出炉“历史上最重要和最具挑战性的”报告IEA有多大胆，石油该有多大产

文／王能全

5月18日，IEA发布了其“历史上最重要和最具挑战性的”报告——《2050年净零排放：全球能源系统路线图》。

报告提出，为保证2050年实现全球的净零排放，需要立即停止化石能源、尤其是油气项目新的投资。

报告发布的时间虽然不长，但已引起了较大的争议。我们认为，太多的主观臆断可能使报告走向了异想天开。

IEA叫停油气项目投资

《2050年净零排放：全球能源系统路线图》是一部大部头的研究报告，正文由4章构成，总页数超过220页。在报告中的不同章节，IEA讨论了世界石油天然气行业未来的趋势，其结论是为了确保2050年全球实现净零排放的目标，从今天开始国际社会已经没有必要投资新的油气项目。

在报告的“政策制订者摘要”部分（第21页），IEA的结论是在净零路径上，没有必要投资新的化石燃料供应。除了2021年已经承诺的项目，没有必要批准新的油气田开发，也不需要新的煤矿或矿井扩建。净零路径中，政策坚定不移地关注气候变化，导致化石燃料需求急剧下降，这意味着油气生产商的重点完全从现有资产的运营转向产出和减排。2050年，煤炭需求下降90%，仅占总能源使用量的1%；天然气的需求下降55%，仅为1.75万亿立方米；石油需求从2020年的约9000万桶/天下降了75%至2400万桶/天。

从报告的第101页开始，IEA集中讨论了石油天然气行业的问题。其中，在石油行业，IEA认为，净零方案中的石油需求轨迹意味着除了已经批准开发的油田，不需要勘探新的资源，不需要新的油田。不过，需要继续投资现有的石油生产项目。2020年到2050年，净零方案中的平均石油需求每年下降超过4%。如果所有用于生产油田的资本投资立即停止，将导致每年超过8%的供应损失；如果继续投资于生产的油田但不开发新的油田，那么平均每年的供应损失将在4.5%左右，其中的差额由已经批准开发的油田来弥补。

这些动态反映在净零方案的油价上，2030年的油价降至35美元/桶左右，2050年降至25美元/桶。这一价格轨迹在很大程度上取决于目前正在运营的油田运营成本，只有非常小的一部分现有产量需要关闭。不过，与近年来相比，所有国家的石油生产收入在净零方案中都要低得多，而净零方案中项目的搁置资金和搁置价值都非常大。在净零方案中，石油价格原则上，足以支付包括中东在内的成本最低的生产商开发新油田的成本，但假定主要资源持有者不会继续投资新油田，因为这样做会对价格造成额外的巨大下行压力。

在净零方案中，炼油行业也面临着重大挑战，炼厂加工量将大幅下降，产品需求也发生重大的变化。随着车辆的快速电气化，对汽油和柴油等传统精炼产品的需求大幅度下降，而对石化产品等非燃料的需求增加。近年来，约55%的石油需求是汽油和柴油，但到2050年，这一比例下降到不足15%，而乙烷、石脑油和液化石油气的比例将从近年来的20%上升到2050年的近60%。这一变化将加剧炼厂石油需求的下降，2020年至2050年间，炼厂的加工量将下降85%。

油气投资真的可以省了？

就在IEA报告发布的当天，《世界石油》网站转发了彭博社从伦敦发出的格兰特·史密斯撰写的文章，“IEA说，今天结束新的石油和天然气勘探是唯一可行的气候途径”，对IEA报告进行了评论，调侃到“世界有一个选择，今天停止开发新的石油、天然气和煤田，否则全球气温将面临危险的上升”。

文章认为，这是IEA的大胆评估，该组织花了40年时间致力于确保工业化国家的石油供应。在2050年实现全球净零碳排放的新路线图中，IEA提出了地球必须做些什么来避免有害的气候变化以及这离我们目前的现实有多远。文章指出，将温室气体排放量减少到零被认为是将全球平均气温上升限制在不超过1.5摄氏度的关键，这被视为世界避免灾难性气候变化的关键门槛，但这条路很少有人走。IEA的路线图似乎与欧洲三大石油公司，即英国石油、荷兰皇家壳牌和道达尔制定的气候计划不一致，他们都有到2050年实现净零排放的目标，但打算在未来许多年继续寻找和开发新的油气田。

除上述文章外，我们查询到的一篇中文材料认为，IEA可能给了欧佩克一份巨大的礼物。文章指出，虽然预测是全球性的，但IEA不可能迫使各国停止增加石油产量，直到石油需求消退，最终的结果可能充其量是一般的预测，在最坏的情况下是一厢情愿的想法。

认真阅读报告中的有关石油天然气行业的分析，从当前和未来的世界石油天然气行业现实看，我们认为，这份报告中的主观臆断因素太多，结论可能只能是异想天开。

首先，整个报告是依据结果来设定现实，从完美的结果推导出必须的行动。2050年和1.5摄氏度，是报告两个不可逾越的门槛，所有的行动选择必须服从于这两个结果，从而使得报告全部基于主观设定而展开，复杂的现实世界只能依据模型设定而圆满地运行。

其次，报告逻辑上不能自洽。报告的结论是，2050年欧佩克将占据国际石油历史上最高的市场份额，而国际石油价格又降至历史低点，这两个结论直接冲突。因为国际石油市场的历史告诉我们，如果欧佩克拥有国际石油市场的主导权，国际石油价格就不可降至历史的低点，届时的国际石油价格可能要在IEA预测的水平上再加一个零。如果2050年全球液化天然气供应也只能依赖几个或数个国家，保证届时的供应安全和价格稳定，可能只能依靠这些国家的善良了！

再次，报告关于2050年石油天然气供应安全保障的结论，给IEA自己埋下了一个大雷。因为如果2050年的石油天然气供应安全没有较大的确定性，那么如何说服消费国不加大对油气资源的投资来保证自己的供应安全？2050年国际市场石油天然气的供应如何能下降至IEA预测的水平？