未来3年产能将增50% 己内酰胺发展看这5大方向

己内酰胺是一种重要的有机化工原料，由于其特殊的结构，主要作为高聚物的单体，通过聚合生成聚酰胺6(PA6)切片。不同牌号的PA6切片性能不同，其应用领域也有所区别，加工成型后的PA6被广泛应用于纺织、包装、汽车、电子、机械等领域。此外，还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等。目前，己内酰胺的工业生产工艺技术主要有氨肟化工艺(HAO)、磷酸羟胺工艺(HPO)和甲苯法工艺(SNIA)。其中荷兰DSM公司开发的HPO工艺和中国石化集团公司自主开发的HAO工艺是当今世界较为成熟先进的制造技术，也是国内外目前采用的主要工艺。

全球产销稳步增长

近年来，世界己内酰胺的产能稳步增长。2019年世界己内酰胺产能增加到811.9万t/年，主要集中在东北亚、西欧、北美和中东欧地区，合计达到780.4万t/年，约占总产能的96.12%。

中国大陆是目前世界上最大的己内酰胺生产地，2019年的产能为419.0万t/年，约占世界总产能的51.61%；其次是美国，产能为80.3万t/年，约占9.89%；再次是比利时，产能为54.0万t/年，约占6.65%。

近年来，世界己内酰胺的消费量稳步增长。2019年增加到640.0万t，中国大陆的消费量最大，2019年的消费量为337.0万t，约占总消费量的52.66%。

世界己内酰胺的消费中，约有52%用于PA6纤维，27%用于PA工程塑料和薄膜，21%用于其他方面。

世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。东北亚地区己内酰胺消费量中以生产PA6纤维为主，约占该地区己内酰胺总消费量的73.5%，PA6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量约占23.4%；北美地区的PA6纤维的消费量约57.2%，尼龙6工程塑料和薄膜约占25.1%；西欧地区尼龙6工程塑料和薄膜的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的53.5%，尼龙6纤维的消费量约占18.2%。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均3.2%的速度增长，到2024年总消费量将达到约750.0万t，其中增长主要来源于中国大陆、中东、印度次大陆等国家或地区。

我国产能稳步增加至最大生产国

2017—2020年，我国己内酰胺的产能稳步增加。截至2020年10月，我国己内酰胺产能达到439.0万t/年，是世界最大的己内酰胺生产国。投资主体除了国营大型企业(如中国石化集团公司)之外，还有合资企业(如南京福邦特东方化工有限公司)、民营企业(如山东海力化工股份有限公司)等。在企业类型上，煤化工(如湖北三宁化工股份有限公司)、氯碱(如山东海力化工股份有限、鲁西化工集团股份有限公司等)、化纤企业(如巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司)也纷纷加入到己内酰胺的生产经营中。

我国己内酰胺生产装置主要集中在福建、山东、浙江、江苏和山西等省市，生产工艺技术主要为HAO法和HPO法。国内生产工艺的主要原料为环己酮，上游多采购石油苯，部分采用加氢苯。引起成本差异的因素较多，包括原材料价格、配套辅助工程设施、运输费用和质量指标等。同一种工艺，不同工厂因采购原料渠道不同，或者蒸汽、氢气、硫酸等配套设施不同而导致成本必然有所差异。HPO法是引进荷兰帝斯曼公司的生产工艺，也是目前国内绝大多数企业采用的生产工艺。它是在消化吸收国外技术的基础上，由中国石化巴陵石化公司与石油化工科学研究院共同开发的具有自主知识产权的己内酰胺生产技术，以中国石化巴陵石油化工公司为代表。福建永荣科技有限公司2019年投产的20万t/年装置是第四代水合法及HAO技术，较传统技术有了一定的提升改进。

国内需求量不断增加

近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2019年我国己内酰胺的表观消费量为337.2万t，同比增长约11.3%。

