宁波服装业出口贸易竞争力及影响因素分析

摘 要：入世以来宁波服装业出口贸易持续快速增长，已形成一般贸易为主，民营和外资两大类主体共同发展的格局，出口市场日趋多元化。从RCA、TSC等竞争力指标值来看，宁波服装业已经具备了一定的竞争力，但是开发设计能力薄弱、自主品牌建设滞后、出口市场过于集中、原料和劳工成本持续上升、专业人才较为匮缺等因素影响着整个行业出口竞争力的持续提升。因此本文认为宁波服装业必须加大研发资金投入，积极创建自主品牌，进一步开拓多元化新兴市场，加快人才队伍建设，以实现科技兴业、人才兴贸。

关键词：宁波;服装产业;出口贸易;竞争力

一、引言

宁波市是浙江省最主要的服装生产和出口基地，服装产业一直是宁波市传统的优势出口产业。入世以来宁波市服装出口快速增长，占宁波出口总额的比重也较为稳定，对促进宁波市就业增长、增加出口创汇，为当地政府增收创税，促进宁波市国民经济持续发展做出了较大的贡献。本文拟对宁波服装业出口贸易的现状进行分析的基础上，对宁波服装出口贸易的竞争力及其影响因素进行分析，并基于此提出若干对策建议，以期为促进宁波服装业出口贸易发展提供有益参考。

二、宁波服装业出口贸易的现状分析

（一）出口规模和增速

1996年宁波服装出口额仅为5.03亿美元，经过二十多年的发展，到2017年已达到97.59亿美元，2018年首次突破百亿美元大关达到112.58亿美元。2019年继续保持两位数增长，出口额达到了132.69亿美元。从2009年到2019年的十年间，虽然在2012、2015和2106年出现了负增长，但总体保持了正的增长态势，年均复合增长率达到了8.36%。和90年代相比，服装出口占宁波总额的比重虽然有较大的下降，但在2009-2019年间比重基本稳定在12.86%左右。

（二）出口的市场

近年来宁波市对欧盟、美国和日本的服装出口贸易，虽然增速有所放缓，但2019年这三大传统出口市场的份额依然较高，其中欧盟占30.5%，美国占15%， 日本占11%， 三个市场合计占了56.5%，超过一般。随着多元化政策的推进，近年来宁波对中东、非洲、俄罗斯和拉丁美洲等新兴市场的出口有较大幅度的增长。

（三）出口贸易方式

长期以来，宁波市服装出口贸易中一般贸易方式一直处于绝对的主导地位，而且近年来一般贸易的比重还呈现微幅上升的趋势。2009年一般贸易的比重为80.05%，到2019年该比重增加到了88.3%，累计上升了8.25个百分点。以此相反， 宁波市出口贸易中加工贸易的比重则在同期内有所下降，从2009年的19.95%下降到了2019年的11.7%。

（四）出口的主体

宁波市服装出口贸易的两个重要主题分别是民营企业和外商投资企业。2019年这两类企业的出口额分别达到99.86亿美元和25.32亿美元，两者合计约占宁波服装出口总额的94.34%，其他企业所占比重仅为5.66%。与2009年相比，约十年间宁波民营企业出口增长了55.38亿美元，外商投资企业则增长了10.45亿美元。

三、宁波服装产品贸易竞争指数分析

（一）RCA指数分析

RCA指数即显示性比较优势指数，其计算公司为：RCAij =（Xij / Xtj）÷（XiW / XtW ）其中，Xij表示国家j出口产品i的出口值，Xtj表示国家j的总出口值;XiW表示世界出口产品i的出口值，XtW表示世界总出口值。按照日本贸易振兴会（ERTO）提出的标准，当RCA数值大于2.50时该产业具有极强比较优势;当RCA在0.80-1.25之间该产业具有中等比较优势;0.8以下则处于比较劣势。在2016年之前，宁波服装出口贸易的RCA指数都低于1.25，2017年达到了1.28， 此后逐年增加，2019年已经达到1.66，说明宁波服装的出口比重已经达到世界服装出口比重的1.66倍。

