美国平轧铝产品市场现状与发展趋势

张 琪，王祝堂

（1.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814；2.中国有色金属加工工业协会，北京 100088）

1 美国SPF生产

平轧铝产品可写成SPF（sheet plateand foil）。除中国外，美国是全世界最大的平轧铝产品（板、带、箔）生产与消费国；在全球范围内，美国是最大最强的高精尖平轧铝产品（航空航天、罐料、军工、电子产品铝材）生产与消费国。美国是世界平轧铝产品商业化批量生产发源地，始于1888年，初期板材主要用于制造日用品。2013年～2018年美国SPF的年平均增长率为3.2%，除了个别年度外，增长量较为稳定。2018年，美国SPF的产销均创历史纪录，在未来的几年内，仍将保持3%以上的年增长率。

2 美国SPF出口

美国一直是高端平轧铝产品的主要出口国。2018年，美国出口SPF103kt，同比上升6%，总体上处于平稳态势，出口产品价值6.74亿美元。主要出口到韩国（23kt）、中国（18kt）和日本（13kt），以上占总出口量的53%；其次出口到的国家与地区是：中国台湾省、土耳其、新加坡、马来西亚、德国、法国、英国、以色列和巴西，占美国总出口量的约35%。2013年～2018年期间，出口到新加坡的增长最快，2018年出口量比2013年增长17.9%，出口到其他国家与地区的增幅不大。

从出口金额来看，韩国第一，为1.43亿美元；中国其次，为1.14亿美元；日本第三，为0.93亿美元，以上占总出口额的52%。出口金额较大的其他国家与地区还包括中国台湾省、法国、土耳其、德国、英国、巴西、马来西亚、新加坡、以色列，以上占总出口额的35%。

2018 年美国出口SPF的平均单价为6.6美元/kg，比上年度上涨1.8%，总体上呈温和下降态势。据估算，美国出口SPF的单价约比中国高78%，这是因为美国出口的为高端产品，而中国出口的为中、低档产品。

从出口到的国家来看，价格相差悬殊。2018年出口到法国的单价最高，达到9.2美元/kg，笔者认为这是因为出口到法国的大多是制造空客飞机用的厚板。出口到以色列的最便宜，只有4.4美元/kg，因为主要是生产啤酒罐的薄带材。2013年～2018年出口到法国的SPF单价每年均在上升，平均上涨率为2.2%/年，出口到其他国家和地区的产品单价虽然也在上涨，但上涨率较小。

3 美国SPF进口

2018 年美国进口SPF约1.2Mt，比上年增加2.8%，总价值约39亿美元。主要进口自中国，为284kt，占总进口量的23%；第二大进口国为印度尼西亚，为82kt；第三为德国，进口78kt，占6.4%。2013年～2018年，从中国进口的SPF的年增长率为1.9%，从印度尼西亚进口的产品的年增长率为5.9%，而从德国进口的为-0.4%/年。从进口SPF总金额来说，中国最高，为801M美元，占总进口金额的21%；第二是德国，为294M美元，占总额的7.5%，第三是南非共和国，占总额的6%。

2018 年美国进口的SPF平均单价为3.2美元/kg，同比上涨15%，但按国家来说，价格较为平稳。从奥地利进口的SPF的平均价最高，为4.2美元/kg，而从阿曼进口的单价最低，为2.6美元/kg。2013年～2018年，从南非进口的SPF单价的上涨率最大，达到2.3%/年，其他国家的价格比较平稳。

参与本报告调查的美国公司有：雷诺兹消费产品公司（Reynolds Consumer Products），威斯合金公司（Wise Alloys），JW铝业公司（JW aluminium），诺兰达铝业公司（Norandal），三箭铝业公司（Tri-Arrows aluminium），波尔先进铝技术公司（Ball Advanced aluminium Technologies Corp.），肯联轧制产品公司（Constelliun Rolled Products），诺贝丽斯—凯撒（Novelis and Kaiser aluminium）铝业公司。