近几年我国己内酰胺未增加新的消耗领域，依旧以民用纺丝、薄膜和工程塑料、帘子布等下游消耗为主，但下游消耗占比出现较大变化。民用纺丝占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了2019年的约50%；薄膜和工程塑料占比则由2012年的18%增加到了2019年的约25%，尼龙6帘子布约占17%，其他约占8%。

随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，人们追求更加舒适、轻便、高端和个性化的服饰，而PA6纤维的优异特性和极高的差别化率又恰好能满足消费者日益多元化的诉求，在消费升级的推动下，PA6纤维需求有望实现快速增长。目前国内PA6纤维在所有化纤总产量中的比例仅6.8%，低于全球约9%的比例，相比之下我国未来仍有相当大的提升空间。另一方面，我国PA6消费结构中工程塑料占比与发达国家仍有着数倍的差距，在双向拉伸薄膜、新能源汽车、电子电器、轨道交通等领域消费潜力较大，未来存在可观的增量空间。预计，2024年我国对己内酰胺的需求量将达到420.0万t。

未来发展五大建议

（1）考虑到上下游配套大型一体化装置是未来行业发展趋势，国内氨肟化法工艺仍将是未来发展重点。因此，应该进一步加强相关新技术的研究开发力度，以降低生产成本，提高产品性能，实现绿色化生产。

（2）今后几年，我国仍将有内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司60.0万t/年、湖北三宁化工股份有限公司10.0万t/年、内蒙古庆华集团20.0万t/年、福建永荣科技有限公司40.0万t/年、福建申远新材料二期60.0万t/年、巴陵石化搬迁新建60.0万t/年(实际新增30.0万t/年)、江苏三鼎石化科技有限公司20.0万t/年、河北沧州旭阳化工有限公司新建35.0万t/年和兖矿鲁南化工有限公司30.0万t/年等多家新建或者扩建己内酰胺生产装置。如果这些项目能够如期实施，预计2024年，我国己内酰胺的产能将超过650.0万t/年。

随着新建及扩建己内酰胺生产装置产能的释放，产能过剩矛盾将进一步加剧，市场竞争将会更为激烈。今后应该理性扩能，合理布局，避免无序竞争。已建成投产的生产企业应加大技术改造，加大节能减排新技术的研究开发及应用，以节省能源，降低成本，减少对环境的污染，实现环保生产，提升企业的竞争力。对于计划新建或扩建的企业应综合考虑自身的优势和劣势，分析各项因素和行业风险，慎重加入市场竞争。

（3）PA6纤维和PA6树脂仍然是我国己内酰胺主要的消费领域，但PA6纤维对己内酰胺的需求增长幅度将放缓，而PA6树脂将成为未来发展的主要方向和动力。此外，己内酰胺在民用丝领域主要面临着聚酯产品的竞争，在斜交轮胎帘子布领域主要面临着子午轮胎聚酯帘子布的竞争，在地毯丝领域则主要面临着聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)的竞争。因此，应该不断拓展应用领域，提高产品附加值，减少替代品的冲击。

在扩大现有己内酰胺市场的同时，加强下游产品开发，如在己内酰胺的氮原子上引入烷基、乙烯基、甲基、乙酰基、芳基磺酰氨基乙基、四烷基卤化铵、丁基等基团，可使其在医药、生物、化工领域实现丰富多样的功能，提高己内酰胺产品的附加值，实现己内酰胺产业可持续发展。

（4）延伸产业链，上下游一体化发展。当前，己内酰胺市场竞争已成从单一产品竞争向产业链整体产品竞争，从单一企业之间的竞争上升到产业链之间的竞争，而实现上下游一体化发展，不仅可以稳定销售渠道，有效规避市场风险，而且可以快速形成产业链，获得发展空间。

（5）抑制国外同类产品在我国的倾销行为，巩固反倾销成果，营造国内己内酰胺公平竞争的环境；积极扩大出口，化解国内产能过剩矛盾，确保己内酰胺行业健康稳步发展。