（二）出口增长优势指数分析

出口增长优势指数（The index of export rise advantage）是指某产品出口增长率减去总贸易增长率，其计算公式为：Di=（Gi-Gt）*100;其中Di为出口增长优势指数，Gi为i产品或产业的出口增长率，Gt为一国（地区）总出口增长率。从2015年至2019年宁波服装业的出口贸易增长优势指数皆大于零，而且2017和2019年分别达到11.7 和10.4。这说明宁波市服装业出口贸易的年增长速度要大大超过宁波市出口貿易的总体增长速度。

（三）贸易竞争力指数（TSC）分析

贸易竞争力指数（TSC，即Trade Competitiveness Coefficient）是指一国某种产品的净出口值在其总进口值和出口值的占比，其计算公式为：TSC=（Xi-Mi）/（Xi+Mi） ，其中Xi是i国（地区）某产品的总出口额，Mi是i国（地区）该产品的总进口额。该比率在-1到1之间，数值越大代表国际竞争之中优势越大。2015年至2019年宁波服装业TSC一直保持在0.9以上之上，说明宁波服装出口保持绝对的净出口状态，相对其他产品具有很强大的竞争力。

四、宁波服装业出口贸易竞争力影响因素分析

（一）研发创新能力薄弱

近年来宁波市一些大型纺织服装企业一直致力于通过研发和技术创新发展其核心业务，如宁波萌恒的花边和刺绣研发生产基地、百隆集团的色纺纱研发基地和广源纺织的高新面料开发等。但总体而言宁波市服装企业在技术创新上仍存在明显的局限，表现为：其一，科研投入少，2018年宁波市169家民营企业共计投入研发费用约26.3亿美元，只占总营收比重的1.68%;其二，服装设计总监或设计主创人员等高端人才较为紧缺;其三，产品技术含量偏低，深层次限制技术创新的矛盾依旧存在。

（二）国际品牌建设滞后

经过多年的努力，宁波服装业已经拥有大量的企业和行业品牌，如雅戈尔、罗蒙、杉杉、太平鸟等，这些品牌构建了品牌金字塔的底层结构，但区域品牌和国际品牌的缺失仍是当前最大的短板。宁波服装品牌在本土和国内市场的发展虽然较快，但在营销推广、品牌知名度和影响力方面并没有明显优势，致使行业和品牌集中度较低。欧睿数据显示2018年中国服装市场前五名品牌的市场份额仅为8.6%，而日本为25.7%，美国为15.8%。宁波市虽然是中国纺织产品出口的大城市，却至今未能有跻身中国服装市场前十的品牌。

（三）出口市场过于集中

宁波市服装出口的主战场在欧美各国，它们惯用一系列贸易保护措施而使得贸易摩擦不斷加剧和升级。2019年，宁波市贸易伙伴“十有八增”，欧盟、美国和东盟三者的出口额之和约占43.5%，位居第一，其中东盟的增长尤为强劲，增幅达26.1%。沙特阿拉伯于2018年凭41.6%的高增长取代了伊拉克，跻身2019年十大贸易伙伴之中，排名第6。出口市场的过度集中，会导致恶性竞争，带来的较大市场系统性易风险，不利于出口贸易稳定发展。

（四）原料和劳工成本持续上升

近年来由于美、印等主产区减产，全球棉花期末库存持续走低，2019年全球期末库存消费比，仅为58%左右，同比下降7个百分点。而2019年国内棉花产量608万吨，同比小幅下降0.9%，期末库存消费比虽同比提升0.9个百分点，但仍处于近五年来的较低位置。在国内外棉花供需缺口不断加大的情况下，加上投机资金炒作、各国国币超发等因素的叠加影响，国内棉的现货价格和配额内外的进口棉价格均将持续走高。随着中西部地区经济发展的崛起，大量劳动力被就地就近消化，使得回流东南沿海地区的农民工总量大幅减少。自2003年以来，宁波服装业一直受到“用工荒”和“招人难”问题的困扰，虽然工资已涨到越南的3倍左右，但服装产业工人缺口仍达数万计。