4 全球铝轧制工业趋势

铝平轧产品在交通运输和包装领域需求旺盛，据德刊《铝》（Aluminium，11/2019：42-43）的统计与预测，全球汽车工业2018年的SPF用量为1.5Mt，2025年的需求量可达到3.5Mt，7年内增长133%，这在铝工业是少见的。这种发展趋势是受汽车车身（Body−in−White）对铝合金薄板与包装工业对铝薄板带及铝箔需求旺盛拉动，无疑将刺激投资者加大对铝轧制厂的投资，一方面建设新轧制厂，另一方面对现有的轧制生产线进行升级或改扩建。

为了满足全球交通运输装备制造业特别是汽车产业，以及包装工业对SPF的需求，除中国在建铝板带轧制项目外，其他国家也都在建设，最值得关注的是美国，自2017年9月以来，美国就掀起了一股建设铝板带轧制项目的投资热潮：瑞典格朗吉斯公司（Gränges）扩建其田纳西州享廷顿（Huntingdon）轧制厂与重新启动阿肯萨斯州纽波特（Newport）轧制厂的生产线；JW铝业投资公司2.55亿美元扩建其南卡罗里纳州霍利山（Mt.Holly）铝加工厂；奥科宁克铝业公司（Arconic）也投资德克萨斯州德克萨卡纳（Texarkana）轧制厂扩建工程并对田纳西州诺克斯维尔（Knoxville）加工厂进行较大规模的改扩建，尔后奥科宁克铝业公司将德克萨卡纳轧制厂卖给了塔晨国际公司（Ta Chen International Inc.）。这些新建与改扩建项目的主导产品都是市场上短缺的箔材与通用薄板带。

2018 年，总部位于亚特兰大（Atlanta）市的诺贝丽斯铝业公司（Novelis）投资约3亿美元，在肯塔基州古斯里（Guthrie）建一个全新的ABS（汽车车身薄板，Auto-Body-Sheet）厂，生产能力200kt/a，有自动化的带材气垫式热处理与预处理生产线，所产带材用于制造汽车覆盖件，计划2020年投产。

此外，以上项目都对废铝的循环利用给予了充分的注意，在熔炼配料时使用多一些废料，对产品成本下降非常有利。

格朗吉斯公司早在2016年就收购了诺兰达铝业公司在美国的铝轧制板块的业务：田纳西州亨廷顿轧制厂和北卡罗里纳州索尔兹伯里（Salisburiy）轧制厂和阿肯色斯州纽波特（Newport）表面处理厂。

5 中国铝轧制工业

中国铝板带轧制产业装机水平和生产能力均位于世界前列。截至2019年，中国铸锭热轧生产能力约15000kt/a，双辊连续铸轧带坯生产能力约9000kt/a，哈兹雷特连铸连轧带坯生产能力1000kt/a，共计约25000kt/a；冷轧带材生产能力约20000kt/a。热轧生产能力约占全球的55%、铸轧带坯约占全世界的85%以上，冷轧带材生产能力约占全球近60%。

辽宁忠旺板带项目建设已接近尾声，有2条（1+4）式热连轧生产线，专业生产通用铝合金板带材，热轧带卷与厚板生产能力可达1600Kt/a；有10台不可逆式冷轧机，生产能力可按1000kt/a或1200kt/a带卷匡算，实际上如果市场允许，产品结构达到最大合理化，带材通过量有可能达到1500kt/a。

大庆豫港龙泉铝加工项目是中国最大的铝材及精深加工项目，当然也是全球最大的铝加工项目，计划投资约330亿元，规划占地面积10km×10km，总建筑面积约1000万m2，建成达产后销售收入为800亿元/a～1000亿元/a，利税80亿元～100亿元，提供就业岗位1.7万个。该项目已于2019年1月7日打桩，3月8日开始道路施工，4月10日开始厂房施工。

大庆豫港龙泉铝加工项目分为三个子项目：板带部分平轧产品生产能力1200kt/a；挤压部分，产品生产能力500kt/a；精深加工部分各种产品零部件200kt/a。按计划，精深加工区2020年底前全部建成投产；挤压型材区2020年4月开工建设，2021年12月陆续投产；板带材区2021年开工建设，2023年陆续投产。

三门峡宝武铝业有限公司2019年开工建设，宝武钢铁股份有限公司占51%股份，2020年下半年起陆续投产，板带生产能力600kt/a。

其他在建的铝板带项目还有15个以上，总生产能力超过2000kt/a。