进口煤对中国煤炭产销市场影响分析

文/李志峰

进口煤作为我国煤炭产销市场的补充力量，对国内煤炭产业起到了一定的调剂作用

我国富煤贫油少气的能源结构，决定了煤炭能源的重要地位。我国的煤炭产销市场以国内煤炭占主导，进口煤为补充。进口煤作为我国煤炭产销市场的补充力量，对国内煤炭产业起到了一定的调剂作用。近几年来，受到贸易限制、产业升级、新冠肺炎疫情等影响，进口煤市场出现了较大幅度的波动。但是，从长远来看，利用进口煤炭调节和优化国内煤炭产业是一个长期策略，不会因短期限制政策所改变。

一、我国煤炭产销市场现状分析

1.产销区矛盾

我国煤炭资源分布偏西偏北，即“西北富、东南贫”；而煤炭消费主要地区在东南部经济较发达地区，即“西北小、东南大”，需要经过长时间的水路或铁路运输才能到达消费终端企业。由于物流基础设施不完善，内陆运输的效率不高，导致国内煤炭运输和流通成本居高不下，形成了国内煤炭产销区的矛盾。

针对我国东南地区煤炭消费终端企业的用煤需求，仅凭当地的煤炭产量难以满足。同时，由于国内煤炭存在运力不足等问题，西煤东运和北煤南运也难以满足，这些地区的企业只能通过采购澳洲、印尼、俄罗斯等地区的进口煤来补充用煤缺口。

2.进口煤炭消费

（1）进口动力煤。我国进口动力煤主要原产地为印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、菲律宾。从趋势上看，我国进口动力煤产地的主力在不断变化。在对印尼煤的进口方面，一方面由于印度尼西亚本国火力发电消费需求上升，减少了出口比例；另一方面我国对进口煤质量管控日益严格，许多电厂要求采购优质的高卡动力煤，印尼煤出口我国的比例有所下降。在对澳洲煤的进口方面，由于近年来我国港口对澳大利亚原产地煤炭的靠卸、报关限制，我国进口澳洲煤比例呈下降趋势。

根据IHS的报告显示，2019年上半年，我国进口澳洲烟煤数量同比下降了15%，进口印尼烟煤数量同比下降了9%。但与此同时，进口印尼褐煤的数量增加了15%。据相关数据显示，2019年，我国累计进口动力煤2.2亿吨。其中，进口印尼动力煤1.4亿吨，进口澳洲动力煤0.5亿吨，印尼和澳洲动力煤合计占比超过我国进口总量的85%。

（2）进口炼焦煤。我国进口炼焦煤主要原产地为澳大利亚、蒙古。此外，加拿大、俄罗斯等国家也是我国炼焦煤进口的主要原产地。近年来，我国进口澳大利亚炼焦煤的增长趋势较为明显。我国进口蒙古国炼焦煤的比例，随着蒙古国内政策及运输的变化而变化。总体而言，由于进口焦煤的质量和供应稳定，我国近年来进口炼焦煤的数量不断攀升，甚至没有受到进口煤贸易限制政策的影响。

根据IHS的报告显示，2019年上半年，我国进口澳洲炼焦煤数量较上一年同期增长了12%，进口蒙古国炼焦煤数量同比增长了27%。据相关数据显示，2019年，我国累计进口炼焦煤7466万吨。其中，进口蒙古国炼焦煤3377万吨，进口澳大利亚炼焦煤3094万吨，蒙古国和澳大利亚炼焦煤合计占比超过我国进口煤总量的85%。

二、进口煤的优势分析

1.进口动力煤的优势

（1）价格优势。我国主要的煤炭生产地区和消费地区并不对应，北方的煤炭运往南方需要较高的运费。对于中国东南沿海的动力煤消费终端，如发电厂、水泥厂、造纸厂等，海运流通效率高，利用当地的地缘、港口等优势从澳洲、印尼等国采购进口煤炭，煤炭流通成本低，对比其采购国内煤更具成本优势。以2020年二季度为例，受疫情和通关政策的影响，澳洲5500大卡煤炭FOB价格徘徊在每吨40美元以下，而北方港口国内煤价格高居每吨550元人民币以上，成本差价一度高达200元人民币以上，进口套利空间巨大。因此，对于东南沿海的动力煤消费终端来说，进口动力煤的价格优势不可取代。

（2）指标优势。随着国家环保政策日趋严格，我国许多地区对清洁能源的使用提出了更高要求。对煤炭而言，要求煤炭低硫、低灰，以降低燃烧对大气环境的污染。目前，我国进口煤资源均具有低硫、低灰的优势。如，澳大利亚纽卡斯尔港出运的标准5500大卡烟煤，硫分典型值为0.8%，灰分典型值是21%。印尼标准3800大卡煤炭，硫分典型值仅0.35%，灰分典型值仅6.5%，优于我国北方产区的国内煤指标。此外，氯离子等微量元素指标，也较国内煤具有较大的优势，更加符合环保部门的要求。因此，在环保要求严格的地区使用进口动力煤，或者将其与高硫、高灰的国内煤炭混配，是动力煤消费终端的必然选择，也是环境保护的必然选择。