四、对策建议

（一）加大研发资金投入，提高新品开发设计能力

充分发挥政府资金对全社会研发经费投入的引导、激励和拉动作用，鼓励和支持服装企业加大创新投入，构建以财政投入为导向，以企业投入为主体，以金融服务为支撑，能推动社会资本投资的多元化、多渠道、多层次的研发投入体系。对服装产业的关键共性技术和工艺实施科技攻关，大力推进纺织服装业与数字经济、智能制造、新材料等战略新兴产业协同发展，加快推动全产业由粗放型向集约型，由价值链中低端向中高端的转变。加强知识产权保护，对侵权行为进行严厉打击，健全完善对研发创新先进企业的奖励制度。充分聚焦全市纺织服装业发展的创新需求，探索产学研合作新模式，引进知名院校和高层次人才团队，鼓励多种形式建设新型产业技术研发机构。

（二）积极实施品牌战略，大力创建自主国际品牌

在创建自主品牌的过程中，应在加强市场调研的基础上，对目标市场的共性和个性进行识别，对于共性的内容建立标准化的制度流程， 对于个性的元素则要结合当地的社会、经济和历史文化背景，将企业自身的优势元素进行整合，实行全球性的本土化营销策略。应以目标市场的消费者定位为导向，做好产品定位、品牌定位和区域定位的协同和统一。通过清晰和准确的定位，加强消费者对品牌的认知，加深品牌印象，提高品牌推广资金的利用效率。在提升企业设计、工艺、配送等运作能力的基础上，依托媒体、自建站、第三方电商平台，对企业文化、品牌理念、品牌内涵进行推广，同时通过品牌LOGO、形象宣传册、店铺装修，标准化服务等来塑造品牌形象，提高品牌知名度，打造品牌核心竞争力。

（三）积极开拓新兴市场，实施出口市场多元化

提高服装出口企业的市场风险意识，引导企业充分认识新兴市场的作用，转变传统接单观念，重视数量小、品种多和利润薄的订单。发挥宁波市政府在搭建对外贸易平台上的保障与后勤功能，鼓励驻外商务机构搜集当地市场信息，指导企业积极探索对南美、东欧、中东、中亚、非洲、“一带一路”沿线国家和地区的市场开发，拓宽外部发展的空间和层次。疫情控制稳定后，要应鼓励服装企业到新兴市场去参展办展，并在当地开展商标注册、质量认证和宣传推广。服装出口企业要注重市场与产品的细分， 应针对不同市场的消费特点，有针对性地开发服装的新款式、新颜色和新功能，推动外贸结构从车间型向营销型转变，利用互联网实现销售渠道和销售模式的多元化。

（四）加快行业人才培养与引进，建立核心人才竞争优势

指导服装企业提升人力资源管理水平，合理配置人力资源，挖掘潜在的劳动力，降低对劳动力的过度依赖;服装企业必须注重各类员工的岗位内训工作，理顺员工的晋升通道，激励员工不断提升自己的职业技能和专业素养。除了面向全球大力引进具有原创设计和技术工艺开发能力的服装高级人才外，还要积极探索产校合作、国际合作双驱动培养高层次人才的路径和模式，依托高校资源或社会力量开办多主题、多层次、多形式的长中短期培训，建立健全多层次的纺织服装专业人才培养体系，为宁波纺织服装行业源源不断地输送科研、技术、设计、管理和营销等方面的高端人才，以全面建立核心人才竞争优势。

参考文献：

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[2] 张芝萍.宁波服装出口的现状及发展对策[J].国际贸易，2017，（306）：24-28.

[3] 樊丽淑，俞心怡.提升宁波服装产业集群国际竞争力的对策研究[J].工业技术经济，2018，（174）：97-100.

作者简介：

倪伟清，1975.9.29，男，籍贯：浙江磐安人，学历：硕士研究生，职称：副教授，研究方向：国际贸易、跨境电商与物流研究。