2020年前三季度饲料生产形势分析及后市展望

文│陆泳霖（农业农村部饲料产品及原料监测专家组）

何洋 孙志华 杨红杰 张利宇（全国畜牧总站统计信息处）

2020年以来，饲料行业克服了新冠肺炎疫情、饲料原料价格大幅上涨等不利因素影响，乘生猪产能快速恢复之势，饲料总产量实现了超预期的增长。

一、前三季度饲料生产形势

1.饲料产量增长。2020年前三季度，全国工业饲料总产量18256万吨，同比增长7.8%，高于2015——2019年饲料总产量的年均复合增长率3.4%。9月，饲料总产量2440万吨，再创2018年以来单月产量新高。从趋势上看，2020年2月以后月度环比保持回升态势，并总体高于2019年同期水平（图1）。

2.猪饲料恢复势头良好。随着各项扶持政策落地和强有力的市场拉动，生猪产能加快恢复，猪饲料恢复持续向好。自2020年6月开始，猪饲料止降转增，扭转了2018年10月之后长达19个月的下降趋势，6～9月连续4个月大幅增长。2020年前三季度猪饲料产量恢复到2018年的77%。其中，母猪饲料连续8个月同比增长，仔猪饲料连续4个月同比增长，育肥猪饲料连续3个月增长，猪饲料产量的变化反映了生猪产能加快恢复的势头（图2）。

◎图1 2018年1月以来饲料总产量变化情况

◎图2 2018年1月以来猪饲料变化情况

3.蛋禽饲料增长速度创历史新高。前期蛋禽养殖长周期盈利，蛋禽存栏处于历史高位，蛋禽饲料产量从2018年6月至2020年9月持续增长。因2020年以来蛋禽养殖效益下降，补栏积极性受挫，淘汰增多，蛋禽饲料5～8月增速一度回落，9月受中秋节、国庆节“双节”备货影响产量开始回升。2020年前三季度，蛋禽饲料产量同比增长14.9%，创历史新高。其中，蛋鸡、蛋鸭饲料产量分别增长11.7%和20.9%（图3）。

4.肉禽饲料持续高位增长。猪肉价格高企，禽肉消费快速增长，肉禽饲料需求增加。肉禽饲料从2018年5月至今连续29个月增长。2020年前三季度，肉禽饲料产量6948万吨，累计增长15.9%。其中，肉鸡、肉鸭饲料产量分别增长16.7%、12.4%（图4）。

5.水产饲料小幅下降。受新冠肺炎疫情、鱼病、灾害性天气等因素影响，水产饲料需求不旺，产量小幅下降，从2020年5月至9月连续5个月同比下降。2020年前三季度水产饲料产量同比下降4.0%。其中，淡水饲料产量下降5.8%，海水饲料产量增长11.1%。

6.反刍动物饲料发展势头较好。近年来牛羊养殖效益持续向好，饲料需求大幅增加。2020年前三季度，反刍饲料同比增长12.1%。其中，奶牛、肉牛、肉羊饲料产量分别同比增长3.4% 、33.7%、15.6%（图4）。

◎图3 2018年1月以来禽饲料变化情况

◎图4 2018年1月以来反刍动物饲料变化情况

◎图5 2018年1月～2020年9月猪饲料价格走势图

7.原料价格上涨推升饲料产品价格。2020年以来，玉米、豆粕等饲料原料价格上涨，带动其他能量饲料原料、蛋白饲料原料价格走高，饲料产品价格随之上涨。2020年2～3月受新冠肺炎疫情防控影响，饲料产品价格下行。4～5月受豆粕阶段性上涨影响，推动配合饲料价格普遍上涨。7月以来，因玉米价格持续走高，饲料价格随之上涨。2020年前三季度，配合饲料价格总体上涨，主要饲料品种价格比上年同期上涨4.5～5.0个百分点。除猪浓缩料同比增长2.1%外，其他浓缩饲料价格比上年同期下降0.9～1.3个百分点。预混合饲料同比以小幅下降为主（图5）。

二、后期走势与展望

随着能繁母猪存栏持续增长和生猪产能恢复，短期内猪饲料产量仍将保持快速上涨，家禽饲料仍处于历史高位，反刍饲料也将保持较好水平。另外，玉米等饲料原料价格大幅波动，也会提高商品饲料使用比例。根据前三季度饲料生产、养殖市场和当前主要饲料原料价格趋势综合判断，2020年饲料需求将保持较高水平，预计接近2.5亿吨。

三、问题与建议

目前，受国内外环境变化影响，饲料产业发展的不确定性、不稳定性因素增加，特别是2020年新冠肺炎疫情全球蔓延引发的贸易限制等，触发国内饲料原料市场的连锁反应，凸显了我国饲料用粮供给保障的重要性。因此，构建我国饲料原料供给保障体系战略，完善风险防控、预案预警机制建设，显得更加紧迫而重要。

建议：一是大力发展节粮型畜牧业，促进饲料工业结构性升级。二是加快建立符合我国资源禀赋的饲料配方结构，减少对豆粕的依赖。三是从战略高度重视和保障玉米供需平衡。同时，加快实施“大豆振兴”计划，加快国内资源开发利用，全力保障国内饲料用粮需求。四是加强市场监测预警，构建长效发展机制。