2.进口焦煤的优势

相对于动力煤来说，我国市场对进口焦煤的依赖性更为明显。与国内焦煤相比，澳洲进口焦煤的强度指标较好、煤质较优、含硫指标也较低，一定程度上成为国内钢厂等炼焦煤销售终端的刚需。据山西焦煤集团的统计，国内钢厂采购澳大利亚进口焦煤的主要考量如下：一是进口焦煤的质量、指标优势；二是与必和必拓、力拓等主要澳洲矿方存在焦炭、铁矿石等其他原材料的采购交易安排，便于达成一揽子谈判协议；三是进口焦煤作为国内焦煤不可缺少的补充，可以缓解钢厂在旺季时原料不足等问题。

三、进口煤的产业前景分析

近年来有针对进口煤炭的港口、海关通关等各种政策限制，但进口煤对我国煤炭市场所起到的作用仍然不可替代。

1.进口煤的补充、调剂功能将长期发挥作用

目前全世界探明的煤炭储量最丰富的国家依次是美国、俄罗斯、中国、印度、澳洲和南非，这六个国家探明的煤炭储量占全球煤炭总储量的75%左右。其中，我国探明的煤炭储量在全世界排名第三。与此同时，我国的煤炭消费量占全球煤炭消费总量约50%。虽然近年来我国大力发展天然气、风电、核能、水电等新能源，但上述新能源消费量占我国的能源消费总量不足20%。由此可见，煤炭仍然占据中国能源消费的主导地位。考虑到上述能源结构特点，进口煤炭对国内煤炭的补充、调剂功能将继续发挥作用。

2.进口煤市场应注重引进优质环保煤种

科技的进步将逐步改变人们对煤炭作为高能耗、高污染能源的固有印象。以日本为例，许多大型的日本能源集团，如IDEMITSU（出光集团），都设有专门的煤炭研究所，对世界各地上百种煤种进行采样分析，以期获得更优的煤炭燃烧方案。实际上，在日本，通过提高燃烧效率，煤炭对环境的影响可以达到与燃烧天然气同等水平。当然，这也与日本长期采购高质量的煤炭有一定关系。日本长期自澳大利亚采购高卡、低硫、低灰的优质煤种NEWC，该煤种热值典型值为6000大卡，硫分典型值为0.6%，灰分典型值是13%，更加清洁和环保。此外，煤炭也可以作为化工原料，以中国石化为例，茂名、安庆、巴陵等地的化工厂均使用煤炭作为化工原料，煤制氢、煤制甲醇等工艺较为成熟，产生了一定的经济效益。

因此，对于进口煤市场而言，一方面要进一步引进低硫、低灰的优质环保煤种，另一方面应当不断强化煤炭的高效燃烧和使用技术，促进煤炭清洁高效使用。

3.进口限制政策的影响是阶段性的

我国的煤炭市场以国内煤产销为主，进口煤炭仅作为国内煤炭的调节和补充。但是，近年来各地对进口煤的限制政策不断升级。这一方面由于国内对环保要求越来越严格，对进口煤炭的质量和环保微量元素的检测所需时间加长，另一方面与近年来不断升级的国际贸易冲突有关。相应的，我国对进口煤炭限制政策也处于不断升级的状态。2015年初，要求所有进口煤炭必须在卸港检测五项微量元素，检测不合格将进行退运处理；2017年7月，限制部分二类进口口岸经营煤炭进口业务；2018年4月，首度对部分一类口岸的进口煤进行限制；2018年11月，海关在江苏、广东召开会议，限制2018年全年进口总量；2019年1月，南方及华东部分港口不同程度地限制澳煤卸货、通关，这是国内港口首次针对特定原产地的煤种实施限制政策。今年以来，受疫情和进口额度的限制，全国仅少数港口允许进口煤炭船舶的靠卸和报关。

进口限制政策对进口煤价格的影响也极其显著。受进口额度影响，国内的煤炭消费终端被迫与国外矿山解约，进口煤炭成交数量显著下降。今年，纽卡斯尔澳洲标准5500大卡动力煤价格持续在每吨40美金以下，处于近5年来的低谷。

但是，针对进口煤炭的政策只是阶段性的限制，并不会持续存在。一是进口煤炭在价格上、指标上对国内煤炭产销市场的补充作用不可取代，尤其是来自澳大利亚等国的优质进口炼焦煤，是中国钢厂等煤炭消费终端的刚需。二是从长远上看，不论是疫情对需求端的影响，还是目前国际贸易冲突问题，都不会一直持续，进口煤炭市场价格终将恢复至正常水平，与国内煤炭价格相呼应。

4.助推国内煤炭产业升级

进口煤的引入降低了国内用煤终端的成本，同时，在进口煤炭的竞争压力下，也促使国内煤炭企业向国际先进的能源企业学习，强化技术创新，降低生产成本的同时，实现对煤炭的高效、充分利用。在煤炭的开采、筛选、加工、提炼等各个环节提高产业效能，实现经济效益和环境保护的双重目标。从这个角度上看，引入进口煤对我国煤炭产业的升级，能够起到一定的助推作用。

总之，进口煤炭对我国煤炭产销市场的补充作用是不容忽视的，进口限制政策对进口煤的影响是阶段性的。今后，进口煤市场应继续发挥其对国内煤炭市场的补充、调剂作用，引进低硫、低灰的绿色环保煤种，不断推动产业优化升级、能源高效利用，真正实现绿色、节能、环保。