2020年国内稻谷市场形势分析及展望

焦善伟

(河南省粮食交易物流市场有限公司，河南 郑州 450000)

进入2020年以来，国内稻谷市场价格总体呈现震荡上涨态势(图1)，其中，3—5月份在疫情持续蔓延、部分出口国限制粮食出口等传导下引起的抢购带动下，稻米市场价格出现了阶段性的上涨行情，而随着国家加大政策性稻谷拍卖投放，加之大米终端消费需求总体偏弱，市场稻谷价格回归弱势稳定运行；7月份后，新稻谷陆续收获上市，因洪涝、持续阴雨等不利天气，导致部分水稻产区减产降质比较明显，符合国家收购标准的粮源偏少，加之农民惜售囤粮意愿增强、企业收购积极等，共同推动2020年新稻谷市场价格高开高走，这期间，陈稻谷市场价格总体保持偏弱走势，特别是粳稻品种，市场“新强陈弱”特征表现明显。据“全国粮油价格监测系统”监测，截至10月下旬，全国稻谷收购价格指数144.46，较2019年末上涨6.64%，其中早籼稻上涨8.53%、中晚籼稻上涨8.09%、粳稻上涨4.02%。

图1 2019年以来国内水稻价格走势

后期来看，2020年中晚稻已经陆续收获上市，市场购销的重心也已转移到新稻收购上来。预计在新稻谷品质分化、市场各主体收购心态积极、下游需求进入季节性旺季、基层惜售心态偏强、托市收购底价稳中上调及政策性稻谷竞价销售等综合影响下，后期国内稻谷市场价格总体将呈现平稳略强走势，主产区大范围启动稻谷最低收购价执行预案的可能性不大，市场化收购活跃度将明显提升。

1 新稻谷播种面积增加，预计生产形势不如预期

习近平总书记指出，要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产[1]。粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。各省(自治区、直辖市)2020年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。进一步完善农业补贴政策。调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益。推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。其中，2020年中央财政新增36.7亿元支持恢复双季稻生产，全国早稻播种面积明显增加，中晚籼稻、粳稻面积相对稳定。据国家粮油信息中心预计，2020年全国稻谷播种面积约3 013.33万hm2，同比增加45.2万hm2，增幅1.52%。

截至目前，早稻市场购销基本停滞，根据国家统计局公布数据，2020年全国早稻总产量2 729万t，同比增加102.8万t，增幅3.9%，主要得益于播种面积达到475.07万hm2，同比增加30.07万hm2，增幅6.8%[2]。但由于新稻收获前后，南方早稻产区遭受持续降雨、洪涝灾害，导致部分地区早稻单产、品质双下降。另外，新季中晚稻正处于收割上市期，因南方洪涝、东北台风及持续性的阴雨寡照天气影响，2020年双季晚稻苗情总体偏差，部分地区粳稻出现倒伏和渍涝，对产量、质量也都造成了一定影响，但总体看要好于2019年的受灾年景。据国家粮油信息中心预计，2020年国内稻谷总产量约2.1亿t，同比增加219万t，增幅1.05%。

2 去库存力度加大，预计年内稻谷总消费量将增长

稻谷作为我国最主要的口粮品种，消费途径较为单一，常年来看，产量的80%以上都是用于口粮消费。而随着人们生活水平的不断提高、饮食结构优化调整，近年来国内人均主食消费是呈现下降态势的，2020年又遭受新冠肺炎疫情影响餐饮业、集团消费等，尽管人口基数仍在增加，但预计国内稻谷口粮消费量将保持基本稳定态势。同时，预计2020年稻谷的饲料及工业用量将明显增长，主要是因为国家加大政策性稻谷的去库存力度，将超期储存稻谷低价定向销售给饲料及深加工企业。据了解，磨碎后的稻谷掺15%的小麦，可以确保饲料加工使用，且价格成本优势明显。综合来看，初步预计2020年全国稻谷总消费量约2.1亿t，同比增加820万t，增幅约4.05%。

3 政策性稻谷库存充足，拍卖持续保供稳价

近年来，国内稻谷市场供需格局总体保持宽松态势，主产区稻谷托市收购执行预案也连续启动，政策性稻谷库存保持在较高水平。这部分库存通过拍卖进入市场流通，在保证市场供应的同时，对稻谷价格也发挥了引导作用。2020年以来，面对疫情持续影响、玉米价格大幅上涨等新形势、新情况，国家通过灵活制定政策性粮食拍卖措施，合理引导市场预期，充分发挥保供稳价功能。从2020年的政策性稻谷拍卖来看，从1月份仅投放临储早稻，到2月增加投放临储中晚籼稻，再到5月份投放临储陈粳稻以及2019年产托市稻谷陆续加入拍卖序列，且拍卖底价也有所调整，使得2020年产新稻收获上市之前，政策性拍卖成为了市场供应的主渠道。而随着新产稻谷的陆续收割上市，国家并没有暂停政策性稻谷拍卖，只是根据上市品种的不同，暂停投放相应的品种、减少投放频率及数量。根据统计，截至10月23日，2020年以来政策性稻谷通过国家粮食交易中心竞价销售累计成交1 285万t。另据了解，为调控玉米市场，做好饲料粮的保供稳价，同时也加快稻谷去库存进度，国家从9月份还启动了超期存储稻谷的定向销售，每周投放量100万t。

