

菲律宾的纺织服装业是20世纪60年代开始发展起来的，在20世纪90年代，纺织服装业曾是菲律宾的重要产业之一。东南亚国家联盟十国中，菲律宾服装出口最为依赖美国市场，对美出口约占菲律宾服装出口的80%。在世界纺织品贸易一体化以后，由于不具备劳动力价格优势，菲律宾服装制造业逐步萎缩，其在美国服装进口市场份额逐步被越南、柬埔寨、泰国、巴基斯坦等国超越。2015年，菲律宾纺织研究所科学与技术部组织的研讨会讨论认为，使用天然纤维和染料等本土材料是菲律宾纺织工业的一个充满希望的领域，智能纺织和环保纺织品将推动菲律宾纺织工业的发展。

表4 菲律宾纺织领域技术分布（TOP20）

菲律宾纺织领域的专利申请始于1970年（见图10），大部分相关专利申请集中于1970-1995年间，1996～2011年间只有零星申请，2012年至今呈上升趋势。菲律宾的纺织服装产业的发展情况在专利数量上得到体现，目前在政府规划与引导下有望重回正轨。

对菲律宾纺织领域专利申请的IPC分类号（小类）进行统计分析（TOP20），如表4所示。菲律宾纺织领域专利技术主要集中在D06M 对纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理，其次是D04H非织造布、D06L纱/线/羽毛等材料或其纤维制品干洗/水洗/漂白、D06P印染、D03D机织、D06B纺织材料的液相/气相/蒸汽处理（如洗涤、染色、漂白、上浆、浸渍等）、D04B针织等。从应用角度看，主要涉及A61F和A61L绷带、敷料或吸收垫，其次是A01N和A01P害虫驱避、A44B拉链、A41B和A41D服装等。

菲律宾纺织领域的专利申请主要来自于美国，占比接近一半（见图11）；来自菲律宾本土和日本的相关专利申请量分别以占比14%和13%位列第二和第三，说明菲律宾在纺织领域具备一定的研发能力与专利布局意识，其保护方向主要涉及木质纤维素织物改性处理、天然纺织染料、缝纫机及其部件、针织机及其部件等，技术研发方向向政府规划引导的方向靠拢；英国、德国、瑞士等国家也在菲律宾形成小规模布局。值得一提的是，2001年以后，来自菲律宾本土的专利申请占比高达40%，而来自美国的专利申请占比降至10%，可见近年来菲律宾更加重视纺织领域的技术研发与专利保护，而美国申请人在菲律宾市场投入积极性不高。

图11 菲律宾纺织领域技术来源国分布

图12 菲律宾纺织领域专利申请主要申请人

菲律宾纺织领域前十位专利申请人中，美国申请人占据5席（见图12），其中，宝洁公司排名第一，主要保护织物柔软剂、洗涤剂、漂白剂等处理剂，其次是吸湿类非织造布制品等；高露洁公司排名第三，主要保护织物柔软剂、洗涤剂等处理剂；陶氏杜邦排名第四，主要保护可用于纺织材料/织物处理、涂层的高分子化合物；排名第七的强生公司主要保护非织造布，尤其是可吸湿的非织造布；排名第十的奇科皮滤清器公司同样集中保护非织造织物，用途涉及卫生巾、擦拭布等。日本申请人占据2席，分别是ykk株式会社和居铁工所株式会社，ykk的专利技术主要涉及染色方法与装置，与拉链相关的织物、针织、织机等；居铁工所的专利技术主要涉及圆织机及其部件。联合利华公司主要保护织物柔软剂、漂白剂、洗涤剂等处理剂。塞诺菲主要保护染色剂/染色工艺、荧光增白剂、增亮剂等。阿克苏诺主要保护染色工艺和染色剂。

综上所述，菲律宾纺织领域的专利申请近十年处于回升状态，该国申请人贡献量最大，并结合资源优势在木质纤维素织物改性处理、天然纺织染料等方向积极投入研发，国外申请人布局热情不高。建议拟进入菲律宾市场的企业充分利用专利信息，密切关注专利布局情况，结合自身技术优势做好布局，增强自身市场竞争力。

纺企“走出去”的专利布局建议

对于我国纺织企业来说，充分利用专利信息分析手段，将专利信息资源转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报，为企业技术、产品及服务开发中的决策提供参考，是企业在市场竞争博弈中的重要手段，笔者从专利创造、保护与运用协同的角度，为我国企业“走出去”提出建议。

1.专利创造层面：通过专利信息分析，了解本领域技术发展动态和竞争对手的专利布局情况，例如热点技术、技术空白点、竞争对手核心技术与布局地域等，指导自身研发方向与专利布局策略，避免重复研发造成资源浪费。同时，可以通过对国内外关键技术进行挖掘、吸收和利用，实现技术突破。

2.专利保护层面：一方面，在产品或技术投入市场前，做好风险排查和应对工作，避免不必要的侵权纠纷，并同时做好风险应对预案，做到有备无患。例如，2009年，国电富通公司在将其火力发电厂除渣系统投标印度市场的同时，针对火力发电厂除渣系统在印度市场进行专利风险排查，从而制定了合理的预警应急方案，在遭到意大利Magaldi公司提起的专利侵权诉讼时，成功应诉，挽回了巨额损失。另一方面，在对核心技术进行专利布局时，考虑“基础专利+外围专利”的全方位专利布局，防止竞争对手发现漏洞、有机可乘。

3.专利运用层面：对于难以突破的弱势技术，可以通过许可、转让、收购的方式引进他人先进技术，加以吸收、利用和再创造，提高创新起点，加快专利储备与布局；对于优势技术，可以通过许可、转让、融资的方式建立新的盈利模式，追求最大市场效益。