目前，正是新季中晚稻上市期，为避免对农民售粮、新粮收购产生影响，国家粮食交易中心在9月份减少周度投放总量、调整不同生产年份的政策性稻谷品种、取消周二拍卖场次等之后，又于10月16日起暂停了2018—2019年产中晚籼稻的拍卖，仅保留2017—2019年产托市早稻及2018—2019年产托市粳稻的竞价交易，并从9月份的每周投放180万t又减少至120万t。预计11月份随着主产区新粳稻大量收获上市，政策性稻谷投放或将继续调整。

4 托市收购底价稳中略有上调，“托市”向“托底”转变将表现明显

2020年，国家继续在主产区实行稻谷最低收购价政策。综合考虑生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，稻谷最低收购价格水平稳定提高。其中，国标三等早籼稻最低收购价2.42元/kg、中晚籼稻2.54元/kg，均比2019年提高0.02元/kg；粳稻2.60元/kg，保持不变[3]。同时，为保障国家粮食安全，继续实行并进一步完善粮食最低收购价政策，从2020年起对最低收购价稻谷限定收购总量。根据近几年的稻谷托市收购规模，限定2020年最低收购价稻谷收购总量为5 000万t，其中籼稻2 000万t、粳稻3 000万t；而且分批下达收购数量计划，第1批数量是4 500万t(籼稻1 800万t、粳稻2 700万t)，不分配到省份，第2批500万t，根据收购需要具体分配到省[4]。

从2020年产稻谷收购形势来看，尽管国家提高了籼稻最低收购价格水平，且限定了收购总量，但2020年新稻收购市场化占据着明显优势。从早籼稻来看，截至9月末新早稻收购基本结束，因主产区收购价格高开高走，除了江西部分地区启动托市收购执行预案、且收购量较少之外，其他地区均未启动托市。根据国家粮食和物资储备局统计，截至9月20日主产区累计收购新早稻573.6万t，同比增加14.7万t，其中国有企业累计收购350.1万t，同比增7万t；非国有企业累计收购223.5万t，同比增7.7万t。这其中，最低收购价早稻收购量仅40.5万t，同比减28万t。另外，时至10月下旬，新粮收购已转向新季中晚稻，根据农情调度显示，截至10月18日全国秋粮收获已近80%，其中一季稻已收75.4%，南方晚稻也已陆续进入成熟收获阶段[5]。随着新稻上市量逐渐增加，在各类主体积极入市收购、农民惜售心态普遍较强等影响下，中晚籼稻价格稳步上涨，优质品种表现更加“亮眼”，目前主产区普通中晚籼稻主流收购价2.68～2.90元/kg，主产区地区普通粳稻主流收购价2.68～3.08元/kg，已远高于托市底价，预计后期大范围启动托市的可能性较小，2020年稻谷托市收购政策向托底效应转移态势明显。

5 国际大米价格震荡调整，预计进口量将不大

根据联合国粮农组织最新谷物供求报告预测，2020—2021年度世界大米产量约5.09亿t，同比增加1.6%，创下历史新高；世界大米消费量约5.105亿t，同比增加1.5%；期末库存量约1.82亿t，为有记载以来的第2高水平。世界大米库存消费比仍高达35.65%，供需格局总体也保持宽松态势。前期受疫情蔓延影响物流及进口国采购增加等影响，部分出口国实行大米出口禁令，并不具有可操作性。在此形势下，国际大米价格总体呈现震荡偏弱态势，不同主要出口国因为订单增加、天气影响产量等，价格有所涨跌。其中，越南大米价格近期有所上涨，主要是菲律宾等采购增加；而泰国大米因需求疲软，在前期创下近年来新高后以连续7周呈下跌态势。根据测算，目前越南破碎率5%大米到中国口岸的完税价在3.50～3.60元/kg，较国内南方销区中晚籼米4.00元/kg的批发价仍具有一定的比价优势。但后期随着新稻陆续上市，预计进口大米优势也逐渐减弱，2020年总体进口规模或将保持偏低态势。同时，在国内加大稻谷去库存力度、供需形势总体宽松等影响下，我国大米近2 a出口量增加，但2020年受疫情等影响，出口节奏有所放缓。据海关总署统计数据，2020年1—8月份我国累计进口大米152万t，同比减少1.9%；累计出口大米169万t，同比减少18%。